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文档简介
2016-8-15,钉钉管理员手册,Dear管理员:你好,能进入这里,想必你是企业的管理者或者相关负责人,你需要了解钉钉手机管理和后台管理的相关操作,才能更好的管理企业,提升效率。你首先需要创建一个团队,创建团队者默认为企业的管理员,拥有最高管理权限。管理员操作流程:1、创建团队:手机端联系人页面点击右上角添加,电脑端管理后台均支持2、组织架构管理:创建部门、导入成员、部门隐藏、通讯录字段设置(仅PC)、批量人员移动部门(仅PC)3、企业认证:支持多种认证方式,可获取更多权益4、企业信息设置:设置企业LOGO、设置企业主屏、设置企业首页(仅PC)5、创建子账户管理员帮助管理企业:设置管理范围、微应用权限(仅PC)6、企业数据:查看企业使用情况,查看未激活员工等7、其他设置:外部联系人、企业服务窗、智能办公电话、智能报表、企业信息安全了解及设置,创建团队,创建团队,手机端创建团队手机端-联系人-添加-创建团队手机端最多可创建3个团队电脑端创建:打开官网,点击企业注册创建团队优势:1、共享企业通讯录,随时随地找人2、移动办公,随时随地掌握团队状态3、获得更多权益(DING、商务电话),认证企业商务电话最高可获取10万分钟,高效协同,电脑端创建团队:打开官方网站,点击“企业注册”,电脑创建团队,发起群聊,1、点击+号,发起群聊,2、选择联系人,3、设置群信息,注:1、如果选择的人员为同一企业,默认生成企业群;相反,则是普通群2、若开启新成员查看聊天记录,新成员入群可查看最近100条聊天记录,组织架构管理,组织架构管理,钉钉组织架构管理,手机端和PC端均支持手机端:操作路径:钉钉手机客户端联系人界面管理管理成员和部门可进行添加员工、添加子部门、设置人员权限、可见范围等,部门设置,管理员添加子部门,可进入子部门的部门设置中进行设置部门名称部门主管上级部门部门群(加入该部门,自动加入该群,离开该部门,自动退出群)该群包含子部门员工(部门群包含下属部门成员)隐藏本部门(也可设置额外对谁可见)本部门的员工仅可见员工自己(也可设置额外可见范围),编辑员工,编辑员工操作路径:手机客户端,进入部门点击员工进行员工编辑;电脑管理后台的通讯录中也有此功能姓名手机号码职位部门号码隐藏高管模式删除员工注:手机号码为员工帐号,如员工更换手机号,需要员工自行修改,修改后会自动更替企业通讯录中的手机号自行修改手机号码路径:手机端我的帐号与安全更换手机,设置负责人,在企业管理页面可以设置“负责人”,设置之后,企业通讯录将会有负责人专属标识负责人将在早上8:30接收到智能报表,及时掌握员工动态、了解企业相关数据,PC组织架构管理,PC管理后台功能更全面,包括部门排序、人员排序、批量导入/导出、批量转移、批量删除等,推荐用户使用PC端对企业进行管理,高效、简单,快速登录方式(推荐):官网下载登录PC端钉钉,点击左下角管理后台进行快速登录钉钉管理后台,钉钉官网后台登录方式,打开钉钉管理后台方式1:打开手机钉钉,选择消息界面点击”+”号,扫描二维码登录方式2:输入钉钉帐号登录、钉钉密码(非管理后台密码)、点击登录即可,帐号登录,为了企业信息安全,登录钉钉帐号后,需要再输入企业管理密码进行登录多企业管理员,请先选择企业后,再进行登录若忘记密码,可点击忘记管理密码,通过手机收取验证码重新设置密码,后台首页,快捷入口:企业通讯录、企业认证、考勤后台、审批后台、企业邮箱、发公告、设置子管理员、激活短信设置企业人数达到上限,可以点击扩容,提交申请,通过后可以提升企业成员上限电话会议、DING次数不够,可以点击充值进行购买,通讯录信息设置,批量导入通讯录,操作路径:企业管理后台通讯录新建/修改通讯录下载模板按照填写须知填写内容选择文件点击上传若是上传中有提示报错,请在Excel中按照提示进行修改,批量导入填写Excel须知(请务必仔细