鹤岗市新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 鹤岗市新基建项目投资建设行业调研分析报告鹤岗市新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析鹤岗市新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。（二）工业绿色发展规划伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。清洁生产水平大幅提升。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。（三）xxx十三五发展规划未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。（四）xx高质量发展规划新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。三、鼓励中小企业发展近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。四、宏观经济形势分析要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2948.37亿元，比上年增长8.95%。其中，第一产业增加值235.87亿元，增长7.07%；第二产业增加值1827.99亿元，增长9.85%第三产业增加值884.51亿元，增长8.76%。一般公共预算收入230.32亿元，同比增长11.14%，一般公共预算支出447.72亿元，同比增长7.18%。国税收入350.45亿元，同比增长7.66%；地税收入亿元52.21，同比增长6.13%。居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.64%，衣着上涨1.13%，居住上涨1.15%，生活用品及服务上涨0.92%，教育文化和娱乐上涨1.10%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.91%，交通和通信上涨0.81%。全部工业完成增加值1696.25亿元。规模以上工业企业实现增加值1447.74亿元，比上年增长9.78%。规模以上AA、BB、CC、DD（含互联网设备）等主导行业共完成工业增加值1042.42亿元，增长5.62%。AA完成增加值440.74亿元，增长11.15%；BB完成工业增加值334.89亿元，增长5.54%；CC完成工业增加值278.67亿元，增长10.82%；DD完成工业增加值145.64亿元，增长6.05%。规模以上工业企业实现主营业务收入6184.85亿元，比上年增长11.88%。实现利润总额777.31亿元，比上年增长9.55%。固定资产投资完成3530.37亿元，比上年增长9.37%。其中，建设项目投资完成3106.73亿元，增长7.78%；房地产开发投资完成423.64亿元，增长11.98%。在固定资产投资中，第一产业投资完成176.52亿元，同比增长8.00%；第二产业投资完成2683.08亿元，同比增长10.41%；第三产业投资完成670.77亿元，增长9.17%。高新技术产业投资1170.01亿元，增长11.40%。民间投资3582.20亿元，增长8.50%。城市基础设施投资513.85亿元，增长9.39%。重点项目1357个，完成投资2451.11亿元，增长7.35%。全市实现社会消费品零售总额1940.70亿元，比上年增长9.51%。城镇实现零售额1046.85亿元，增长6.28%；乡村实现零售额301.76亿元，增长6.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元567.99，增长8.15%。实际利用外资57503.16万美元，同比增长56.33%。外贸进出口总值245.19亿元，同比增长56.44%。其中，出口总值159.37亿元，同比增长59.77%；进口总值85.82亿元，同比增长57.87%。二、区域内互联网设备行业市场分析2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。鹤岗的旅游资源丰富，拥有大界江、大森林、大冰雪、大湿地、大农业、大矿山、大石林，原生态保存良好。龙江三峡是黑龙江省十大旅游景区之一，有3个国家级原始森林公园、国家矿山地质公园，以及黑龙江流域博物馆、名山旅游名镇、太平沟黄金古镇、金顶山石林、苇场湿地等风景区，市区有“五湖一河”滨水景区。鹤岗是黑水女真的故乡，是满洲皇族的发祥地，清金文化的聚集地。鹤岗市位于黑龙江省东北部，地处小兴安岭东麓低山丘陵地区及松花江、黑龙江汇合处的平原地区。地理坐标为东经12939501323100，北纬470330482100。东至松花江与同江市一水相连，西邻伊春市，南与佳木斯市汤原县接壤，北部以黑龙江主航道为界与俄罗斯隔江相望。总土地面积为14684平方千米，其中市区4575平方千米。鹤岗市地势是西北高东南低，是三江平原向小兴安岭山地过渡的明显上升地段。全市可分为低山丘陵、漫岗、平原、沟谷及漫滩四种地貌类型。市区地势由西北向东南倾斜，西北部为山区，面积3300平方千米，占市区总面积的72%，是全市森林分布的集中地区。主要山峰有：小白山（海拔1022米）；解放山（海拔964米）；北影山（海拔897米）；摩天岭（海拔846米）；金顶山（海拔840米），海拔200米以上的山峰还有34座。有梧桐河、鹤立河、阿凌达河、嘉荫河等18条主要河流，从西北流向东南。