第四章_消费者信用和个人信用管理

2018/2/10,第四章消费者信用和个人信用管理Consumer Credit Management,消费信用与个人信用概述 消费信用与个人信用管理建立与完善个人信用管理制度与体系客户评价,第一节 消费信用与个人信用概述,消费信用个人信用,概念：消费信用,内涵：授信者对消费者个人提供的信用，主要有分期付款、消费信贷。外延界定争议较大，谁提供信用？有三种意见：分期付款；消费信贷；二者兼有。,广义概念,分期付款：授信人以工商企业为主体对消费者提供的信用支付方式。（包括厂商直销）消费信贷：金融机构向个人消费者提供的消费信用融资方式。,国内常见的消费信贷品种,个人住房贷款汽车消费信贷大件耐用消费品信贷教育消费信贷旅游消费信贷家庭装修信贷医疗消费信贷婚嫁消费贷款其它个人小额贷款,狭义概念,以商业信用为基础的消费信用，特指企业的赊销。以银行信用为基础的消费信用，特指消费信贷。,更狭义的概念,消费者信用指企业对消费者个人的。在欧美主要以超市为代表。,消费信用的特点,消费信用是未来消费即期实现自然人性质的消费者及其消费行为,自然人性质的消费者及其消费行为,消费者是自然人性质的个人，或者家庭的户主;所使用的信用工具主要是赊购卡、挂账、信用卡、分期付款式消费信贷和其它类型的消费信贷;信用消费主要在消费者家居/工作单位所在地(本市居民)的商业场所进行，即使是经济最活跃的城市，仍然有高于95%以上的信用消费在当地发生;对于授信机构而言,消费者类型的客户的数量非常大，但平均的单笔授信/赊销额度并不大。,消费信用的载体和主要用途,载体：消费信用工具主要用途：个人居家生活、解决个人临时周转不灵问题、家庭消费便利。,提供消费信用的授信机构,生产厂商和商业企业：商品与劳务的提供者，有生产厂商、购物中心、商场、超市、汽车经销商、律师机构、医院、诊所等。专业信用消费机构：金融公司、信托、信用协会、汽车金融公司。商业银行：住房、汽车贷款、一揽子融资、个人理财。,在发达国家，金融机构提供50%的信用工具，其中商业银行33%左右的信贷发放给消费者。当前，信用卡公司是消费信用的最重要提供者，它们不属于商业银行。在计划经济条件下，没有发放消费信用工具的机构。目前，我国只有中资商业银行和极个别大企业的财务公司可以合法地向消费者提供消费信用工具。,消费信用对国民经济的贡献,居民最终消费对国民经济的贡献低于发达国家20多个百分点。而居民消费每增长1%，国内生产总值就会增加0.5%，可解决上百万人的就业问题。 根据有关研究显示，由于市场环境和思想意识问题，我国的市场信用投放严重不足，没有对拉动GDP增长起到应有的作用。在约3.5亿有信用价值的人口中，持有信用工具的占极少数。,消费信用的主要形式,以商业信用为基础的信用形式以银行信用为基础的信用形式,以商业信用为基础的信用形式（零售信用（Retail Credit）,产品生产厂家、商业企业或提供服务者作为授信方，向消费者赊销商品或提供服务，由这类信用交易方式而产生的信用关系被称作零售信用。特点：产品生产厂家、商业企业或提供服务者作为授信方，以商业银行为代表的金融机构不介入。,零售信用方式的主要种类,普通赊欠账户零售分期付款信用零售循环信用专业服务信用,赊欠信用：又称“零售挂账”账户，是零售商对零散客户提供的挂账消费信用，用于较为便宜的非耐用性消费品，有固定消费群体。,零售赊欠账户及其应用特点,零售赊欠账户是最原始的信用方式，多采用簿记式记账方式。收账周期多采用第二次购物时、随机和月底结账方式，也可以采用一个月周期制。适用于规模非常小的副食、餐饮、杂货和超市等类型的店家使用。客户的发展仅限于居住在周边社区的居民和熟知底细的亲朋好友。,对零售赊欠账户的信用管理,由于不宜与客户签订正式合同，对绝大多数小额挂账的客户不必/宜进行信用调查，但要注意客户关系，了解客户的住处或者单位，以及家庭成员。要注意缩短收账周期，在月初/底发薪日过后，要尽早争取客户还款。对于单位支付个人消费的客户，要注意取得与该付账单位的会计/出纳联系方法。,客户挂账的总额度不宜超过本店可挪用资金的40%。记账时，要注意记录客户所购物内容和特点，以供提示客户。在有条件的情况下，可以要求客户押一张额度切死在购物平均额度左右的个人/单位支票。可以考虑发展会员，并设计和发放购物卡和折扣券。,零售分期付款：相对比较大的批发企业、部分大型零售企业对不完全确定的消费群体提供的消费方式。特定商品，一般是大额耐用消费品。国外较常见。大型超市、购物中心提供购物卡。,零售分期付款信用及其特点,要求赊购商品的客户在1至5年期间内，按月等额（包括余额利息）付款。靠大件商品制造厂家或商户自有资金支持的赊销。采用这种信用方式，允许从客户处合法收取“首期付款”。,一般来讲，房地产信用从一开始就有金融机构介入，从来不属于零售分期付款信用销售方式的范围；汽车几乎是能够以零售分期付款信用方式赊销的价值最高的“大件耐用消费品”；如果消费者赊购汽车，付款期限经常被定在3-5年，而洗衣机的还款期限一般是1年。,使用零售分期付款信用方式的前提条件： 制造商或零售商自己的财务能力非常的强，财务部门的功能也非常强，甚至拥有一个专业财务公司。对零售分期付款信用销售方式的货款回收管理，要求赊销商的收款管理能力达到非银行金融机构的水平。