2011年中国广告市场回顾

2011年中国广告市场回顾,CTR媒介智讯,突破6693.3亿元，刊例广告花费同比增长12.9%；整体增长贡献量前十位的行业贡献率合计73%，低于2010年这一水平（88%），重点行业对市场的带动减弱。整体12.9%的增长中，化妆品/浴室用品、商业及服务性行业、房地产/建筑工程等行业的增长贡献量分别为1.4%、1.3%、1.3%。电台广告刊例花费继续保持高增长，电视广告增长略高于全媒体，平面及户外媒体增长回落；广电总局管控下，卫视广告时长继续缩减，其他级别电视媒体广告时长趋稳。,简述,3,2011年中国广告市场回顾,一、总体概览,+12.9%,+13.5%,+15%,+9%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2007,2008,2009,2011,2011年中国市场刊例广告收入突破6693亿元，同比增长13%，增幅与2010年持平,6693.3亿,+13.0%,2010,13%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,6%,11%,28%,14%,电台广告继续保持高增长，平面及户外媒体增幅回落,2010年同比增幅,2010及2011年各媒体广告资源量的变化,电台2011年广告时长渐趋稳定，广告刊例总量的增长更多来自电台媒体自身价值的提升,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,9%,10%,6%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,10%,9%,重点行业广告投放增长放缓，行业集中度也逐渐走低,2011年全媒介TOP5行业的广告刊例花费,所占份额,整体13%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,随着居民生活质量的提升，清洁用品、电脑及办公自动化产品等行业广告开始活跃,2011年增长最快的TOP5行业,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,交通行业由2010年增长最快五大行业转变为2011年增长最慢行业之一,2011年增长最慢的TOP5行业,各行业对市场的带动相当，广告总量趋向多行业带动发展,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011年整体增长贡献量前十位的行业,整体增长：+13%,2010年整体增长贡献量前十位的行业,2010年增长：+13%,欧莱雅以近四成的增长成为全行业投放第一大品牌，肯德基紧随其后，麦当劳也跻身前十品牌，两大快餐品牌竞争加剧,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011年广告投放Top20品牌,占市场投放比重：14%,宝洁投放出现小幅下滑，欧莱雅与联合利华比肩前行；制药、保健品厂商多缩减广告投放,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011年广告投放Top20厂商,占市场投放比重：23%,二、电视广告投放,2011年各级频道广告花费总量,2011年各级频道广告总时长,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,19%,18%,15%,11%,10%,0.1%,0.5%,平均+13%,平均-5%,广电总局各项政策对省级卫视影响最为显著，省级卫视广告播出时长继续调整,0.2%,6%,10%,11%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,8%,9%,食品行业电视广告花费回升，扭转了去年的投放颓势,2011年电视广告刊例花费TOP5行业,2010年同比增幅,保健食品止跌回稳、零食糖果同比增长加快均是行业扭转局面的重要因素,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2010-2011年食品行业主要品类电视广告刊例花费同比增幅,保健食品2010年同比下降20%，2011年同比微降4%；零食糖果2010年同比增长12%，2011年同比增长27%,数据来源：CTR媒介智讯2010基准,2011年化妆品/浴室用品各品类投放比重及刊例花费同比增幅,随着更多消费者时尚潮流意识的觉醒，彩妆、香水等广告投放异常活跃,彩妆、香水等广告市场被少数大中型品牌垄断，市场凸显马太效应,数据来源：CTR媒介智讯2010基准,2011年彩妆类投放TOP10品牌,2011年香水类投放TOP10品牌,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,饮料行业广告呈现旺季不旺，年底反弹的局面，固体饮料下半年广告均低于去年同期水平,2011年饮料行业电视各月投放花费同比增幅,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,固体饮料全年广告花费同比略有下滑,2011年饮料行业三大品类电视投放花费占比及同比增幅,45%,26%,24%,受一系列奶粉安全事件的冲击，婴幼儿奶粉广告同比有所减少；与此同时，奶粉品牌欲在其它领域树立良好的形象，其它奶粉类广告花费逆势增长。