xx年中国银行业调查报告

xx年中国银行业调查报告 xx年中国银行业调查报告 xx年，中国银行业继续取得了迅猛的增长和发展。虽然过去一年中国政府积极限制信贷增长，但中国银行业的利润仍取得相对强劲的增幅。这主要是由于存款基础高速增长，净息差增加，以及非利息收入有所增长所引致的。虽然银行贷款的质量仍受关注，特别是向地方政府融资平台提供的贷款，但不良贷款水平持续下降，至今并无任何特定类别的资产质量大幅下降。 在对外投资方面，中国内地银行继续通过开设海外分行和子公司，以及进行并购活动，在海外市场实现有机增长。去年，中国银行业在其他方面也取得了理想的发展，其中包括银监会推出了若干试点项目，例如发展新型农村金融机构和消费金融公司等，而银行业的重点仍然放在开发新产品和服务上非利息收入不断增长表明这些举措是非常成功的。比如，根据中国人民银行(人行)的数据，截至xx年第1季度为止，中国内地借记卡和 _发卡量已经分别超过了23.1亿张和2.42亿张。 xx年，银行信贷规模增加人民币8.3万亿元，上升达19.5%，但由于中央收紧信贷的金融政策影响，增幅较xx年相对缓和。然而，净息差增加抵消了收紧信贷的政策对利润 _，而金融产品越趋多元化也为银行带来了额外的收入。越来越多国内银行登陆资本市场，例如中国农业银行在xx年于沪港两地同时上市，集资额高达192亿美元，成为迄今全球融资规模最大的首次公开募股活动。中国光大银行紧随其后，于xx年8月18日在上海上市，募集资金28亿美元，金额超出预期，而重庆农村商业银行也于xx年12月16日成功在香港上市，集资额达14.6亿美元，是中国内地首家上市的农村商业银行。1由于这些上市活动，中国的四大商业银行按照市值计算全部跻身全球十大银行之列(见图1)。预计未来会有更多银行上市融资，据报导，数家银行已经提交上市申请或正在筹备上市，包括杭州银行、盛京银行及营口银行。 xx年，除少数例外情况外，中国银行业整体的盈利取得强劲增长。虽然监管当局落实收紧信贷的措施，但银行业整体盈利增幅达35%，超出了利息和非利息收入的增长率，意味着许多银行的净息差可能有所上升。 银行的规模不同，利润增幅也各不相同，规模较小的银行利润增幅更大。银行的类型不同，利润增幅也各有不同：五大商业银行(增长28.74%)、股份制银行(增长46.81%)和城市商业银行(增长55.05%)。个别而言，多家银行的业绩比上一年大幅增长，其中特别是临商银行、广州银行、摩根士丹利国际银行(中国)、烟台银行、苏格兰皇家银行(中国)、宁波银行和友利银行(中国)等。 对于公布了xx年和xx年贷款和存款数据的172家银行和179家银行，它们的客户贷款和存款分别增加了19.5%和18.7%。这些比例显示存款的增幅超过了贷款的增长，与xx/xx年的数据形成了鲜明的对比。公布了xx年和xx年数据的160家银行的非利息收入增加23%；但其占总收入的比率由xx年的19%下降至xx年的18.3%。 xx年中国银行业财务资料摘要突显了内地各银行之间的差距不断扩大。虽然中国银行业仍明显依赖利息收入为主要收入，但各银行在这方面的表现存在较大的差距。举例而言，银行间的非利息收入占总经营收入的比率介于73%至略高于1%之间。如上文所述，xx年，非利息收入占总经营收入的18.3%。但是，所有银行的算术平均水平则只有14.5%，意味着主要由大型银行带动非利息收入的增长。 另一方面，由于银行净息差上升，利息收入也有所增加并为利润带来更大贡献。按照中国内地银行目前的发展状况，市场的存款和贷款利率均受管制，变动有限。但有趣的是，中国内地银行的平均净息差与海外同业相差不大。为了了解背后的原因，我们需要分析中国银行业扮演的角色。首先，企业的资金仍然高度集中于银行。虽然公司债券市场逐步形成，融资结构已慢慢地转变，但中国企业仍然十分依赖银行融资。