制冷空调行业发展现状简析(张朝晖 )

制冷空调行业发展现状简析,中国制冷空调工业协会（CRAA）张朝晖秘书长2014.12,1,主要内容,行业发展历程行业技术发展动态关注节能环保行业未来发展趋势,2,起步于上世纪50年代，是在前苏联的帮助下建设起来的；改革开放初期，行业产值和规模很小，行业主体只有20余家国有重点骨干企业，行业总产值不过数亿元；改革开放后，民营资本持续进入本行业，到八十代末，行业总产值接近70亿元。,一、行业发展历程,3,九十年代以来，国际制冷空调行业知名企业持续不断地进入，从过去的单纯产品销售转为在中国建立生产基地；外资企业带来了先进的技术和产品、市场运作模式、生产和管理手段；外资企业同中国本土企业开始了真正意义上的面对面的市场竞争。,4,产品开始由单一冷冻冷藏产品领域向空调市场领域扩展，逐渐形成能够覆盖几乎所有类别的制冷空调设备的生产能力。技术层面逐步由对外合资、合作、引进国外先进技术加以消化吸收走向实现自主研发和自主创新。,5,目前，行业中的制造装备已向国际水平看齐，众多企业拥有了宽敞洁净的厂房、自动化的生产和检验装备、花园式的厂区环境；由于计算机和微电子技术的飞速发展，目前的各类产品试验装置在环境参数控制、各种工况调节以及数据采集分析等方面都可以实现完全的自动化。高水平测试能力的形成推动了企业自主研发能力和核心竞争力的建设。,6,进入二十一世纪以来，国际知名企业在过去设立制造基地基础上，纷纷在中国建立起了研发中心，实现了国内国际产品研发与上市的同步化；本土企业通过竞争在市场上站稳了脚跟，形成多家国际化知名品牌和自主核心竞争力；行业充分关注专业人才的培养，产、学、研相结合推动了行业技术研究向多样化和深层次发展。,7,本土企业在产品研发方面的投入逐年增加，国家级企业技术中心、博士后工作站、工程技术研究中心相继建成，节能环保的新技术、新产品不断涌现。行业企业非常重视和关注产品质量，许多企业不仅自愿通过了ISO9001认证，还陆续取得了ISO14001、ISO18001认证；包括节能产品认证、CRAA认证、AHRI认证等能够提高和促进产品质量技术水平的自愿性认证也更多地受到企业关注，质量意识的全面普及和促进了行业总体产品质量水平的稳步提高。,8,目前全行业制造企业超过千家，从业人员数达到数十万，制冷空调工业已成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分；在最近十年里，制冷空调行业的平均增长率保持在2位数的高水平上。,亿元,20032013行业总产值增长情况,9,现在中国已成为全球最大的制冷空调设备制造国和消费市场，行业内多项产品产量位居世界第一。根据协会统计，中国制冷空调行业2013年累计实现工业总产值超过5600亿元人民币，与2012年同比约7%；实现出口交货值约860亿元人民币，与2012年同比增长超过6%。,10,2013年工商制冷空调领域累计实现工业总产值2680亿元人民币，与2012年同比增长约8%；实现出口交货值185亿元人民币，与2012年同比增长约8%；2013年家用制冷空调领域累计实现工业总产值约2920亿元人民币，与2012年同比增长约6%；实现出口交货值655亿元人民币，与2012年同比增长约6%。,其中:,11,二、行业技术发展动态,高能效技术系统节能技术可再生能源利用,12,13,1、高能效技术,近年来国内外同行在提高产品能效方面投入巨大，各种新型节能技术应用日趋广泛。,高效压缩机：磁悬浮、直流、线性压缩机、补气增焓高效换热技术：微通道、小管径、降膜式蒸发冷却空调温、湿度独立控制变容量控制技术,在国家政策的指引下，近年来部分大型企业积极转变经营模式，探索为用户提供系统集成化的服务，一方面提供综合性能高的设备，另一方面在设备的整个寿命周期提供整体的系统解决方案，包括从前期咨询、工程设计、安装调试、运行维护、维修保养、人员培训等，通过合同能源管理等方式提供系统节能改造服务，这些内容构成了一整条服务于制冷空调行业上下游的完整产业链。通过系统集成化的节能服务，不仅为用户带来了更为全面的优质服务，同时系统化的解决方案也为用户提供了更好的节能效果，给企业带来了新的发展机遇。,2、系统节能技术,14,15,近年来，制冷空调产品能效的考核体系发生了显著变化，制冷季节能效比SEER/全年性能系数APF或综合部分负荷性能系数IPLV等在行业内逐步成为衡量制冷空调产品能效水平的主要指标。能效指标考核体系的转变促使产业界对各类不同的制冷空调设备的设计准则与思路发生了根本性的变化，更多节能新产品的开发应用将对缓解制冷空调产品大量使用所带来的能源紧张局面产生积极的作用，也更切合当前政府所倡导的节能减排的政策方向。