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文档简介

保险代理人职业守则,持证上岗与培训:1、保险代理从业人员资格证书，有效期3年2、保险代理从业人员展业证书或保险代理从业人员执业证书岗前培训与持续教育：岗前： 不少于累计80小时，其中法律及职业道德教育不少于12小时上岗后：不少于累计36小时，其中法律及职业道德教育不少于12小时,人寿保险代理从业人员不得同时接受两家或两家以上人寿保险公司的委托,一、展业接洽客户推销：不得对投资连结产品和分红产品等新型产品的回报率作出预测或承诺。客户签单1、提醒客户如实告知2、不得代客户签字3、文件信息传递效率4、文件检查责任5、对所属机构如实告知,二、售后服务释疑服务保单保全：1、变更 2、续保 3退保防灾防损理赔查勘服务,三、代收付费代理从业人员应将不及时交保费可能导致的后果告知客户。代理从业人员不得将所收取的保费存入个人帐户，不得侵占、截留、滞留、或挪用，也不得坐扣手续费（佣金）。代理从业人员不得从赔款中坐支保险费。,不正当竞争：1借助行政力量进行执业活动 2其他非正当手段保密： 1客户的秘密； 2所属机构的秘密争议与投诉处理：保险代理人须将投诉渠道和投诉方式告知客户,要专业胜任，不能无证营销要客户至上，不忘客户利益要诚实信用，不许欺骗误导要规范展业，不搞回扣诱保要客户自愿，不可强拉硬劝要保守秘密，不准泄露隐私要勤勉尽责，不得兼职代理要实事求是，不准作假伪造要公平竞争，不应
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