项目管理方法论

全面预算管理系统咨询实施项目运作方法,北京XXX财务咨询有限公司,2020年5月,2,目录,软件项目经常遇到的问题,1,诺亚舟的实施方法,2,预算系统实施举例,3,2020年5月,3,软件项目经常遇到的问题,问题1：在对产品还不了解的时候，很难提出有效需求；而对产品有了一定了解的时候，系统已经设计完毕甚至实施完毕，很难再调整方案；问题2：方案与企业的业务结合不够紧密、契合度不高，企业自身的行业特点、管理特点没有很好的体现，上了系统还是不能满足管理需求；问题3：企业应用多个系统，数据如何共享；在新上一个项目的时候，如何协调各个系统之间的关系；问题4：软件是上完了，但是用不起来。,2020年5月,4,针对前述问题的解决方法,问题1：在对产品还不了解的时候，很难提出有效需求；而对产品有了一定了解的时候，系统已经设计完毕甚至实施完毕，很难再调整方案。解决方案：在需求调研之前，首先进行产品的功能演示和讲解，让将来需要使用系统的人在提需求之前能了解我们的系统；在项目进程中，尽可能满足可以实现的新增需求。,问题2：方案与企业的业务结合不够紧密、契合度不高，企业自身的行业特点、管理特点没有很好的体现，上了系统还是不能满足管理需求。解决方案：充分的调研，深入了解企业的业务逻辑、核算方法、预算管理等相关信息，为方案设计奠定基础；所有方案与相关使用部门进行深入沟通和讨论，确定方案的适用性和可行性。,2020年5月,5,针对前述问题的解决方法（续）,问题3：企业应用多个系统，数据如何共享；在新上一个项目的时候，如何协调各个系统之间的关系；解决方案：了解企业所有使用中的信息系统及其与预算系统之间可能产生的关联；设计方案过程中，与必要的系统进行衔接，尽量做到多个系统协同工作；通过数据集成，可以实现多个系统之间的数据共享。,问题4：软件是上了，但是用不起来。解决方案：从梳理预算思路开始，充分考虑未来方案的可行性和推行方案的潜在风险，把各种准备工作做在前面；将企业现有的管理基础、数据基础等纳入方案设计的必要考虑因素当中；充分考虑上系统对大家操作习惯的改变等。,2020年5月,6,目录,软件项目经常遇到的问题,1,诺亚舟的实施方法,2,预算系统实施举例,3,成立联合项目组是咨询项目成功的必要保障,2020年5月,7,总体项目把握在各阶段讨论主要建议及方案每周一次讨论项目进程，组织内部沟通清除项目进程中遇到的障碍项目决策,人员安排,公司相关领导诺亚舟咨询合伙人诺亚舟咨询项目总监,具体制定工作计划，把握项目进展日常工作的协调内部沟通,客户主管负责人诺亚舟咨询项目经理,收集数据资料数据分析企业调研提出建议及方案制作相关报告文件,客户相关人员：业务部门、IT部门诺亚舟咨询专业顾问：业务、实施、技术,项目经理,项目组成员,项目负责人,专业分析员信息技术人员文案人员,项目支持组,诺亚舟咨询和客户相关人员成立联合项目工作组，共同工作，是项目工作的实际执行者。,主要责任,2020年5月,8,全面预算系统实施项目的流程,项目启动,系统测试,上线运行,项目验收,预算思路梳理,系统方案设计,系统配置,预算方案设计,我们格外关注：项目的风险这是客户想要的东西么？客户的需求正确转化为方案了么？这样的方案可操作性如何，未来推行过程中有没有难度？方案能否顺利配置到系统当中？系统的设计能否确保系统稳定运行？,项目范围及风险控制,前期控制售前：行业/企业业务调研重点及难点分析项目工作量及计划评估商务合同SOW：实施范围界定过程控制项目需求变更单阶段文档的签字确认；项目变更：项目组工作应严格控制在计划范围内，超出范围内容必须经过项目经理审核，关系重大文档提请项目负责人并专家组审核,2020年5月,9,项目进度计划管理,项目整体进度计划图(PPT)项目整体进度计划表（Project)项目双周滚动计划项目工作跟踪表项目问题跟踪表（IssueTracking),2020年5月,10,项目交付文档,2020年5月,11,项目文档：现状调研文档/需求文档/设计文档/方案文档/培训文档/用户文档/项目文档；常言道：没有规矩，不成方圆对于我们的预算项目来讲，没有规矩，难以为继！