氨基酸工业发展现状与发展方向

,石维忱理事长,中国发酵工业协会二八年九月,氨基酸工业发展现状与发展方向,一、发酵工业发展现状,二、我国氨基酸行业的发展现状,三、氨基酸行业发展思路和发展方向,目录,淀粉或糖类,发酵车间,提取车间,发酵工业主要产品,菌种,一、发酵工业发展现状,1.氨基酸（谷氨酸为主）,2.有机酸（柠檬酸为主）,3.酶制剂,4.酵母,5.淀粉糖,6.多元醇,7.特种功能发酵制品,发酵工业,（一）发酵工业产品产量和出口情况,表12008年1-6月发酵工业部分主要产品出口量和增长率,图1:2008年上半年比2007年上半年发酵工业部分主要产品出口增长情况,表22007年发酵工业主要产品产量和玉米消费量,图2:2007年比2006年发酵工业增长情况,表32007年发酵工业主要产品出口量和增长率,（二）发酵工业行业发展的特点,1、发酵工业的产业布局基本形成,2、产业的集中度很高,3、生产技术水平显著提高，主要技术指标稳中有升,4、节能减排成效显著。,1、发酵工业的产业布局基本形成,目前已经形成了以原料主产区和沿海港口为主的产业布局，企业布局进一步由沿海港口等经济发达地区向原料产地转移。例如味精行业，主要位于山东、河南、江苏等省份。随着国家工业布局向原料产地和中西部地区转移，近年来内蒙、河北等省区的味精产量增长的幅度也非常大。淀粉糖行业，主要分布在山东、河北、吉林、河南等省份。,2、产业的集中度很高,发酵工业是资金和技术密集型产业，随着产业规模不断扩大，企业已经从小企业为主体演变为大企业、大集团为主导地位的格局，产业的集中度有了很大的提高，其中味精行业前8家企业生产量占到全行业的80%，柠檬酸行业前5家企业产量占全行业的73.6%，淀粉糖行业前7家企业产量占全行业的60%以上。,表4：发酵工业主要行业产业集中度情况,3、生产技术水平显著提高，主要技术指标稳中有升,近年来，发酵工业企业投入了大量的资金和人员，利用现代化的技术和装备对生产技术进行了创新和改革，促进了产业的技术进步。,4、节能减排成效显著,行业内大部分企业非常重视废物处理和综合利用，投入了大量资金对生产过程中产生废水、废渣和废气进行治理和回收利用，取得了显著的成绩。如味精行业，在生产过程中将高浓度有机废水进行有效处理，通过综合利用，生产出副产品饲料蛋白粉、固体硫酸铵和液体蛋白，高浓度有机废水实现零排放。,（三）山东省发酵工业发展现状,2007年总体发展情况,玉米淀粉产量为550万吨左右，占全国总产量的39%，产量位居全国第一,谷氨酸行业,菱花集团股份有限公司,雪花集团有限公司,山东齐鲁味精集团有限公司,山东信乐味精有限公司,山东阜丰发酵有限公司,我国重点谷氨酸生产企业10万吨以上的有7家，其中山东省占5家。分别为：,沂水大地玉米开发有限公司,山东龙力生物科技有限公司,山东都庆股份有限公司,山东保龄宝生物技术有限公司,鲁洲生物科技有限公司,山东西王糖业有限公司,山东福田药业有限公司,山东生物科技有限公司,淀粉糖行业,第二届全国淀粉糖二十强企业产量占全国淀粉糖总产量的90%，其中山东省有8家。分别为：,山东潍坊英轩实业有限公司,山东柠檬生化有限公司,日照鲁信金禾生化有限公司,有机酸行业,柠檬酸行业前5家7万吨以上的企业产量占全行业的73.6%。其中山东有3家，分别为：,表5山东省有机酸重点生产企业,二、我国氨基酸行业的发展现状,总产量快速增长,环保综合治理力度明显提高，但治理难度依然较大,出口量下降,生产集中度显著提高,生产技术水平显著提高，主要技术经济指标稳中有升,行业规模快速增长的同时，行业效益出现明显下滑,（一）氨基酸行业发展特点,1、谷氨酸钠的总产量实现快速增长,据国家统计局统计，2007年全国谷氨酸钠产量达到191万吨，比2006年的170万吨增加了12.35%。2008年1-6月谷氨酸行业产量为94.6万吨，与2007年同期比较，增长9.9%。,图3：2007年全国部分地区谷氨酸钠产量分布情况,我国谷氨酸是生产大国，过去多年以国内消费为主，很少出口，且有少量原料谷氨酸进口。