,生产厂家通常成立财务公司来支持这种信用销售，有可能将商业银行挤出某种产品的信贷市场。采用这种信用进行赊销，起始于1910年，当时美国的“蜜蜂牌”缝纫机的销售采用零售分期付款信用销售方式。,案例,李先生在海景商场以分期付款方式购买一台立式空调，售价7500元，首付款3000元，余款在今后的11个月内付清，每月付款435元。为这项赊购李先生需要支付的等效年利率是多少？,消费信贷总额（P）=7500-3000=4500贷款利息总额（F）=43511-4500=285付款次数（N）=11每年的月数（M）=12贷款年利率APR =,2MF,P （N+1）,=,212285,450012,=,12.67%,零售循环信用是零售商发给消费者一张赊购卡，并允许消费者在事先授予的限额内，以赊购方式在其指定的商店、购物中心、连锁店中购买各种商品。只要消费者赊购的金额不超过随卡授予的信用额度，持卡消费者可以从发卡公司指定的商场赊购任何商品。,零售循环信用：大型零售商场、购物中心、超市对固定的消费群体提供的消费信用。方式：赊销购物卡，视同银行卡。国外最普遍的是加油站。,零售循环信用的特点,消费者须填写书面申请，才能建立这种信用账户；有时，商家会直接向合格的消费者发放赊销卡；由商家授信，并确定对消费者的授信额度；使用零售循环信用消费形式，消费者在购物时不必支付任何首期付款；,每月月底，发卡公司会寄给消费者账单，账单上列出消费者在本期所购买的各项商品明细及其对应金额，消费者可以在30天内付清赊欠账款，而不支付利息或任何费用。消费者也可选择只付最低付款限额赊欠账款，但未还欠款要支付利息。,采用该方式进行赊销的商家自行收取客户的付款，一般不通过金融机构代收。,零售循环信用规模逐渐缩小,零售循环信用：只需要客户提出一次申请，就允许客户持续使用的信用，它要求客户按照约定定期结账。在国际信用卡组织还没有发展起来以前，零售循环信用一直深受零售商欢迎。但以现金循环信用形式出现的信用卡（贷记卡）逐渐完全取代了零售循环信用购物卡。,国内有的单位为给员工福利，与一些大商场签定协议，由商场发给指定员工购物卡，这种卡由单位事后给持卡员工“埋单”，购物卡可以循环使用，但限于在指定的商场购物。也就是说，在我国存在零售循环信用形式的购物卡（有时政府不允许这种形式的集团消费和变相地发奖金给员工）。,循环信用本月未付清余额利息的计算,上月余额法平均每日余额法调整余额法,案例,消费者李先生在某超市开设了一个零售循环信用账户，约定的月利率为1.5%。李先生上个月的账单余额为1000元，在本月的付款周转期的第12天向超市付款400元，即他在本月第13天后的账上还剩600元余额。试比较三种未付清余额利息计算方法对消费者的利弊。,计算,A：利息=10001.5%=15元B（1）平均每日余额= （2）利息=760 1.5% =11.4元C：利息=6001.5%=9元结论：上月余额法对消费者最为不利，调整余额法对消费者最为有利。,100012+60018,30,=,760元,专业服务信用：专业信用服务公司、部分社区服务机构对消费者提供的。,服务信用的基本特点/特征,由提供服务/劳务（非商品销售）的机构提供的信用，属于零售信用的一种。所赊销出去的是某种专业服务，以劳力加智力形式的付出为主；多以赊欠账户的零售信用形式出现；由于不易转化为货品担保形式，金融机构的资金通常不支持这种信用形式。服务信用的风险评估与其它信用形式的不同，对控制这种信用风险的技术，有关研究比较少；服务信用的授信人多为洗衣店、修理工、私人诊所、修剪草坪劳务公司、美容院等。,以银行信用为基础的信用形式（现金信用（Cash Credit）,现金信用是以商业银行为代表的金融机构提供资金和技术支持的一种信用销售。主要包括金融机构对消费者提供的消费信贷和银行卡信用。,零售信用与现金信用的区别,1、授信者不同。零售信用是零售商或制造商或服务商授予消费者的信用，使消费者得以购买特定零售商（服务商）处销售的商品（服务）；而现金信用是金融机构对消费者提供消费信贷或银行卡信用，提供资金以支持消费者购买大件耐用消费。,2、操作不同。零售信用中，赊购合同是制造商或零售商与消费者签署的，货款直接付给制造商或零售商，而不由商业银行代收；而现金信用有两种做法：一是由商业银行直接与消费者签署信贷合同，根据合同，商业银行将款划给提供商品的制造商或商家。二是由制造商或零售商与消费者签合同，然后由商业银行买下赊销合同。两种做法都是对商业银行付款。,分期付款式信贷：在零售分期付款的基础上发展起来的，由消费者、银行、零售商三方共同完成。住房信贷、汽车信贷、助学贷款等，其中以住房信贷最为复杂。,分期付款式现金信用-消费信贷,商业银行为主的金融机构资金支持的信用销售多采用分期付款方式，是一种现金信用形式，操作方式类似零售分期付款的。我国起始于1987年左右。自1999年，中资商业银行开始大规模推广这种现金信用形式。法律对分期付款式消费信贷代理商的要求是，必须向消费者介绍所有金融机构提供消费信贷的条件，使用消费信贷的成本，由消费者自行选择其中的一种。不允许刻意兜售/推荐某种信贷。,开放式循环信用：针对信用卡、信用卡透支、支票透支、用贷记卡借支现金等形式的信用，单笔不再审批。授信方从不要求消费者必须结清账款，消费者可以“永远”只定期支付所要求的最低付款额度，并继续使用这个信用工具。