2011年中国二手车市场分析与趋势展望

在变革中寻求跨越-2011年中国二手车市场分析与趋势展望,中国汽车流通协会,ChinaAutomobileDealersAssociation,二手车市场步入拐点,1,京城车市凸显二手车市变迁,2,目录,全国二手车市场显现重头转变,3,3,全球视野下的中国车市,4,4,未来中国二手车市场的运行环境,3,5,4,未来中国二手车市场的发展前景,1、温总理首次在政府工作报告中提出要大力发展二手车市场。2、2009年、2010年、2011年全国二手车交易市场升级改造示范工程的试点单位都得到了政府财政的资金补贴，全国有150余家二手车交易市场直接受益，1.5亿元的政府财政支持资金。3、由中国汽车流通协会起草的二手车鉴定评估行业标准将有望作为国家标准出台。4、北京市环保局关于对符合条件的二手车置换给予补贴政策。5、北京市商委支持建立二手车交易服务平台。6、商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见。7、国家税务总局发布了修订后的车辆购置税征收管理办法，从2012年1月1日起，取消车辆购置税过户、转籍、变更业务，调整实地验车范围。,一、政策扶植力度强化,二、二手车交易规模稳步上移,基本型乘用车184.81万辆，同比增长12.63%，交易额909.85亿元。客车54.85万辆，同比增长11.61%，交易额216.66亿元。载货车52.08万辆，同比增长8.23%，交易额192.87亿元。越野车6.14万辆，同比增长14.72%，交易额91.83亿元。,累计交易量342.48万辆，同比增长12.63%,累计交易额1581.42亿元，同比增长14.04%,2011、2010年10月各车型占总交易量的份额表单位：%,三、二手车交易结构进一步优化,2011.04,单位：%,三、二手车交易结构进一步优化,交易量排名在前5位的省市交易量之和占全国总交易量的53.86%，重点区域集中度较上月略有下降，排在前十位省市的交易量占全国总交易量的77.82%。,2011年1-10月二手车交易排名前十位省市,五、二手车交易区域结构呈现积极变化,10月二手车交易实现交易金额127.52亿元，与去年同期相比下降13.19%。,2011年.2010年1-10月二手车月度交易额变化情况单位：万元,六、二手车交易金额持续放大,二手车市场步入拐点,1,京城车市凸显二手车市变迁,2,目录,全国二手车市场显现重头转变,3,3,全球视野下的中国车市,4,4,未来中国二手车市场的运行环境,3,5,4,未来中国二手车市场的发展前景,一、京城车市辐射带动作用凸显,二、京城车市基本现状,三、新政实施带动京城车市变迁,1.6升以下的轿车销售从占交易总量的45.7%下降到16.65%，2.0升以上的轿车销售从占比的24.43%，上升到55.57%。,二手车交易价格出现20-30%的下跌，政策实施前的3-4万元市场交易活跃车型到一月，其价格均下降了1万元左右。,2010年北京二手车交易中，本地交易占85%以上，转籍外地占15%左右，2011年10月，二手车本地交易占46%，转籍外地占54%。,四、2011年京城二手车交易情况,五、京城二手车市呈现成熟市场标志特征,1、北京11月份二手车成交54700辆，环比上月增长19.69%，比去年同期的55500辆少成交800辆，同比增长-1.44%。北京二手车11月份本市之间过户44.8%，外迁占55.2%。2、北京1月-11月累计成交二手车344400辆，比去年同期444050辆少成交99650辆，同比累计增长-22.44%，比前十个月累计同比降幅回落3个百分点。3.11月份新旧车销售比例1：1.26,二手车市场步入拐点,1,京城车市凸显二手车市变迁,2,目录,全国二手车市场显现重头转变,3,3,全球视野下的中国车市,4,4,未来中国二手车市场的运行环境,3,5,4,未来中国二手车市场的发展前景,1.经营机构的规模化经营成为趋向、行业集中度将显著提升。2.专业化分工将更加明晰，收车、批发、零售等主营业务经营机构将取代以往的经营实体的“万金油”特征。3.代表行业规模化经营特征的批发环节的出现将彻底颠覆长期存在的“小作坊”式经营方式。4.跨区域流转将成为未来趋势。步骤一是由区域中心市场的逐步形成步骤二是全国统一大市场的形成资源输出型城市或地区与资源输入型城市和区域将出现5.