重庆市医药产业结构分析

重庆市医药产业结构分析重庆医药产业是以科技为基础的朝阳产业，已形成了集医药科研、生产、流通为一体的产业体系。进入21世纪，重庆医药进入了一个结构调整的整合期。通过加大产业结构、产品结构、企业组织结构调整力度，重庆医药产业结构逐步得到优化和升级，使重庆医药工业经济保持了持续健康平稳的发展势头。从总体上看，重庆医药行业的产业基础已基本具备，科研、生产、销售体系已初步形成，产销一体的产业格局渐具雏形，已成为重庆地区的五大支柱产业之一。一、概述重庆医药产业发展历史悠久，是我国医药产业的重要基地之一。最早的中药加工企业桐君阁药厂创办于1908年、化学药品工业起始于20世纪30年代后半期，通过大半个世纪的发展，特别是直辖以来持续以10.6%高速度增长，重庆已有各具特色的中药材种植基地、中成药制造企业以及化学制药企业。据全国第二次基本单位普查数据，截止2001年底，全市共有各类型医药企业法人647个，从业人员56920人，年销售（营业）收入110.01亿元（详见表1）。到2003年底，我市大中型医药工业企业拥有科技机构10家，科技机构科技活动人员333人，其中科学家和工程师287人。全市医药可生产药品达2000多个品种，有近3000个药品生产批准文号。重庆市医药行业企业基本情况法人单位数（个）从业人员（人）年销售营业收入（亿元）医药企业总数64756920110.01医药工业企业1823951065.07医药制造业1443590062.43医疗器械制造业3836102.64医药工业占全市工业比重（%）1.02.74.6医药商业企业4651741044.94药品及医疗器械批发业1821021033.76药品及医疗器械零售业283720011.18医药商业占全市商业比重（%）3.75.75.8 资料来源：2001年重庆市第二次基本单位普查资料汇编二、重庆市医药产业结构现状分析（一）产业结构重庆化学药在全国有较强的比较优势，化学原料药产量约占全国的4.64%，居全国第10位，而在重庆医药产业中具有绝对的比较优势，2003年，重庆化学原料药工业总产值万元（见表2），占全市医药工业的24%（见表3）,同时，化学药制剂取得了较快的发展，并获得了较好的利润。重庆药友制药有限公司和重庆科瑞制药有限公司，以科技为依托，不断寻求新的经济增长点，开发适应市场需求的制剂新产品，年利润超过了2000万元。2003年化学药剂工业总产值万元，占全市医药工业38%，实现利润12880，占全市医药工业的38%（见表4）。中成药具有较好的资源优势、品种优势和企业品牌优势。在产业结构调整中，中药工业发展速度明显加快，2003年中药工业总产值万元，占全市医药工业的33%。龙头企业在其中发挥了较强的作用，太极集团成为在全国有影响的规模较大的企业集团，形成了从中药材种植、加工到中成药生产及商贸的产业链；通过支持民营企业，我市在生物制药方面已奠定了一定的基础；医疗器械正在进行产品的升级和更新换代表2：重庆市2003年医药工业主要经济指标 单位：万元指标化学原料药工业化学药品制剂中药工业医疗器械工业卫生材料工业制药机械工业生物制药工业产品销售收入89096.615678198012768167利润总额4891288016558.97861241651921工业总产值167191835029661238出口交货量3582329413143资料来源：中国金药网（网上资料）（二）组织结构据统计，截止2003年底，重庆共有规模以上医药工业企业48家，占规模以上工业企业总数的2.1%，拥有总资产84.69亿元，从业人员21292人，实现工业总产值49.23亿元（现价总产值，下同），工业增加值15.11亿元，利润总额3.18亿元，占全市规模以上工业企业的比重分别为3.6%，2.5%，3.1%，3.2%和3.7%（见表5）。经过资产重组，我市医药企业的组织结构已发生了较大变化。已经形成太极集团、重庆医药有限责任公司、合成制药股份有限公司等大型企业或企业集团，有4家上市公司，2家全国医药50强企业，6家全市医药工业50强企业，一批高科技的民营企业迅速崛起。1、按规模来分从规模来看，规模以上医药工业企业中分别有大型企业2家、中型企业12家、小型企业34家，所占比重分别为4.2%、25.0%和70.8%，其中，大型医药工业企业户均资产14.89亿元，户均产值8.77亿元；中型医药工业企业户均资产2.62亿元，户均产值1.78亿元；小型医药工业企业户均资产6907万元，户均产值3023万元。