,日益流行的开放式循环现金信用,以一种信用支付工具为凭记，授信机构不要求消费者在一定期限内偿清信贷，消费者可以“永远”支付所要求的最低付款额度，并继续使用这种信用支付工具。开放式循环现金信用的形式主要包括：允许透支的借记卡、贷记卡、支票透支和贷记卡借支现金等。我国从1985年3月开始发行信用卡，长城卡自1986年6月开始发行。,2004年我国银行卡产业呈现爆发性增长态势，全年新增发卡机构43家，发卡机构累计达到152家；新增发卡量1.13亿张，同比增长17.4，发卡量累计达到7.62亿张。全年持卡消费5.26万亿元，占社会商品零售总额比重升至5左右，比2001年提高2.9个百分点。截至2008年底，中国银行卡发卡总量已超过十八亿张，银行卡消费已占到全社会消费品零售总额的四分之一。,在发达国家，信用卡业务是许多商业银行的主要业务和最大的利润来源，如美国信用卡发放量最大的花旗银行的信用卡业务收益占其利润总额的1/3，其个人贷款的比例达到贷款总规模的6070；美国运通公司的运通卡业务利润则占了其全部利润的70。,概念：个人信用,狭义的个人信用是消费者个人对授信机构或雇主而言的信用价值，在人的生命结束之前是一直存在的，而且被个人征信机构主动评价，不仅仅体现在借贷活动中。个人信用是对自然人在经济活动中守信情况的预测，所依据的是个人信用档案中的信用记录。个人的信用价值通常用守信程度/违约率指标等进行度量。,个人信用,方法：个人征信,结论：信用价值,个人信用调查范畴,广义的个人信用是社会学意义的信用，包括个人对社会和其他自然人信守承诺的情况，即非交易情况下的信用。消费信用与个人信用直接相关联，存在概念重叠部分。个人信用强调对个人信用价值的评估/预测，对应个人征信产品；消费信用则更强调信用价值所对应的信用工具。,个人信用的建立个人信用的维护,个人信用的建立,标准的个人信用记录的格式个人信用记录与个人信用评分建立个人信用记录影响个人信用评价的信用记录影响个人信用评价的主要因素,标准的个人信用记录的格式,在美国，个人信用记录是有标准格式的，是美国消费者信用报告协会(CDIA)确定的creditscope 2000格式。观察-2000表格的要求，征信局应该提供如下信息：流水账信息（Ledger Information）：该栏目列出了消费者各信用账户的信用交易付款历史记录。通过这一栏目所载的信息，授信机构就能了解消费者信用交易记录 。,个人身份信息资料（Demographic Information）：这一栏目的设计在于辨识消费者、消费者的家庭和消费者的住所。一般征信局在这一栏目中提供：消费者的身份证号码（美国为社会安全号码）、出生年月日、家庭成员、配偶情况、家庭现住址、消费者以前的住所、住所为购买的还是租赁的等。,就业资料（Employment Information）：在这一栏目中，征信局一般提供消费者的雇主、职务、收入、服务年限、工作或岗位变动情况。 公共记录资料（Public Record Information）：在这一栏目中，征信局主要收集政府公开档案类信息，只记录负面信息，如法院记录和警察局刑事处罚记录、消费者欠税记录、交通违章记录等； 征信局查询记录 ：软查询和硬查询,征信管理条例(征求意见稿):,信用信息是指能够反映个人、法人或其他组织信用状况的信息，包括：基本信息身份识别、职业和居住地址等信息；信用交易信息在贷款、使用贷记卡或准贷记卡、赊销、担保、合同履行等社会经济活动中形成的与信用有关的交易记录；其他信息与信用状况密切相关的行政处罚信息、法院强制执行信息、企业环境保护信息等社会公共信息。,消费者信用调查报告,消费者信用调查公司提供的报告一般分为两大类：一类是消费者信用记录型报告；另一类是消费者信用调查型报告。在接到订购请求后，消费者信用调查公司从数据库中汇集被调查对象的信用记录，生成前一类报告，即消费者信用记录报告；后一类报告是在记录型报告的基础上，补充一些现场调查资料和调查人员对消费者的评价，增加的内容主要包括消费者的特征、个人名誉、生活方式等。这种报告的需求者主要是保险机构和雇主。,消费者信用调查报告的版式,美国消费者信用信息产业协会（CDIA）制定了消费者信用调查报告的统一标准，它规定了消费者信用调查报告的格式和内容。见表4-1。上海资信机构的报告版式类似于美国CDIA制定的标准格式，它所包含的内容包括个人身份信息、银行信用记录、社会信誉、特别记录和查询信息。 见表4-2。中国人民银行个人信用报告个人查询版样本，见表4-3。,个人信用记录与个人信用评分,个人信用记录与个人信用评分不同，它们是在两个层面上评价消费者个人的信用。在个人信用档案中，个人信用记录好与坏，与他（她）是否申请到贷记卡式信用卡和消费信贷有关，决定一个人能否跨过商业信用的最低门槛，它是授信金融机构筛选客户的依据。个人评分是通过数学模型对个人信用记录进行量化分析的结果，涉及的是授信额度。,建立个人信用记录,建立个人户头指的是与消费者个人家庭有关的各种付费和信用消费账户。其中，在银行的消费信贷和信用卡账户是最重要的账户。消费者应该注意建立和维护自己的付费账户，因为不论你愿不愿意，个人信用局都会记录你的信息，消费者自己处于被动的被记录状态。,使用银行的信用工具消费者个人打算建立自己的信用记录，要尽快地学会在商业银行举债。其中使用信用卡是建立个人信用最便利的工具。