2014年中国手机市场分析与研判

2014年中国手机市场分析与研判,2014年1-4月手机市场运行态势,4G启动：中国手机市场发展的又一个里程碑,数据来源：工信部,中国手机用户的年度发展走势,经历快速发展阶段，整体移动用户超过12亿，进入成熟期；内部结构调整：运营商之间竞争激烈、2G3G迁移（33%）4G；,4,4,2014年3月底:（Q13G净增4400万,按此速度到今年底，3G/4G用户数将在6亿左右）中国移动:累计用户7.84亿,TDS用户2.25亿(14Q1净增:3340万),3G渗透率29%；TDD-Lte用户240万,4G渗透率仅0.3%联通:累计用户2.90亿,WCDMA用户1.32亿(14Q1净增:970万),3G渗透率46%；电信:累计用户1.83亿,EVDO用户1.04亿(14Q1净增:100万),3G渗透率57%；中国12.7亿(9亿)移动用户中:2G7.93亿(63.1%);3G4.61亿(36.7%);4G240万(0.2%);,移动用户发展的主题:制式的转换、运营商的迁移2G：7.9亿（63%）3G：4.6亿（37%）4G：240万（0.2%）,29%,46%,57%,分运营商用户规模14年3月底,单位：百万,Datasource:MII,Datasource:MII,分运营商3G用户规模14年3月底,WCDMA手机用户：30-40%,于4G而言，速度快的不仅仅是网络速率，还包括市场拓展速度,与3G用户发展相比，LTE的市场导入期明显变短；已商用的海外运营商：3G完成导入期-3年、4G用户15%-14个月；,中国手机市场：-GSM：8年-3G：09-13,5年4G：2014年：1.0-23%Vs3%2015年：50%2-3年成为市场主流,中国4G市场发展的特殊性：全线向下渗透,功能模型：敏感点、逐级传递政策导向与技术成熟度：4GVs3G市场主体的变化：WVsTDDTDD价格下探加快的影响：-市场准备：市场主体的反应时间-市场养分的储备,低端压迫中端的4G提速,高端4G的延伸,7,7,中国手机市场的年度销量走势,GSM时代：1996年用户占比：25%，当年GSM终端占比：67%；3G时代：2013年用户占比：28%，当年3G终端占比：74%；模拟机：25年；GSM手机：20年；3G终端：3000RMB,700-1500RMB,1500-3000RMB,3000RMB,3/4G市场分制式销量（万）,3000元价格区间销量较为稳定，在280万左右，2014年4月，该区间占3/4G市场的9.2%随着4G的推出，TD（含TDS和TDL）在该区间的份额增长明显，WCDMA份额流失了近1/3。2014年4月，TD已达27%，已经与EVDO旗鼓相当定制机、合约销售是该区间TD主要的销售方式改善的必要性与可能性,3/4G市场分制式销量份额,TD不同类别产品在3/4G市场的占比,3/4G市场=100%,3/4G市场=100%,数据来源：TD数据基于移动内部终端营销管理系统数据,其他数据来自赛诺公司报告,细分市场分析:2000-3000RMBWCDMA的回升亟待实现TDS向TDL的转换：非定制，小米、步步高、OPPO,3/4G市场分制式销量（万）,2000-3000元价格区间本年月均销量比去年4季度月均销量上升了20%，2014年4月，该区间占3/4G市场的11.7%今年以来，TD（含TDS和TDL）在该区间的份额持续下跌，WCDMA份额增长明显。2014年4月，WCDMA份额已达46%，超过了TD，TD份额为44%2014年1月，TDS非定制机销量贡献了该区间TD份额的近89%。TDL销量的增长难以弥补TDS非定制机销量的下跌是该区间TD份额下跌的主因,3/4G市场分制式销量份额,TD不同合作方式的销量在3/4G市场的占比,3/4G市场=100%,3/4G市场=100%,数据来源：TD数据基于移动内部终端营销管理系统数据,其他数据来自赛诺公司报告,细分市场分析:1500-2000RMB过渡区间，产品依赖上价位区间的产品储备，TD机会同样依赖转换速度,3/4G市场分制式销量（万）,2014年4月，1500-2000元价格区间销量仅225万，是近半年来的最低水平，在该区间的占比为7.6%2014年4月，TD（含TDS和TDL）在该区间的份额已达55%，WCDMA份额下跌到32%2014年4月，TDS非定制机销量贡献了该区间TD份额的近70%。