衢州新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 衢州新基建项目投资建设行业调研分析报告衢州新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析衢州新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。（二）工业绿色发展规划“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，我国能源资源需求将呈刚性增长，废弃物产生量将不断增加，经济增长与资源环境之间的矛盾更加突出，发展循环经济的要求更为迫切。推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015年，我部与财政部联合发布了工业领域煤炭清洁高效利用行动计划，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。（三）xxx十三五发展规划新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。（四）xx高质量发展规划实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。四、宏观经济形势分析着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3873.30亿元，比上年增长8.87%。其中，第一产业增加值309.86亿元，增长9.03%；第二产业增加值2401.45亿元，增长8.94%第三产业增加值1161.99亿元，增长7.97%。一般公共预算收入244.79亿元，同比增长7.90%，一般公共预算支出440.80亿元，同比增长7.46%。国税收入342.12亿元，同比增长10.28%；地税收入亿元28.62，同比增长8.96%。居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.94%，衣着上涨0.60%，居住上涨0.86%，生活用品及服务上涨1.18%，教育文化和娱乐上涨0.85%，医疗保健上涨1.05%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨1.15%。全部工业完成增加值1916.90亿元。规模以上工业企业实现增加值1463.37亿元，比上年增长9.53%。规模以上AA、BB、CC、DD（含特高压设备）等主导行业共完成工业增加值1248.27亿元，增长10.37%。AA完成增加值417.31亿元，增长8.90%；BB完成工业增加值326.96亿元，增长8.05%；CC完成工业增加值241.42亿元，增长6.22%；DD完成工业增加值97.90亿元，增长10.73%。规模以上工业企业实现主营业务收入6188.83亿元，比上年增长5.76%。实现利润总额391.79亿元，比上年增长7.78%。固定资产投资完成4095.74亿元，比上年增长7.49%。其中，建设项目投资完成3604.25亿元，增长8.76%；房地产开发投资完成491.49亿元，增长5.11%。在固定资产投资中，第一产业投资完成204.79亿元，同比增长9.20%；第二产业投资完成3112.76亿元，同比增长8.81%；第三产业投资完成778.19亿元，增长8.95%。高新技术产业投资928.02亿元，增长11.23%。民间投资3397.58亿元，增长11.33%。城市基础设施投资505.38亿元，增长11.75%。重点项目848个，完成投资2954.38亿元，增长5.21%。全市实现社会消费品零售总额1327.71亿元，比上年增长8.98%。城镇实现零售额1061.65亿元，增长8.29%；乡村实现零售额562.71亿元，增长10.87%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元361.87，增长13.90%。实际利用外资68750.30万美元，同比增长51.16%。外贸进出口总值275.12亿元，同比增长52.15%。其中，出口总值178.83亿元，同比增长52.71%；进口总值96.29亿元，同比增长50.91%。二、区域内特高压设备行业市场分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。衢州，为浙江省地级市。位于浙江省西部，钱塘江上游，金（华）衢（州）盆地西端，地理坐标为位于东经11801一11920，北纬28142930。总面积8844.79平方千米。衢州南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州三市相交。下辖柯城区、衢江区、江山市、龙游县、常山县和开化县。2017年户籍人口257.81万人。衢州市居浙右之上游，控鄱阳之肘腋，制闽越之喉吭，通宣歙之声势”。川陆所会，四省通衢。地理坐标为位于东经11801151192020，北纬281526293000。东西宽127.5千米，南北长140.25千米，总面积8844.6平方千米。衢州市矿产赋存种类多，全市已探明储量的矿产32种，矿产地96处，其中大型矿床5处，中型矿床15处。已探明矿产中居全省前列的有石煤、石灰岩、黄铁矿、叶蜡石、大理岩、耐火粘土、铀矿等。位居全国前十位的有石煤、石灰岩矿。主要矿产及累计探明储量有：煤813万吨，石煤7.37亿吨（预测总量61亿吨）、石灰岩5.81亿吨（预测总量31.3亿吨）、黄铁矿3345万吨（有省内最大的硫铁矿生产矿山）、叶蜡石270万吨、莹石301万吨、大理岩1726万立方米，耐火粘土181.9万吨、含钾砂岩702万吨，磷矿494万吨、钒矿（石煤层中伴生五氧化二钒）310万吨、铀矿4500吨。此外，金属矿产也探明部分储量：铜矿2.22万吨（2处）、铅矿（5处）2.91万吨、锌矿（5处）8.89万吨、钨矿（2处）1842吨、锡矿（2处）1927吨、银矿（伴生）153吨、黄金（2处）84公斤。天然饮用矿泉水源地3处。