,2011年固体饮料主要品类电视投放花费同比增幅,多芬以同比4倍的爆发式增长入榜，显示其迅速占领市场的雄心,18%,5%,4%,10%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2010年Top10品牌,肯德基,玉兰油,伊利,康师傅,三精,欧莱雅,江中,碧生源,娃哈哈,佳洁士,14%,39%,28%,4%,2011年电视广告花费TOP10品牌及同比增幅,400%,16%,三、报纸广告投放,39%,24%,15%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,8%,交通行业的报纸广告与2010年形成强烈反差；娱乐及休闲行业则继续加大报纸投放力度,2011年报纸广告刊例花费TOP5行业,4%,2010年同比增幅,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,交通行业广告由报纸转向电台及杂志等受众更为精准化的媒体,2010年交通行业广告花费各媒介分配比重,2011年交通行业广告花费各媒介分配比重,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,受限购、限牌、限号等政策的影响，轿车类广告投放增长相对疲软,2%,10%,6%,42%,21%,2011年交通工具主要品类全媒介广告投放占比及同比增幅,2011年交通工具占交通行业广告比重,除房地产品牌外，苏宁、国美，中国移动、中国电信等报纸投放大户的花费趋于稳定,62%,92%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2%,43%,苏宁,国美,恒大,中国电信,美的,大中,红星美凯龙,海尔,奔驰,2010年Top10品牌,2011年报纸广告花费TOP10品牌及同比增幅,1%,80%,131%,5%,中国移动通讯,1%,76%,四、杂志广告投放,19%,17%,13%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,38%,9%,电脑及办公自动化的杂志投放缩减，娱乐及休闲行业伺机反超，跻身杂志投放Top5行业,2011年杂志广告刊例花费TOP5行业,奥迪取代奔驰成为榜单另一交通类品牌,7%,12%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,18%,23%,欧莱雅,宝马,梅赛德斯奔驰,娇兰,克里斯汀迪奥,玉兰油,欧米茄,2010年Top10品牌,2011年杂志广告花费TOP10品牌及同比增幅,6%,21%,42%,7%,雅诗兰黛,兰蔻,香奈儿,3%,69%,五、电台广告投放,18%,25%,50%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,59%,32%,金融业表现出强劲的增长势头，房地产/建筑行业取代娱乐及休闲行业入围Top5行业,2011年电台广告刊例花费TOP5行业,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,更多的保险品牌开始重视并加强电台投放，保险业已成为金融业电台广告的重要组成部分,2010-2011年保险占金融业花费比重,2011年保险业电台投放花费及品牌数量增长,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,在保持报纸作为主要宣传媒介的同时，房地产/建筑工程行业也加大了对电台媒体的广告投放,房地产/建筑工程行业全媒体增长：24%,2011年房地产/建筑工程行业各媒介刊例花费同比增幅,金融保险、通讯运营商席卷近乎全部榜单,245%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,13%,中国联通,好视力,美的,交通银行,招商银行,中国工商银行,2010年Top10品牌,2011年电台广告花费TOP10品牌及同比增幅,364%,22%,28%,73%,中国移动,中国平安,中国电信,蒙牛,1%,46%,25%,129%,六、传统户外广告投放,4%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,7%,5%,传统户外广告刊例花费总量、行业格局较去年均无明显变化,2011年传统户外广告刊例花费TOP5行业,2%,0.05%,传统户外媒体增长：+1%,零售卖场布局户外广告，国美、万达继苏宁后纷纷入榜，娃哈哈是榜单中增幅最大的品牌,1681%,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011年户外广告花费TOP10品牌及同比增幅,2%,17%,21%,125%,3%,15%,16%,19%,16%,中国移动通信,中国电信,伊利,康师傅,苏宁,蒙牛,安利纽崔莱,中国联通,2010年Top10品牌,肯德基,王老吉,七、新媒体,公交移动电视、商务楼宇LCD增长加速,2011年公交移动电视、LCD广告刊例花费同比增幅,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,娱乐及休闲、邮电通讯、商业及服务性行业、食品等重点行业在公交移动电视的广告投放规模相当,2011年公交移动电视广告投放Top5行业广告刊例花费占比及同比增幅,2011年公交移动电视投放TOP10品牌,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,25%,17%,354%,9%,18%,邮电通讯行业追加广告投放，所占份额以5%的差距领先化妆品/浴室用品行业,2011年商务楼宇LCD广告投放Top5行业广告刊例花费占比及同比增幅,2011年商务楼宇LCD投放TOP10品牌,数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,285%,3%,12%,14%,11%,娱乐及休闲品牌对IPTV青睐有加，广告投放刊例花费远高于其他行业品牌,2011年7-11月上海地区IPTV广告投放Top5行业及占比,2011年7-11月上海地区IPTV投放TOP10品牌,数据来源：CTR媒介智讯,*数据范围：上海2011年7-11月的连续数据,2011年度回顾,2011年，我国全年GDP增长9.2%，其中，第四季度增长低于全年平均增长水平。中国传统广告业的增长经历了与中国经济增长相同的走势，第四季度的低位增长拉低了全年整体水平，2011年中国传统媒体广告市场的刊例花费同比增长落在13%。饮料行业广告投放表现不力。行业在5-8月份的消费旺季广告刊例花费低于去年同期，年底投放量有所反弹。其中