第三方支付公司营销培训

第三方支付组织简介及营销要点,海淀东区支行2020年5月27日,目录,第三方支付组织简介,一,发展概况及人民银行监管历程,二,与第三方支付组织合作收益,三,与第三方支付组织合作：基础业务,四,与第三方支付组织合作：备付金存管专户,五,与第三方支付组织合作：现金管理平台,六,与第三方支付组织合作：供应链融资,七,一、第三方支付组织简介,1、概念第三方支付公司是在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单等相关货币资金转移服务的新兴支付服务机构。网络支付预付卡的发行与受理银行卡收单,2、业务范围（1）互联网支付依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。,一、第三方支付组织简介,2、业务范围（2）预付卡以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。,多用途预付卡：人民银行单用途预付卡：商务部,针对当前商业预付卡市场存在的突出问题，人民银行、监察部、财政部、商务部、税务总局、工商总局、预防腐败局七部门联合出台关于规范商业预付卡管理的意见。,一、第三方支付组织简介,2、业务范围（3）银行卡收单通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商务代收货币资金的服务。,一、第三方支付组织简介,目录,第三方支付组织简介,一,发展概况及人民银行监管历程,二,与第三方支付组织合作收益,三,与第三方支付组织合作：基础业务,四,与第三方支付组织合作：备付金存管专户,五,与第三方支付组织合作：现金管理平台,六,与第三方支付组织合作：供应链融资,七,二、发展概况及人民银行监管历程,1、发展概况,市场主体良好的市场发展预期也将吸引更多投资机构进入第三方支付市场，据调查已经向人民银行递交牌照申请的机构多达260余家，包括中国移动等电信三大巨头和新浪、搜狐等互联网优势企业均已申请或筹划申请牌照。,商业模式第三方支付机构着力在互联网支付、移动支付、广电支付等新兴领域的布局，以线上线下、PC端和手机端等多种应用形式，逐渐渗透到基金、保险等更多服务领域，涉及网络购物、生活缴费等人们日常生活的方方面面，各种新型支付服务和产品将不断涌现。,市场规模2005年开始连年翻番，2010年突破1万亿元大关，达到11342亿元。其中规模最大的是支付宝公司，2010年市场份额高达50.02%；财付通以20.31%的市场份额位居第二位；快钱和汇付天下分别以6.23%和6.12%的市场份额位居第三和第四位。,2、监管历程2010年6月，中国人民银行出台了非金融机构支付服务管理办法（央行2号令），明确了三方支付组织的法律地位“非金融机构支付组织”；同年12月出台非金融机构支付服务管理办法实施细则；2011年5月23日，中国支付清算协会成立；2011年5月26日，正式对外公布了首批获得“支付业务许可证”的27家非金融机构支付组织名单。正在制定中的监管文件：支付机构客户备付金存管暂行办法（已有征求意见稿）支付机构预付卡业务管理办法,二、发展概况及人民银行监管历程,目录,第三方支付组织简介,一,发展概况及人民银行监管历程,二,与第三方支付组织合作收益,三,与第三方支付组织合作：基础业务,四,与第三方支付组织合作：备付金存管专户,五,与第三方支付组织合作：现金管理平台,六,与第三方支付组织合作：供应链融资,七,三、与第三方支付组织合作收益,资金沉淀：对公存款中间业务收入：B2B、B2C手续费、银行卡收单收入隐性收益：三方支付组织的上下游单位、个人客户选择在农行开户、办理农行贷记卡,目录,第三方支付组织简介,一,发展概况及人民银行监管历程,二,与第三方支付组织合作收益,三,与第三方支付组织合作：基础业务,四,与第三方支付组织合作：备付金存管专户,五,与第三方支付组织合作：现金管理平台,六,与第三方支付组织合作：供应链融资,七,四、银行与三方支付合作：基础业务,第三方支付组织的业务类型有三类（网络支付、预付卡、银行卡收单）。但不是所有的第三方支付组织在申请牌照时，都同时选择这三种业务类型，大部分只注册其中的1-2类。（链接：支付协会会员名单及业务类型）针对每一类型的业务，商业银行都可以提供对应的服务。相对于备付金存管业务而言，这些业务应该属于基础业务。原因有两个：其一，从客户的角度，这些是他们的主营业务，是他们主要的赢利点，而备付金托管只是应对人民银行的监管；其二，从商业银行的角度，不把这一部分业务的做大做强，则很难争取“备付金存管专户”业务。基础业务的竞争一般仅限于同行之间，即如果某个三方支付组织在农行（全国范围内任意一家网点）开户并开展业务合作，我们就没有介入的必要了。（支付宝的例外情形以及整个趋势）,四、银行与三方支付合作：基础业务,(一)互联网支付类支付机构(二)预付卡类支付机构（三）收单类支付机构,支付途径,账务处理,四、银行与三方支付合作：互联网支付,合作的意义第三方支付平台（互联网支付类）在当今电子商务行业中承担着举足轻重的作用，与银行是合作竞争关系。三方支付有着其自身的优势和特点来适应当今的潮流，银行不能阻止其抢占在线支付市场，那么我们就要适应与三方支付商户的合作共赢。