洗衣机市场研究报告决策层版(ppt 49页).ppt

洗衣机市场研究报告决策层版,北京中怡康时代市场研究有限公司2008年4月,目录,市场简析3市场总量.8产品结构13品牌竞争23渠道趋势31价格动态37畅销型号43,市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号,本节关注,洗衣机市场分析报告,市场简析,市场总量及增长格局中怡康时代（CMM）2008年4月的监测数据显示：洗衣机市场零售量为628,277台，环比下降20.25%；零售额为1,106,272千元，环比下降20.40%。与去年同期相比，量上升21.16%，额上涨33.96%。与整体市场趋势相同，各城市级别市场环比呈下降态势，下降幅度相近；同比均呈上升态势。从环比角度看，特大型城市降幅最大，零售量下降23.56%；从同比角度看，超大型城市和特大型城市涨幅最大，分别上升25.76%和20.66%，大型、中型、小型城市上升幅度分别为18.26%、15.67%、14.80%。细分市场分产品类型：主力军的波轮式洗衣机拥有55.72%的零售量市场份额，较上月下降1.96个百分点，零售量环比下降23.23%。滚筒洗衣机市场表现稳定，与上月相比，零售量市场份额上升0.70个百分点，零售量同比增长44.98%，在各产品类型中涨幅最大。但与去年同期相比，单缸洗衣机市场回暖，零售量同比上升0.67%。分容量段：5.5公斤及以上容量段产品占据半壁江山，在整体市场中拥有52.80%的零售量份额。各公斤段产品零售量环比均呈不同程度下降。洗涤容量4.0-4.9公斤市场被逐步剥蚀，特别是4.0-4.4公斤段产品市场环比下降31.06%、同比下降42.17%，在各容量段中下降幅度最大。,市场简析,品牌竞争城市洗衣机市场格局继续保持稳定，国内传统品牌海尔、小天鹅、荣事达共获得58.15%份额。4月海尔表现不俗，在整体市场中零售量份额上升1.84个百分点，这主要因为其在单缸、双缸、波轮市场均有所上升，与3月相比，滚筒零售量份额下降了0.35个百分点，但这并未影响其在整体市场中份额的提高。与上月相比，外资品牌在整体市场中零售量份额环比下降1.12个百分点，在波轮和滚筒市场零售量份额分别下降1.60和0.20个百分点。松下、西门子、惠而浦在整体市场零售量份额都略有下滑。西门子在滚筒市场起伏不定，继3月零售量份额环比上升2.87个百分点后，4月下降0.61个百分点。渠道趋势家电渠道本月获得75.47%的零售量市场份额，与3月份相比，下降了1.66个百分点；百货渠道零售量份额上升2.59个百分点，升至16.82%。从环比角度分析，家电、超市渠道零售量环比均下降20%以上，百货渠道则下降4.74%，降幅最小。与去年同期相比，各渠道零售量均呈上升态势，百货、家电、超市分别增长15.71%、22.94%、17.08%。苏宁电器2008年5月21日发布公告称，2008年5月23日将发行新增股份5400万股，此股份为有限售条件的流通股，自2008年5月22日起1年后经公司申请可以上市流通。,市场简析,市场简析,畅销型号按零售量：4月畅销型号前10位几乎被海尔垄断，占有7个席位，小天鹅、荣事达分别获得1、2个席位，包括8款波轮洗衣机及2款双缸洗衣机。海尔XQB50-7288蝉联冠军席位，以1375元的平均单价获得3.22%的零售量市场份额。三洋洗衣机智慧洗系列中的XQB60-M808表现让人惊艳，以1628元的平均价格获得0.83%的零售量市场份额挤进前二十，排名第十二。按零售额：海尔双动力洗衣机XQS60-828前进四位，以2944元的平均单价获得0.61%的零售量市场份额位列第九。西门子SILVERWD7125自07年1月上市以来一直表现不俗，本月以1.32%的零售额份额位居畅销型号第五名位置。新品市场4月洗衣机市场共有63款新品上市。海尔推波轮洗衣机XQB60-728，其价格定位于1588元，以403台的零售量夺取新品市场冠军席位。海尔还应季推出两款单缸洗衣机，XPB65-L287S、XPB75-L287S均表现不俗，分别以789、848元的平均单价获得0.05%、0.03%的零售量份额，位居第二、第三。,市场简析,市场简析,行业动态合肥三洋（600983）将为日本三洋电机代工生产东南亚市场的洗衣机产品，全年生产规模约20万台。公司希望进一步承接三洋电机在印度、中东的市场。合肥三洋（600983）昨日(2008年5月20日)公告，将公司今年销售收入目标和净利润目标分别上调至12亿元、1亿元，分别比去年同期增长89%、47%。销售收入提高的主要原因是公司与日本三洋电机的谈判取得突破，公司将为其代工生产东南亚市场20万台洗衣机产品。信息来源中国证券报作者：陈静小天鹅A(000418.SZ)近日公告，美的电器总裁方洪波成为公司新一任董事长。这也意味着，美的控股入主小天鹅不到两个月，美的电器管理层迅速到位。信息来源:南方日报作者：戴远程三联集团持有三联商社2276万股份的第二次拍卖落下帷幕。上周五（2008年5月16日)，三联集团以每股14.9元的价格，竞拍得被法院冻结的2276万股份。而在拍卖当日，三联商社发布的公告显示，这部分股份从5月14日起，被山东省高级人民法院轮候冻结两年，三联集团维持第二大股东还面临着股权再度拍卖以及3.4亿元拍卖款缴纳的难题。