截至2017年底，衢州市户籍总人口257.81万人，其中男性人口131.58万人、女性人口126.22万人，分别占总人口的51.0%和49.0%。全年出生人口3.41万人，出生率为13.21；死亡人口2.47万人，死亡率为9.59；全年净增人口0.94万人，自然增长率为3.62。根据全市5人口抽样调查结果推算，全市常住人口为218.5万人，城市人口占总人口比重为55.7%。2017年，衢州市生产总值1380.00亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。其中：第一产业增加值87.40亿元，增长2.1%；第二产业增加值622.74亿元，增长6.5%；第三产业增加值669.86亿元，增长8.9%。在第三产业中：交通运输、仓储及邮政业增加值增长8.4%，批发和零售业增加值增长7.0%，住宿和餐饮业增加值增长6.1%，金融业增加值增长10.1%，房地产业增加值增长6.0%。三次产业增加值结构为6.3：45.1：48.6。全市人均生产总值按户籍人口计算为53561元，合7933美元，比上年增长7.0%；全市人均生产总值按常住人口计算为63492元，合9404美元，比上年增长6.1%。市区居民消费价格一季度比上年同期上涨1.8%，上半年上涨1.9%，前三季度上涨1.8%，全年上涨1.9%，其中食品烟酒下跌0.3%，衣着上涨1.5%，居住上涨4.7%。2017年，衢州市工业生产者出厂价格比上年上涨13.1%，其中：重工业产品出厂价格上涨17.9%，轻工业产品出厂价格上涨3.2%。工业生产者购进价格上涨16.3%，其中：黑色金属材料类上涨20.2%，有色金属材料电线类上涨28.3%，燃料、动力类上涨28.2%，化工原料类上涨10.8%。2017年，衢州市新增就业人数3.98万人，有1.79万城镇下岗失业人员实现再就业，年末城镇登记失业率为2.67%，比上年末下降0.12个百分点。2017年，衢州市实现财政总收入174.48亿元，比上年增长13.8%，其中一般公共预算收入111.28亿元，增长13.2%。在一般公共预算收入中实现税收收入89.09亿元，增长11.0%，其中增值税23.47亿元，增长21.6%；营业税及改征增值税14.09亿元，增长8.0%；企业所得税10.03亿元，增长13.7%，个人所得税4.50亿元，增长39.4%。2017年，衢州市全部工业增加值524.30亿元，按可比价格计算比上年增长7.4%。规模以上工业企业全年完成产值1724.72亿元，增长19.9%，其中：重工业1244.53亿元，增长23.2%；轻工业480.19亿元，增长12.1%。规上工业销售产值1662.44亿元，增长18.7%，产销率96.39%，比上年下降0.94个百分点。全年完成工业出口交货值131.60亿元，增长19.2%。2017年，衢州市在规模以上工业中：机械行业实现产值359.42亿元，比上年增长17.9%；化工行业324.21亿元，增长24.4%；黑色金属冶压业198.80亿元，增长44.4%；造纸行业181.73亿元，增长18.5%；电力生产供应业129.97亿元，增长7.8%；建材行业87.72亿元，增长23.6%；有色金属冶压业80.47亿元，增长91.0%；食品加工业41.92亿元，增长5.4%；食品制造业24.01亿元，增长5.1%；纺织业40.02亿元，增长7.7%；通信设备制造业25.97亿元，下降44.3%；木材加工业56.56亿元，增长9.5%；饮料制造业32.70亿元，增长9.4%。在规模以上工业中，高新技术产业增加值149.35亿元，增长5.9%，占规上工业的38.9%；装备制造业增加值78.35亿元，增长5.4%，占规模以上工业的20.4%；战略性新兴产业增加值58.06亿元，增长13.4%，占规模以上工业的15.1%。2017年，衢州市规模以上工业企业实现利税148.71亿元，增长44.3%，其中利润98.89亿元，增长56.8%。分行业看，机械行业实现利润11.73亿元，下降8.3%；饮料行业7.93亿元，下降23.5%；化工行业17.84亿元，增长246.6%；造纸行业14.32亿元，增长66.3%；建材行业9.07亿元，增长109.0%；竹木加工业2.43亿元，下降15.4%；农副食品加工业1.48亿元，增长74.3%；黑色金属冶压业9.68亿元，增长405.3%。2017年，衢州市实现社会消费品零售总额677.89亿元，比上年增长11.3%。全市限额以上批发零售业实现零售额171.78亿元，增长14.9%。按消费形态分：餐饮收入6.46亿元，增长11.0%；商品零售165.32亿元，增长15.1%。按类值分：粮油、食品类增长14.5%，服装、鞋帽、针、纺织品类增长47.1%，家用电器和音像器材类增长6.4%，汽车类增长7.8%，石油及制品类增长15.4%。全市共培育电子商务产业基地32个，入驻电商企业1120家，其中限上电商企业数51家。全年共实现网络零售额194亿元，增长62.2%；居民网络消费131.1亿元，增长30.4%。跨境网络零售出口额2.8亿元。2017年，衢州市实现进出口总额366.54亿元，比上年增长29.3%。其中：出口261.64亿元，增长28.9%；进口104.90亿元，增长30.4%。全市有出口实绩的企业797家，比上年增加24家，其中当年新启动出口业务企业153家，增加13家。出口额在100万元以上企业591家，其中1000万元以上的企业283家，比去年增加32家。全市出口排前三位的市场依次是：东盟、欧盟、美国。对东盟出口36.70亿元，增长29.6%；对欧盟出口35.48亿元，增长26.2%；对美国出口33.04亿元，增长21.7%。对这三大主要市场出口额合计占全市出口总额的40.2%。在主要商品出口中：机电产品出口75.91亿元，增长27.6%；高新技术产品出口11.31亿元，下降1.8%；化工医药产品出口67.12亿元，增长29.3%；服装、纺织品出口24.04亿元，增长17.6%。全年新批外商投资企业25家，合同利用外资5.77亿美元，比上年增长306.6%；实际利用外资0.74亿美元，增长21.1%。