第三方支付商户有着交易笔数多、交易金额大的特点，能为银行带来可观的资金沉淀和丰厚的手续费收入。目前与北京分行合作的第三方支付公司主要是：首信易智付、百付宝、快钱、联动优势、支付宝等。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式（基于B2C、B2B平台）B2C（BusinessToCustomer）通用支付平台（电子商务典型应用产品）：指个人客户与特约商户通过农业银行的B2C系统，完成网上交易资金支付结算的业务。B2B通用支付平台(BusinessToBusiness)：指企业客户与特约商户通过农业银行的B2B系统，完成网上交易资金支付结算的业务。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：证书支付贷记卡支付手机WAP支付委托扣款支付(卡通支付)短信卡号支付（k码支付）,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,多卡种覆盖：借记卡准贷记卡贷记卡,多渠道支持：个人网银手机银行消息服务,依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：证书支付适用于农行个人网银注册客户，支付时验证K宝密码及银行卡密码。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：贷记卡支付适用于农行个人网银注册客户，需将贷记卡注册添加到个人网银中。支付限额：同贷记卡透额，或设定更小限额。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：手机WAP支付适用于农行手机银行注册客户并绑定动态口令卡，支付时验证银行卡密码及动态口令密码。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：委托扣款支付（卡通支付）适用于农行个人网银注册客户，首次支付需进行网上三方签约，绑定账号。签约验证K宝密码及银行卡密码。支付限额：可设定限额。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：短信卡号支付（K码支付）适用于农行消息服务注册客户，支付时服务器向注册手机号发送验证码，回填后完成支付。支付限额：限额较小。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式-B2C账务处理问题资金T+1日入账退款无限额，支持180天长期退款。一般退款、协议退款两种方式可选。单边账T+2日对出，可及时进行处理。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式-,B2B,依托于电子商务平台的支付模式-B2B账务处理问题B2B支付实行双人复核制，遵循企业网银操作员权限，交易资金实时入账。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式相关费用1.交易手续费：B2C业务：单笔交易金额的1%，可议价；B2B业务：单笔交易金额的0.5%或50元/笔，可议价；2.一次性开通费：3000元，可减免；3.K宝成本费：K宝工本费50元/个；4.年服务费：300元/年，可减免。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式相关费用,依托于电子商务平台的支付模式-案例百付宝百付宝2008年成立并与我行开展B2C业务合作，08年底业务正式上线，月交易量不到百万。两年多时间里，百付宝交易量不断攀升，双方合作也越来越密切，10年下半年开通B2B业务，并于今年准备合作贷记卡支付业务。目前百付宝月交易量已上升至3000多万元，涨势平稳，预计11年手续费收入150万左右。为我行带来稳定的日均存款1千余万元。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于电子商务平台的支付模式申请流程,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于信用卡平台的支付模式无磁无密支付快捷支付,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于信用卡平台的支付模式-无磁无密支付概念是指持卡人通过电话、网络等，无需出示金穗贷记卡、也无需刷卡，只需申报卡号、有效期、CVV2，由商户根据持卡人提供的信息申请授权并完成结算交易的业务。又称MOTO业务。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于信用卡平台的支付模式-快捷支付概念以MOTO业务为基础，持卡人在订购商品支付时，在线提供信用卡卡号、手机号码等信息，三方支付公司将发送手机动态口令到持卡人的手机上，持卡人输入正确的手机动态口令，即可完成支付。