认证私人银行家(CPB)资格认证介绍

资格认证考试及培训简介,认证私人银行家(CPB),2,认证私人银行家(CPB)资格认证简介,认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展,北京当代金融培训有限公司简介,认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介,3,认证私人银行家(CPB)资格认证简介,4,认证私人银行家(CPB)资格认证是国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，英文缩写为FPSB）自2008年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。,财富管理行业的黄金标准私人银行业内人士的顶级荣耀,5,为促进中国私人银行业务的健康发展，建立和完善私人银行家认证制度，国际金融理财标准委员会授权，国际金融理财标准委员会（中国）暨现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称标委会）在中国组织和管理CPB资格认证。CPB的英文全称为CertifiedPrivateBanker,中文全称为认证私人银行家，图形商标为认证私人银行家是从事私人银行业务，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得认证私人银行家资格的专业人士。具有大学本科或以上学历，并持有AFP、CFP或EFP资格证书，是申请CPB资格认证的前提条件。,6,CPB资格认证的取得，可以帮助持证人：获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象立即获取并巩固高端客户的信任有效提升并改善私人银行绩效掌握立足本土的高净值客户需求分析方法改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧掌握适用于高净值客户的理财工具独立提供个性化的整体解决方案构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会,至尚价值,7,CPB资格认证证书,8,4E认证标准,培训Education,经过标委会授权的教育机构开展的CPB资格认证培训，取得该机构颁发的CPB资格认证培训合格证书,考试Examination,经验Experience,道德Ethics,通过标委会组织的CPB资格认证考试,达到标委会制定的从业经验标准,满足标委会制定的职业道德标准,9,培训（Education）,标委会审慎地选择并授权有资质的教育机构开展CPB资格认证培训。目前，CPB资格认证培训共60课时，培训合格证书的有效期为4年。,10,考试（Examination）,11,经验（Experience）,CPB资格认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的从业经验：金融机构会计师事务所律师事务所标委会认定的其他机构CPB资格认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的全职工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。CPB资格申请人须提交由上级主管，或由CPB、CFP或EFP持证人签字的，包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。标委会保留对申请人从业经验的最后认定权。,12,道德（Ethics）,CPB资格申请人须同意并恪守标委会颁布的金融理财师职业道德准则金融理财师执业操作准则金融理财师继续教育管理办法金融理财师纪律处分办法认证私人银行家（CPB）资格认证办法,13,继续教育与再认证,CPB资格证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据CPB持证人继续教育管理办法，满足标委会规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。,14,认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展,15,2008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班，来自中国农业银行的40多名从事高端客户理财业务管理的专业人士参加了培训。,16,2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在杭州开班，经过层层选拔的30余名理财精英参加了培训。,17,2008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班,2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在杭州开班,2008年7月，交通银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班开班,2008年11月，中国银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班开班,2009年6月，中国农业银行第二期认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班,2010年4月，浦发银行河南省分行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在郑州开班,2010年6月，兴业银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在上海开班,2010年7月，浦发银行总行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在上海开班,截至2011年7月，北京当代金融培训有限公司累计已培训认证私人银行家（CPB）学员近400人。