,履约及时付费尽快使用商业银行或信用卡公司发行的信用卡，特别是使用允许透支的贷记卡和准贷记卡。在西方国家，有人就是因为信用记录不佳而没有办法申请安装电话，租不到房子，不能开立银行账户，造成了生活的极大不便。有言道：宁愿去抢银行，也不愿破坏自己的信用记录。,注意个人的公共记录主要指个人在社会上的违法违规记录，包括非经济类的违法违纪记录，以及经济纠纷方面的记录。,影响个人信用评价的信用记录,影响个人征信机构对个人信用进行评价的信用信息种类很多，其中最重要的算是个人对金融机构的付/还款记录。个人信用记录中的负面信息部分是个人的经济失信记录，负面信息对个人信用评估的影响最大，个人征信机构最重视采集的是负面信息，因为它预示着授信风险。对于市场经济的国家，个人信用记录中的负面信息部分是公开的，替失信者保密就是对全社会的犯罪。,个人信用记录中的正面信息将被终生保留，有助于个人信用度的提升，它是有累计效果的。对于个人信用记录中负面信息的传播年限是有具体法律规定的。,美国：信用信息项下付款记录保留两年，不良记录保留七年；公共记录信息项下破产宣告和积欠税款保留十年，犯罪信息没有时间限制；查询记录项下，雇主身份查询记录保留两年，授信者身份查询记录保留六个月。,中国：个人不良信用记录保留5年，个人犯罪记录7年。征信管理条例(征求意见稿) ,查询记录是指在征信局的个人信用档案被查询的次数，它会改变对个人信用的评价，它是对个人信用的评价产生负面影响的记录。一个人的信用档案在短期内被频繁查询，可能说明这个人在申请信用工具和寻找工作，而且申请被多次拒绝。个人信用记录/评价在一国范围内有效，国家间通常不交流个人信息。,影响个人信用评价的主要因素,个人的公用事业、通讯付费户头状况；租赁房屋、汽车、设备的定期付费状况；个人消费信贷的借贷和偿贷状况；信用卡账户的使用和还款状况；,个人的公共记录，包括法院裁决的经济纠纷和个人破产执行状况；工作/雇佣状况和转职状况（有可能）；个人的消费形态（有可能）；在个人征信局信用档案的查询情况；个人信用档案中的错误信息/记录状况。,正确消费的若干原则（略）,留有余地原则：这是指消费者在确定首期付款时，不要将手头的现金全部用完，对于家庭的经济承受能力要留有余地，要遵守家庭理财“黄金律”。效用最大化原则：这是指消费者通过消费信贷获得的消费必定是给个人或家庭带来最大的效用。也就是说，消费者所选择的信贷消费必定是能最大限度地满足其家庭的生活需求。每个家庭的还款能力有限，应该把有限的资金用在刀刃上。,因家制宜原则：这指的是不同的家庭有不同的需求，同一家庭在不同时期的需求也不同，选择信贷消费品种时，应根据不同家庭的特点，因家制宜，切不可人云亦云，与人攀比。,贷款组合的优化原则：根据中国的国情，如果消费者使用一个以上的信贷时，要考虑在贷款组合的合理性。在有条件时应该使用政策性贷款，商业性贷款是第二选择。政策性贷款指的是国家给予利息贴息或利率优惠的贷款，比如国家助学贷款。其次，在可以取得利率更低或其它条件更好的贷款时，可以用新贷款替换旧贷款。,个人信用的维护,个人信用记录的维护方法保持“干净”的个人信用记录帮助子女建立个人信用了解所谓的个人信用修复服务,个人信用记录的维护方法,个人信用记录是需要维护的，对于个人而言，此事非常重要。自己维护个人信用的方法是定期查看自己在征信局的“当事人信用调查报告”内容，确认没有负面记录，或者一切负面信用记录的内容正确。同时确认自己的信用档案的记录“干净”。,也可以委托专业机构或者自己的律师定期查看自己的信用档案。如果所在地区有不止一家征信局，需要确认每家征信局所做的记录都正确。在美国或加拿大，可以使用“联合征信局”的服务。通常信用修复公司提供这种服务。,一旦产生不良信用记录，要及时依法解释，或尽快解决欠款问题，争取撤消记录（美国法律不允许）。在没有查看信用档案以前，不要贸然申请信用工具。,保持“干净”的个人信用记录,不要仅仅认为明显不守约和不及时付款的记录是不良记录，在征信局的记录中，有许多符号和标识是对个人信用记录有害的，这种对个人信用有负面影响的记录也应该被设法消除。,如果在信用档案的“基本描述/评价”栏的记录中出现Negative和non-rated字样，这是对个人信用评价绝对有负面影响的标记，通常表示当事人有违约现象或有少量“迟付”现象。在“个人信息”栏目下，如果出现诸如“Alert”或“Search”字样，这表明在近60天内，征信局收到了超过4次的查询请求，征信局在暗示授信人，当事人突然不正常地增加信用申请，也有可能说明当事人的地址不是家庭住址。,维护个人的信用记录，需要将不必要出现的符号、标记、标识等通通去掉，包括你看不懂的符号和用词。,帮助子女建立个人信用,给子女申请信用卡的副卡，让他们了解信用工具的作用、使用方法和如何管理的知识。替子女做担保，以子女的名义在商业银行取得消费信贷，然后让子女管理这个信贷账户。教导子女了解建立个人信用是生活在现代社会的基本要求，推荐子女阅读有关知识的入门书籍，辅导子女认真填写各类信用申请表。鼓励子女学习个人理财知识，逐渐让他们自己控制自己名下的账户。