此外，债券市场是由小部分发行人主导，而它们主要是国有或原为国有的企业。不过，随着债券市场进一步发展，私人企业很可能会大举进入这个市场。这种情况非常类似于国内股票市场融资的发展情形。 但是，这仍未能说明内地银行净息差没有高于外国银行的原因，特别是当活期存款利率约为1%而基准贷款利率则介于5%至6%时。虽然本年度只有21家银行公布净息差资料，可能不具备代表性，但这21家银行已经占到银行业资产总值的70%。根据这些数字，xx年的平均净息差为2.51%。这个数字与海外银行业相近。 鉴于银行业对整体经济的重要性，监管机关在银行业经营环境中不断采用多种货币调控工具。这些政策可能对银行的资产负债表构成压力，使净息差下降。举例而言，所有中国商业银行都必须向人行缴存法定存款准备金。在过去5年中，监管当局规定的存款准备金率由低位的7%逐步上升至高达21.5%。与其他生息资产相比，存放于人行的准备金利率要低许多。例如，与证券投资约3%的年收益相比，银行在人行存放的准备金的年收益率较低，约为1.6%。虽然其他国家也有类似的流动资金储备要求，但中国当局规定的存款准备金率相对较高，因此可能 _银行业的净息差有较大 _。 此外，收益率曲线和利率的变动也对银行的净息差构成相当大 _。这是由于银行的负债一般与短期利率(会由于利率环境变化而迅速改变)有密切联系，而银行的贷款则与长期利率的关系较为密切。因此，在美国等部分国家，受美联储采取的货币政策 _，收益率曲线较为陡峭，使得银行可享有较高的净息差。 另一个影响银行净息差的因素，就是银行是否能够在各种带有信用风险的资产中提供多样化的借贷品种。在美国，银行的净息差高于其他发达国家的主要原因，很大程度上是由于美国消费者的 _使用量居全球前列，他们同时还经常会使用借记卡透支现金。这些信用工具的风险高于其他客户贷款相关的信贷产品，由于产品的利率随着风险的增加也会调高，净息差因而较高。此外，美国的银行在生息资产方面一般较为多元化。 客户存款组合也是另一个明显不同的地方。由于活期存款利率较低，相比外国同业，中国内地银行的客户通常选择定期存款。这导致中国内地银行的存款成本增加，进一步压低净息差。整体而言，中国银行业是有机会提高净息差的，而银行应积极改善营运效率以提高利润水平。为了达到这个目标，它们可在产品类型、贷款品种和服务地区等方面实现多元化发展。 上述分析有助于探讨与中国最终放宽存款利率管制相关的问题。突然放宽存款利率可能会导致中国银行业经营不稳定，因为国内银行为了争取储户并吸纳新存款会面对较大价格竞争压力。以公司银行为核心业务的银行可能受到最大影响，因为企业存款人资金外流的风险会更高。但是，放宽中国存款利率也有一个较正面的作用，这就是推动贷款品种多元化和拓宽银行服务种类，从而提高非利息收入。同样的，由于活期存款利率低于通胀率，许多储户正寻求银行存款以外的投资方式，如房地产和理财产品。因此，长远而言，放宽存款利率很可能会促进经济的稳定性。整体而言，中国监管当局应逐步放宽存款利率管制，以便积极发现并减少对银行或经济体系带来的不利影响。 非利息收入的不断增长表明，中国银行业正在积极寻求增加服务种类、提升分销能力，并拓展金融服务领域的多元化发展。过去一年的并购活动相对沉寂，银行主要通过非银行子公司的有机增长达到扩张的目的。租赁、基金管理、保险、私人银行和信托类子公司已成为银行的重要盈利贡献部门，相对于母公司在规模上有显著增长，当中尤以租赁业务的增幅强劲。受到银监会监管的金融租赁公司的资产较xx年飙升25倍，到xx年底达到人民币3,640亿元，其中超过三分之二的资产是由有银行背景的金融租赁公司所控制。 中国目前已成为全球最大的 _和借记卡市场，是全球增长最迅速的电子交易市场之一。