ChFP考试简介.ppt

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）,简介,理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站国家职业资格工作网（）查询真伪。,发展历程,2002年，受劳动和社会保障部职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司副董事长刘彦斌发起编写了理财规划师国家职业标准，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。2003年，国家劳动和社会保障部正式推出理财规划师职业。2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。2005年，受劳动和社会保障部的委托，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定培训班，同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师职业资格。2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。2007年有近3万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人，已形成了中国最主流、最权威的理财师职业群体。,证书的取得,证书等级：理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）理财规划师（国家职业资格二级）高级理财规划师（国家职业资格一级）目前国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）目前仅在北京试点。考试时间理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。,考试科目及题型,助理理财规划师全国统考科目：理论知识、实操知识两门理财规划师全国统考科目：理论知识、实操知识、综合评审三门,报考条件及准备材料：,报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）连续从事本职业工作13年以上；取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。连续从事本职工作满6年以上。金融相关专业专科以上学历。非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。,报名准备材料：1.身份证复印件2.学历证书（含电大、成教、党校、函授等均可）复印件3.工作年限证明4.一寸照片4张、两寸照片2张。,培训教材,根据规定，国家理财规划师考试全国统一教材为国家理财规划师职业资格培训教程，其中：理财规划师：理财规划师基础知识助理理财规划师专业能力理财规划师专业能力助理理财规划师：理财规划师基础知识助理理财规划师专业能力,注：培训使用教材、专用计算器等，报名培训费中一喊，将统一下发,合法性证明（证书样本）,理财规划师资格证书：国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮，烫金色字体，印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。,助