看):不能在该Excel表中对员工信息类别进行增加、删除或修改,若员工信息类别不足,请进入“企业管理后台-设置-通讯录信息设置”进行添加,完成后重新下载新模板Excel中红色字段为必填字段,黑色字段为选填字段员工UserID:员工在企业的唯一标识,该字段可初始设定或自动生成,且不可修改部门:上下级部门间用-隔开,且从最上级部门开始,例如“市场部-杭州分部”,多部门和多部门主管都用英文的“,”隔开手机号:如果是国内手机号,直接填写手机号即可,如果是国外手机号,需要添加国家码,例如+xx-xxxxxx;企业邮箱字段必须先开通才能填写,请在微应用-企业邮箱中了解详情已开通/绑定阿里云企业邮箱请填写名称【企业邮箱】的列,名称为【邮箱】的列不再生效,批量导入通讯录,部门编辑,登录企业管理后台,点击右上角“通讯录”按钮,可以进行部门编辑、添加子部门、调整位置、添加成员、批量导入/导出、团队邀请、调整部门(批量移动部门成员),部门编辑,企业管理后台部门编辑,相对手机端部门设置多2个功能部门名称部门主管上级部门部门群(加入该部门,自动加入该群,离开企业,自动退出群)该群包含子部门员工(部门群包含下属部门成员)隐藏本部门本部门的员工仅可见员工自己解散部门群(仅限PC管理后台)更换部门群主(仅限PC管理后台),部门成员编辑,团队邀请,点击“团队邀请”,可复制团队信息或者团队二维码,发送给员工或者朋友,扫码申请加入,企业认证,个人实名认证,认证前,首先要完成个人实名认证,若是无法通过个人实名认证,企业认证也无法通过个人实名认证在手机钉钉端,我的点击头像点击个人实名按照提示操作即可提交资料,系统识别立马通过,系统上无法判断,进入人工审核需要1-3个工作日注意:认证资料由阿里巴巴集团安全部统一审核,信息多重加密,安全有保障,请放心认证,企业认证,手机端企业认证(推荐):在手机客户端点击“联系人-管理-升级官方认证”来申请企业认证按照页面提示上传相关证件资料,审核提交成功之后,1-3个工作日进行处理,审核结果钉钉小秘书会进行通知,企业认证,登录企业管理后台点击企业认证完成个人实名认证填写资料提交企业认证资料审核提交成功之后,1-3个工作日进行处理,审核结果钉钉小秘书会进行通知,认证类型,有4种认选择高级认证、中级认证、初级认证、导入诚信通认证(高级认证),认证资料,钉钉认证类型用户在钉钉的认证分为初级认证、中级认证和高级认证三类,不同类型所需资料见左图,钉钉认证提交资料,认证权益,通过钉钉认证后的企业权益用户在钉钉认证通过后,将获得相应的权益,例如提升企业通讯录人数上限、电话会议、使用企业主页、企业主屏等功能。,企业设置,企业LOGO,企业管理后台设置企业设置、可设置企业名称、简介、企业LOGO、企业主屏、企业主页,公司通知,组织架构上显示,企业主屏,适合企业宣传活动、员工关怀等等,企业主屏自定义,设置钉钉客户端欢迎画面(企业主屏)让员工更有归属感操作路径:企业管理后台设置企业设置注:仅限高级认证和中级认证企业进行设置,企业主页,企业主页企业的一张名片,可以通过该主页展示企业形象,仅限高级认证企业设置操作路径:企业管理后台设置企业设置查看路径:查看对方个人资料,点击企业名称,更换主管理员,因工作变动,需要更换主管理员,需要在企业管理后台设置更换主管理员更换之前需要确认:1、更换的手机号码需要在企业中2、双方的手机号码都能正常使用,需要获取验证,解散组织,企业一旦解散,后台管理账号和通讯录将会删除,如有需要,建议先导出解散企业操作不可撤销,请谨慎操作认证企业不支持解散,需要企业管理员联系钉钉官方,核实处理,对公账号,绑定企业对公账号可以获取更多权限,比如企业内短信透出、支持企业扩容优先通过主要操作以下四步:1、提交银行企业对公账号2、等待银行审核和打款3、填写收到金额4、验证金额正确,绑定成功Ps:认证企业才可以绑定对公账号,钉钉会向你申请的企业对公账户汇入一笔确认资金,请确认公司名称和开户名称保持一致,若信息不一致会导致无法打款成功;提交成功后,我们会在3个工作日内完成审核,并会通过短信将结果告知到你审核结果。