正如银监会指出，中国内地银行于xx年取得了多项重要的阶段性成果： 已发行的银行卡的交易金额达到人民币283.6万亿元，较xx年飙升了74.2% 电子银行交易金额达到人民币357亿元，累计总值人民币628.52万亿元 就电子银行而言，网上银行客户超过2.79亿，总共进行了109亿宗交易，总金额为人民币520.77万亿元 随着银行的个人理财业务显著增长，银监会开始加强监管此类业务，以保障银行客户的权益。于xx年，共有124家商业银行提供了7,049种个人理财产品，账面余额共计人民币1.7万亿元。监管机构致力于改善有关流程的透明度，并期待商业银行全面披露有关信息，包括要求银行更好地控制投资风险，例如不得将理财业务的资金投资于高风险或结构过于复杂的金融产品。 银行在审慎对待新型产品和业务所带来的风险的同时，也充分意识到从长远来看，传统银行业务的增长前景非常有限，因此，银行在提高产品创新和营运能力上展开了激烈的竞争。随着客户对投资和融资选择的认识加深，保持良好的客户关系是银行致胜的关键。为了满足客户的需要，许多银行开始考虑改革运营机制，并同时寻求各种途径提高信息技术支持、风险管理、渠道建设以及人力资源水平。 随着中国在过去十年跃升成为全球第二大经济体，人民币走向国际化也自然成为大势所趋。虽然这个进程在数年前才开始，而且基础薄弱，但其发展相当迅速。不过，人民币要成为国际货币，仍需跨越重重障碍。目前业界谈论最多的问题，莫过于人民币尚不能自由兑换。虽然中国提出货币的国际化并不一定需要自由兑换，但不能自由兑换明显会妨碍人民币的发展。监管机构忧虑人民币自由兑换会吸引大量投机性的“热钱”流入。中国目前正在全力遏抑通胀，当然不希望看到这个情况。目前中国一方面积极推进人民币的国际化进程，一方面继续控制资金流向的宏观政策已经取得了一定的成果。人民币国际化的另一障碍，是离岸人民币可以采用的套期工具、套期产品和衍生期权的选择非常有限。 人民币的国际化进程大致体现在以下四个方面：贸易结算、海外人民币存款、人民币产品投资和离岸人民币资金募集。香港由于本身的优势，在人民币国际化的进程中处于前沿位置。香港离岸人民币市场(H)在很短的时间内迅速增长，其中尤其是离岸人民币存款从xx年至今已增长近10倍。香港是发展境外人民币银行账户市场的必然之选，同时也是发行人民币债券(一般称为点心债券)和人民币贸易结算的重要平台。 点心债券的发行人通常是中国政府，以及希望募集人民币资金以发展中国业务的外资和国内公司。一家公司如要将离岸人民币资金调回国内，需详细解释该公司计划如何运用该资金，并获得相关政府机关的批准。中央银行只会在有关机关签批后，才会批准点心债券发行人将人民币资金调回国内。我们对市场参与者的调查结果显示，调回资金的流程并未如想象中那么困难，反而相当精简。毋容置疑的是，点心债券的发行量增长迅速，已经成为许多银行重要的新兴业务。xx年上半年点心债券发行总共募集资金人民币427亿元，远远超越xx年全年的发行额人民币358亿元。此外，大部分点心债券属于“直接债券”，即以人民币结算，但也有不少属于“合成债券”，最终以美元结算。 人民币贸易结算业务继续保持快速增长，在xx年上半年，通过香港银行结算的金额达到人民币8,000亿元，较xx年全年结算量人民币3,700亿元上升近一倍。就全球人民币贸易结算总额来说，香港的角色越来越重要，这从以下数字可见一斑：在xx年中国内地人民币贸易结算总额中，80%以上由香港银行进行结算，高于xx年的73%。5虽然人民币贸易结算业务的增长仍面临重重障碍，但市场预期这些限制会随着时间的推移逐渐放寛，越来越多的中国贸易会以人民币结算。市场上就有关趋势进行了许多预测，各家全球性银行对于五年内以人民币结算的贸易占中国贸易总额比率的估计介于15%到30%不等。虽然监管机构大都保持缄默，使得市场无法准确预知未来增长的情况，但我们有理由相信，一个庞大的人民币贸易结算市场会在不太遥远的将来出现。香港银行的离岸人民币贷款业务虽然开展缓慢，但已开始迅速赶上。