,了解所谓的个人信用修复服务,信用修复服务的主要内容包括：接受个人的委托，定期帮助委托人审查其在各个个人征信局的信用记录；帮助个人解读信用档案各类消费者信用调查报告和信用评分报告；,一旦发现委托人的信用档案中存在不良的信用记录，依法替委托人向征信局提出核查或异议，或者在不良信用记录下作出合法解释，担当替委托人解决不良信用记录争议的代理；辅导客户建立自己的个人信用，提供相关的培训课程；,利用信用修复机构对客户信用记录的了解和自身的信誉，向金融机构和其他类型的授信机构作出客户信用推荐。误区：不要认为信用修复机构有权利更改信用记录。,第二节 消费信用与个人信用管理,消费信用的风险消费信用风险的主要成因分析降低消费信用风险的制度安排建立个人信用管理体系,消费信用的风险,系统性风险 与整个经济体相关的风险非系统性风险 由授信人或债务人违约导致授信人或债权人损失的可能性,消费信用风险的主要成因分析,信息不对称成本论（失信成本收益）,降低消费信用风险的制度安排建立个人信用管理体系,建立个人信用管理体系是在社会发展过程中人们对信用活动健康发展做出的必要的、合理的安排。通过该体系可以降低信息不对称程度，可以减少私有信息，增加信息共享；通过各种中介服务机构提供规模化的社会信用信息服务，降低所有授信机构信息管理成本，加大对失信者违信的处理与拒绝授信。,第三节 建立与完善个人信用管理体系,一、个人信用管理体系的基本内容 个人信用管理体系是指监督、管理和保障个人信用活动健康、规范发展的制度体系、运行机制和行为规范。有国家信用体系和地方信用体系之分。,个人资信档案登记制度（归集、整理）个人资信评估制度 个人信用风险预警机制 个人信用风险管理制度 个人信用风险转嫁机制,二、我国建立个人信用管理体系的可行性分析,（一）有利条件中央政府的高度重视、相关政策的制定信用中介机构的发展地方性征信网络的形成银行间个人信用信息共享机制的运行,中央政府的重视,1999.8黄闻云 “上书”总理；1999年9月年六部委会议 ，决定上海进行社会信用体系建设试点；十六大报告提出“整顿和规范市场经济秩序，建立健全现代市场经济的社会信用体系”。中央政府做出了从2003年起在5年内把“社会信用体系的框架和运行机制初步建立起来”的战略决策。十六届三中全会中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定明确指出：“要增强全社会的信用意识，形成以道德为支撑，产权为基础，法律为保障的社会信用体系。”,2004年2月10日，温家宝总理在全国银行、证券、保险工作会议上强调：“今年，金融系统在信用服务体系建设方面要着力做好以下几项工作。一是加快全国统一的企业和个人信用信息基础数据库的建设，形成覆盖全国的基础信用信息服务的网络。二是抓紧修改征信管理条例和制定信息披露条例，规范社会征信机构业务经营和征信市场管理。,三是积极发展专业化的社会征信机构。有步骤、有重点开放征信服务市场。四是加强征信市场监督管理，逐步建立失信惩戒制度。抓紧信用服务行业标准化的制定工作。”,国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见国办发200717号,加快推进社会信用体系建设的重要性和紧迫性 社会信用体系建设的指导思想、目标和基本原则 完善行业信用记录，推进行业信用建设 加快信贷征信体系建设，建立金融业统一征信平台 培育信用服务市场，稳妥有序对外开放 完善法律法规，加强组织领导,为加强统筹协调，由国务院办公厅牵头建立国务院社会信用体系建设部际联席会议制度，指导推进有关工作 。,十七大报告：加快形成统一开放竞争有序的现代市场体系，发展各类生产要素市场，完善反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的生产要素和资源价格形成机制，规范发展行业协会和市场中介组织，健全社会信用体系。,2008.7国务院办公厅关于印发中国人民银行主要职责内设机构和人员编制规定的通知（国办发200883号）2008.11国务院关于同意调整社会信用体系建设部际联席会议职责和成员单位的批复（国函2008101号）两个文国务院赋予人民银行“管理征信业，推动建立社会信用体系”的职能。,相关政策的制定,1999年3月颁布了关于开展个人消费信贷指导意见，明确提出了“逐步建立个人消费贷款信用中介制度” ；2000年4月，我国颁布实行了个人存款帐户实名制规定，该制度的推行成为建立我国个人基本帐户和个人信用资料库的基础。,2002年1月1日起实施的深圳市个人信用征信及信用评级管理办法，2004年2月起施行的上海市个人信用征信管理试行办法，是国内两部最早以政府令形式发布的、并为个人信用征信奠定基础的政府规章。,人民银行制定的个人信用信息基础数据库管理暂行办法于2005年10月1日起施行；2006.4.7中国人民银行 信息产业部发布了关于商业银行与电信企业共享企业和个人信用信息有关问题的指导意见,2006年11月21日，人民银行发布了征信数据元（2项）及信贷市场和银行间债券市场信用评级规范五项征信业标准（主体、业务、业务管理）。,2007.9质检总局办公厅 人民银行办公厅关于将企业质检信息纳入企业和个人信用信息基础数据库有关问题的通知，从2007年12月31日，质检信息全面进入企业和个人信用信息基础数据库。,信用中介机构的发展,从发展情况看，目前我国的征信机构大体可以分为类：一是民营征信机构，如金诚国际信用管理公司、新华信公司、华夏国际信用咨询公司等；二是外资、合资征信机构，如邓白氏公司、 Trans Union公司等；三是国家有关部门和地方政府推动建立的有关中介机构，如上海资信有限公司。