莫道风云多变幻浪涌正是扬帆时----.ppt

莫道风云多变幻浪涌正是扬帆时-我省石化产业运行情况及面临的形势-,2017.03.18南京,秦志强高级经济师中国石油和化学工业联合会副会长江苏省化工行业协会会长,一.产业运行：保持中速平稳增长,二.产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,三.产业展望：如何应对？,一产业运行：保持中速平稳增长,2016年，江苏省石化工业主营业务运营继续保持中速平稳增长，效益有较大提升，1-12月，全省石化工业4085家规模以上企业：,实现主营业务收入20973.23亿元，同比增10.00%，增速较上半年和前三季度分别加快2.00和1.00个百分点；,实现利润总额1371.11亿元，同比增长18.59%，增速较上半年、前三季度分别回落1.58、1.84个百分点；主营业务利润率同比提高0.47个百分点，升至6.54%。,石化工业主营业务收入与利润总额占全省工业的比重分别为13.29%、13.03%，同比分别提高0.30和0.94个百分点；占全国同行业的比重分别为17.55%、19.44%，同比分别提升1.13、下降2.63个百分点。,此外，行业运营产销衔接较好。全年维持在98%以上，至12月底，累计产销率升至98.53%，同比增长0.19个百分点，其中化学原料和化学制品制造业产销率同比提高0.22个百分点，升至98.63%。,一.产业运行：保持中速平稳增长,二.产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,三.产业展望：如何应对？,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,2016年10月19日，江苏省人民政府下发省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见（苏政发【2016】128号）（以下简称实施意见），由此拉开了江苏省石化产业转型发展的新的帷幕。,回顾这些年来，江苏省虽先后出台过不少关于化工产业整治、规划及发展的文件，但实施意见出台后在行业中所引发的震动及对行业今后走势深层次的影响，前所未有。,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,2016年10月19日省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见（苏政发【2016】128号）,1.从布局到规划再到意见，一脉并未相承？,自2015年下半年以来，省政府及相关部门先后下发了一系列涉及我省石化产业的政策性文件，其中，事关产业总体规划布局的主要有三个-,2015年12月25日江苏省发展改革委、江苏省经济和信息化委关于印发江苏省石化产业规划布局方案的通知（苏发改工业发【2015】1481号）（以下简称“布局方案”）,2016年8月15日江苏省化学工业发展规划（2016-2020年）（苏经信材料【2016】497号）（以下简称“发展规划”）,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,关于我省石化产业布局及发展的指导思想（总体要求），2015年12月出台的布局方案明确提出：“坚持调整存量、提升增量、优化总量、突出特色导向，实施做大做强沿海、调优调绿沿江的江海联动发展战略，全面推进全省石化产业结构优化升级，实现创新、绿色、安全、高效发展，增强行业可持续发展能力和综合竞争能力”。,此外，虽然还分别出台了一些涉及安全、环保等各方面的政策性文件，但就对行业的影响而言，上述提及的三个文件当属“顶层”、“重量级”的。,但令人始料未及的是，短短不到一年的时间，省政府前后出台的这几个指导行业发展的政策性文件，在指导思想上，竟出现了重大变化。,指导思想（总体要求）：从“调整存量，提升增量，优化总量”到“全面落实减化要求”。,而2016年8月刚通过不久的我省化学工业发展规划也基本沿袭了这一提法，即：“坚持调整存量，提升增量，优化总量的发展导向”。,1.从布局到规划再到意见，一脉并未相承？,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,时隔两月，新近下发的实施意见却对上述两个文件的这一提法进行了修正，具体表述为：“全面落实减化要求，全面提质增效转型升级，着力调存量、控增量、减总量，调结构、优布局、促规范，抓创新、提门槛、强监管，切实增强化工行业可持续发展能力和综合竞争能力”。,区域划分：从“两极两带”到“四个地区”。,1.从布局到规划再到意见，一脉并未相承？,由“提升增量，优化总量”到“控增量，减总量”，虽然从文字表述上看，只是数字之差，但却令业内心顿生寒意，甚至不知所措。