举例来说，香港银行借出的离岸人民币贷款余额，由xx年1月的不足人民币20亿元，激增五倍至6月底的人民币110亿元。香港银行也注意到人民币贷款业务的增长潜力，获授权从事人民币业务(包括接受人民币存款、外币兑换、汇款和跨境贸易结算)的持牌金融机构已从xx年初的111家增加到6月底的128家。 如何从大量的离岸人民币中挖掘价值？ _来说，当中的好处显而易见：首先是可降低进出口行业的外汇风险，同时也给予国内银行更大的动力向外扩张。至于在海外持有人民币的公司和个人的价值就没那么明显了。当前香港的离岸人民币银行账户的存款利率约为0.4%到0.6%(参见图7所示的离岸人民币存款流程)。如前所示，即使存款利率很低，离岸人民币银行账户的数量和金额仍大幅飙升。根据香港金融管理局的资料显示，企业是推动离岸人民币存款增长的主因，它们在6月底持有人民币3,900亿元存款(约占离岸人民币存款总额的71%)。其余存款大都个人。虽然我们无法准确找出这些存款人的确切动机，但有关人民币升值的揣测，以及企业持有人民币现金为中国内地的业务提供资金，可能是主要的原因。 虽然人们对人民币市场的增长潜力充满期望，但我们仍然必须审慎行事，充分认识到那些有待克服的障碍。首先，并不是所有的公司都需要或希望持有大额人民币。以大型的资源类公司为例，中国企业和国际矿业公司(如：力拓和Teck Resources)是买方和卖方的关系。虽然这些国际矿业公司从中国购入大量设备，并进行一些小规模的采矿活动，但这些金额与它们向中国市场出售矿产原料的数额相比实在微不足道。因此，它们对人民币的需求有限，也没有明显动机以人民币进行交易。以人民币进行结算固然可以节省一些成本，但由于它们的产品以美元定价，在全球大部分情况下以美元进行结算，抵销了它们以人民币结算的意愿。 此外，人民币金融产品的选择较少，也限制了机构以人民币获取可观回报的能力。虽然这一情况在迅速的变化，但仍有待进一步发展完善，让市场拥有足够的产品类型和数量以满足潜在公司和机构客户对多元化投资的需求。即便如此，市场上已经迅速地出现了一些积极的进展。特别值得一提的是，Agincourt Capital于xx年7月14日在香港推出了一支针对澳洲房地产的人民币担保可转换境外债券基金。这些债券为优先担保可转换债券，是首支同类债券，年收益率为4%。这批可转换债券可能是当前市场上最具吸引力的产品之一，其他类型产品也已经开始陆续出现。 一系列的服务将伴随这个市场的发展应运而生，使中资和外资银行同样受益。我们预期一系列人民币计价产品将会逐渐浮现，还有与外币兑换、交易处理和贸易融资有关的服务，以及跟单信用证、托收和融资等进出口服务。人民币国际化的主要受益者，将是能够有效利用在中国内地和香港分支机构的银行。根据汇丰银行的资料，该银行招聘了1,500名前台员工，大部分会讲普通话，以应对迅速增长的业务；仅在xx年，汇丰的中国卓越理财账户已增长112%。该银行还强调国内和香港业务之间互相推介的重要性。 中小企业融资难的情况在过去几年有了很大改善，但很多企业在融资方面仍然面临着挑战，因为信贷投放还是容易向国有企业倾斜。因此，中国许多中小企业在很大程度上依赖于从信托公司和小额贷款公司等非银行金融机构或其他企业获得融资或替代性融资，融资成本远远高于银行贷款。目前信贷资源紧张，进一步挤压了银行给予中小企业的信贷额度。虽然银监会近日下调了中小企业贷款的风险权重，会对中小企业融资起到有利作用，但融资形势依然严峻。同一供应链上的多家上、下游企业，任何一家出现财务困难，都会引发多米诺效应，迅速导致企业资金链断裂。近期，不少中小企业的现金流都出现了这类风险。于是，有人指出中小企业再次陷入了“三角债”危机。这是由于客户拖欠供应商资金，导致应收款大量增加。换句话说，下游企业拖欠中游生产商资金，导致中游生产商拖欠原材料供应商资金。