,随着80年代的对外开放，为满足外资企业对大陆的投资需要，大陆出现了专业的信用调查公司，有中资的、中外合资、全外资，目前有近百家。截止到目前，在人民银行备案的从事信贷市场和银行业债券市场评级的机构，共有80家。专业评级人员2288人。经过20多年的发展，大陆征信市场已经有专业从事信用登记、调查、评级机构近200家。（中国人民银行征信管理局副局长黄慕东 2009两岸信用管理论坛）,从目前我国信用中介机构的发展和运行状况看，征信机构数量众多，但机构普遍规模较小，企业发展不平衡，公司治理结构不尽合理。在人民银行备案的80家信用评级机构中，收入总和占全部机构总收入的70%，利润总和占全部机构利润的84%，其中30家亏损，达到了37.5%，地域上分布不平衡，注册资本金500万以上的机构主要集中在沿海和经济发达地区，中西部地区非常少。,地方性征信网络的形成,上海、深圳、辽宁、浙江等城市启动了个人信用管理体系，逐步形成了区域性、地区性的个人信用信息网络。实现跨区域的促进信用信息的共享。如2005年7月14日，苏浙沪两省一市共同签署了江苏省、浙江省、上海市信用体系建设合作备忘录 。,近年来，江、浙、沪三地建设的“信用长三角”，目前，该平台已初步实现8项企业信用信息的联网共享查询。“信用长三角”已成为区域信用环境建设品牌，在全国取得了一定的示范效应。,2007年6月第四届“珠洽会”通过了关于进一步加强泛珠三角区域市场环境建设工作的实施意见。由此，泛珠区域九省区（云南、贵州、四川、广东、广西、海南、湖南、江西、福建）将加强企业信用体系建设，建立区域内企业信用信息共享机制。,银行间个人信用信息共享机制的运行,个人信用信息基础数据库是各商业银行的信用数据信息共享平台。主要采集和保存个人在商业银行的借还款、信用卡、担保等信用信息，以及相关的身份识别信息，并向商业银行提供个人信用信息联网查询服务，满足商业银行防范和管理信用风险的需求，同时服务于货币政策和金融监管。,个人信用信息基础数据库始建于2004年初，并于同年12月中旬实现15家全国性商业银行和8家城市商业银行在全国7个城市的联网试运行，2005年8月底完成与全国所有商业银行和部分有条件的农村信用社的联网运行，经过1年的试运行，于2006年1月正式运行。,截至2008年底，企业征信系统收录企业及其他组织1447万户，个人征信系统收录自然人数6.4亿人，其中有信贷记录的1.4亿人。其中，个人信用基础数据库是世界上最大的个人征信数据库。,（二）我国个人信用管理体系建设面临的困难,缺乏相关法律支持条块分割，发展不平衡社会信用环境不佳,（三）上海个人信用管理体系建设的启示(略）,1、上海个人征信系统概况 2、上海个人征信系统的形成、运作机制 3、运作经验 4、取得成效 5、启示与思考,上海个人征信系统概况,1999年，由中国人民银行上海市分行和上海市信息办公室出面，联合上海市信息投资股份有限公司、上海市信息中心、上海市中汇金融外汇咨询有限公司、上海隶平实业有限公司等共同出资成立了上海资信有限公司，形成包括15家商业银行和上海移动通信、中国联通上海分公司、农村信用合作社在内的上海联合征信系统。,上海个人征信系统概况,该系统主要有三个方面的功能：提供个人的银行信用状况，包括贷款及偿还和信用卡透支及付款情况等；提供个人的社会信誉情况，包括法院诉讼、欠税和欠费等情况；提供个人的商业信用情况，包括赊销和付款记录。,上海资信公司的信息库每月更新一次，重要数据及时更新，所有正面的个人信用信息将被长期保存，负面信息的最长储存期限为7年，超过储存期限的信息将被及时删除和销毁。,上海个人征信系统的形成、运作机制,实行央行与政府的联合办公，形成有力的推动机制 建立理事会，形成协调议事机制 法规先行，建立规范的管理监督机制 建立央行督办制，形成强制性保障机制 实行征信业务有偿运作机制 建立从同业征信向联合征信过渡的逐步扩展机制,运作经验,政府的强力推动 地方立法的支持 先易后难，小步前进的战术,取得成效,建立一个较为真实、有一定覆盖面的数据库。个人信用查询系统的建立为商业银行降低信贷风险提供了有力保障。 信用报告个人查询服务的推出，进一步规范了征信服务的操作流程，提高了居民遵守信用、维护信用的意识和理念。,启示与思考,区域化的个人信用管理体系的建立能够为消费信用的发展提供较好的制度保障。上海模式印证了政府和主管部门推动下的企业化运营方式在征信机制建设初期可行。从同业征信到联合征信形式的转变说明了成员制联合征信机制对于个人信用制度建设比较有效。,三、建立我国个人信用管理体系的具体设想（略）,（一）征信机构的经营模式（1）政府主导模式 （2）市场主导模式 （3）银行协会支持下的建立模式（4）政府支持下企业自建的建立模式 （5）引进国外技术和运行模式，组建合资的征信公司,政府主导模式,个人信用信息主要由国家央行和政府出面，由中央银行建立一个全国性的个人信用登记系统。征信机构成为服务于公共利益、服务于政府政策目标的非赢利性组织，所有权属于国家。征信机构加工的个人信用信息产品主要供银行内部使用。欧洲国家，如德国、法国、意大利等国都是这种模式的实践者。,市场主导模式,美国模式。