,关于我省石化产业总体格局的划分，发展规划中的表述是：“按照两带两极的总体空间布局方案（两带：沿江石化产业带、沿海石化产业带；两极：连云港大石化产业基地、南京石化产业基地），发挥两极辐射带动与引领作用，积极构建沿江、沿海两大石化产业带，并赋予其不同产业发展定位”。,此前出台的布局方案虽然文字上的表述与之不尽相同，但基本意思是一致的。,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,布局方案：“做大做强沿海石化产业带、调优调绿沿江石化产业带、加快建设连云港石化产业基地、有序推进南京老石化基地调整改造”。,1.从布局到规划再到意见，一脉并未相承？,而实施意见则对上述“两极两带”这类明显带有人为归纳的概念性文字干脆弃之不用，在“科学规划产业布局”一节中直截了当地提出“沿江地区、太湖地区、沿海地区、苏北地区”的地区概念，没有任何修饰，不搞文字游戏，干净利落。看似不经意的文字调整，是否也可从中探寻出政府部门工作方式及思路的变化？,区域定位：从宽泛要求到具体夯实。,发展规划在“优化两带两极，实现科学合理布局”一节中的表述则为“更加注重沿海石化产业带的做强、更加注重沿江石化产业带的转型升级、更加注重连云港石化基地前期基础工作和后期建设、更加注重南京石化基地的调整与提升”。,实施意见则采用了完全不同的表述方式：“沿江地区，重点实施压减、转移、改造、提升计划；太湖地区，重点实施转移、关停、淘汰、整治等计划；沿海地区，重点实施先进、高端、绿色化工规范发展计划；苏北地区，重点实施园区提升、产业链延伸和创新发展计划”。,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,“严格化工项目审批。新建化工企业要确保符合城乡规划要求，与周边场所的距离满足国家法律法规及相关标准规定。针对化工企业灾害事故防范及处置实际需要，适时制定出台高于国家现行化工企业防火设计技术标准规范的地方标准，并在全省执行”。,细读实施意见，给人第一印象就是通篇一个“严”字。以产业政策为例：,2.实施意见传导出什么信息,“严”当头。,“提高行业准入门槛。一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目”；,-三个“一律”的提出，制定出台“高于”国家现行标准规范的地方标准，寥寥数语，处处透着一个“严”字。,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,2.实施意见传导出什么信息,“实”为先。,从实施意见对调整优化产业结构的要求以及随后出台的配套措施看，无论是着力发展高端产能，还是严格限制过剩产能、坚决淘汰落后产能等，均有明确具体的要求，一个“实”字处处体现在字里行间。,紧随实施意见之后，2016年12月初，江苏省委、省政府专门成立了由省长石泰峰担任组长的“两减六治三提升”专项行动领导小组。,总体目标-到2020年，全省PM2.5年均浓度比2015年下降20%，设区市城市空气质量优良天数比例达到72%以上，国考断面水质优比例达到70.2%，劣于类的水体基本消除。,“两减”：以减少煤炭消费总量和减少落后化工产能为重点，调整江苏省长期以来形成的“煤炭型”能源结构、“重化型”产业结构，从源头上为生态环境减负。,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,“责”明晰。,2.实施意见传导出什么信息,“实”为先。,“六治”：治理太湖水环境、治理生活垃圾、治理黑臭水体、治理畜禽养殖污染、治理挥发性有机物污染、治理环境隐患。,“三提升”：提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境执法监管水平。,-发展要务实，转型实当先，这是实施意见以及最近一个时候省里密集出台整治举措的最大特点。,为落实实施意见，省政府又于2017年1月7日下发关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知（以下简称“通知”）以及江苏省危险化学品安全综合治理实施方案等多个跟进的配套文件。要求：,二产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,2.实施意见传导出什么信息,“责”明晰。,*各设区市人民政府“摸清辖区内化工企业、化工园区基本情况，制定本地区化工企业四个一批专项行动实施方案，梳理上报辖区内化工企业四个一批清单、化工园区（集中区）产业链及链上企业情况，于2017年3月底前报送省政府（市长签字，市政府加盖公章）”；,*省有关职能部门“要加强工作指导，根据职责分工，进一步细化标准、明确整改时限和要求等”；,*“从2017年4月起，各设区市人民政府每季度向省联席会议办公室报送四个一批专项行动实施进展情况”。