有人甚至推测，部分沿海地区的中小企业目前的情况可能比xx年全球 _高峰时的情况还要坏。 尽管如此，市场上也出现了令人鼓舞的信号。银监会已经认识到中小企业所面临的风险，并迅速采取措施，化解风险。这些措施包括，计算资本充足率时，低于人民币500万元的单一客户贷款可以采用较低的风险权重；这类贷款也不再纳入存贷比(上限为75%)的计算范围。此外，银监会评价银行的不良贷款率时，对中小企业贷款也予以区别对待，提高了中小企业不良贷款率的上限。申请设立面向中小企业提供服务的分支机构，还可以享受优惠待遇。 另一方面，银行逐渐愿意接受除土地、房产以外其他类型的抵押物。部分银行正在探讨以知识产权、其他无形资产、设备、仓单、提货单、应收款、存货和出口退税证等资产作抵押的可行性。但是，银行仍然倾向于接受以土地和房产作抵押，这是中小企业要取得融资所遇到的重大瓶颈。中小企业一般没有土地和房产，其经营用地往往也没有清晰的产权。农村地区的中小企业在这方面的困难尤其明显，因为这类企业的经营用地通常是农业用地，属于集体所有。 要解决这个问题，最重要的是提高银行向中小企业贷款的意愿和能力。除了上述有利于促进中小企业融资的措施以外，银行还需要建立、健全信用风险管理体系和制度，采用风险导向的定价机制，推动中小企业融资业务向专业化的方向发展。定价尤其重要。目前中小企业贷款的利率往往低估了贷款的信用风险，通常只是在基准利率的基础上上浮200至300个基点。只要贷款定价能够恰当反映风险，不良贷款率高一些也是可接受的。 银监会还加强了对担保公司的监管。担保公司在向中小企业提供融资渠道这方面扮演了重要的角色。组织严密、高度规范的监管机构可以提高专业化程度，有效促进行业发展。虽然担保的成本需要由中小企业自身承担，但相对于其他融资渠道，附有信用担保的贷款在定价上仍然具有竞争力。 银监会原本希望鼓励大型商业银行和股份制银行成立面向中小企业客户的业务部门，从而解决中小企业融资的问题。但事实上，规模较小的城市商业银行和农村商业银行反而更为积极地开拓中小企业贷款业务，因为它们更容易在这个领域取得竞争优势。 根据银监会的数据，截至xx年年底，中小企业贷款总额达到人民币7.5万亿元，年增长率为29.3%。 外资银行在中国市场 _力迅速增加。虽然它们只占中国内地银行资产总值约1.9%左右，但境内外资银行的类型越来越多。外资银行可分为三类：代表处、分行制银行和在当地的法人银行。根据银监会的资料，截至xx年年底，有45个国家和地区的185家银行在华设立了216家代表处；有25个国家和地区的银行在华设立了74家分行制银行，下设分支机构90家；另有14个国家和地区的银行在华设立了37家外资法人银行，下设分支机构223家。 根据银监会的资料，外资法人银行已成为在华外资银行的主要存在形式，资产总值达人民币1.52万亿元，占境内外资银行资产总值的87.4%。本年度银行业调查对外资银行的覆盖面之大是前所未有的，涵盖了国内37家外资法人银行中的34家，资产总值占全部境内外资法人银行资产总值的98%(或外资银行资产总值的86%)，外资银行在中国的财务状况清晰可见。 自xx年4月首批外资法人银行获批成立以来，外资法人银行的数目大幅增加，但过去几年这类银行数量的增长速度有所放缓。外资银行要进入中国市场需要付出许多努力，我们的数据显示，xx年外资银行表现突出，利润较上年增长25%，同期中国银行业整体较上年利润增幅为36%。 流动性是境内外资银行面临的主要挑战之一。外资银行网点数量有限，又不能高息揽存，要扩大存款规模难度很大。然而，有迹象表明这一情况正在逐渐好转。例如，xx年度外资银行的平均存款增长率为43%，同期银行业整体的平均存款增长率为35%。小型外资银行的存款增长率尤其高，不少银行的存款规模甚至翻番。