,18,经国际金融理财标准委员会授权，标委会于2010年8月7日在北京举办首次认证私人银行家（CPB）资格认证考试。来自中国农业银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行等机构的学员报名参加了考试。截至2011年7月，已有160人取得国际金融理财标准委员会颁发的认证私人银行家（CPB）资格认证证书。,19,标委会在2010年11月13日在杭州举行的2010年中国金融理财师年会上，举行了首届认证私人银行家（CPB）资格认证证书颁发仪式。,20,截至2011年7月，各金融机构参加认证私人银行家（CPB）资格认证培训及CPB持证人数量如下表：,21,北京当代金融培训有限公司简介,22,北京当代金融培训有限公司,美国财资管理专业人士协会（AssociationofFinancialProfessionals）授权开展国际财资管理师（CertifiedTreasuryProfessionals,CTP）资格认证培训的教育服务机构。,国际金融理财标准委员会（FPSB）认可、国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）首家授权开展CFP系列资格认证和CPB资格认证培训。,成立于2009年8月。其前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心。,23,CFP资格认证（国际金融理财师）培训,AFP资格认证（金融理财师）培训,CPB资格认证（私人银行家）培训,企业定制培训,EFP资格认证（金融理财管理师）培训,CTP资格认证（财资管理师）培训,课程,品牌课程,24,师资力量,美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、台湾、香港等海外地区金融理财业界前沿的专业人士,清华大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、中国政法大学、对外经贸大学、中国人民大学、复旦大学等海内外著名高等学府从事金融理财领域研究的教授、博士生导师,国内外主流银行、证券、基金、保险、信托等金融行业的资深人士,具有银行、证券、基金、保险、信托等金融行业从业经验专业人士以及国内外著名高校硕士研究生、博士研究生。,25,我们的教师团队,professional,90%的教师具有硕士及博士学历,43%的教师拥有CFA、CFP、CPA等专业资格,80%的教师具有海外工作或教育背景,72%的教师具有金融从业经验,师资力量,26,面授方式,集中班：周一至周六上课，上午和下午各3小时。周末班：周六、日上课，上午和下午各3小时。,网络教育,理财教育网作为中国金融理财网络教育的先行者，为远程学习提供专业平台，网址：。,实时答疑,专业网站（）实时为学员开放答疑论坛，及时发现并解决学员的学习困惑。,培训方式,27,培训规模,面培训达到一百多万人次日,面授学模式累计培训学员达76000余人次,理财教育网通过远程教育培训的学员也已超过24000人。,北培历年认证培训人数,28,我们的客户,中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行交通银行招商银行中信银行华夏银行中国民生银行中国光大银行浦东发展银行广东发展银行深圳发展银行兴业银行,汇丰银行荷兰银行东亚银行,中国邮政储蓄银行北京银行浙商银行江苏银行宁波银行渤海银行,中国人寿中国平安友邦保险太平人寿新华人寿中美大都会华泰人寿长城人寿,华夏基金嘉实基金南方基金华安基金鹏华基金招商基金,银河证券国泰君安华西证券中原信托,29,认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介,30,课程架构,认证私人银行家(CPB)资格认证培训课程（60课时）,认证课程之外，我们还会为学员安排红酒品鉴、艺术品鉴赏、高尔夫球赛事规则等课程和活动，以提高学员的多方面素养。,31,培训对象,CPB培训对象须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的从业经验：金融机构会计师事务所律师事务所标委会认定的其他机构,32,菁华师资,刘鸿儒主席,国际金融理财标准委员会中国专家委员会主席五十年代中国人民大学研究生1959年莫斯科大学经济系副博士中国农业银行副行长；中国人民银行副行长国家经济体制改革委员会副主任中国证监会首任主席；中国金融学院首任院长现任中国人民银行研究生部教授、博士生导师、学术委员会主席清华大学、北京大学、南开大学、中国人民大学兼职教授,33,蔡重直副主席,国际金融理财标准委员会中国专家委员会副主席中国人民银行研究生部金融学博士高级经济师，85年孙冶方经济学奖获得者美国哥伦比亚大学访问学者；哈佛商学院高级管理班毕业;曾派驻德国中央银行、德意志银行；曾任人民银行总行司长、港澳台办主任、人民银行海南省分行副行长；中信实业银行副行长兼广州分行行长、香港中信嘉华银行总裁主讲课程：私人银行客户特征和需求分析、全球私人银行与财富管理概况,34,刘锋博士,现代国际金融理财标准（上海）有限公司董事长国际金融理财标准委员会中国专家委员会委员财务金融学博士，加拿大McGill大学教授，南开大学兼职教授，投资理论研究资深专家，国际CFP资格认证领域著名活动家，资深CPB、CFP资格认证培训讲师主讲课程：私人银行家工作组织、职业操守与执业风险,35,薛宏MBA,CFA,现代国际金融理财标准（上海）有限公司总裁CFA，CPA,McGillUniversityMBAKPMG、PricewaterhouseCoopers高级顾问加拿大EncoreBravo杰出人才，资深CPB、CFP资格认证培训讲师主讲课程：资产增值与投资管理、高管薪酬与期权方案、全球税务统筹与家族成员身份安排,36,汪俊宏MBA,CFA,北京当代金融培训有限公司副主任，美国特许金融分析师（CFA），美国南加州大学MBA，中国人民银行研究生部国际金融专业经济学硕士，清华大学工程学学士。