经济法经营者集中.ppt

一、经营者集中的概念,第二十条经营者集中是指下列情形：（一）经营者合并；（二）经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；（三）经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。,M2、如果英博公司的控股股东或控股股东的股东发生变化,必须及时通报商务部;3、不得增加英博公司在珠江啤酒股份有限公司现有28.56%的持股比例;4、不得寻求持有华润雪花啤酒(中国)有限公司和北京燕京啤酒有限公司的股份;,案例：关于附条件批准乌拉尔开放型股份公司吸收合并谢尔维尼特开放型股份公司反垄断审查决定的公告（JSCUralkali&JSCSilvinit）,(1)相关市场:商务部认定氯化钾为相关商品市场。氯化钾主要作为钾肥使用。钾肥包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、硫酸钾镁肥等。氯化钾通常是其他形式钾肥和复合肥的原料。从商品特性、用途等因素分析，氯化钾与其他钾肥产品之间不具有较为紧密的替代关系。,案例：关于附条件批准乌拉尔开放型股份公司吸收合并谢尔维尼特开放型股份公司反垄断审查决定的公告（JSCUralkali&JSCSilvinit）,(2)市场份额、市场集中度以及乌钾吸收合并谢钾后的公司对市场的控制力。氯化钾生产依赖钾资源的自然分布。在全球范围内，钾资源主要集中在少数国家，其中全球前三大钾资源拥有国合计约占世界总储量的80%以上。全球氯化钾的生产和销售主要集中于少数几家企业。本项经营者集中完成后将产生全球第二大的氯化钾出口供应商，市场份额将超过全球市场的1/3，其与全球第一大供应商合计约占全球氯化钾供应量的70%。中国对国际氯化钾市场依赖度较高，目前有一半左右的氯化钾需求依赖海运贸易和边境贸易进口，其中进口量的一半以上来源于谢钾、乌钾及其关联贸易公司。,案例：关于附条件批准乌拉尔开放型股份公司吸收合并谢尔维尼特开放型股份公司反垄断审查决定的公告（JSCUralkali&JSCSilvinit）,(3)合并的影响(依然不能脱离对市场结构的分析)该项经营者集中实施后，谢钾作为一个有竞争实力的供应商被乌钾吸收合并，相关市场的集中度将进一步提高。A.合并后的公司将拥有更多的钾资源和更强大的生产、供应及出口能力，对国际氯化钾市场将拥有更强的市场控制力，可能对包括中国市场在内的全球氯化钾海运贸易市场竞争产生不利影响。同时，该项经营者集中也增加了全球范围内氯化钾供应商协调生产和销售的可能性，可能具有排除、限制竞争的效果。B.边境贸易是中国进口氯化钾的重要途径。中国1/3左右的进口氯化钾来自与乌钾和谢钾的边境贸易。该项经营者集中实施后，中国以边境贸易方式进口氯化钾将由乌钾和谢钾两家公司供应变为合并后的公司独家供应，这可能对中国氯化钾边境贸易市场具有排除、限制竞争效果。,案例：关于附条件批准乌拉尔开放型股份公司吸收合并谢尔维尼特开放型股份公司反垄断审查决定的公告（JSCUralkali&JSCSilvinit）,(4)市场准入难度(供给替代角度)商务部审查了氯化钾市场进入的难易程度。进入氯化钾市场主要受制于：是否拥有商业上可开采钾矿资源以及开发新矿或扩展现有设施所需资金量。审查发现，钾矿资源主要集中在现存氯化钾生产商手中，开发新矿或扩展现有设施所需资金量大、时间长，同时伴随较大的产业、技术、地质和环境等风险。