金融营销管理系统使用说明VIP

资信通,金融营销管理系统-使用说明,深圳资信通科技有限公司王福义137983123112015.6.1,前言,*,金融营销管理系统专为贷款、投资、资产管理等金融中介公司研发的软件系统，包含名单库管理、产品管理、客户管理与跟踪、电话营销、短信沟通、产品签约、放款、回款以及销售提成管理等功能。,企业文化：坚持诚信追求卓越开拓创新专注服务,*,登录电话营销客户维护与跟踪产品签约、放款统计与提成手机功能,第一章,第一章市场存在空白,登录,1.1,第一章,系统操作,准备工作,登录,1.1,第一章,系统操作,打开IE浏览器，输入18,回车进入登录界面,【注意事项】每个员工都有一个用户名，初始密码为123456，如果不知道用户名请向业务管理员获取。,1.PC机登录,登录,1.1,第一章,系统操作,输入用户名、密码和校验码进入主界面,【注意事项】为了保障您的客户信息安全，建议修改密码。修改密码在系统设置-更改密码。,1.PC机登录,登录,1.1,第一章,系统操作,打开手机UC浏览器，在地址栏输入18,回车进入登录界面,【注意事项】建议使用UC浏览器，对短信发送支持的比较好。,2.手机登录,登录,1.1,第一章,系统操作,输入用户名、密码进入主界面,【注意事项】使用手机功能可以对意向客户进行拨打电话和发送短信。以及签约拍照存储合同。,2.手机登录,电话营销,1.2,第一章,系统操作,选择【营销管理】-【任务维护】功能，点击待处理的数字,【注意事项】如果没有任务，请告之业务管理员，由业务管理员分配任务。如果自己有名单，也可以利用此功能的【导入】功能导入，导入模板请下载系统的,1.任务维护,电话营销,1.2,第一章,系统操作,点击待处理的数字，进入任务处理,【注意事项】每次批量拨打，请先点击下查询，以便过滤到已经拨打过的电话。,2.任务处理,电话营销,1.2,第一章,系统操作,点击待处理的数字，进入任务处理,【注意事项】对于带有录音盒的电话，批量拨打电话进入下一个需先按免提挂断当前电话，再按免提自动拨打下一个电话。,2.任务处理,客户维护与跟踪,1.3,第一章,系统操作,选择【营销管理】-【客户管理】功能,【注意事项】建议将使用系统前的意向客户都新增到系统，使用系统进行跟踪，客户放款后，系统自动计算提成。,1.客户维护,客户维护与跟踪,1.3,第一章,系统操作,选择【营销管理】-【客户管理】功能,2.客户跟踪,【注意事项】当进行客户修改、产品选择、签约、放款等操作，系统自动记录跟进日志。,客户维护与跟踪,1.3,第一章,系统操作,在客户跟踪功能中,3.产品签约和放款,【注意事项】放款按钮在签约后才显示出来。一旦签约后，客户不能删除，如有修改，需业务管理员（超级管理员权限）修改。,统计与提成,1.4,第一章,系统操作,1.工作量统计,4.统计与提成,电话营销的工作量统计。,统计与提成,1.4,第一章,系统操作,4.统计与提成,2.销售业绩统计,意向客户转化成准客户、签约客户以及放款客户的统计。,统计与提成,1.4,第一章,系统操作,4.统计与提成,3.回访统计,意向客户跟踪过程的统计。,1,2,统计与提成,1.4,第一章,系统操作,4.统计与提成,4.我的提成,根据放款的金额，公司获得的佣金，以及提成比例设置计算最终营销经理的提成。,手机功能,1.5,第一章,系统操作,1.待处理任务,手机功能,当客户设置提醒后，手机登录首先看到是当天需要处理的客户列表。,2.客户跟踪,对现有客户进行发送短信，以及拨打电话。每次发送短信和拨打电话系统自动登记跟踪日志。,3.签约,利用手机功能录入签约信息，拍照合同上传。,*,拨打电话问题客户跟踪问题签约和放款问题,第二章,第二章e账通解决方案,第二章,常见问题,1.拨打不出电话,2.1拨打电话问题,天香锦设备有录音盒或者话务机，存在以下情形拨打电话会不成功或存在问题。1.是否插入了天香锦的设备，指示灯是否亮。2.是否启用了其他天香锦的软件，例如电销高手，如启动，需关闭。3.是否同时打开了两个金融营销软件界面，需关闭多余的界面，仅保留一个。如还未解决请联系业务管理员处理,2.电话没有拨号音,将录音盒的usb从电脑拨下来，再重新插入一次可解决。,第二章,常见问题,3.如何设置客户提醒,2.2客户跟踪问题,将过客户管理的查看及跟踪情况功能，填写跟进内容，设置提醒，选择提醒的日期和提醒人。在提醒的日期，PC或者手机登录时便能看到待跟踪客户清单。,在此客户的客户跟进跟踪一条信息，提醒便会消失。,4.如何取消客户提醒,第二章,常见问题,5.签约的合同如何录入系统,2.3签约和放款,通过手机功能-【签约】，将合同进行拍照上传,渠道人员敲入客户的电话号码，查询客户，便能对此客户进行跟踪，设置提醒，在放款期间便能跟踪待放款的所有客户。,7.渠道人员如何跟踪客户的放款,老板使用超级管理员进行更改。,6.签约金额和日期写错了怎麽办？,第二章,常见问题,8.为什么查询不出内容,2.4其他,每个查询功能都默认了开始日期和结束日期，请调整开始日期为较早发生业务的时间。,9.手机发不了短信,请检查：1.使用了UC浏览器2.短信模板在PC端【基础参数】-【短信模板】功能中进行了维护,第二章,常见问题,1.利用客户提醒功能,2.5意向客户的批量跟进技巧,2.利用手机跟进重