目前，我市医药行业通过兼并、重组，走联合发展的道路，打造医药航母，做大做强医药产业，提高了企业的集约化程度和规模，太极集团已成为拥有3家上市公司的大型企业集团。2、按行业来分从行业来看，医药制造业企业和医疗仪器设备及器械制造业企业分别有44家和4家，各占91.7%和8.3%。3、按所有制来分从经济结构上看，医药行业经济结构正逐步有所改善、所有制结构得到了进一步的优化，基本形成了多种所有制经济共同发展的格局（见表6）。从不同登记注册类型看，现有的48家规模以上医药工业企业中，国有企业8家，集体企业2家，有限责任公司13家，股份有限公司12家，私营企业9家，外商投资企业4家，股份有限公司和有限责任公司是构成规模以上医药工业企业的主体，其资产和总产值分别占规模以上医药工业企业的79.4%和84.3%。（三）市场结构1、医药商业初具规模从整体情况来看，随着医药流通体制改革步伐加快，医药商业打破了长期计划经济体制下形成的国有商业一统天下的格局，医药商业已初具规模。据统计，2003年重庆市限额以上医药商业企业48家，占限额以上商业企业总数的9.1%，拥有总资产48.23亿元，从业人员9499人，实现商品销售收入88.55亿元，利润148万元，占全市限额以上商业企业的比重分别为13.7%、11.4%、14.0%和0.2%。从行业来看，医药商业企业中含医药及医疗器材批发企业34家，医药及医疗器材专门零售企业14家，两者各占医药商业企业的70.8%和29.2%（见表8）表8：2003年限额以上医药商业企业主要统计指标指标企业数（个）资产合计（亿元）从业人员平均人数（人）商品销售收入（亿元）利润总额（万元）医药商业4848.23949988.55148医药及医疗器械批发业3445.53852084.23144医药及医疗器械专门零售业142.709794.324全市限额以上批发零售业529351.0783164633.327112.5医药商业占全市比重（%）9.113.711.414.00.2资料来源：2004年重庆统计年鉴2、连锁经营模式的基本形成连锁经营是重庆医药市场近年来出现的发展趋势。重庆医药责任有限公司投资建立的和平药房连锁店拥有665家医药连锁店，创单个连锁企业网点数全国第一，已成为全国最大的药品连锁企业。以和平药房连锁有限公司、桐君阁大药房连锁有限公司为代表的连锁经营企业在重庆医药市场渐成主流，且在外地市场的开拓上也取得了较大进展，桐君阁大药房已入驻京、津、沪等地，实现了跨省连锁经营的重大突破。截止2003年底，医药行业连锁企业共有5家，资产总计5.45亿元，2003年实现销售收入15.72亿元，占医药商业全年销售收入的17.7%，利润总额518万元。医药商业已完成了单一个体向连锁发展转移的过程，实现了以连锁经营成为药品零售经营的基本模式和规模化发展的战略目标。3、农村市场潜力巨大随着农民收入的不断增加、生活水平的逐渐提高，农村市场经过近几年的培育出现了较快的发展势头，成为医药市场的新亮点。2003年农村居民家庭平均每人医疗费用支出89.4元，比2002年增加了13.5元，增长17.8%。而随着中央惠农政策的进一步实施，农民的收入将会继续增加，而农村医疗消费市场也会得到进一步发展，将是重庆医药商业最具潜力的市场。三、重庆市医药产业结构存在的问题（一）企业规模小据统计，截止2003年底，重庆仅有96户规模以上的医药工业企业和商业企业，其余大多数企业均为中小企业；医药工业企业仅占全市工业企业的1.0%,规模以上医药工业企业占全市规模以上工业企业的比重也只有2.1%；限额以上医药商业企业户均资产仅1亿元，户均年销售额仅1.84亿元。（二）新产品、高技术含量产品少重庆大多数企业缺乏新药开发能力和市场竞争能力，许多企业只能低水平重复生产相同产品，造成老产品多、新产品少；低档次与低附加值产品多，高技术含量与高附加值产品少的不利局面，且药品产量总体供过于求，有上百个品种的生产能力过剩。（三）研发水平及投入低目前，重庆医药工业企业科技开发能力薄弱，大多只能进行简单的移植和仿制，药品的创新研制水平及研制投入低。以2003年为例，全市规模以上医药工业企业研发费用总投入仅为5768万元，仅占当年产值的1.2%。加入WTO后，我国承诺保护药品知识产权，必将对以仿制药为主的重庆医药行业受到冲击。