信息来源:北京商报,市场简析,洗衣机市场分析报告,市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号,本节关注,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,分城市级别市场增长比较：2008年4月VS2008年3月,%,市场总量,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,分渠道类别市场增长比较：2008年4月VS2008年3月,%,市场总量,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,分产品种类市场增长比较：2008年4月VS2008年3月,市场总量,数据来源：CMM352城市1749家商场3344门店零售监测,%,分容量段市场增长比较：2008年4月VS2008年3月,市场总量,市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号,本节关注,洗衣机市场分析报告,产品结构比较：2008年4月VS2007年4月2008年累计VS2007年累计,零售量构成,零售额构成,%,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,产品结构,零售量构成,零售额构成,%,当月,年度同期累计,分产品类别市场零售量构成变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,产品结构,分产品类别市场零售额构成变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,产品结构,分容量段市场零售量构成变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,产品结构,分容量段市场零售额构成变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,产品结构,2008年4月主要国内品牌市场零售量分产品类型构成比较,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,产品结构,2008年4月主要国外品牌市场零售量分产品类型构成比较,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,产品结构,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,2008年4月主要国内品牌市场零售量分容量段构成比较,产品结构,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,2008年4月主要国外品牌市场零售量分容量段构成比较,产品结构,市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号,本节关注,洗衣机市场分析报告,2008年4月与2007年4月品牌竞争格局比较,零售量份额,零售额份额,%,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,国内品牌,国外品牌,零售量份额,零售额份额,品牌竞争,主要国内品牌零售量份额变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,品牌竞争,主要国外品牌零售量份额变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,品牌竞争,主要国内品牌零售额份额变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,品牌竞争,主要国外品牌零售额份额变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,品牌竞争,2008年4月主要国内品牌零售量份额比较分产品种类,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,品牌竞争,2008年4月主要国外品牌零售量份额比较分产品种类,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,品牌竞争,市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号,本节关注,洗衣机市场分析报告,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,零售量构成,零售额构成,2008年4月与2007年4月不同渠道竞争格局比较,渠道趋势,不同渠道零售量份额变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,渠道趋势,不同渠道零售额份额变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,%,渠道趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,2008年4月主要国内品牌网络覆盖率,%,%,渠道趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,2008年4月主要国外品牌网络覆盖率,%,%,渠道趋势,市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号,本节关注,洗衣机市场分析报告,市场零售量分价格段构成变化趋势,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,价格动态,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,主要产品种类价格变化趋势,元/台,价格动态,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,2008年4月主要国内品牌零售量分价格段构成,%,价格动态,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,2008年4月主要国外品牌零售量分价格段构成,%,价格动态,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,主要品牌的品牌指数变化趋势,价格动态,市场简析市场总量产品结构品牌竞争渠道趋势价格动态畅销型号,本节关注,洗衣机市场分析报告,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,2008年4月畅销型号（按零售量排序）,畅销型号,数据来源：CMM366城市1779家商场3315门店零售监测,2008年4月畅销型号（按零售量排序）,畅销型号,数据来源：CMM3