具有超过十五年中国与美国商业银行管理工作经验，曾任中信银行广州分行国际业务部副总经理、私人银行部和零售业务部总经理、美国嘉华银行高级财务经理、中国金融理财标准委员会副秘书长金融理财和投资领域的资深专家，资深CPB、CFP、EFP、AFP资格认证培训讲师主讲课程：产权梳理与公司架构设计、综合案例,37,黄老师MBA,新加坡私人银行家，资深信托专家英国牛津大学工商管理硕士富兰克林坦伯顿资产管理集团研究企划部门副理，新加坡花旗私人银行投资组合管理经理，瑞士私人银行部门副总裁主讲课程：财富保全与家族信托、私人银行客户关系管理与沟通,38,师曾志教授,北京大学学士、硕士、博士学位，北京大学新闻与传播学院教授，北大公民社会研究中心执行主任，新西兰惠灵顿维克多利亚大学访问学者，新加坡南洋理工大学进修，瑞典皇家理工大学计算机与传播学院访学主要研究领域为媒介研究、新媒体与公民社会、公共关系等曾在国内外知名期刊发表论文60余篇，并著有现代出版学等多本专著主讲课程：慈善公益事业与公共关系管理,39,刘磊MS,凤凰网特约海外房产投资专家香港傲丰置业集团总经理，北京鑫豪威信息咨询有限公司海外投资部总经理，澳洲地产持牌经纪人，美国注册理财规划师澳大利亚卧龙岗国立大学硕士，北京大学国际贸易专业学士主讲课程：高端群体的房地产投资,40,曾明月女士,对外经济贸易大学国际经济贸易学院教师UniversiteNiceSophiaAntipolis(UNSA)管理学博士在读（奢侈品方向），摩纳哥国际大学(InternationalUniversityofMonaco)奢侈品专业博士在读主要研究专业方向为奢侈品消费行为和奢侈品品牌打造，对奢侈品时装、皮具、名表、香水、红酒等均有深入研究和独到见解主讲课程：奢侈品特征分析,41,资深私人银行家，资深信托专家现任瑞士某私人银行副董事美国GoldenGateUniversity金融学硕士中国大陆和台湾两地CFP台湾理财顾问认证协会（FPAT）理事会理事，台湾认证理财规划顾问(CFPTM)教育训练课程专任讲师，CFP台湾中部地区联谊会会长主讲课程：财富保全与家族信托、私人银行客户关系管理与沟通,颜老师MS,CFP,42,华东师范大学金融与统计学院风险管理与保险系主任华东师大国际商学院统计系博士曾任海外某金融集团（大中华区）首席经济学家、国内某大券商证券投资顾问有限公司董事、总经理擅长宏观经济分析、投资分析、个人理财、公司理财、金融营销与金融产品创新、风险管理和保险精算，已在国内外期刊发表论文56篇主讲课程：全球税务统筹与家族成员身份安排、产权梳理与公司架构设计,周斌博士,资深私人银行家北京当代金融培训有限公司高级顾问2006年取得台湾CFP资格，2007年取得中国大陆及香港CFP资格美国旧金山GoldenGateUniversity金融学硕士，台湾大学学士具有十五年美国、台湾、新加坡等地证券、基金、私人银行的工作经验资深CPB、CFP、AFP资格认证培训讲师主讲课程：私人银行综合案例,古致平MS,CFP,44,鼎实国际资产管理顾问(北京)有限公司董事长(TSIAMC)，广州市天财投资有限公司董事长，新西兰艾安生命科技有限公司董事长，新西兰江门华侨会创始人及基金管理人，优博私募投资决策委员会主席曾任新西兰国家银行信贷分析师，新西兰沃尔里公司信贷总监，海丰公司总经理新西兰梅西大学管理系金融学硕士及银行研究专业硕士，广东工业大学管理系工业外贸学士曾多次在国际金融专业研讨会上发表文章及演讲，其探讨性论文“新西兰官方现金兑现率及其对本国利率的冲击”于2004年在新西兰首都惠灵顿第九界金融论坛发表。于2005年马来西亚吉隆坡亚洲金融协会研讨会上发表研讨性文章“新西兰政府如何抵御通货膨胀”。主讲课程：资产增值与投资管理、高管薪酬与期权方案,李嘉安MS,45,新加坡商康储财务顾问服务公司副总裁，提供高资产人士专业的私人银行服务如风险管理、投资建议、公司移转、税务规划、奢侈品和艺术品的鉴赏与投资等相关顾问服务对高资产人士的奢侈品消费及投资有多年的深入研究及独到见解曾担任台湾规模第一大基金管理公司中华证券投资信托股份有限公司之投资理财部部门主管及台湾金融研究发展基金会之讲师暨南大学金融学硕士主讲课程：奢侈品特征分析、私人银行客户关系管理与沟通,张小玲MS,46,南开大学经济学院金融学系副教授，硕士研究生导师，南开经济研究主编助理南开大学博士教学经验丰富，先后为南开大学金融工程硕士、金融学硕士、MBA讲授公司财务学、投资学和财务报表分析等课程，为金融系博士研究生讲授高级公司理财课程，曾给多家大中型企业做过公司财务与税收方面的咨询和培训参与国家自然科学基金重点项目等4项课题的申请与研究，在核心期刊上发表中英文论文十余篇，出版专著1部主讲课程：资产增值与投资管理、高管薪酬与期权方案,何青博士,47,上海创冠投资管理有限公司CEO曾任中国财智国际传媒股份有限公司顾问，个人理财与房地产金融兼职讲师；上海奥普特财富管理咨询有限公司私人银行实务兼职讲师；上海新华商务咨询有限公司培训部总监，负责个人理财培训及企业管理销售服务培训加拿大里贾纳大学工商管理硕士学位（MBA），北京外国语大学英文文学士学位,华侨大学应用数学理学士学位加拿大CFP持证人有十多年银行金融从业经验。曾任加拿大帝国商业银行全球私人银行与信托部资深私人银行家，担任过高级商务经理、高级金融理财经理、银行销售和服务主管等职务,曾任美国花旗银行有限公司上海分行商务战略部经理与财富管理经理主讲课程：高端群体的房地产投资、私人银行客户关系管理与沟通,陈晓敏MBA,CFP,48,曾任花旗(台湾)银行分行行长，资历涵盖财富管理业务、外汇业务、公司业务等前台销售与后台作业达十八年的实际经验2005年取得国际认证财务顾问师证照，相关论文获评审委员会评选为优等，并授权予国际协会作推广教育训练用途。2005-2007年参与国际认证理财规划师(CertifiedFinancialPlanner,CFP)课程研习。个人拥有台湾地区证券分析师(CSIA)执照外，还取得授信、外汇、内控内稽、理财规划、信托、高级证券营业员、投信投顾、人身保险、财产保险、投资型保