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文档简介

2018/2/9,1,收展人员续收流程,2018/2/9,2,记忆胜于记录?,张三,每天的工作一定要做好纪录啊!,放心吧!我的脑袋比电脑还好用!,李经理,张三,上星期见过的蓝总,是约了我这个星期几见面的呢?星期四吗?,下周二好像是许太太的生日吧!该送些什么呢?,2018/2/9,3,好记性不如烂笔头,张三,每天的工作一定要做好纪录啊!,放心吧!我有活动记录表和客户资料本,什么都记得住。,李经理,张三,上周三见过的蓝总约好了在这个星期二见面,他对健康险很感兴趣,我得好好准备一下资料许太太的生日是3月7日也就是这个星期五,我得送件礼物给她,她最近爱上了功夫茶,我就送一套茶具给她吧!,2018/2/9,4,续收活动管理工具,清单保户卡索引卡活动日志经营日志拜访客户情况表客户服务拜访函,2018/2/9,5,服务单应收清单应收未收清单转帐不成功清单,各种清单列表,2018/2/9,6,保户卡样式(正面),困难件:,失效件:,撤保件:,打印上去,唯一的编号,客户专员每次领卡时签收数量,在职单,服务单,只有年金类型,生存给付没有,给付的帐号情况,同一投保人的所有保单,包括在职业务员的,其他客服专员的,日常服务及收费过程中产生的失效件、困难件、撤保件打勾,打印客户的所有电话,2018/2/9,7,保户卡样式(反面),拜访活动记录填写要求:1、是否成功拜访客户,2、本次服务内容,3、客户的态度,4、客户的问题及解答,5、如一次拜访记录写不下,可加行,一页写完后可凭此卡到续收管理岗增添新卡;困难件与失效件的成立均在此有相应的记录。拜访类型:1、电话催缴;2、上门催缴;3、保全办理;4、送迁移单;5、送计划书;6、电话约洽;7、新单洽谈;8、附加服务;9、增员洽谈;10、其他,日期6位格式:060518时间24小时制:17:20-18:30,与活动日志的相同,并与活动日志的记录一致,详细填写拜访记录:1、是否成功拜访客户,2、本次服务内容,3、客户的态度,4、客户的问题及解答,5、一次拜访记录写不完,可加行,一页写完可赁此卡添新卡。,第一次拜访客户时会递送函件,记录函件递送情况,由此保单转介绍客户的情况记录,此保单客户加保情况,2018/2/9,8,保户卡的作用,掌握库存,充分利用资源有的放矢,提高拜访质量运用资料做好寿险规划掌握讯息,创造成功契机树立专业形象,提升服务品质索引分析,做好客户经营,2018/2/9,9,保户卡的索引类型,按应缴日期索引按失效件索引按生日索引按困难件索引按家庭保单索引按投保人姓氏索引,2018/2/9,10,索引卡样式,保户服务卡-5月应缴索引卡客服专员姓名: 代码: 部门代码: 区域码: 主副区: 卡号:,2018/2/9,11,索引卡样式,保户服务卡-失效件索引卡客服专员姓名: 代码: 部门代码: 区域码: 主副区: 卡号:,2018/2/9,12,索引卡样式,保户服务卡-5月生日索引卡客服专员姓名: 代码: 部门代码: 区域码: 主副区: 卡号:,2018/2/9,13,索引卡样式,保户服务卡-困难件索引卡客服专员姓名: 代码: 部门代码: 区域码: 主副区: 卡号:,2018/2/9,14,索引卡样式,保户服务卡-家庭保单索引卡客服专员姓名: 代码: 部门代码: 区域码: 主副区: 卡号:,2018/2/9,15,索引卡样式,保户服务卡-投保人姓氏索引卡客服专员姓名: 代码: 部门代码: 区域码: 主副区: 卡号:,2018/2/9,16,索引卡的作用,快速查询保单协助自己掌握保单信息更好地为客户服务提升工作效率提升服务质量,2018/2/9,17,关于保户卡夹子,保户卡夹子应包含的内容 1、保户卡 2、7种索引卡,2018/2/9,18,保户卡的整理要求初次拿卡,在内勤处签收取卡(刚分配区 域、每月新产生服务单),按要求建立7种索引卡,拜访客户,填写拜访记录,完善保户卡,2018/2/9,19,续期收费流程图,2018/2/9,20,保户卡的整理要求应缴月,在内勤处取得下月应收清单,按应收清单整理出下月应收费的保户卡,按应缴日排在应缴索引卡后,在工作日志填写拜访计划,把明日拜访的保户卡夹在工作日志内,交组经理检查,填写拜访记录,完善保户卡,保户卡夹在工作日志内交组经理检查,平日的拜访流程:下午记录当日拜访情况做好明日拜访划二早交组经理检查,2018/2/9,21,组经理的“331”工作模式,3,每天打 3 个与组员沟通的电话,3,每天打3个抽查电话,1,每天做1个陪同,2018/2/9,22,客服专员的收费作业流程,8:30-9:30早会及二次早会,9:30-10:00约访电话确认及准备,10:00-12:00面访、填写拜访记录、落实客户服务项目,12:00-1:30午饭、休整、约访电话确认及准备,1:30-5:00面访、落实客户服务项目、拜访记录、明天计划、电话预约,5:00-6:30晚饭、休整、约访电话确认及准备,6:30-8:00面访、拜访记录、明天计划、电话预约,8:00

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