,对公账号,外部联系人,外部联系人,外部联系人钉钉将企业通讯录升级为统一通讯录,通讯录除了内部同事外,还可以涵盖企业外部联系人,如客户、上下游、合作伙伴等,随时随地进行业务往来每个员工都可以添加外部联系人(不可以添加同企业成员的手机号码为外部联系人),添加外部联系人,添加外部联系人路径手机端-联系人-外部联系人-添加钉钉电话-输入号码-添加到外部联系人支持搜索及筛选外部联系人数量上限:团队、初级认证-1000人中级认证-5000人高级认证-10000人,添加外部联系人,添加外部名片扫描功能名片扫描使用阿里云的技术,准确率非常高目前只支持单面扫描,客户如果希望双面那么帮客户提交需求扫面之后在客户资料页面将会有名片的照片,不可以更换名片目前仅支持简体中文(繁体、英文、外语等暂不支持,客户反馈可帮客户记录需求)iOS能支持自动裁剪名片,安卓只支持手动拍照目前名片扫描存档后不支持修改或更换,修改外部联系人,在外部联系人个人详情页,点击右上角更多选择编辑外部联系人即可进行编辑(Ps:发送该名片分享给他人)外部联系人手机号码修改了怎么办?1、添加外部联系人成功之后在编辑外部联系人是无法直接修改手机号码的。建议客户删除之后重新添加,但是业务往来记录无法转移。2、如果该外部联系人已经注册使用钉钉了,那么该联系人登陆钉钉账户操作更换手机号码,更换之后会同步更新到企业的外部联系人信息中。不小心删除了外部联系人怎么办?重新添加即可(不使用原来联系人ID),往来记录会消失,若是使用原来的联系ID,往来记录还存在。,外部联系人设置,联系人-管理,选择信息设置或者标签设置,信息设置,标签设置,仅限企业管理员可设置,可设置外部联系信息字段及标签,外部联系人可以设置标签标签组有6种颜色可选,可以自定义标签组和标签标签组内互斥,标签组之前不互斥(例如我可以选择潜在+客户,但是不允许选择潜在+流失)查看外部联系人的时候可以根据标签来筛选目前添加标签、标签组没有上限。,标签,业务往来,查看外部联系人个人详情,可以看到业务往来信息来往信息包含:办公电话、签到、日志、通讯录变更记录(包括转移,共享,标签修改,离职转交)如果通过扫名片进去的,个人详情页还可以查看这张名片支持修改标签支持共享外部联系人给同事或者更换负责人,批量导入,PC端钉钉,联系人-外部联系人-批量管理,下载模板,可批量导入,钉钉管理后台,企业管理后台-通讯录-外部联系人,可对外部联系人进行管理搜索、筛选、添加成员、批量导入/导出、批量删除、批量邀请添加服务窗,员工批量导入负责人不填是自己,企业管理员批量导入负责人不填默认为无人负责的批量导入外部联系人的时候,只有3个必填项:姓名、手机号码、标签Excel导入的时候负责人或者共享给同事的时候只需要输入同事的姓名(企业的真实名字而非昵称)不需要同事的手机号码,如果存在同名的情况会随机分配给其中一个人,客户如果有遇到,帮客户提交需求。,批量导入,外部联系人权限,业务员离职,他的外部联系人会放到哪?部门有设置主管:业务员离职他负责的外部联系人归他的直系主管(同部门主管),若这位员工存在多部门或多主管,系统随机分配到一位主管部门未设置主管:离职员工外部联系人会放到无人负责的,外部联系人可见范围:,外部联系人FAQ,1、员工来咨询:我有某一个客户的手机号码,我想添加他为外部联系人,但是提示被另外一个同事添加过了,我能不能自己添加一个?不支持哦,一个手机号码在一个企业里面只能添加一次,建议您联系该同事或者管理员,让他给您共享外部联系人。2、给外部联系人发DING消息通知有什么限制吗?钉钉已实名认证用户,1次可以DING50人外部联系人;钉钉未实名认证用户,1次可以DING10人外部联系人。3、我的企业购买了安恒密盾的服务,员工离职之后还能看到和外部联系人的聊天记录吗?目前安恒密盾暂不支持员工和外部联系人聊天内容加密哦,聊天记录离职后仍然能够查看,但是往来记录是看不到了。