按照市场化的原则，成立信用信息经营公司信用局。信用局的出现完全是由市场需求决定的，是随着个人消费信用业务快速发展，业务量急剧增大，各金融机构之间进行个人信用信息共享的需求扩大而出现的。,在美国个人信用征信机构的发展中，美国几百家征信公司互相竞争合并，优胜劣汰，终于剩下3家大的公司，主要是益百利（Experian）、Equifax公司和环联（Trans Union）公司。个人信用征信机构自主投资建立个人信用信息数据库的模式，是纯粹的市场方式。,银行协会模式,代表是日本的个人信用信息中心。1973年，日本第一家个人信用信息中心在东京成立。该中心由一个银行家协会发起，主要为地区性的会员机构提供服务。随着消费信贷市场的发展，1988年10月17日，信息中心与其它的24个银行家协会联合，合并为日本银行家协会下的一个单位，为2002家会员机构提供服务。,现在，日本国内提供个人信用信息情况的机构主要有3家。它们基本上是按照行业划分的，即银行系统的“全国银行个人信用信息中心”、邮购系统的“信用信息中心公司CIC”以及消费金融系统的“日本信息中心JIC”。,政府支持下企业自建模式,这种模式的实质是，结合中央银行统一指导方式和企业自建自营数据库两种模式，由政府组建和管理，但公司完全采取市场化运作。我国第一家个人资信公司上海资信有限公司就是采用这种模式建立的。,组建合资的征信公司,这种模式的实质就是利用国外100多年发展个人征信系统的成熟经验，培育我国的个人信用信息产品市场，带动我国的个人信用信息产品经营企业。,我国征信机构的模式选择,通过对上述各种模式的特点进行分析和比较，结合我国现行市场经济发展的特点和社会发展的条件，现阶段我国的个人信用征信机构宜采用政府主导模式。,（二）建立个人信用评估体系（略）,1、建立信用评分系统的理论前提 所有的授信系统都建立在一个假设的基础上：未来（至少是短期）的情况总是与最近一段时间内的情况相仿。所有授信系统的目的在于，在可接受的风险范围内尽可能地扩大信贷规模。,所有的授信系统都认为，人们的贷款行为（人类的其他行为其实也是一样）无法用一个固定的因果关系模型来衡量。 在所有授信系统中，申请人风险程度的确定过程与消费信贷机构可接受风险程度的确定过程是彼此分开的。,2、信用评分系统建立的步骤,（1）选择具体的客户群 （2）定义正面行为和负面行为（3）获取数据抽样（4）将数据转化为电子格式（5）数据分析（6）推导被拒客户的行为（7）属性分类及分值加权计算,3、信用评分体系建立中应注意的主要问题,（1）人口漂移（2）个人信用动态变化（3）信用评价方法中指标的选取（4）留酌情处理权（5）拒绝推论（6）信息缺失,（三）建立相关的法律制度,1、修改现行相关法律法规2、制定关于征信数据开放和规范使用征信数据的法律法规3、完善配套法规制度建设,第四节 客户评价,评价企业客户的方法 消费者信用评分方法 常用的信用评价模型,客户评价即由特定的机构或部门根据“公正、客观、科学”原则，按照一定的方法、程序，在对被评价对象进行考察调研和系统分析的基础上，做出有关其信用能力的可靠性、安全性的评价，并以专用符号或简单文字加以表达的一种管理活动。客户评价结果直接影响企业信用政策运用和授信管理行为，是建立科学的授信管理制度的基础。,客户资信评价的主体既可以是专业资信评级机构，也可以是企业信用管理部门。究其对象而言，客户评价包括对企业客户和消费者个人的评价。客户评价的方法有两大类，即传统评价方法和现代评价方法。传统评价方法，也称为专家打分制度，其核心是“C”要素学说。现代评价方法是以Z模型为代表的建立在关键因素基础上的较为客观的信用评级模型。,一、评价企业客户的方法,考察客户信用要素 企业资信评级的基本方法,（一）考察客户信用要素,1、“C”要素学说2、“F”要素学说3、“6A”要素学说4、“5P”学说5、“10M”学说,1、“C”要素学说,（1）三“C”要素学说（2）四“C”要素学说（3）五“C”要素学说（4）六“C”要素学说,（1）三“C”要素学说,最早出现的衡量客户信用要素的“C”要素学说。三“C”是英文单词Character（品质）、Capacity（能力）、Capital（资本）的简写形式，传统思想认为，三“C”将企业的特质基本反映出来，是信用要素的基本形式。,Character（品质）指客户履约的意愿，是影响客户信用的首要因素。客户履约意愿如何直接影响到应收账款的回收速度、额度和收账成本。客户品质好坏，一般可以从客户的信用记录、企业管理人员的素质和品德方面来衡量。,Capacity（能力）指客户的支付能力，即偿还货款或服务费的能力，是仅次于品质的信用要素。通常可以通过对客户经营的财务分析和非财务分析，根据客户的经营状况和资产状况来判断。,Capital（资本）指客户的财务实力或财务状况，其中包括全部净资产和无形资产净值。资本状况可以通过企业的财务报表和比率分析得出。资信调查报告中一般提供企业的上期财务报表和重要的比率。对于核心客户的监控，企业资信调查报告的财务分析内容可能不够，可以通过征信机构的深层次的客户资信调查，取得包括资产历史遗留问题、资产情况在内的资产情况分析。,（2）四“C”要素学说,三“C”+担保品(Collateral）。1910年由美国费城中央国民银行的银行家维席波士特引入的。