近年来，谷氨酸基本不进口了。由于2007年7月1日国家取消了谷氨酸钠的出口退税以及受欧盟反倾销事件的影响，2007年我国谷氨酸钠产品出口数量在下半年急剧下降。,2、谷氨酸出口量下降,2007年产酸率平均为11.75%，比2003年的10.51%提高了11.8%；2007年转化率平均为61.1%，比2003年的58.04%提高了5.3%；2007年纯淀粉单耗平均为1.28吨/吨产品，比2003年的1.37吨/吨产品下降了6.6%。,3、生产技术水平显著提高，主要技术经济指标稳中有升,4、行业规模快速增长的同时，行业效益出现明显下滑,因受国家产业政策的调整和原辅材料价格持续上涨等因素影响，生产成本逐年提高，以谷氨酸行业为例，平均成本由2003年的5820元/吨提高到2007年的6226.9元/吨，上涨了7.0%。因此，尽管行业产量有一定的增长，但是增长速度放缓，企业生产利润同期大幅减少，行业效益下滑明显。,据2007年统计，产量超过两万吨的厂家共计15家，占行业总产量的90%以上；10万吨以上有7家，占行业总产量的60%以上。,5、谷氨酸行业生产集中度显著提高,表5：我国各省谷氨酸重点生产企业,6、环保综合治理力度明显提高，但治理难度依然较大,2007年受国家关于玉米深加工项目发展政策的调整，减少谷氨酸生产产能，各省市将谷氨酸生产企业列为重点的环保检测对象，并不定期检查和验收，有利于环境保护。,企业发展不平衡，差距较大,资源综合利用水平不高,节能减排形势严峻,（二）行业发展中存在的主要问题,与国际先进水平差距大,1、企业发展不平衡，差距较大,据统计，味精行业主要生产经济技术指标企业之间差距较大，产酸率最高达到15.33%，比最低12%相差达37%；转化率最高达到66.0%，比最低57.3%相差达13.2%；纯淀粉单耗最高1.48吨/吨产品，比最低1.18吨/吨产品相差达25%。,目前一些发达国家原料利用率已达到99%，而我国平均水平在95%。大部分企业都是以淀粉为原料进行发酵生产的，原料中30%的非淀粉副产物除胚芽榨油外，其余加工成饲料，没有进行深度加工生产附加值高的产品。,2、资源综合利用水平不高,氨基酸行业能耗、水耗以及废水排放量都是发酵行业中较高的，而且由于企业的生产水平和技术装备不同，企业之间差距较大。,3、节能减排形势严峻,4、与国际先进水平差距较大,我国用于生产的菌种总体水平较低，自主创新的菌种少；科技投入不足，新产品产业化能力不强；一些关键技术设备需从国外引进，国产化水平低。,三、氨基酸行业发展思路和发展方向,在国家产业政策的指导下，氨基酸工业应以满足市场需求为导向，积极推进行业结构调整和产业升级，在巩固谷氨酸、赖氨酸产业的基础上，加快带动色氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、精氨酸等小品种氨基酸的发展。坚持科技引领，以创新带动行业技术水平的全面提升；发展节能减排新技术、新工艺、新设备；延伸资源加工产业链，提高资源综合利用水平，实现行业可持续健康发展。,发展思路,发展方向,氨基酸行业发展方向,节能减排,持续发展,优化结构,自主创新,优化结构,产品结构优化。以谷氨酸、赖氨酸等大宗产品为基础，开发新产品如医药、饲料以及食品用的小品种氨基酸。企业结构优化。企业规模化、集团化进程加快，资源进一步向优势企业集中，骨干企业的国际竞争力明显增强。内外资企业比例保持适当稳定。,优化结构,技术装备结构优化。增强国产化设备比重；加快分离提取新技术、新装备的应用；提高节能、节水及新型环保设备比重。原料结构优化。适度发展利用玉米等粮食原料，提高可再生生物质原料的比重，实现原料结构的多元化。,运用现代微生物育种技术、发酵工程技术、代谢工程技术等生物技术手段，以优化产业生产菌种、发酵工艺为重点，降低生产成本、改善产品品质。基本建立起安全、优质、高效的发酵工业技术支撑体系，建立和完善氨基酸行业专业化共性技术服务平台，增强可持续发