其他竞争者市场进入难度较大。,案例：关于附条件批准乌拉尔开放型股份公司吸收合并谢尔维尼特开放型股份公司反垄断审查决定的公告（JSCUralkali&JSCSilvinit）,(5)附条件批准商务部认为，乌钾吸收合并谢钾的经营者集中可能对中国氯化钾市场产生排除、限制竞争的效果。为了减少该项经营者集中对市场竞争产生的不利影响，商务部决定对该项集中附加限制性条件，经营者自本公告之日起可以实施集中，但须履行如下义务：（一）合并后的公司应继续保持目前的氯化钾销售做法和程序，交易后继续以直接贸易方式对中国市场销售氯化钾，并继续通过铁路运输和海上运输方式为中国市场稳定可靠、尽心尽力地供应氯化钾产品。（二）合并后的公司应一如既往地为中国市场提供种类齐全和数量充足的氯化钾产品，包括氧化钾含量为60%和62%的氯化钾产品（包括白色的白钾和粉色的红钾）。此外，合并后的公司应一如既往地供应中国用户，在种类和数量上满足其在农业、工业和特殊工业用途在内的各种用途。（三）合并后的公司应维持惯常的协商程序，价格谈判应充分考虑与中国客户交易的历史情况与现状，以及中国市场的特殊性。惯常的协商包括现货销售（按每笔交易或按月度）或合同销售（半年或年度）而进行的价格协商。（四）自审查决定生效之日起的每半年或应商务部要求，合并后的公司应向商务部汇报履行承诺的情况。商务部有权对限制性条件的实施进行监督检查。合并后的公司应当根据商务部对本案适用的相关规定，委托监督受托人对其履行义务的情况进行监督。合并后的公司如有任何违反上述限制性条件的行为，商务部有权依法予以处罚。,案例：可口可乐&汇源果汁,2008年9月3日，汇源宣布可口可乐报价179亿港元，以现金方式收购该公司。此后，该收购案开始了在中国商务部漫长的审批之旅。09年3月18日，商务部正式宣布根据反垄断法，禁止可口可乐收购汇源,案例：可口可乐&汇源果汁,商务部依法对此项集中进行了全面评估,确认集中将产生如下不利影响:1、集中完成后,可口可乐公司有能力将其在碳酸软饮料市场上的支配地位传导到果汁饮料市场,对现有果汁饮料企业产生排除、限制竞争效果,进而损害饮料消费者的合法权益。（传导效应）2、品牌是影响饮料市场有效竞争的关键因素,集中完成后,可口可乐公司通过控制“美汁源”和“汇源”两个知名果汁品牌,对果汁市场控制力将明显增强,加之其在碳酸饮料市场已有的支配地位以及相应的传导效应,集中将使潜在竞争对手进入果汁饮料市场的障碍明显提高。（传导效应）3、集中挤压了国内中小型果汁企业生存空间,抑制了国内企业在果汁饮料市场参与竞争和自主创新的能力,给中国果汁饮料市场有效竞争格局造成不良影响,不利于中国果汁行业的持续健康发展。（挤压效应）,案例：合营企业的审查关于附条件批准通用电气（中国）有限公司与中国神华煤制油化工有限公司设立合营企业反垄断审查决定,合营各方情况:外方:通用中国,通用电气公司在中国设立的外商投资公司。通用基础设施技术公司是通用电气公司的子公司，在本次交易中负责向拟设立合营企业许可通用水煤浆气化技术。中方:神华煤制油主要从事煤炭液化、煤化工项目及配套项目的开发经营。神华煤制油的母公司神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）是综合性能源企业，以煤炭、电力、热力的生产和供应，以及铁路、港口运输服务为主营业务。拟设立的合营企业的主要业务:向工业和电力项目提供水煤浆气化技术许可和工程服务。,案例：合营企业的审查关于附条件批准通用电气（中国）有限公司与中国神华煤制油化工有限公司设立合营企业反垄断审查决定,(1)相关市场:A.