他认为，如果受信者能够提供足以偿还授予信用价值的担保品，即使其他三项要素不佳，授信者也可以不用太担心款项收不回来。虽然担保品可以减少授信者的潜在风险，但对于受信者本身却不能起到改善其信用状况的目的。担保品只起到促使授信的作用，而不是授信的必要条件。,（3）五“C”要素学说,四“C” +环境状况（Condition）。美国弗吉尼亚州开拓移民商业银行的银行家爱德华于1943年提出。他认为凡是一切可能影响客户经营活动的因素，大至政治、经济、环境、地理位置、市场变化、季节更替、战乱等，小到行业趋势、工作方法、竞争等都体现在这一要素之中。作为五“C”中惟一的一个外部因素，环境对其他内部因素的变化有着重要的作用。,（4）六“C”要素学说,五“C”+保险(Coverage Insurance)。同担保品一样，保险的目的也是为了减少信用销售中的风险。但和担保品不同的是，担保品一般是客户自己提供的，而保险却是通过第三方保证取得信用，所以，保险比担保品的运用更加广泛。,2、“F”要素学说,美国人米尔顿德里克提出品质、能力：管理要素（Management Factor）资本、担保品：财务要素（Financial Factor）环境状况、保险：经济要素(Economic Factor),3、“6A”要素学说,美国国际复兴开发银行将企业信用管理要素归纳为：经济因素（Economic Aspects）技术因素（Technical Aspects）管理因素（Management Aspects）组织因素（Organization Aspects）商业因素（Commercial Aspects）财务因素（Financial Aspects）,4、“5P”学说,人的因素（Personal Factor）目的因素（Purpose Factor）还款因素（Payment Factor）保障因素（Protection Factor）展望因素（Perspective Factor）,5、“10M”学说,人力（Man） 机器设备能力(Machinery)财力（Money） 销售能力（Market）方法（Method） 管理能力Management）获利能力（Margin）计划能力（Making plan）制造能力（Manufacturing）原材料供应能力（Material）,（二）企业资信评级的基本方法,信用评级credit rating独立的第三方信用评级机构对债务人如期足额偿还债务本息的能力与意愿进行评价，并用简单的评级符号表示其违约风险和损失的严重程度。,信用评级的内涵包括以下三个方面： 1信用评级的目的是揭示特定的信用风险，而不是所有的投资风险 ；2信用评级的评价重点是经济主体履行相关合同的能力，而不是经济主体的价值或业绩 ；3信用评级是为投资者提供专家意见，而不是代替投资者做出投资选择 。,资信评级的结果是将客户的财务实力与综合的信用评价用一个符号表示出来。评级符号可以是字母也可以是数字。很多商业化的评级系统使用字母加数字的方法。例如，可以用字母评分来表示企业的财务实力，同时用数字来表示企业的付款历史。,我国具有全国资质的专业资信评级机构,全国性评级机构：中国诚信证券评估有限公司、上海远东资信评估公司、大公国际资信评估有限责任公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪投资服务公司、深圳鹏元资信评估有限公司。业务：贷款企业评级；企业债券评级。,常用的信用评级模式,（1）穆迪和标准普尔机构的模式（2）邓白氏机构的中小企业资信评级模式 （3）信用风险指数法（4）付款指数法（5）风险预警指数和财务压力对应评分法,（1）穆迪和标准普尔机构的模式,两家的资信评级主要针对资本市场上的企业和一些公共事业单位，如商业银行、保险机构、上市机构等，一般涉及金额较大，业务重点是中长期债权或信用的发放，也就是对资本市场的信用风险评定。穆迪机构关于长期资信评级结果用符号表示为Aaa级、Aa级、A级、Baa级、Ba级、B级、Caa级、Ca级、C级三等九级。穆迪机构所创建的评估方法是现行企业和债券资信评级方法的基础。,（2）邓白氏机构的中小企业资信评级模式,邓白氏评级由两部分组成：第一部分说明企业的规模和财务实力；第二部分是其资信状况。例如，一个企业的资信级别为BB1，说明该企业的资产净值在20万30万元之间，资信状况良好；如果被调查企业的资信级别为3A4,表示该企业的净资产值在100万1000万元之间，其资信状况比较差。下表是邓白氏评级标准的简表。,企业资信评级简表,（3）信用风险指数法,针对亚洲企业财务数据多不完整的状况，邓白氏机构开发出适用于这个市场的风险指数（Risk Index），用于预测企业在未来一年内出现的破产、关闭、转让、突然消失等情况的可能性。风险指数与资信评级的原理相同，但风险指数的计算完全依靠数学方法，特别是数理统计分析方法，需要采集一些包含影响信用风险评价重要因素的征信数据。下表列出了影响风险指数值的主要因素及其权重。,风险指数值的主要因素及其权重,风险指数有明确的解释含义，是评级的一种，给出了划分客户群的一个标准。下表列出了邓白氏机构风险指数的含义。,风险指数的含义,在国内征信市场上，中资征信机构采用了类似的技术计算风险指数，对风险指数的解释和表述形式也大同小异。下表给出了国内著名企业征信机构北京新华信商业风险管