客户越来越成熟，要求越来越高（甚至近乎苛刻）项目越来越复杂，规模越来越大团队中新成员较多，对项目需要一个熟悉的过程,2020年5月,12,项目各环节主要工作内容及成果（单体企业）,项目文档管理,项目档要求：专业化；规范化；标准化；文档管理:模板、版本、存放标准文件夹管理；统一模板：文档编写遵守诺亚舟文档编写规范，严格参照文档模板；版本管理：文档发布：诺亚舟项目对外提交的全部项目文档提交前必须经过项目经理审核，关系重大文档提请项目负责人并专家组审核；项目组成员按项目管理规范，建立项目管理文件体系，做到统一和同步；,2020年5月,13,2020年5月,14,哪些环节需要客户全力配合,项目启动,思路梳理,方案设计,系统配置,系统测试,实施方案,上线测试,交付验收,质量管理,风险管理,进度管理,项目沟通,2020年5月,15,项目经理在项目中都承担着多种角色！面对我们的团队：项目经理项目工作的协调者，分工、督导、协调、控制、考核；项目中的领路人、主心骨，要有担当，有决断；新成员的“师傅”，传道授业解惑；面对我们的客户：乙方我们代表元年/诺亚舟我们是领域内的专家（专业、产品）；我们是为客户设身处地出谋划策、解决问题的“军师”；面对公司的领导：项目的具体执行者,角色切换！,客户沟通,2020年5月,16,管理客户的必备信息：客户希望我们为他提供什么？设计预算方案提升预算管理成本改善费用控制把他们现有的预算方案配置到系统里面客户自己也不清楚我们能为客户提供什么？这是我们做项目的底线针对不同的客户，我们的项目重点也是不同的：即我们打动客户、征服客户的方式也是不同的（我们的卖点）；,不同层面的领导，关注点差异很大：大领导，最宏观层面的东西，发展方向的东西，以及极个别的细节；高层领导，他所关心的领域（直接负责的，曾经负责过的）；中层领导，自己部门的东西；普通员工，实际操作层面的东西，执行的可行性、合理性、方便程度等；如何赢得不同层面的领导？重视！站在客户的角度为他谋划；在一定程度上迎合客户的偏好；规范！规范！不卑不亢，为我们自己赢得客户的尊敬,项目沟通,项目组通讯录会议管理：周例会：每周五下午项目周报：每周一前提交项目周报，发送给双方项目组全体成员及抄送双方公司领导；项目日报：每天下班前项目成员将当天工作完成情况汇报项目经理，由项目经理编写当天项目日报，发送给双方项目组全体成员及抄送双方公司领导；项目邮件：邮件格式模板；抄送项目组；项目沟通礼仪：,2020年5月,17,2020年5月,18,目录,软件项目经常遇到的问题,1,诺亚舟的实施方法,2,预算系统实施举例,3,2020年5月,19,3.1调研阶段关键成果（1）访谈备忘录,示例,2020年5月,20,3.1调研阶段关键成果（2）企业现状描述,2020年5月,21,3.1调研阶段关键成果（2）企业现状描述（续）,2020年5月,22,3.1调研阶段关键成果（2）企业现状描述（续）,2020年5月,23,3.2思路梳理阶段关键成果预算思路逻辑图,销售预算,产量预算,销售价格预算,销售毛利预算,成本预算,产成品存货金额预算,财务预算,客户帐期预算,客户应收预算,到期应收预算,应收帐款预算,销售回款预算,重要说明：此逻辑图涵盖了所有将要进行的与销售业务有关的预算事项；此逻辑图中，所有带“”标记的预算内容为系统自动计算，其他预算内容需要人工编制；产量预算、成本预算、财务预算为与销售预算相衔接的预算模块。,产成品存货数量预算,产品运输量预算,产品单位运费预算,国内运输费用预算,产品单位重量预算,市场营销费用预算,其他销售费用预算,销售费用预算,货柜数量预算,货柜单位运费预算,单位货柜运输量预算,国际运输费用预算,产品运输费用预算,国内销售量,国际销售量,销售成本预算,起点,可回用包装单位包装费预算,可回用包装金额预算,回用次数预算,可回用包装数量预算,包装回用节约成本预算,采购预算,示例,2020年5月,24,3.2思路梳理阶段关键成果维度对应表,示例,2020年5月,25,3.2思路梳理阶段关键成果维度设置方式及内容,示例,2020年5月,26,3.2思路梳理阶段关键成果销售费用预算,示例,2020年5月,27,示例,3.2思路梳理阶段关键成果所需资料及时间要求,2020年5月,28,3.2思路梳理阶段关键成果预算思路确认,为确保项目后续工作的顺利进行，请确认以下事项：1.本文档所示的预算编制思路符合大洋电机的实际业务情况，能够满足未来预算管理的要求；2.预算逻辑关系正确；3.项目组可以依据本文档所示的预算编制思路设计预算方案（含预算模型和预算编制表单）；4.大洋电机将按时提供项目所需要的各项资料。项目组将依据本文档所示的预算编制思路设计预算方案，如需对预算编制思路进行调整，需双方讨论确定，并填写预算思路变更单。本确认文档一式两份，签字后双方各执一份。,示例,2020年5月,29,3.3预算方案设计阶段关键成果预算表单,示例,2020年5月,30,3.3预算方案设计阶段关键成