莆田新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 莆田新基建项目投资建设行业调研分析报告莆田新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析莆田新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。（二）工业绿色发展规划推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房，预留可再生能源应用场所，合理布局厂区内能量流、物质流路径，推广绿色设计和绿色采购，开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线，建立资源回收循环利用机制，降低资源和能源消耗，提高资源利用效率，减少污染排放，实现工厂的绿色生产。鼓励企业建立能源管理中心，开展电力需求侧管理工作。（三）xxx十三五发展规划在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。（四）xx高质量发展规划伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。在企业层面，优化产业组织结构，推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组，提高产业集中度，优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，支持兼并重组企业整合内部资源，通过优化技术、产品结构等化解过剩产能，支持和培育优强企业发展壮大。三、鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。四、宏观经济形势分析中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2818.62亿元，比上年增长8.36%。其中，第一产业增加值225.49亿元，增长5.21%；第二产业增加值1747.54亿元，增长9.03%第三产业增加值845.59亿元，增长11.92%。一般公共预算收入210.77亿元，同比增长6.62%，一般公共预算支出444.64亿元，同比增长8.00%。国税收入323.17亿元，同比增长7.39%；地税收入亿元56.39，同比增长9.37%。居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨1.06%，衣着上涨0.63%，居住上涨1.07%，生活用品及服务上涨0.72%，教育文化和娱乐上涨0.80%，医疗保健上涨0.68%，其他用品和服务上涨1.19%，交通和通信上涨0.64%。全部工业完成增加值1739.48亿元。规模以上工业企业实现增加值1444.44亿元，比上年增长8.80%。规模以上AA、BB、CC、DD（含5G设备）等主导行业共完成工业增加值1093.68亿元，增长5.33%。AA完成增加值470.43亿元，增长10.86%；BB完成工业增加值357.33亿元，增长9.60%；CC完成工业增加值279.05亿元，增长7.21%；DD完成工业增加值127.21亿元，增长11.44%。规模以上工业企业实现主营业务收入5653.20亿元，比上年增长6.59%。实现利润总额342.82亿元，比上年增长9.15%。固定资产投资完成4034.19亿元，比上年增长11.51%。其中，建设项目投资完成3550.09亿元，增长11.14%；房地产开发投资完成484.10亿元，增长8.15%。在固定资产投资中，第一产业投资完成201.71亿元，同比增长9.45%；第二产业投资完成3065.98亿元，同比增长5.58%；第三产业投资完成766.50亿元，增长7.18%。高新技术产业投资1150.73亿元，增长5.01%。民间投资3461.86亿元，增长5.41%。城市基础设施投资585.02亿元，增长7.62%。重点项目1002个，完成投资2743.92亿元，增长5.88%。全市实现社会消费品零售总额1467.23亿元，比上年增长6.71%。城镇实现零售额1172.38亿元，增长5.04%；乡村实现零售额530.17亿元，增长8.94%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元473.76，增长7.07%。实际利用外资53086.76万美元，同比增长56.78%。外贸进出口总值209.48亿元，同比增长59.20%。其中，出口总值136.16亿元，同比增长50.66%；进口总值73.32亿元，同比增长59.64%。二、区域内5G设备行业市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。莆田，福建省辖地级市，古称“兴化”，又称“莆阳”、“莆仙”，境内地势西北高、东南低，横剖面呈马鞍状，地处北回归线北侧边缘，东濒海洋，属典型的亚热带海洋性季风气候；截至2018年，辖1个县、4个区，总面积4200平方公里；常住人口290.0万人。莆田市位于福建沿海中部，地处北纬24592546，东经1182711956之间。东南濒临台湾海峡，东北毗邻福州市的福清市，西南连接泉州市的永春县、南安市、鲤城区、惠安县，西北背泉州市的德化县和福州市的永泰县。东西长122.4公里，南北宽80.5公里。全市陆域面积4200平方公里，海域面积1.1万平方公里。莆田市矿产资源有铁、锰、铝、锌、镍、银、钨、钙、铀、铜等有色金属矿；非金属石有高岭土、蛇纹石、滑石、叶腊石、花岗石、钾长石、硅线石、冻石、水晶、铝土、石油、明矾等。其中，铅锌矿石储量611.2万吨，铁矿石500多万吨，黄铜矿石600多万吨，锰矿石84万吨，镍矿石36万吨，高岭土8000万吨，蛇纹石4564万吨，滑石176万吨，花岗石约上亿吨。