（四）产品出口量低、品种单一目前重庆市医药行业仍然没有摆脱传统的进出口模式，出口产品量少且多以低附加值的初加工产品为主，据统计，2003年重庆市医药工业出口交货值仅为3.74亿元，占当年产值的比重仅为7.6%，全市限额以上医药及医疗器材批发企业共计实现出口8.96亿元，占限额以上医药及医疗器材批发企业年销售额的10.6%。此外，产品出口品种单一，据统计，2003年重庆市化学原料药工业出口交货值为3.58亿元，占重庆医药工业出口交货值的95%。（五）医药市场竞争无序，药品经营环境差随着市场经济的不断发展，医药市场竞争无序的苗头已经显现，如同样产品由多个厂家生产、药品购销各个环节利润分配不合理等，导致医药市场环境持续恶化，而企业也迫于市场压力，把主要精力都用在市场竞争上，无力顾及技术创新，这种无序竞争再维持下去，重庆制药企业将很难适应国际大市场。抽样调查显示，全市12户药品批发、零售连锁及零售经营企业，近五成企业反映目前重庆药品经营环境差，且主要表现在“商业环境”和“政策环境”两个方面。企业反映，重庆医药连锁经营市场目前已出现无规划、盲目发展的势头，药品经营行业普遍存在不理性的价格竞争和布点竞争，加之各类经营许可证、年检收费繁多和个别政府部门、协会以各种名义要求企业参与广告活动等，使药品经营企业的生存环境愈加恶化。（六）医药市场引进外资少，且领域较窄、经营情况差近年来，重庆一系列的招商引资政策吸引了大量的外商参与全市经济建设，但进入重庆医药市场的外商却相对较少。目前，全市有22家外商医药企业，仅占在渝外资企业总数的2.4%，且均为小型企业，户均资产仅0.16亿元，从业人员仅867人，2003年仅实现产值2.26亿元、销售收入1.67亿元。而外商介入的领域也十分狭窄，多数集中于化学药品制造、生物药品制造或医疗器械制造，涉及中药材领域较少。从经营情况来看，2003年重庆外商医药企业亏损352万元，亏损面达50.0%。四、重庆市医药产业结构调整思路及对策建议（一）重庆市医药产业结构调整方向分析显示，重庆医药产业结构中化学药在产业结构中居于优势地位，但产业中科技含量不足，生物制药工业发展相对滞后，企业规模小，缺乏大型骨干企业，市场供需矛盾较为突出。因此，重庆医药产业结构主要针对以下方向调整。1、发展现代生物制药生物工程技术已成为国际高新技术竞争的重要领域之一，重庆应努力按照建设长江上游生物医药基地的目标要求，大力推进现代生物制药的发展，制定优惠措施和扶持政策，着力抓好一批重点生物制药项目和生物医药园区建设，促进重庆现代生物制药的发展。着重考虑以下因素：一是利用重组DNA技术和原生质融合技术构建新菌种，或改造抗生素、氨基酸、维生素等产品的生产菌种，提高工艺技术水平，降低消耗；二是开发预防、诊断与治疗恶性肿瘤、心脑血管疾病及免疫缺陷等严重威胁人类生命与健康疾病的新型疫苗、诊断试剂和生物技术药物；三是采用基因工程与细胞工程技术和传统生产相结合的方法，生产稀缺的中药材；四是开发现有的生物技术产品新剂型。2、推进中药现代化重庆中药工业在重庆医药工业中具有相对比较优势，2003年工业总产值和利润总额分别占重庆医药工业的33%和50%。目前，重庆中药制药已形成了以太极集团为核心的中药制药产业群体，还拥有生态资源富集的三峡库区和国家有关扶贫攻坚、库区移民安置、农村经济发展与农业产业化和退耕还林还草与库区生态保护等政策的扶持，因此，重庆应坚持重点完善现代中药产业链、提升行业整体技术水平、增强产业的核心竞争力，推进中药现代化：一是通过企业组织结构的调整和优化，形成在国内领先的现代化大型中药企业集团和中药产业群，推动中药产业集约化和多元化发展；二是引进先进适用的制备工艺高新技术和装备，改造中药传统工艺和设备，全面提升行业工艺技术和装备水平；三是促进药材基地县和药材集散区中药饮片加工业的发展，形成中药饮片加工龙头企业；四是积极鼓励、扶持大型企业（集团）、大专院校和科研院所，切实抓好一批中药新药、中药制药新技术、新工艺、药材质量标准和种植技术规范化等研究开发项目的协作攻关。3、发展优势化学原料药重庆化学原料药的生产已有较长发展历史，具有一定的产业基础。目前，发展优势化学原料药主要是引进外来投资进一步扩大生产规模，提升技术水平，增强产业整体素质，从而提高化学原料药的市场竞争力，可考虑以下重点发展领域：一是国内紧缺的产品、或具有较高附加值的出口产品的生产；二是大宗原料药生产的关键技术；三是老制药企业的技术改造、工艺改进；四是提高产品质量、提高产率、节能降耗、降低成本的共性技术的开发。