,I）产品综合性能考核,随着自控技术的不断发展，先进的控制技术不断推广应用到制冷空调设备中，使得制冷空调系统的控制更加自动化、智能化，也充分提高了系统的安全性、可靠性和运行效率。变容量控制技术实现了冷量的连续调节，为机组对变工况运行的适应性提供了可靠的保障，使得被控制温度波动更小，增加了舒适性，同时系统的综合能效水平也取得了质的飞跃。互联网技术的进步推动了行业内产品远程控制、操作、监控、诊断等技术的突破性发展。,II）自控技术不断发展,16,17,I）热泵技术发展,利用热泵技术可获取环境介质中储存的低品位能量，提供高品位热能。近年来热泵技术在行业中获得了广泛的应用，各种热泵产品市场份额快速扩张:低环境温度热泵海水源热泵污水源热泵热泵热水机（器）空调热泵（热水）一体机,3、可再生能源利用,18,II）热回收和余热利用,据介绍，我国各种工业领域的能源热利用效率仅为20%60%，未被利用的热量大部分在30200温度范围内以余热的形式排放。采用不同的制冷/热泵技术对各种余热、废热热源进行充分的回收再利用，将可为国家有效节约大量能源资源。,III）太阳能利用,太阳能是大自然提供的取之不尽用之不竭的最清洁的能源。将太阳能与制冷空调系统相结合，采用直接或间接驱动等方式实现对建筑环境的供暖与空调，最大幅度提高太阳能的利用率是当前国内外同行共同关注的热门方向与课题。结合太阳能发电、集热或蓄能装置的太阳能空调系统在国内外同行中已有开发应用。,19,节能减排工作进展制冷剂替代与环境保护,三、关注节能环保,20,21,1、节能减排工作进展,制冷空调设备是国民经济活动中的能源消耗大户。据统计，在中国建筑能耗约占国家能源消费总量的25%30%，而空调和采暖能耗大约占建筑能耗的50%60%。,专业调查结果显示，在夏季电力负荷高峰时期,发达地区大城市中空调用电负荷可达到整个城市电力负荷的40%左右。根据相关机构的测算，各类在用制冷空调设备所消耗的电量约占我国年发电总量的15%-20%。,22,23,制冷空调行业在我国的节能减排事业发展中肩负着不可推卸的责任。节能减排无疑是今后较长时期内行业技术发展的主要方向和不变的主题，以节能减排为目标导向，积极推进制冷空调行业的技术升级与创新发展，对全面完成国家的节能减排约束性任务目标具有重要的价值和作用。,能效标识制度重点节能技术推广目录节能技术改造财政奖励项目领跑者制度（计划中）,节能产品认证节能产品政府采购产业结构调整指导目录能效之星,中国政府先后出台了一系列强制性和激励性的节能政策措施，引导消费者选择高效节能产品，促进节能产品的市场应用。,在国家相关政策措施的推动下，制冷空调企业不断加大针对节能技术和产品的研发投入，并取得了可喜的成绩，行业中各类产品总体能效水平不断提升，高效节能产品的市场份额稳步增加。,24,1974年，美国加利福尼亚大学教授罗兰和莫里纳首先提出，世界上当时大量生产和使用的氯氟烃和含氢氯氟烃，化学性能稳定，不易在对流层内分解，而扩散进入到臭氧层。氯氟烃和含氢氯氟烃中的氯原子，可以破坏成千上万个臭氧分子。,随着排放到大气层中的消耗臭氧层物质（ODS）不断增多，臭氧数量急剧减少，从而形成巨大的“臭氧空洞”。,I）臭氧层保护行动,25,2、制冷剂替代与环境保护,为了控制对臭氧层有破坏作用的各类ODS物质的生产、消费，以保护关系到全人类未来生存与发展的大气臭氧层，国际社会于1985年缔结了保护臭氧层维也纳公约，在1987年进一步签署了关于淘汰臭氧层消耗物质的蒙特利尔议定书。从1990年开始启动了全球的ODS淘汰行动，首先从高ODP值的物质开始，主要包括CFCs,Halons,CTC,TCA,MBr等。,26,我国于1991年正式加入了蒙特利尔议定书，在议定书的框架下，我国政府全面地组织开展了ODS的淘汰和替代转换工作，涉及化工生产、消防、工商制冷、家用制冷、汽车空调、制冷维修、烟草、泡沫、气雾剂、清洗、农业等十多个行业。经过多年的积极行动和艰苦努力，中国在2007年7月1日实现了CFCs及哈龙生产和消费的完全淘汰，提前两年半实现议定书规定的目标，为全球保护臭氧层事业做出了突出贡献。,27,截止2010年1月1日，在全球范围内已实现了CFCs的全面淘汰。联合国前秘书长安南在2003年赞扬到：“蒙特利尔议定书可能是人类社会迄今为止最为成功的一项国际协议”。,28,29,加速淘汰HCFCs,在2007年9月举行的蒙特利尔议定书第19次缔约方大会上国际社会达成了加速淘汰HCFCs（对制冷空调行业而言，主要是R22，其它还包括R142b和R123等）的决定。2011年7月，蒙特利尔第64次多边基金执委会会议上，包括中国工商制冷空调行业、房间空调器行业在内的多个行业HCFCs淘汰管理计划获批。