4、我把外部联系人共享给同事了,他会收到通知吗?会收到钉钉小秘书的消息通知。,往来,同事间聊天,工作待办集成展示,待办事项融于沟通商务间沟通,业务往来集成展示,客户信息轻松把握,IM-工作往来,工作往来,IM-业务往来,业务往来,工作往来:同事之间,目前只有审批业务往来:与客户之间,包含:签到、拜访记录、办公电话通话记录、共享记录、外部审批单记录、标签记录,业务往来,随时随地查看与客户的业务往来签到情况员工签到是可以选择拜访对象签到记录会显示到往来记录,业务往来,随时随地查看与客户的业务往来拜访记录,企业日志模板无拜访记录模板,系统自动添加,拜访对象字段不可编辑,不可删除模板往来记录-日志:手机端-微应用-日志-拜访日志-选择拜访对象,发送拜访记录企业日志模板已有拜访记录模板,一键升级,模板中添加拜访对象字段,并且模板默认接收人设成1级“主管”,不可删除,企业服务窗,企业服务窗,对于外部人员管理更安全便捷仅限高级认证企业使用提供类似审批的功能、订货、维修工单共享文件夹:更安全信息数据对接智能客服:用户维护更贴心(待开放)支持自定义新增应用,服务窗服务窗是给企业提供上下游协同的服务渠道,通过服务窗可以为自己的客户提供下单、订货等业务服务,服务窗-业务单,企业内外的来往合作,就用企业服务窗-业务单,解决问题,服务窗-业务单,外部客户看到业务单视角,业务单流程,业务单模板创建后,可设置业务单可见范围、流程设置、抄送人、停用、删除,企业管理后台-企业应用-审批后台-服务窗业务流程-创建业务过程-从设计器创建业务单,自定义其它应用,操作路径:企业管理后台-企业应用-服务窗应用-新建应用,自定义添加企业应用,客户服务窗展示-其他应用,审批记录搜索,外部流程审批后台搜索与导出进入审批管理后台,点击“数据导出”选择对应的流程名称与条件即可搜索记录,删除该服务窗,删除服务窗外部联系人需要删除企业服务窗,手机端进入服务窗,点击更多,删除服务窗,停用:企业违规,被举报取消认证企业服务窗需要高级认证才能够使用,如果被降级了或者是取消认证了,那么服务窗会停用已经开通服务窗的外部联系人进入之后看到红色提醒该企业服务窗已经停用,仅限企业管理员新建共享文件夹企业管理员需完成个人实名认证或者所在企业完成认证基于企业外部联系人,跨企业文件共享支持多角色权限设置可与服务窗配合使用,共享文件,钉盘入口,外部联系人入口(企业服务窗),新建共享文件夹,设置路径:手机端-微应用-钉盘-共享文件中若是存在多家企业或者组织的管理员,在创建时可以点击进行选择,仅限企业管理员新建共享文件夹谁可以管理:仅限企业成员谁可以上传:企业成员或者外部联系人谁可以查看:企业成员或者外部联系人注:仅创建者可删减管理员,并可以永久删除共享文件夹,共享文件权限,智能办公电话,钉钉电话,支持使用拨号盘或者搜索发起电话输入号码可以直接保存到外部联系人支持快速发起电话会议下拉查看剩余分钟数设置:置顶钉钉电话置顶通话联系人,上限5人,智能办公电话,智能办公电话发起呼叫,回拨呼叫过程,什么是智能办公电话智能办公电话是非网络电话,采用回拨形式,企业购买通话时长后,员工拨打公费电话的使用分钟数,将从企业账户中扣除智能回拨:我用办公电话打给客户,客户没有接听到电话,客户看到的是一个固定电话号码,如果客户直接回拨这个电话号码,不会直接转接,会提示回拨用户若用户存在多企业且均开通智能办公电话,会优先消耗主企业、主企业不足的情况下。