区域性、全国性的交易服务平台建设与发展将成为二手车领域新的亮点和产业发展的新动力。置换业务的主体地位初步确立，客观需要服务平台对接新车与二手车交易服务品牌二手车业务依赖于服务平台开展品牌置换与品牌内4S店的资源串换经销商集团需要平台完成集团成员的车源整合与跨区域转移交易市场、经纪公司需要平台实现规模化、专业化、系统化、区域化金融、保险等衍生服务依赖平台进行,一、全国二手车市场的变化,2011.04,一、全国二手车市场的变化,6、置换车源成为二手车市场主要来源亚市一站式数据显示，在用车换购新车上牌率从2月的不足5%提高到5月的44%，比上月提高了3个百分点。北京5月份有6600辆车以旧换旧，占二手车京内过户量的51%。亚市二手车过户数据显示，5月份用换购指标购置二手车占本市之间过户量的34.7%。购买15万以下二手车的占当月亚市更新指标的89.4%，其中置换3万元以下二手车占30.5%，3万元至15万元占58.94%。以旧换旧消费者分为需求升级及经营周转二类。7、4S店逐渐成为二手车的业务中心二手车交易市场功能面临重塑经营公司将成为二手车业务的基本经济细胞，经纪公司面临转型与升级经销商集团优势将逐步显现供应商引导作用将逐步发挥,六、全国二手车市场呈现转折特点,标准化的鉴定评估推动实现信息透明化（检测内容的标准化与检测过程的标准化）竞价交易、拍卖的广泛应用实现了市场定价转籍比例上升推动区域市场和全国大市场的形成互联网技术应用带动管理升级促进规范化经营品牌建设开始成为业界追逐的目标车源集中度提升二手车价格水平步入下降通道,二手车市场步入拐点,1,京城车市凸显二手车市变迁,2,目录,全国二手车市场显现重头转变,3,3,全球视野下的中国车市,4,4,未来中国二手车市场的运行环境,3,5,4,未来中国二手车市场的发展前景,一、世界汽车市场规模,2008年世界性金融危机开始向实体经济蔓延，汽车产销双双下滑。2009年降幅进一步加具，世界汽车销量只有6099万辆，同比大幅下降了13.53%。2009年中国汽车销量占世界汽车销量的22.61%,二、中国在世界汽车市场中的地位,近十年来，中国汽车消费排名不断上升，2009年超国美国，跃升为第一大汽车消费国中国汽车消费在全球消费中的比例，从2000年的3.6%，上升到22.4%,2011.04,中国汽车消费占全球消费的比例,二、中国在世界汽车市场中的地位,三、中国的汽车市场规模,据国家统计局公布的数据来看，我国的民用汽车拥有量在2009年底已经达到了6280.61万辆的规模，同比增长23.16%。其中，私人汽车拥有量占72.84%，达到4574.91万辆。注：另据公安部交通管理局统计，至2009年底，我国汽车保有量已达7619.31万辆，增长17.81%。,2011.04,1,3,我国新注册民用汽车保有量1245.95万辆，占总保有量的19.84%。其中：北京地区674873辆，同比增长44.07%、广东952382辆，同比增长21.86%；浙江地区880923辆，同比增长65.34%,我国汽车驾驶人已达1.37亿人，是汽车保有量的2.18倍，比上年增加1463.93万人，增长11.92%。3年以下驾龄的驾驶人有6943.32万人，占驾驶人总数的34.76%；驾龄不满1年的驾驶人有2088.83万人。,全国载客汽车增长迅速，载客汽车保有量为4845.09万辆，占民用汽车总量的77.14%。其中小型客车保有量为4246.90万辆，同比增长10.63%。全国载货汽车保有量1368.61万辆，占总量的22.86%，同比增长21.54%。其中轻型载货汽车保有量765.33万辆，同比增长18.66%。,2,三、中国的汽车市场规模,二手车市场步入拐点,1,京城车市凸显二手车市变迁,2,目录,全国二手车市场显现重头转变,3,3,全球视野下的中国车市,4,4,未来中国二手车市场的运行环境,3,5,4,未来中国二手车市场的发展前景,一、经济增长奠定增长基础,中国主要宏观经济指标及增长率变化,中国宏观经济增长波动幅度将收窄，稳定的宏观经济环境为汽车市场发展奠定良好基础,数据来源：中国汽车工业协会,中国汽车市场增长率走势图,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2008,2012,