,近年来，CRAA积极配合环保部对外合作中心(MEP-FECO)、联合国开发计划署(UNDP)、联合国环境规划署(UNEP)，在行业内开展制冷空调行业HCFCs淘汰管理计划的制订、落实实施与监督管理等工作。结合当前国内外形势分析，未来HCFCs淘汰进程或将会进一步加速，2007年9月蒙特利尔议定书第19次缔约方大会上达成的HCFCs加速淘汰时间表有可能进一步提前实现。,30,II）温室气体减排,由于人类活动产生的温室气体排放致使全球气温升高，并导致气候异常事件频发。最近一个世纪以来，大气中CO2的浓度提高了近100ppm，地球表面温度提高了约0.78。,31,为了应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响，国际社会于1992年达成了联合国气候变化框架公约；并在此框架下于1997年进一步签署了京都议定书，鼓励各个国家减排温室气体，规定了从2008年到2012年的第一承诺期间，主要工业发达国家的温室气体排放量要在1990年的基础上平均减少5.2。京都议定书控制的六大类温室气体:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫(SF6),32,目前国际上正在普遍采用的无臭氧破坏作用的替代制冷剂HFCs，包括目前常用的R134a,R410A,R407C,R404A等，属于京都议定书所列明的应实施减排的六大类温室气体之一。伴随着全球的ODS淘汰进程取得阶段性成果，减少温室气体排放、减缓全球变暖已成为现阶段中全球环境保护的首要课题，当前国际社会限制和减排HFCs的呼声日益高涨。,33,自2009年开始，北美三国在蒙特利尔议定书框架下多次提出将HFCs从京都议定书转移纳入蒙特利尔议定书进行管理的提案，要求逐步实现HFCs生产和消费的控制与削减，迄今为止已有100多个国家表明了支持这一逐步削减提案的态度。,III）关注HFCs逐步削减（phase-down）,34,中国政府高度重视温室气体的减排工作。在2013年6月初举行的中美元首庄园峰会上，两国领导人均表示同意将共同努力推动逐步削减HFCs的使用。2014年11月，在北京APEC会议期间，中美两国发布应对气候变化联合声明：美国计划于2025年实现在2005年基础上二氧化碳减排26%-28%。中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右；两国将在开始削减具有高全球增温潜势的氢氟碳化物（HFCs）方面加强双边和多边合作。,35,欧盟、美国、日本等发达国家和地区已开始对高GWP的HFCs采取更为严格的限制使用和逐步削减的政策及措施。就国际议定书的规定和长远的发展趋势而言，目前国际上普遍使用的高GWP的HFCs制冷剂在未来的逐步削减将不可避免，中国制冷空调行业各界高度关注HFCs削减问题。,36,四、行业未来发展趋势,为了应对国内外环境形势的复杂变化，中国政府在国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出了实施转型升级，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。制冷空调行业必须坚定不移的沿着节能、环保这一主线，紧跟时代发展的脚步，主动适应国内外政治经济形势和市场需求的变化，积极探索新形势下的正确发展方向和道路。,37,我们必须清楚地意识到，继续依赖过去那种拼规模、拼产量、拼价格的单纯制造业发展模式将会逐步走进死胡同；求新求变，走自主创新的集约化发展的道路，才是今后行业和企业赢得生存和发展的必由之路，而这也正是下一步推进全行业实施产业结构调整、实现转型升级的关键之所在。,38,从企业层面而言：必须打破常规，在新的形势下重新思考企业的发展模式和定位；在传统的制造领域内继续加大在技术研究开发方面的投入，真正形成具有自主创新能力的技术实力和核心竞争力，以优质、先进、高效的产品服务于市场和用户，在国际化产业竞争中力争占据技术制高点；,39,关注制造质量，提升自动化生产能力和水平，有效提升劳动生产率，保障产品质量的稳定可靠亦是未来生产方式转变的重要内容和方向。从传统的设备提供商转变成为为针对用户端的系统化集成服务商的经营模式的改变将是企业实施转型升级的又一重要途径和方式。网络时代电商模式的飞速发展给传统制造业带来了巨大的冲击和挑战，传统制造业如何结合这一新形态找寻正确的未来发展模式是我们必须面对和深思的问题。,40,大力推进国际化合作，走外向型发展道路，是解决当前制约企业升级发展的重要手段和出路：随着中国经济规模和水平的不断提升，走出去开拓国际市场使我们未来发展的必由之路；通过对国外拥有优势技术的专业性企业或机构的并购，有效提