,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于信用卡平台的支付模式第一步,-快捷支付,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于信用卡平台的支付模式第二步,-快捷支付,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于信用卡平台的支付模式第三步,-快捷支付,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于信用卡平台的支付模式快捷支付优势：无需持卡人开通网银，潜在客户多缩短支付时间，支付成功率高，改善客户体验绑定后支付更加快捷（只需输入校验码）支付过程中无需跳转到银行网站，减少网络钓鱼,各种信用卡支付的比较,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,依托于现金管理平台的支付模式-银企直联批量代收付银企直联通过公网或者专线将现金管理平台与第三方支付公司的资金系统与农行现金管理系统对接起来，实现查询、资金划拨等功能：实时或批量付款对全国借记卡折和对公账户的实时或批量付款；实时或批量扣款对全国借记卡折的实时或批量扣款；,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,第三方支付公司,批量代收、付,借记卡,存折,准贷记卡,单位结算账户,银企直联代收、付：,四、银行与三方支付合作：互联网支付类,四、银行与三方支付合作：基础业务,(一)互联网支付类支付机构(二)预付卡类支付机构（三）收单类支付机构,四、银行与三方支付合作：预付卡类,预付卡的发行与受理-,基本情况,定义：是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。,代表：资和信开联通杉德,四、银行与三方支付合作：预付卡类,线下POS收单合作为储值卡公司的售卡点提供POS收单服务。线上售卡业务的支付合作B2C电子商务平台无磁无密收单信用卡快捷支付受理预付卡合作在我行POS机具上增加受理指定类型预付卡的功能,四、银行与三方支付合作：预付卡类,联名发卡合作（条件成熟后再进行）双磁道卡关于规范商业预付卡管理的意见要求建立商业预付卡购卡实名登记制度：对于购买记名商业预付卡和一次性购买1万元(含)以上不记名商业预付卡的单位或个人，由发卡人进行实名登记。之后，银行与商户合作联名发行的多用途预付卡基本处于停办状态。,四、银行与三方支付合作：基础业务,(一)互联网支付类支付机构(二)预付卡类支付机构（三）收单类支付机构,四、银行与三方支付合作：银行卡收单类,银行卡收单,基本情况,定义：是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。,代表：银联商务数字王府井杉德,1、商户维护对我行存量及新拓展商户开展日常机具等维护工作目前已有合作公司银联商务数字王府井杉德公司2、商户拓展协助我行开发新的商户须由分行统一招投标,四、银行与三方支付合作：银行卡收单类,第三方,基础业务合作总结,目录,第三方支付组织简介,一,发展概况及人民银行监管历程,二,与第三方支付组织合作收益,三,与第三方支付组织合作：基础业务,四,与第三方支付组织合作：备付金存管专户,五,与第三方支付组织合作：现金管理平台,六,与第三方支付组织合作：供应链融资,七,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,1、备付金的概念客户备付金，是指支付机构持有的、客户预存或留存的、以及由支付机构代收或代付的货币资金。,客户备付金包括：（1）收款人或付款人委托保管的货币资金；（2）收款人委托收取、支付机构收到但尚未付出的货币资金；（3）付款人委托支付、但支付机构尚未付出的货币资金；（4）预付卡中未使用的预付价值对应的货币资金。客户备付金特征：支付机构接受的客户备付金只能用于客户委托的支付业务，是支付机构暂代保存的客户资金，不归属支付机构所有，必须与支付机构的自有资金分户管理。支付机构破产或清算时，客户备付金不属于其破产财产或清算财产。,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,2、账户体系,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,A、备付金存管专户三方支付组织在一家商业银行开立的，集中存管客户备付金的银行结算账户。该账户与其他自有资金账户严格分设，资金渠道严格划分。备付金存管专户特征如下：（1）非金融机构支付服务管理办法第二十六条规定：“支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行。”（2）开户时，以“XX公司客户备付金”作为备付金存管专户名称。（3）每月15日（遇节假日顺延）将存放在备付金合作银行的客户备付金向备付金存管专用户划转一次。（4）存放于备付金存管专户中的备付金不得低于其接受的所有客户备付金总额的50%（每月15日的时点余额）。（5）未经人民银行批准，备付金专用存款账户的资金应专款专用，且不得办理现金支取。