会消耗是管理员的企业、加入最早的企业消耗分钟数,智能办公电话由中国联通提供服务,PC办公电话,1、PC端支持使用拨号盘拨打办公电话2、Mac、windows均支持视频会议3、电脑端增加通话记录,与手机端通话记录一致,如何开通智能办公电话:管理员或子管理员在微应用中点击底部“+”进行添加仅限企业组织实名登记的企业或者组织、政府事业单位开通,其他组织和个体工商户不支持仅限开放城市未认证和初级认证,需要在开通微应用前,完成企业组织实名登记中/高级认证,可以开通微应用后,进行选号和补充材料若是使用多证合一营业执照,只需要上传18位营业执照若是使用普通营业执照认证(注册号15位),需要补充资料工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证,如何开通,参与智能移动办公助力计划,开通办公电话活动时间:2016年9月19日00:00-2016年9月29日24:00活动入口:手机端-我的-福利社活动内容:送最高10000分钟智能办公电话完成2步,即可领取:1)邀请新激活6名同事2)完成企业实名登记活动规则,点击查看详情:,如何开通,什么是新激活?2016年9月17日后首次登录手机钉钉客户端的用户,开通选号,点击办公电话微应用,立即选号(5页可选),确定后不可更改,完成企业实名登记,资费说明,企业以低资费统一购办公电话分钟数,员工使用办公电话,直接在企业账户里扣除相应通话时长。员工只需要接听系统来电,无需自己花钱。如果员工手机套餐里接听系统电话需要付费,由运营商照常收取资费标准:每分钟低于0.1元通话高清稳定话费数据分析,企业可以查看和管理员工的公费电话使用情况,帮助企业低成本管理企业通讯设置设置办公电话使用人员(目前不能够设置某个员工可以使用多少分钟,无法查看详单),如何充值,1、进入企业管理后台:点击链接2、点击增值服务-选择智能办公电话-立刻购买,微应用-智能报表,智能报表,可视化管理团队人财物事汇集钉钉官方应用数据随时随地查看业绩趋势团队情况了如指掌,登录钉钉手机客户端,进入工作界面,找到智能报表智能报表接入以下数据:考勤、外部通讯录、签到人数、日志提交人数,日常管理数据可在此查看深度整合日志及审批数值,实时统计各模板中的数字并智能产生可视化图表,应用首页,用户可在全部指标页面查看所有自动提取的指标,目前指标自动匹配为数字类型的字段数据来源来自:日志、审批及用户本地上传的数据用户可关注日志、审批中的重要指标,关注后的指标会被添加到首页,并会收到数据指标情况的推送消息,全部指标,日志数据,管理员在日志应用中创建模板,模板中包含数字型的字段用户填写日志数值,并进行提交智能报表自动同步日志,以日志提交日期汇总数据,为有权限的人员生成报表,审批数据,管理员在审批OA后台创建模板,模板中包含数字输入框或金额控件用户填写审批单,填写数值并进行提交,审批人检查无误后通过审批和日志不同,智能报表将以审批最终通过日期来自动汇总数据、产生报表,权限范围,企业负责人(老板):可查看全公司的数据设置路径:手机端-联系人-管理-设置负责人主管理员:可查看全公司数据,并可设置该公司负责人和部门主管部门主管:可查看管理的部门及其子部门的数据员工:可查看个人数据,日志、审批结合钉钉通讯录的数据权限,上传的Excel数据,上传人:可查看自己上传的数据,企业日报,每日早晨8:30,智能报表会将前一日企业关键数据日报,推送给老板、管理员部门主管也将收到本部门关键数据的推送消息每日关注企业数据,查看智能报表,更高效地管理团队,详细报表,概览,趋势,员工排行,部门排行,智能报表为日志数据和审批数据提供以下默认报表,老板和部门主管可查看全部类型报表,普通员工目前仅提供趋势报表,提供日、周、月、季度及自定义时间段的筛选条件日志的下拉项字段、审批的单选框都自动作为筛选条件进行选择,筛选条件,概览页面中,可查看每日数据指标的提交情况可对比前一日提交数据人员列表,该日未提交数据的人员有对应状态提示,数据校验,日志和审批的数据,您可以在智能报表PC后台中直接进行查看如果您有在本地的excel数据需要上传或追加,也可使用PC后台进行上传,PC端入口,选择“+”,可以上传excel文件,数据格式:需要包含日期列、数字列符合要求的excel文件,智能报表会根据其首个日期列,为其自动生成趋势图和年度对比图,可以在全部指标中进行查看。Excel文件产生的报表,目前权限仅提交人能查看。