目前，区域内拥有各类特高压设备企业531家，规模以上企业23家，从业人员26550人。截至2018年底，区域内特高压设备产值144824.07万元，较2017年124526.29万元增长16.30%。产值前十位企业合计收入66241.31万元，较去年58408.70万元同比增长13.41%。区域内特高压设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元144824.07同期产值万元124526.29同比增长16.30%从业企业数量家531规上企业家23从业人数人26550前十位企业产值万元66241.31去年同期58408.70万元。1、xxx有限公司万元16229.122、xxx有限责任公司万元14573.093、xxx有限责任公司万元8611.374、xxx公司万元7286.545、xxx科技发展公司万元4636.896、xxx有限公司万元4305.697、xxx有限责任公司万元331.218、xxx公司万元2715.899、xxx科技发展公司万元2583.4110、xxx有限公司万元1987.242018年区域内特高压设备企业实现工业增加值66054.83万元，同比2018年59194.22万元增长11.59%；行业净利润17372.48万元，同比2017年15279.23万元增长13.70%；行业纳税总额39677.42万元，同比2017年35451.59万元增长11.92%；特高压设备行业完成投资38229.68万元，同比2017年33543.63万元增长13.97%。区域内特高压设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元66054.831.1同期增加值万元59194.221.2增长率11.59%2行业净利润万元17372.482.12017年净利润万元15279.232.2增长率13.70%3行业纳税总额万元39677.423.12017纳税总额万元35451.593.2增长率11.92%42018完成投资万元38229.684.12017行业投资万元13.97%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.71%。预计区域内特高压设备行业市场需求规模将达到217816.65万元，利润总额71922.06万元，净利润22581.42万元，纳税15578.17万元，工业增加值80919.12万元，产业贡献率15.30%。区域内特高压设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值168677.21191678.65217816.652利润总额55696.4463291.4171922.063净利润17487.0519871.6522581.424纳税总额12063.7413708.7915578.175工业增加值62663.7771208.8380919.126产业贡献率10.00%13.00%15.30%7企业数量637777995序号项目2018年2019年2020年1产值168677.21191678.65217816.652利润总额55696.4463291.4171922.063净利润17487.0519871.6522581.424纳税总额12063.7413708.7915578.175工业增加值62663.7771208.8380919.126产业贡献率10.00%13.00%15.30%7企业数量637777995第四章 重点企业调研分析一、xxx有限公司通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 2018年，xxx有限公司实现营业收入7405.12万元，同比增长23.07%（1387.95万元）。其中，主营业业务特高压设备生产及销售收入为6195.72万元，占营业总收入的83.67%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1555.082073.431925.331851.287405.122主营业务收入1301.101734.801610.891548.936195.722.1特高压设备(A)429.36572.48531.59511.152044.592.2特高压设备(B)299.25399.00370.50356.251425.022.3特高压设备(C)221.19294.92273.85263.321053.272.4特高压设备(D)156.13208.18193.31185.87743.492.5特高压设备(E)104.09138.78128.87123.91495.662.6特高压设备(F)65.0686.7480.5477.45309.792.7特高压设备(.)26.0234.7032.2230.98123.913其他业务收入253.97338.63314.44302.351209.40根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1619.31万元，较去年同期相比增长326.68万元，增长率25.27%；实现净利润1214.48万元，较去年同期相比增长203.34万元，增长率20.11%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7405.12完成主营业务收入万元6195.72主营业务收入占比83.67%营业收入增长率（同比）23.07%营业收入增长量（同比）万元1387.95利润总额万元1619.31利润总额增长率25.27%利润总额增长量万元326.68净利润万元1214.48净利润增长率20.11%净利润增长量万元203.34投资利润率26.26%投资回报率19.69%财务内部收益率28.87%企业总资产万元15937.57流动资产总额占比万元35.73%流动资产总额万元5694.30资产负债率33.97%二、xxx有限责任公司公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，