尽管存款大幅增长，披露了存贷比指标的30家外资银行的数据显示，xx年末这些银行的平均存贷比约为102%，远远超出银监会规定在xx年底之前必须达到的75%的存贷比上限虽然这个情况较xx年高达149%的存贷比已经大幅改善。 许多外资银行热衷于发展零售银行业务。为此，部分银行不断增加其网点数量。同时，许多银行正努力通过分销保险和理财产品来增加非利息收入。 要在中国市场取得成功并不容易，但许多银行决心克服这些挑战，成功拓展中国业务。对部分银行来说，要在今年年底满足将存贷比降至75%的监管要求并不容易，但只要保持存款的持续增长，就应该能够实现这个目标。 监管机构制定的许多银行法规不仅仅是为了控制风险，也是为了配合国家宏观经济政策。虽然这些法规一般是针对内资银行制定的，但对外资银行也有重大影响。银监会鼓励外资银行加强风险管理，并要求外资法人银行针对其境内业务落实巴塞尔新资本协议与第三版巴塞尔资本协议的规定。 展望未来，外资银行只要拓展它们拥有竞争优势的领域，如全球市场业务、人民币国际化相关服务、为走向海外的国内公司提供服务，就一定会有许多发展机会。 今年，政策性银行进一步加快了商业化步伐。政策性银行成立于1993年，目的是从国有银行手中承接国家政策性投资的职能，从而深化国有银行的商业化经营程度。目前，政策性银行已经具备了相当的规模。据银监会统计，这些银行占国内银行总资产的8%。自1993年以来，随着市场经济和外部环境的发展，政策性银行的角色也发生了实质性重大转变，尤其是政府补贴和指令性业务的比重已经下降，而自主性业务相应增加，因此政策性银行的业务更加以市场为主导。事实上，政策性银行仍将通过发行由财政部担保的债券来筹集资金，也会继续履行政策性贷款机构的职能，但政府也要求它们更加注重盈利能力这一环节。 国家开发银行(“国开行”)是三家政策性银行中最大的银行。国开行于xx年12月11日进行了商业化转型，成为财政部和中央汇金投资有限责任公司所属的股份制银行。不过，有别于其他商业银行，国开行没有取得吸收储蓄存款的许可权，但可以吸收企业存款。尽管如此，国开行只要享有主权信用评级，就能够继续依靠在银行间市场发行债券来确保资金。商业化转型对国开行经营 _在多个方面越来越明显。首先而且是最突出的，国开行积极通过收购的方式来丰富其业务品种。国开行首先购入英国巴克莱银行3.1%的股份，其后又收购了深圳金融租赁公司和航空证券。 xx年，国开行为中长期贷款业务开发了一个全面风险管理系统，以进一步改善公司治理结构。国开行有意发展为一个银行集团，从事直接投资、证券业务、租赁服务，兼具地方分支机构和海外业务。20国开行在海外尤其活跃，大力提倡草根金融和国际协作。国开行的国际协作包括牵头组建中国-东盟银联体，推动设立中葡基金和中国-希腊船舶发展专项资金安排，中小企贷款业务也拓展到了23个非洲国家。xx年的非人民币贷款总额一度高达1,346亿美元。 中国进出口银行(“进出口银行”)也有意向进行商业化转型，不过尚未正式启动。但是，进出口银行已经开始着手拓宽业务范围，进出口银行向全球100多个国家提供了超过1,900亿美元的贷款，除了国内的18家分行外，已经开设了3家海外分行。但是，进出口银行仍以财政部担保发行的债券为主要资金，而且也将继续以促进外贸和经济合作为业务重点。 在商业化转型方面，中国农业发展银行(“农发行”)可能要面对最大的挑战，特别是农发行承接了原属中国农业银行的政策使命，首要目标是向农村地区发放扶贫贷款以及保障中国粮食安全。因此，农发行提供的贷款主要是粮食、棉花和油料收购贷款、农业企业贷款以及农村基础设施开发贷款。此外，农发行还积极推行新措施，扩大农村金融服务的范围，重点领域是中小企业和西部地区。 尽管有些城市商业银行已合并成为省级和区域性银行，但城市商业银行的数目却自xx年的143家小幅上升至xx年的147家。这主要是由于整合范围的扩大。