,上传excel,用户可以查看权限范围内的日志、审批等详细数据,并可导出数据到本地用户可以在智能报表中针对数据追加历史数据、修改和删除不准确的数据,数据管理,您没有设置身份:老板能看到全公司的日志数据,部门主管能看到本部门及子部门的数据,员工能看到自己的数据,如果需要能看到员工的数据,需要管理员在钉钉通讯录里将您设置为企业负责人或者员工部门的主管确保模板中有数字字段:智能报表目前只针对数字类型字段进行统计,如需要产生报表,需要日志管理员将模板中对应字段设置为数字型,否则是无法识别的哦!如果您已经设置为负责人或主管,确认员工提交了带数字字段日志且没有删除,请联系我们进行处理,常见问题,我的员工提交了日志数据,但是我为什么看不到数据和报表?,您可以点击指标,在概览页面查看数据提交情况,查看每个员工当日提交数据,并和前一日进行对比,了解是否有员工未提交数据或提交了错误数值如果日志有错误数据,可以由提交的员工在日志中自行修改,您也可在PC端手动进行修改,如何知道汇总的指标数值是否准确?,常见问题,目前日志、审批数据自动产生的报表最丰富,为excel文件自动生成的是趋势图和年趋势对比图,之后会逐渐升级更丰富图表供企业进行可视化数据管理,上传的Excel文件自动生成哪些图表?,点击智能报表底部“指标”,可以查看您的所有指标,点击每一个指标则可看到对应报表如果想直接在首页或每日消息推送中查看指标数据,点击每个指标的“+”,将其关注到首页,数据指标在哪里查看?如何才能每日收到指标数据?,微应用,官方微应用的使用建议参考各微应用使用手册,下面将主要介绍微应用相关功能:设置子管理员,设置权限范围添加微应用自定义主页开放API,链接自有系统自定义新增微应用微应用可见范围设置,设置子管理员,可设置多个子账号,协助企业管理员一起管理企业操作路径:企业管理后台设置设置子管理员选择成员设置管理范围分配权限企业主管理员可以对子管理进行管理:编辑和删除,子管理员登录,子管理员被设置成功之后,设置成功的消息将通过钉钉小秘书发送到该用户绑定的手机上子管理员可以在企业管理后台登录,扫描二维码或者手机号码+钉钉密码登录,首次登录需要设置企业后台登录密码,添加微应用,企业管理员可以在工作页面“+”号进入云市场添加应用,自定义主页,如何设置自定义效果登录企业管理后台进入“企业应用微应用设置链接企业现有首页自定义工作tap的名称”,链接自由系统,钉钉开放平台提供丰富的API,简单的开发就可以快速链接现有的办公、认识系统文档说明:开放平台接入、业务说明,以及常用Demo和SDK下载链接:https:/open-,自定义新增应用,企业主账户管理员可以点击新建应用,添加企业自己现有的OA、办公应用,微应用设置可见范围,企业主账户管理员及微应用管理员可以设置可见范围,发布公告,点击企业应用,找到公告,点击“进入后台”即可进入发公告页面公告发送范围支持选择部门、人员公告支持图文混排、超链接、添加附件可设置为保密公告,保证企业信息安全公告可置顶微应用首页,还可转为短信DING,消息必达,企业数据,权益数据,企业管理后台企业数据,可查看权益数据、员工数据若是电话会议分钟数或者DING次数不够,可以点击进行购买,购买后需要使用权限设置,设置使用人员,员工数据,可查看未激活人员,发送自定义的激活短信当前仍有人未激活,请确认员工手机号是否正确激活短信单人一天最多发送一次,设置激活短信,企业管理员可自定义设置激活短信,路径:企业管理后台设置文字最多45个,一个月可以申请2次,需要钉钉审核审核通过后,修改企业名称,会重置短信模板,需要重新申请修改,企业数据,登录钉钉手机客户端,在联系人页面点击“管理”进入企业管理页面,点击企业数据即可查看企业最新的企业数据,考勤数据,点击企业应用,找到考勤,点击“进入后台”即可进入考勤打卡管理页面;点击新增考勤组可以为企业员工设置固定班制、排班制、自由工时三种
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