,-责任到人，限时完成，工作的力度可想而知。严、实、责：多路剑指石化产业，刀刀见血。,一.产业运行：保持中速平稳增长,二.产业现状：步入转型升级提速发展阵痛期,三.产业展望：如何应对？,三产业展望：如何应对？,目前，我省共设立、建成化工园区（集中区）63家（其中：国家级、省级园区14家），总规划面积787.76平方公里。,根据中央第三环境保护督察组2016年11月15日向江苏省委、省政府反馈的督察意见，目前，全省现有各类化工生产企业6300余家，入园率仅30%左右，有的地区入园率甚至只有约10%，大部分化工生产企业还在园区外苦苦拼搏与支撑。,-面对新的更加趋紧从严的产业政策，我们的企业该如何前行，前行的路在何方；我们的职业院校如何跟进，如何提供有效的人力资源及技术的支撑，已经成为必须破题的当务之急了。,三产业展望：如何应对？,坦率地讲，面对这样一个全面支撑着我省国民经济发展的基础性支柱产业，不是哪一个领导拍拍脑袋就可以随便“砍”上一刀的，也不是哪一个部门作个简单的数学题就可以“减”掉的。,产业地位无法撼动，信心不能减退。,1.客观准确研读实施意见,2016年，我省石化行业4085家规模以上企业实现主营业务收入2.1万亿元，占全省工业经济总量的13.29%；利润总额1371.11亿元，占全省工业经济比重为13.03%。,实施意见：“化学工业是国民经济重要基础产业。多年来，我省化学工业取得了长足发展，经济总量位居全国前列，已成为我省支柱产业之一。”一句话，简单明了地确立了化学工业在我省国民经济中的地位。,三产业展望：如何应对？,“减”与“控”是为了“转”与“增”。,1.客观准确研读实施意见,对于实施意见中的“减化”、“控增量”、“减总量”等字眼应该有一个客观准确与辩证地认识。,从实施意见原文看，一方面，对沿江和太湖地区提出“压减、转移、改造、提升”“转移、关停、淘汰、整治”的具体要求，但另一方面，则提出在沿海和苏北地区实施“先进、高端、绿色化工规范发展”“园区提升、产业链延伸和创新发展”计划。,实施意见在“优化调整产业结构”一节中更是提出要“着力发展高端产能。重点发展大型一体化石油化工、化工新材料、高端专用化学品、化工节能环保等四大产业”、“严格限制过剩产能”、“坚决淘汰落后产能”等要求，并将国家产业结构调整指导目录（2013年修订）化工鼓励类目录和江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录作为正文附件，可见，“减化”的目的在于优化产业结构、转型发展，“控增量”的着眼点是为了产业提质增效。,三产业展望：如何应对？,全面落实“减化”要求，为企业提供了发展的新机遇，对职教院校提出了跟进的新要求。,1.客观准确研读实施意见,“减化”带来的优胜劣汰，将倒逼行业完成结构调整与转型升级。,更高、更严的安全环保新标准和新要求，行业转型过程中新产业、新技术推广应用，需要职业教育提供合格的人力和技术支撑。,三产业展望：如何应对？,跨区域、跨行业发展。,2.转型发展的关键在“转”,从产业结构优化层面上看，至少可以从以下几个方面入手：,产业链向后延伸。产业链向后端延伸，是企业摆脱困境转型发展的一个必然选择；产品向后端延伸后，市场增长快、盈利空间大。当然，这里的关键是技术要跟上。,冲击高端产品。以先进高分子材料（包括高端专用化学品等）为代表的化工新材料是化学工业的主要高端领域。据统计，目前，我国化工新材料（含制品）总产值约2800亿元，总用量超过800万吨，综合自给率约60%；其中，工程塑料、高端聚烯烃塑料、特种橡胶、电子化学品等高端产品仍需大量进口。,-总的看，未来化工新材料行业的发展将重点集中在三个方向：一是提升化工新材料自身的发展水平，加快国内空白品种的产业化，并提高国内已有品种的质量水平；二是突破上游关键配套原料的供应瓶颈；三是延伸发展下游高端制品并加快化工新材料在新应用领域的推广。,三产业展望：如何应对？,3.以创新为抓手，把企业生存与发展主导权始终牢牢掌握在自己手中,把握企业自我生存与发展的主导权，关键是以创新谋求发展。,首先，技术创新是企业发展的生命之源。近日，国家工业和信息化部发布了产业技术创新能力发展规划（20162020年）（以下简称“规划”）。明确提出，到2020年，我国工业和信息化重点领域产业技术创新能力明显提高，集成创新、引进消化吸收再创新能力大幅增强，关键领域科学研究实现原创性重大突破，战略性高技术领域技术研究能力明显提升，若干领域创新成果水平进入世界前列。,在石化和化学工业方面，规划提出了具体要求，并明确了各行业的重点发展方向。建议企业不妨对号入座，寻求机遇。,三产业展望：如何应对？,一是企业战略管理的创新。战略管理的核心是市场定位。无数企业发