除嘉荫河为黑龙江水系外，其余均为松花江水系。市区南部为丘陵漫岗，东南部为三江平原的边缘地带，平坦开阔，是农业分布区，平均海拔80米左右。萝北县在市区东部。地势西北部高而多山，东南部平而多沼泽，由西北向东南分为山地、岗地、平原、洼地，东南部平均海拔90米。主要河流有嘉荫河、嘟鲁河、蒲鸭河等。绥滨县在萝北县之东，地处松花江与黑龙江交汇处的三江平原。境内无山无丘陵，地势平坦，海拔52至63米。境内主要河流有蒲鸭河、婉蜒河、敖来河和白龙泡、串通泡、大架泡等大小泡沼。鹤岗市位于黑龙江省东北部，地处小兴安岭和三江平原的缓冲地带，南临松花江与佳木斯市毗邻，北界与俄罗斯的犹太自治州隔江相望。鹤岗市属北温带大陆性季风气候。年平均气温为3.8，极端最高温度为37.7，极端最低温度为34.5。年平均降水量为651.5毫米，年无霜期平均值为147天。年积温平均值为2471.1。主要气候特征是冬季寒冷漫长，降水时空分布悬殊；春季少雨多大风，气温变化剧烈；夏季雨热同季；秋季雨水较少，降温快，初霜冻早。鹤岗市地表水和地下水资源比较丰富。水域面积达10.95万公顷，有黑龙江、松花江两条界江及大小河流112条，年平均径流量30.50亿立方米。全市可利用水资源总量为26.75亿立方米。其中，可利用地表水资源为7.18亿立方米。可利用地下水资源量为19.57亿立方米，境内有水库13座。鹤岗市矿产资源比较丰富，已发现各类矿产30种，包括：煤、煤层气、铀、岩金、砂金、铁、铜、铍、铅、镍、石棉、蛇纹岩、石墨、矽线石、白云母、白云岩、黄玉、菱镁矿、沸石、大理岩、珍珠岩、玄武岩、花岗岩、玻璃用脉石英、陶粒粘土岩、泥炭、砖瓦用粘土、建筑用砂、矿泉水、地下水。占全省已发现矿种22.9%。已探明矿种有24种，占全省已探明矿种31.17%。煤炭、石墨、水泥用大理岩为优势矿产。鹤岗市山区面积较大，动植物资源丰富，广大山区、林区生存着梅花鹿、麝、野猪、棕熊、獾、樟子、貂、丹顶鹤、等30多种；有年蕴藏量25万公斤的蜂蜜资源；全市共有水面资源10.95万公顷，占总土地面积的7.4%。养鱼水面50000亩，鱼类产量6276吨，其中天然捕捞696吨，养殖5580吨。人工养鱼的主要种类有鲤、鲢、鳙、草、鲫等五种。江河水域中鱼的种类较多，有分布较广的鲤科，也有分布较窄的鲑科、鲟科、狗科。有白鲑、草鱼、鳜鱼、鲟、蝗鱼、大马哈鱼以及鳌花、鳊花、鲫花、哲罗、法罗等。鲟、鳇鱼产量每年达15吨左右，鱼籽年量200多公斤。鹤岗市有人参、五味子、枸杞、刺五加、黄芪等80多种较名贵的山药材资源，平均年收购量达3万公斤左右；有蕨菜、山花菜、土当归等40多种山野菜资源；有山梨、山葡萄、松籽、榛子等20多种山野果资源，每年还产十几万公斤黑木耳和几十万公斤的蘑菇。全市共有各类草地10万公顷，占全市总面积的6.8%，其中可利用草场5.33万公顷，已利用放牧及割草地1.2万公顷。鹤岗市是黑龙江省重要林区和木材产区之一。鹤岗市行政区域内，共有林地面积85万公顷，占鹤岗市面积的58%。林木蓄积量5257万立方米，年生产木材约27万立方米。目前，区域内拥有各类互联网设备企业500家，规模以上企业39家，从业人员25000人。截至2018年底，区域内互联网设备产值195891.86万元，较2017年171099.54万元增长14.49%。产值前十位企业合计收入82397.75万元，较去年72616.33万元同比增长13.47%。区域内互联网设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元195891.86同期产值万元171099.54同比增长14.49%从业企业数量家500规上企业家39从业人数人25000前十位企业产值万元82397.75去年同期72616.33万元。1、xxx科技发展公司万元20187.452、xxx科技发展公司万元18127.513、xxx投资公司万元10711.714、xxx（集团）有限公司万元9063.755、xxx公司万元5767.846、xxx（集团）有限公司万元5355.857、xxx投资公司万元411.998、xxx（集团）有限公司万元3378.319、xxx公司万元3213.5110、xxx（集团）有限公司万元2471.932018年区域内互联网设备企业实现工业增加值60907.12万元，同比2018年53441.36万元增长13.97%；行业净利润19009.40万元，同比2017年16597.75万元增长14.53%；行业纳税总额15287.22万元，同比2017年12943.21万元增长18.11%；互联网设备行业完成投资73297.66万元，同比2017年64346.99万元增长13.91%。区域内互联网设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元60907.121.1同期增加值万元53441.361.2增长率13.97%2行业净利润万元19009.402.12017年净利润万元16597.752.2增长率14.53%3行业纳税总额万元15287.223.12017纳税总额万元12943.213.2增长率18.11%42018完成投资万元73297.664.12017行业投资万元13.91%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.71%。预计区域内互联网设备行业市场需求规模将达到294639.00万元，利润总额89491.02万元，净利润39933.59万元，纳税18739.12万元，工业增加值98534.89万元，产业贡献率18.73%。