,3/4G市场分制式销量份额,TD不同合作方式的销量在3/4G市场的占比,3/4G市场=100%,3/4G市场=100%,数据来源：TD数据基于移动内部终端营销管理系统数据,其他数据来自赛诺公司报告,细分市场分析:1000-1500RMB注意TDS与TDL的市场切换节奏：4月TDS的下跌与W份额的回升,3/4G市场分制式销量（万）,1000-1500元价格区间月均销量在430万左右，在该区间的占比为14.1%TD（含TDS和TDL）在该区间的份额超过50%，WCDMA份额在4月份有所反弹2014年4月，TDL影响力的上升导致该区间TDS非定制机向700-1000元价格区间加速下移，TD份额下降12pp,3/4G市场分制式销量份额,TD不同合作方式的销量在3/4G市场的占比,3/4G市场=100%,3/4G市场=100%,数据来源：TD数据基于移动内部终端营销管理系统数据,其他数据来自赛诺公司报告,细分市场分析:700-1000RMB开始进入规模放量市场（月均销量超过500万），TD主力仍然为非定制产品,3/4G市场分制式销量（万）,本年度700-1000元价格区间月均销量比去年下半年略有下降，月均销量在670万左右，在该区间的占比为22.8%TD（含TDS和TDL）在该区间的份额相对平稳，在50%以上TDL在该区间仍然较弱。TDS非定制机销量的增长弥补了TDS定制机销量的下跌。,3/4G市场分制式销量份额,TD不同合作方式的销量在3/4G市场的占比,3/4G市场=100%,3/4G市场=100%,数据来源：TD数据基于移动内部终端营销管理系统数据,其他数据来自赛诺公司报告,细分市场分析:400-700RMB700元以下是月销量千万级市场，规模价值不言而喻；对中小品牌信心的维持,3/4G市场分制式销量（万）,2014年4月，400-700元价格区间的销量下跌了1/3以上（3月887万），月均销量仅为565万，在该区间的占比为19.2%2014年4月，TD（含TDS和TDL）在该区间的份额下跌9pp，但份额仍高达62%，处于绝对领先地位2014年4月，TD份额的下降主要是由于TDS定制机销量的下降,3/4G市场分制式销量份额,TD不同合作方式的销量在3/4G市场的占比,3/4G市场=100%,3/4G市场=100%,数据来源：TD数据基于移动内部终端营销管理系统数据,其他数据来自赛诺公司报告,细分市场分析:400RMB以下,3/4G市场分制式销量（万）,3/4G市场分制式销量份额,TD不同合作方式的销量在3/4G市场的占比,3/4G市场=100%,本年400元以下价格区间的月均销量与去年4季度基本相当，在490万左右，在该区间的占比为15.3%2014年4月，TD（含TDS和TDL）在该区间的份额跌破60%，仍高达58%，处于绝对领先地位，EVDO份额上升势头明显TD份额的下降主要是由于TDS定制机销量的下降,3/4G市场=100%,数据来源：TD数据基于移动内部终端营销管理系统数据,其他数据来自赛诺公司报告,2014年大的行业背景：移动互联、行业融合、跨界竞争,3G终端普及化、3G/4G/WIFI网络覆盖的扩展以及互联网应用向移动端的迁移，将助力中国移动互联网进一步迅猛发展：-中国手机网民已经形成庞大规模，并保持快速发展的态势。据CNNIC数据显示，至13年6月，78.5%的网民通过手机上网(而PC网民比率持续下降)-用户对移动互联网服务的黏性加强：12年下半年，移动互联网的人均上网时长即超过PC互联网，并持续加大二者差距-互联网服务向移动端迁移的速度加快：至今年Q1，大型PC站点平均有55%的频道资源已经迁移至移动端，同时其资源中有14%是移动端独有资源为掌控重要的用户界面终端，诸多非传统通讯行业的企业，通过直接或间接的方式踏入手机领域，并以自身为核心打造产业链，通讯行业的跨界竞争愈演愈烈用户界面的控制与用户消费资源的争夺，决定竞争