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,成长阶段,释放阶段,反弹阶段,成熟阶段,汽车市场出现井喷，各种优惠政策、新车型不断推出，市场增长率处于历史最高位,国内轿车市场长期处于一种低速增长的阶段，消费受到压抑，大量客户持币待购,汽车信贷的收紧、持续的高增长压力使得增长率迅速下降,宏观经济利好，股市房市刺激车市反弹；但同时许多不利因素影响显现,调整阶段,由于各种相关因素影响，市场增长率将维持在与GDP增长接近的水平,第一轮增长,第二轮增长,2020,被压抑的消费潜力释放殆尽，市场需求趋于平缓新的持币待购者数量增加,二、汽车产业步入平稳增长阶段,三、汽车市场或将迎来新一轮启动,出台给2011年的汽车市场汽车市场销量增速在2005-2008年的周期性平缓增长。2008年出现持续9个月的下跌走势，增速仅有7%，期间连续出现多次的月度销量负增长。2008年8月开始至2010年1月的持续1年半的上升行情。2008年3月以来的汽车市场逐波下行，7月初进入谷底。8月的车市开始逐步上行，年底的单月销量已达到166万辆的销售规模。但由于北京2011年治堵方案的增添了一份不确定性。,中国汽车市场历年销量增长趋势,目前我国汽车主要市场仍集中在经济发达省份和直辖市，各省份地区购买力差异较大。由于发达城市市场趋于饱和，且其他经济欠发达地区还需要一段市场成长时间，同时农村购买力尚未得到有效开发，客观造成全国市场发展速度趋缓。,全国平均61.4%,R5,5R8,R=,2009年各地销量及同比增长率,单位：万辆,R值为车价与人均GDP的比值，该值越低表明汽车普及的条件越好,四、梯度发展格局造就需求不竭动力,五、二手车发展基础扎实,单位：辆%,从2000年到2010年的11年间，二手车市场的交易量从25.17万辆上升到385万辆，增长了15倍。2010年实现二手车交易量385.19万辆，同比增长达到15.37%。,六、二手车交易金额迅速放大,单位：亿元,从2000年到2010年，二手车交易金额已达到1778亿元的规模，与2000年相比增长了18倍。,七、交易结构更趋成熟,单位：辆、%,历年中国二手车市场交易规模与结构变动,八、二手车市场开始驶入快车道,建国初期-1985年前,1985年-1992年,几乎没有二手车转移交易，市场化交易方式无从谈起。,二手车需求开始出现，二手车交易规模缓慢上升。,1993年-1998年,关于加强旧机动车流通管理的意见旧机动车交易管理办法的出台，初步实现了由分散交易向集中交易，无序交易向有序交易的转变。,1998年-2004年,进入快速增长阶段，交易市场达427家，二手车管理人员8000人，二手车从业者4万人，交易量近100万辆，交易金额310亿元。,2005年-2010年,进入规范阶段，二手车流通管理办法也台，年均交易量维持20%以上，出现二手车交易市场、二手车经纪公司、二手车经营公司、二手车拍卖公司、二手车经纪公司、二手车检测机构、二手车信息公司等多种经营服务业态。,二手车市场阶段化进程,二手车市场步入拐点,1,京城车市凸显二手车市变迁,2,目录,全国二手车市场显现重头转变,3,3,全球视野下的中国车市,4,4,未来中国二手车市场的运行环境,3,5,4,未来中国二手车市场的发展前景,1920,1480,440,预计全年增速3%,一、2011年汽车总规模,二、未来新车规模,下一个十年中国汽车市场销量增速将有所放缓，预计到2020年，中国汽车市场的新车销售规模将达到4000万辆。,中国汽车市场十年销量预测,4000,2800,1364,2200,CAGR=23.3%,CAGR=11.4%,1700,单位：万辆,三、中国二手车市场的重要发展时点,1、2011年6月，北京二手车交易与新车销售首度达到1:1比例，北京开始进入成熟汽车市场阶段。2、2014年前后，全国二手车交易将实现1000万辆交易规模。3、2020年，全国有望实现新车、二手车交易4000万辆规模，1:1的成熟汽车市场标志在全国实现。,四、二手车业务内涵将进一步拓展,1.第三方服务平台将发挥更大作用。2.针对二手车经营和二手车消费的金融服务将有长足发展。3.针对二手车的专业仓储、物流业务将蓬勃发展。4.服务于二手车市场的互联网应用技术、检测鉴定技术与设备将日新月异。5.服务于二手车及相关延展业务的组织形式，管理模式，运营形式将推陈出新。,五、二