目前，许多城市商业银行是由其他类型的金融机构(如城市信用合作社和农村信用合作社)合并而成的。为了促进小型银行之间的竞争，中国的银行监管机构大力支持银行合并。合并可以充实资金，增加业务品种。举例而言，龙江银行是由齐齐哈尔市商业银行、牡丹江市商业银行、大庆市商业银行以及七台河市城市信用社四家行社合并重组而成。还有一些城市商业银行纯粹是由省级监管机构给予区域经营资格或者是新成立的。目前，这类银行至少有19家宁夏银行、武汉农村商业银行、滨海银行、青海银行、江苏银行、徽商银行、北部湾银行、长安银行、晋商银行、龙江银行、内蒙古银行、云南富滇银行、河北银行、汉口银行、华融湘江银行、三峡银行、温州银行、福建海峡银行以及吉林银行。另据报导，还有多家城市商业银行正在筹备阶段，包括潇湘银行、营口沿海银行和西藏银行。 此外，随着资产质量和风险管理能力的提高，越来越多的城市商业银行获得了跨区域经营资格，可以跨地区设立分支机构。但跨区域经营的监管审批条件十分严格，要求银行各项监管指标达标，同时具备较高的风险管理水平。另一方面，监管机构早就认识到，银行业务集中在一个城市，会导致客户和行业集中度过高等诸多风险，这恐怕也是跨地区经营的步伐如此迅速的原因。分散地域在某种程度上有助于分散风险。但是，跨区域经营发展过快也会产生新的风险，某些设立异地分支机构的城市商业银行近期就发生了一些舞弊事件，值得关注。城市商业银行设立异地分支机构，必须同时完善信息系统，加强分支机构管理，建立有效的监督机制。 建立完善的农村金融服务体系已经成为中央政府的政策目标之一，农村银行业在过去几年中取得了迅速发展。根据银监会的数据，xx年度农村商业银行的总资产跟往年一样实现了高增长，增长率达到48%。21增长的部分原因在于农村商业银行数量的增加，在此期间农村商业银行从43家增至85家，增幅接近一倍。村镇银行的增幅甚至超过一倍，从143家增至349家。与之相反，农村信用社的数量却从3,056家下降至2,646家，趋势与我们去年银行业调查的结果一致。然而，农村信用社的总资产却上升了16.3%，这反映了不少农信社都进行了整合或者获得了注资。 农村金融服务市场规模巨大，覆盖了大量人口，地域包括2,800个县、40,000个乡镇以及大约400,000个村。我们需要认识到这些地区之间所存在的差异。“农村”一词经常让人联想到农耕地区，但实际上这是一种误解，因为这个词在中国很大程度上是一个行政区划的概念。有些县虽然属于农村金融体系的覆盖范围，却拥有中国盈利水平最高的产业和最具创新能力的中小企业。对于许多这样的县来说，农业属于次要产业，工业则占据着地方经济的主导地位。所以，我们应把中国的农村地区看作一个既有高度工业化的城镇也有乡村的地区。 银监会从xx年起批准设立三类新型金融机构，即小额贷款公司、农村资金互助社和村镇银行，农村金融服务得以迅速拓展。以百分比计，农村的银行业是中国银行业增长最快的领域之一。根据银监会统计，截至xx年年底，共有395家新型农村金融机构成立，包括9家小额贷款公司、37家农村资金互助社以及349家村镇银行。这些金融机构的存款总额为人民币750亿元，贷款总额为人民币600亿元，大约是xx年的三倍。从贷款结构来看，人民币210亿元的贷款发放给了237,000户农村家庭，人民币310亿元的贷款发放给了31,000家农村中小企业，分别占贷款总额的34.5%和52.2%。 三类新型金融机构之中，村镇银行最受关注，因为它们在经营上更接近商业银行，可以发放贷款、吸收存款并提供多种类型的金融服务。村镇银行贷款利率的限制较少，国家规定村镇银行贷款利率的上限是人行基准利率的四倍，因而村镇银行可以更加灵活地根据风险确定贷款利率。此外，每个县只能有一家村镇银行，竞争环境比较容易把握。不出所料，这一优势吸引了大型商业银行、外资银行和希望实现跨区域经营的城市商业银行。华夏