全市地下矿藏分布面广，铁矿主要分布在沿海一带的平海、忠门、东庄、灵川、庄边、南日岛等地；黄铁、黄铜、铅锌铀、锰和冻石主要分布在新县境内；钨矿分布在埭头、东峤、平海一带；石油分布在沿海一带；花岗石矿广泛分布于沿海丘陵地带；高岭土分布在钟山镇至榜头镇、盖尾镇境内。山亭乡的硅线石矿是世界上少有的非金属矿产。非金属矿开采量较大的是花岗岩。截至2019年底，年末常住人口291万人，比上年末增加1万人。其中，城镇常住人口179.5万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为61.7%，比上年末提高0.7个百分点。全年出生人口3.8万人，出生率为13.0；死亡人口1.9万人，死亡率为6.5；自然增长率为6.5。年末户籍人口数为363.5万人，比上年末增加3.24万人。市内居住有汉族、畲、壮、苗等33个民族。根据国家统计局2019年12月最新核算方法，全年实现地区生产总值2595.39亿元，比上年增长6.6%（以第四次全国经济普查总量为基数）。其中，第一产业增加值123.65亿元，增长2.8%；第二产业增加值1377.98亿元，增长7.3%；第三产业增加值1093.76亿元，增长6.2%。三次产业增加值占地区生产总值的比重，第一产业为4.8%，第二产业为53.1%，第三产业为42.1%。全年人均地区生产总值89342元，比上年增长6.4%。全年一般公共预算总收入226.39亿元，比上年增长0.2%，其中，地方一般公共预算收入143.12亿元，增长1.5%；一般公共预算支出238.96亿元，增长4.8%。全市税收收入（不含海关代征）186.67亿元，增长0.6%。全年固定资产投资（含铁路）比上年增长6.3%。其中，固定资产投资（不含跨区项目）增长6.0%。2019年，全年全部工业增加值1094.55亿元，比上年增长8.5%。规模以上工业增加值增长8.6%，其中，国有控股企业增长8.3%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有企业增加值增长9.0%，集体企业下降35.3%，股份制企业增长10.6%，外商及港澳台商投资企业增长2.1%；私营企业增长10.0%。分轻重工业看，轻工业增长6.7%，重工业增长13.2%。分工业门类看，采矿业下降3.6%，制造业增长8.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.9%。工业产品销售率98.77%，比上年下降0.21个百分点。规模以上工业的38个行业大类中有13个增加值增速在两位数。其中，纺织业增长26.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长24.2%，化学原料和化学制品制造业增长22.3%，酒、饮料和精制茶制造业增长14.7%。规模以上工业中三大主导产业增加值增长12.7%。其中，机械装备产业增长5.9%；电子信息产业增长24.2%；石油化工产业增长12.2%。六大高耗能行业增长13.0%，占规模以上工业增加值的比重为14.4%。工业战略性新兴产业增长7.8%，占规模以上工业增加值的比重为14.8%。高技术制造业增长9.8%，占规模以上工业增加值的比重为7.5%。装备制造业增长12.8%，占规模以上工业增加值的比重为14.4%。全年规模以上工业企业实现利润219.44亿元，比上年增长21.4%。分经济类型看，国有企业实现利润0.25亿元，增长8.7%；集体企业0.14亿元，下降12.5%；股份制企业171.90亿元，增长32.7%；外商及港澳台商投资企业42.91亿元，下降8.6%。规模以上工业企业资产负债率53.5%，比上年增加0.5个百分点；每百元营业收入中的成本为87.37元，营业收入利润率为6.12%。2019年，全年社会消费品零售总额833.38亿元，比上年增长9.0%。按消费形态统计，商品零售额766.52亿元，增长8.7%；餐饮收入额66.86亿元，增长12.8%。在限额以上企业商品零售额中，建筑及装潢材料类零售额比上年增长12.6%，粮油食品类下降1.8%，烟酒类增长10.8%，服装鞋帽针纺织品类增长9.9%，五金、电料类增长135.0%，金银珠宝类下降0.4%，家具类增长29.8%，文化办公用品类下降25.0%，化妆品类增长16.3%，书报杂志类增长80.7%，电子出版物及音像制品类增长22.3%，石油及制品类下降3.1%，日用品类增长28.5%，家用电器和音响器材类下降21.6%，汽车类增长5.6%，体育、娱乐用品类下降8.1%，通讯器材类增长43.8%。全年进出口总额392.77亿元，比上年增长6.0%。其中，出口230.43亿元，增长2.7%；进口162.34亿元，增长10.9%。新设外商直接投资企业50家（含增资9家），比上年增长19.1%。实际使用外商直接投资90035万元，增长65.3%。目前，区域内拥有各类5G设备企业588家，规模以上企业10家，从业人员29400人。截至2018年底，区域内5G设备产值108727.65万元，较2017年97829.45万元增长11.14%。产值前十位企业合计收入47675.10万元，较去年40320.62万元同比增长18.24%。区域内5G设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元108727.65同期产值万元97829.45同比增长11.14%从业企业数量家588规上企业家10从业人数人29400前十位企业产值万元47675.10去年同期40320.62万元。1、xxx有限公司万元11680.402、xxx有限责任公司万元10488.523、xxx科技公司万元6197.764、xxx科技公司万元5244.265、xxx有限责任公司万元3337.266、xxx（集团）有限公司万元3098.887、xxx科技公司万元238.388、xxx科技公司万元1954.689、xxx有限责任公司万元1859.3310、xxx（集团）有限公司万元1430.252018年区域内5G设备企业实现工业增加值25155.88万元，同比2018年21103.93万元增长19.20%；行业净利润11601.85万元，同比2017年10390.34万元增长11.66%；行业纳税总额26680.38万元，同比2017年22887.86万元增长16.57%；5G设备行业完成投资26937.84万元，同比2017年22793.91万元增长18.18%。