区域内互联网设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值228168.44259282.32294639.002利润总额69301.8578752.1089491.023净利润30924.5735141.5639933.594纳税总额14511.5816490.4318739.125工业增加值76305.4286710.7098534.896产业贡献率13.00%17.00%18.73%7企业数量600732937序号项目2018年2019年2020年1产值228168.44259282.32294639.002利润总额69301.8578752.1089491.023净利润30924.5735141.5639933.594纳税总额14511.5816490.4318739.125工业增加值76305.4286710.7098534.896产业贡献率13.00%17.00%18.73%7企业数量600732937第四章 重点企业调研分析一、xxx科技发展公司公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2018年，xxx科技发展公司实现营业收入7810.15万元，同比增长9.68%（689.12万元）。其中，主营业业务互联网设备生产及销售收入为6350.22万元，占营业总收入的81.31%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1640.132186.842030.641952.547810.152主营业务收入1333.551778.061651.061587.566350.222.1互联网设备(A)440.07586.76544.85523.892095.572.2互联网设备(B)306.72408.95379.74365.141460.552.3互联网设备(C)226.70302.27280.68269.881079.542.4互联网设备(D)160.03213.37198.13190.51762.032.5互联网设备(E)106.68142.24132.08127.00508.022.6互联网设备(F)66.6888.9082.5579.38317.512.7互联网设备(.)26.6735.5633.0231.75127.003其他业务收入306.59408.78379.58364.981459.93根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1815.72万元，较去年同期相比增长199.62万元，增长率12.35%；实现净利润1361.79万元，较去年同期相比增长262.37万元，增长率23.86%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7810.15完成主营业务收入万元6350.22主营业务收入占比81.31%营业收入增长率（同比）9.68%营业收入增长量（同比）万元689.12利润总额万元1815.72利润总额增长率12.35%利润总额增长量万元199.62净利润万元1361.79净利润增长率23.86%净利润增长量万元262.37投资利润率32.99%投资回报率24.74%财务内部收益率21.93%企业总资产万元17264.40流动资产总额占比万元26.44%流动资产总额万元4564.17资产负债率45.33%二、xxx投资公司公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。xxx投资公司2018年产值20187.45万元，较上年度18170.52万元增长11.10%，其中主营业务收入18717.16万元。2018年实现利润总额7016.08万元，同比增长12.48%；实现净利润1673.07万元，同比增长27.69%；纳税总额153.80万元，同比增长12.31%。2018年底，xxx投资公司资产总额46342.79万元，资产负债率20.39%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“鹤岗市新基建项目”主要从事互联网设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性鹤岗市新基建项目选址于xx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：鹤岗市新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称鹤岗市新基建项目（二）项目选址xx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积22097.71平方米（折合约33.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.33%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度188.56万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22097.71平方米，建筑物基底占地面积11342.75平方米，总建筑面积26738.23平方米，其中：规划建设主体工程20620.56平方米，项目规划绿化面积2093.85平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1759.43万元。（七）节能分析1、项目年用电量520335.57千瓦时，折合63.95吨标准煤。2、项目年总用水量10988.60立方米，折合0.94