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文档简介

财富管理如何促进综合金融产品销售,理财咨询联系人:赵振PART1为什么要学财富管理课程?PART2如何帮你促进综合金融产品销售?PART3为什么选择中大君融?PART4“2+1手拉手”学习优惠政策,从客户角度和同业竞争看理财师学习的必要性,金融机构竞争与服务的三个维度,综合金融客户经理专业晋升道路,理财中心,行销中心,财富管理中心,私人银行,保险代理人资格证书,高级理财师SChFP私人银行家CPBA,CertifiedPriviteBankerAdvisor,行销中心,理财中心,财富管理中心,私人银行,综合金融客户经理,双证课程两级连跳,理财规划师ChFP+,财富管理师CHWM,综合金融客户经理培养目标,PART2理财财富管理如何促进综合金融产品销售,一句话营销一个理财方程式一个生命周期图,理财课程如何帮你进行保险产品销售之一句话营销,收入支出恒等式Payyourselffirst!,收入支出=结余当期收入当期支出=未来支出当期收入未来支出=当期支出,保单,人生理财方程式A财富的成长,等在n年后人生梦想实现之时的财富,过去赚回来的钱;称为资产,资产组合的收益率;理财成功率,资产组合的收益率;理财成功率,收入-支出是每年新增的财富,未来的财富,=,现在的财富及理财收益,+,未来存钱的能力及理财收益,人生理财方程式B风险的管理,W0的风险管理金融资产分散投资实物资产财产保险,减少折旧,Et的风险管理人力资本的风险人寿保险,健康保险,(Et-Ct)投资风险定期定额投资,继承财富,管理财富,消耗财富,传承财富,退休,从富人生命周期看理财目标和策略,Age年龄,财富wealth,45,60,理财策略,遗嘱、保险、信托,股票、基金、投连险、寿险、房地产、企业、银行理财产品,创业/资本市场,创造财富,继承财富,管理财富,消耗财富,传承财富,退休,从富人生命周期看理财目标和策略,Age年龄,财富wealth,45,60,理财策略,遗嘱、保险、信托,股票、基金、投连险、寿险、房地产、企业、银行理财产品,创业/资本市场,创造财富,注重收益,完成资本积累,注重风险控制,注重生活质量,医疗,Step1,资产配置图,Step2,如果你有1000万,PART3为什么选择中大君融学理财?,一、师出名门二、考试优势三、实战性强,师出名门毛丹平博士,国内最早、最权威、最具营销实践的个人理财专家,一、师出名门,院长,深圳君融财富管理研究院,中国著名个人理财专家君融财富管理研究院院长广东省理财规划师专家组组长国家理财规划师职业鉴定委员会专家中山大学、武汉大学CFP课程首席讲师清华大学、中国人民大学、中欧商学院、香港中文大学、浙江大学理财师师课程高级讲师“国家理财师大赛”评委中国富人财富管理指数设计者IPFP理财规划建议书系统设计者北京财富大讲堂主讲嘉宾长沙电视名媛学堂主讲嘉宾深圳电视台达人财智专家嘉宾武汉市委宣传部市民大讲堂主讲嘉宾21世纪经济报道最佳银行理财产品评委,师出名门毛丹平博士,四川大学经济学学士、中山大学经济学硕士、管理学博士、哈尔滨工业大学深圳研究生院管理科学与工程博士后。,南开大学经济学博士,四川省社科院金融研究所教授,中国著名证券分析专家,资产管理专家,在宏观经济方面和房产投资方面有独到的研究和经验。,中山大学管理学院教授,财务与投资学专业和金融学专业博士生导师,美国国际财务与金融管理学会会员。,国内著名的个人理财专家,国际FPA协会会员,国家理财规划师专家委员,广东省理财师职业鉴定专家组组长,中山大学CFP理财规划师课程首席讲师。,师出名门,毛丹平博士,李善民博士,苏武康博士,陈玉罡博士,中国人民大学民商法学硕士。具有10年以上财税实践工作经验,教学经历丰富。,我国最具影响的著名拍卖师之一,有“中国第一槌”的美誉,中国拍卖协会副秘书长。,中山大学CFP理财规划师课程高级讲师,对证券基金等有着深厚的理论功底和丰富的实践经验。,日本千叶商科大学理财学博士、日本大学国际关系硕士,中山大学理财师课程高级讲师,曾任日本东京三菱银行大连分行副行长,多年在中国和日本两地进行理财研究和实践。,师出名门,孙智老师,王俊峙老师,郑晓星老师,隆喜玲老师,二、考试优势,君融是国家理财师考试标准制定专家机构毛老师是国家理财师职业鉴定委员会专家,广东省理财师专家组组长毛老师担任国家理财师大赛评委毛老师为考试鉴定中心撰写广东省理财规划师考试题分析广东省持证理财师70%以上来自君融,考试通过率最高考试专家组组长、副组长、核心专家担任课程讲师一次报名,终生学习,免费重复听课和考试辅导,中国银行6期美国友邦2期工商银行2期中国人寿6期农业银行3期中国平安8期广发银行2期泰康人寿2期交通银行3期中意人寿2期民生银行1期信用社4期世纪证券1期广发基金1期长城证券1期广深公开班33期,近8年来,完成75期系统教学,中国之最,国内开设最早03年开始,培养国家首批理财师,三、实战性强,理财师+财富管理师课程让你一步到位配送手工版理财规划报告配送软件试用版理财建议书制作系统,课程一:国家理财规划师(15天课程),课程二:特许财富管理师(3天课程),如何30分钟通过子女教育规划完成产品销售,如何在30分钟通过综合规划完成产品销售,+,证书样本,特许财富管理师CHWM(研究院颁发),国家理财规划师,150美金,双证:中国最权威理财规划师职业资格证书、特许财富管理师证书实战:配送理财营销工具(手工版和软件版),直接提升业绩服务:一次报名,终生学习,为学员提供终生后续晋升服务平台实惠:一步到位,同时完成理财师课程

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