（二）重庆市医药产业结构调整的对策建议1、调整结构，走规模化、集约化的发展道路面对日益兴起的全球经济一体化的发展趋势，尤其是对于制药行业这以集约化、国际化程度极高的产业而言，没有一批以上市公司为主体的规模实力雄厚的大公司、大集团，就难以从正面应对入世后跨国公司的竞争。因此，重庆医药产业要调整结构，实现资本、人才、技术、资源的合理高效组合，走规模化、集约化的发展道路。首先，从产品结构入手，加强宏观调控手段，解决制药企业多而小的问题。针对目前医药行业整体素质不高、企业规模小的状况，要从数量上制定药厂削减规划，通过强制实施GMP和GSP认证，提高企业进入门槛，限制企业数量，保证药品质量、淘汰落后企业，提高产业集中度，促进基础较好、有一定实力的医药企业发展。综合运用经济、法律和必要的行政手段对污染严重、扭亏无望、达不到GMP的劣势企业，坚决依法关闭、破产，为优势企业的发展创造良好的市场秩序与空间。其次，从流通组织结构入手，组建区域性的大型批发企业集团，解决药品批发企业多而散的问题，构建医药物流平台。现有的药品批发企业中的资本所有结构在一定程度上影响了商业流通企业的改制进程和对市场经济的适应能力，阻碍了生产力的发展。因此需要积极探索国有资产管理的有效形式，通过资产置换、资产变现等多种资本运营方式，优化国有资产的质量，提高国有资本的控制力。同时，改变现有企业所有者缺位或产权不清晰的状况，建立起完善的法人治理结构和规范的监督机制，以产权、经营网络为纽带，建立若干个以大型企业为龙头的批发企业集团，实现规模化经营；利用电子商务和网络配送，实现商品的集约化经营；充分发挥集团内部的网络优势，迅速占领农村市场，增强企业的市场控制力。再次，大力推行药品零售连锁店经营模式，完善药品的销售终端服务体系。随着我国医药卫生体制改革和医药分业经营的进一步实施，各种性质的药店开门营业，在方便人民群众用药需求，促进医药产业发展起到了积极的作用。但从总体来看，药店经营现状还存在很多问题，散兵游勇式的单体占绝大多数，规模小，环境差、布局乱、缺品牌、少服务，缺乏现代的经营手段，经营思维、经营管理和硬件设备，进药渠道混乱等等。因此，必须建立统一，权威的药品监督管理体系，实施药品零售准入制度，加快药店结构调整，大力推行药品零售连锁店经营模式，完善药品的销售终端服务体系。2、完善产业政策，营造公平竞争环境政府积极加强对相关政策的宣传和引导，完善落实医药产业的发展政策、法规，为医药产业的发展引好路、把好舵。从当前情况来看，应特别加强对WTO协议条款、中共重庆市委发布关于加快推进新型工业化的决定以及一些对重庆医药行业影响较大的政策措施的宣传力度，并积极完善重庆发展医药产业一系列产业政策，坚决打破阻碍公平竞争的部门或地区垄断、所有制垄断和各种行政保护，调整现行的阻碍流通企业改革与发展的政策、规定，充分发挥市场机制的作用，创造公平的竞争环境，促进统一市场的形成，努力将各方面因素都调动起来，切实为企业服好务。3、加大对医药科研的投入，努力构建新药技术创新平台加大对医药科研的投入，对具有自主知识产权的新药研制给予支持，对于基础性研究和为新药开发服务的筛选中心及临床试验基地要加大投入力度，鼓励和支持医药企业成为技术创新的主体，对企业用于研究开发共性、关键性和前沿性重大医药科技课题的资金投入，实行一定的税收抵免优惠政策。对开发国家一、二类新药的中小型企业要纳入国家科技型中小企业基金支持的范畴，并进一步引入风险投资机制，设立医药产业基金，建立健全医药风险投资的市场运作机制，广泛吸纳各种社会资金，共同促进新药科研开发。强化新药研发技术平台建设，以重庆优势项目为核心，高起点、高投入、高效率构建与国际标准接轨的生物制药研发技术平台，产、学、研结合，加快新产品的研发与储备。具体来说，可以依托重庆市中药研究院、重庆医科大学、第三军医大学建立高等级实验动物生产基地；依托重庆市疾病控制中心建立三级生物安全实验室；依托重庆市中药研究院建立新药非临床评价中心；依托第三军医大学、西南中试基地公司建立一批机制创新，开放性的生物医药技术工程中心等。4、加大招商引资力度，推进国际间交流合作面临加入WTO的竞争，重庆医药产业结构调整应坚持以效益为目标，加大招商引资力度，积极引进外商资本进入重庆医药市场，推进与外资企业并构的步伐，促进医药经济结构调整；加强国际科技的交流合作，以整合现有资源，有重点地实施企业技改升级，优化产品和产业结构，并充分发挥已有的网络资源，低成本引进适销对路的专利产品和营销权利，扩大市场竞争优势，加