区域内5G设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元25155.881.1同期增加值万元21103.931.2增长率19.20%2行业净利润万元11601.852.12017年净利润万元10390.342.2增长率11.66%3行业纳税总额万元26680.383.12017纳税总额万元22887.863.2增长率16.57%42018完成投资万元26937.844.12017行业投资万元18.18%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.02%。预计区域内5G设备行业市场需求规模将达到163884.14万元，利润总额41027.90万元，净利润16142.35万元，纳税14382.59万元，工业增加值61903.51万元，产业贡献率13.27%。区域内5G设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值126911.88144218.04163884.142利润总额31772.0036104.5541027.903净利润12500.6414205.2716142.354纳税总额11137.8812656.6814382.595工业增加值47938.0854475.0961903.516产业贡献率8.00%11.00%13.27%7企业数量7068611102序号项目2018年2019年2020年1产值126911.88144218.04163884.142利润总额31772.0036104.5541027.903净利润12500.6414205.2716142.354纳税总额11137.8812656.6814382.595工业增加值47938.0854475.0961903.516产业贡献率8.00%11.00%13.27%7企业数量7068611102第四章 重点企业调研分析一、xxx有限公司公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。2018年，xxx有限公司实现营业收入28764.80万元，同比增长31.60%（6906.34万元）。其中，主营业业务5G设备生产及销售收入为23101.87万元，占营业总收入的80.31%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6040.618054.147478.857191.2028764.802主营业务收入4851.396468.526006.495775.4723101.872.15G设备(A)1600.962134.611982.141905.907623.622.25G设备(B)1115.821487.761381.491328.365313.432.35G设备(C)824.741099.651021.10981.833927.322.45G设备(D)582.17776.22720.78693.062772.222.55G设备(E)388.11517.48480.52462.041848.152.65G设备(F)242.57323.43300.32288.771155.092.75G设备(.)97.03129.37120.13115.51462.043其他业务收入1189.221585.621472.361415.735662.93根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额5860.70万元，较去年同期相比增长1192.47万元，增长率25.54%；实现净利润4395.52万元，较去年同期相比增长454.69万元，增长率11.54%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28764.80完成主营业务收入万元23101.87主营业务收入占比80.31%营业收入增长率（同比）31.60%营业收入增长量（同比）万元6906.34利润总额万元5860.70利润总额增长率25.54%利润总额增长量万元1192.47净利润万元4395.52净利润增长率11.54%净利润增长量万元454.69投资利润率37.57%投资回报率28.18%财务内部收益率26.28%企业总资产万元41243.92流动资产总额占比万元30.72%流动资产总额万元12671.17资产负债率26.39%二、xxx科技公司公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。xxx科技公司2018年产值11680.40万元，较上年度9853.55万元增长18.54%，其中主营业务收入11070.28万元。2018年实现利润总额3236.18万元，同比增长23.16%；实现净利润1112.77万元，同比增长18.71%；纳税总额86.64万元，同比增长14.26%。2018年底，xxx科技公司资产总额25288.66万元，资产负债率38.52%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“莆田新基建项目”主要从事5G设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性莆田新基建项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：莆田新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项