（6）可选择多种存款形式：协定、通知、对公双利丰、各种定期（注：合作银行备付金合作账户最多只能存放3个月以下定期存款）,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,B、合作银行账户三方支付组织在除备付金存管专户开户银行外其他商业银行（即“合作银行”）开立的备付金合作账户，主要用于存放三方支付组织通过合作银行内部系统收取的客户备付金。C、风险准备金专用账户主要用于存放从存管账户和他行合作账户的备付金所得利息中按月按比例计提的风险准备金。,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,D、自有资金账户三方支付组织在银行开立的普通银行结算账户（可是基本户或一般户）。该账户主要用于以下资金的结算：1、结转手续费（包括向客户收取的交易手续费、向商户收取的服务费用，以及支付给乙方的各项费用）；2、接收备付金存管专用账户内的资金所产生的利息计提风险准备金后余额或理财收益；3、收付自有资金。,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,3、我行备付金存管专户业务优势丰富的托管经验农业银行是首批获得中国证监会、中国人民银行开展证券投资基金托管服务资格的金融机构。我行1998年托管了首只封闭式证券投资基金，十多年来，建立了高效、专业的客户服务和营运团队，并于2007年成功取得SAS70国际标准认证。庞大的客户群体农业银行在世界各大银行中达到了网点数量、客户数量、服务人员数量、银行卡发卡量四个第一。庞大的客户群体无疑会使得我们与其他银行的竞争中占据较大的市场份额，从而有利于拓展备付金存管专户业务。,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,充足的总资产至2010年末，农行资产总额达到103,374.06亿元，当年全年实现净利润949.07亿元。农行雄厚的资金实力为客户开展综合金融服务提供强有力的保障。专业的备付金存管系统农行对三方支付组织备付金的存管，主要通过“非金融支付机构备付金存管系统”予以实现。该系统是农业银行为满足人民银行对非金融支付机构客户备付金存管的有关要求，而专门设计的集数据存储和处理从而实现备付金的存管、查询、对账及报表等多功能于一体的管理平台。（注：人民银行支付机构客户备付金存管暂行办法目前只有征求意见稿，总行的备付金存管系统还未上线，A系统中也不可见。）,五、银行与三方支付合作：备付金存管专户,目录,第三方支付组织简介,一,发展概况及人民银行监管历程,二,与第三方支付组织合作收益,三,与第三方支付组织合作：基础业务,四,与第三方支付组织合作：备付金存管专户,五,与第三方支付组织合作：现金管理平台,六,与第三方支付组织合作：供应链融资,七,六、银行与三方支付合作：现金管理平台,我行的现金管理平台主要是帮助客户有效进行资金管理，提供账户管理、收付款服务、流动性管理、投融资服务、供应链金融服务、风险管理等系列金融产品和服务的组合方案。,我行现金管理品牌“行云现金管理”：“行于通畅，聚水为云”，以行云流水之势，畅通资金渊流，汇聚财富效能,六、银行与三方支付合作：现金管理平台,资金集中管理,六、银行与三方支付合作：现金管理平台,代收业务也叫委托扣款，是指我行通过三方支付公司的银企直联系统向其用户指定的银行账户扣收资金，包含但不限于缴纳费用、收取预付款、收取交易资金及收取代理交易资金等。注：三方支付公司通过银行的渠道收款有很多种途径，包括B2C的网银支付、无磁无密POS机，也包括现金管理平台的代收。1、可代收账户类型借记卡、准贷记卡、活期存折、对公结算账户2、相对其他收款渠道的优势无需用户开通网银,代收业务,六、银行与三方支付合作：现金管理平台,（1）三方支付公司在我行开立客户资金清算账户，并用此账户上线我行现金管理平台（2）三方支付公司与我行签订代收服务协议（3）代收业务发生之前，三方支付公司必须得到其用户的有效授权，并向农行报送授权数据（授权可采用纸质方式或我行认可的其他方式）（4）三方支付公司确保有真实的交易背景（反洗钱的要求，需要三方支付公司将其与商户签署的合作协议报备给我行）（5）客户在我行开立专用保证金账户，用于代收业务的赔付处理（与无磁无密POS相似）,3、前提条件,目录,第三方支付组织简介,一,发展概况及人民银行监管历程,二,与第三方支付组织合作收益,三,与第三方支付组织合作：基础业务,四,与第三方支付组织合作：备付金存管专户,五,与第三方支付组织合作：现金管理平台,六,与第三方支付组织合作：供应链融资,七,七、银行与三方支付合作：供应链融资,供应链（SupplyChain）是围绕核心企业，通过对“三流”（信息流、物流、资金流）的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。,七、银行与三方支付合作：供应链融资,供应链融资是指银行通过审查整条供应链，基于对供应链管理程度和核心企业的信用实力的掌握，对其核心企业和上下游多个企业提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。供应链融资与传统融资区别：,65,65,65,65,注重第二还款来源,注重企业现金流优先,注重第一还款来源,只对单个企业进行评价,对供应链进