相关商品市场:水煤浆气化技术是将固体形态的煤炭转变成水煤浆，经过再加工生产出一氧化碳和氢气等混合气体的一种煤气化技术。水煤浆气化技术与其他煤气化技术在技术工艺、原料煤要求和进料方式等方面存在显著区别，水煤浆气化技术许可市场构成相关商品市场。B.相关地域市场:拟设立合营企业营业范围限于中国，且国内水煤浆气化技术需求方选择技术提供方的范围限于中国国内，此项集中的相关地域市场为中国市场。(2)市场集中度:中国水煤浆气化技术许可市场集中度较高，仅有通用基础设施技术公司水煤浆气化技术、兖矿华东理工多喷嘴对置式水煤浆气化技术与西北化工研究院多元料浆气化技术三家主要竞争者，其中通用基础设施技术公司水煤浆气化技术市场份额最高。,案例：合营企业的审查关于附条件批准通用电气（中国）有限公司与中国神华煤制油化工有限公司设立合营企业反垄断审查决定,(3)市场进入壁垒:商务部认为水煤浆气化技术许可市场进入难度很大。A.原材料取得:水煤浆气化技术对原料煤的灰分含量、灰熔点度和内水含量有特定要求，技术需求方新建水煤浆气化项目必须具备可靠的原料煤的供应。我国神府地区（含内蒙古自治区鄂尔多斯和陕西省榆林地区）的煤质能够适应水煤浆气化技术的要求。神华集团在神府地区的煤矿所产煤炭占该地区煤炭总产量的份额最高，且质量管理严格、煤质稳定。神华集团神府地区煤矿所产煤炭被多个水煤浆气化技术项目用作原料煤。2010年，神华集团是水煤浆气化技术原料煤的最大供应商。此外，神华集团神府地区煤炭外运主要依靠自营铁路和煤炭码头，运输成本较低。B.技术研发和实现工业化应用:商务部对水煤浆气化技术许可市场进入进行了调查。调查发现，水煤浆气化技术是多项复杂技术的集合体，涉及的工艺技术和工程技术需经过长期实践才能成熟，未经过充分试验的新技术存在很高的商业风险。进入水煤浆气化技术许可市场，必须寻找愿意承担部分首套示范装置成本的技术使用方，新的技术许可方进入这一市场难度很大。水煤浆气化技术科技含量高，涉及大量专利保护。技术研发和实现工业化应用周期很长。,案例：合营企业的审查关于附条件批准通用电气（中国）有限公司与中国神华煤制油化工有限公司设立合营企业反垄断审查决定,结论:神华集团是水煤浆气化技术原料煤的最大供应商，通用基础设施技术公司在水煤浆气化技术市场份额最高。通用中国与神华煤制油设立合营企业从事水煤浆气化技术许可，可能利用神华集团原料煤优势，通过控制原料煤的供应，限制水煤浆气化技术许可市场的竞争。,案例：合营企业的审查关于附条件批准通用电气（中国）有限公司与中国神华煤制油化工有限公司设立合营企业反垄断审查决定,救济:鉴于通用中国与神华煤制油设立合营企业对中国水煤浆气化技术许可市场可能具有限制竞争影响，商务部决定附加限制性条件批准此项集中，要求神华集团和神华煤制油履行如下义务：通用中国与神华煤制油设立合营企业，从事水煤浆气化技术许可，不得利用限制供应水煤浆气化技术原料煤，或者以供应原料煤为条件，迫使技术需求方使用该合营企业的技术，或者提高使用其他技术的成本。商务部有权对上述限制性条件的实施进行监督检查。,案例：关于附条件批准佩内洛普有限责任公司收购萨维奥纺织机械股份有限公司反垄断审查决定,相互关系:,(1)相关市场:商务部发现乌斯特和络菲是全球仅有的两家自动络筒机电子清纱器制造商。自动络筒机电子清纱器是装配于自动络筒机的监控装置，功能是探测出纱线质量瑕疵后进行自动修补。该装置能够在极短的时间内高速处理纱线质量瑕疵，其他装置无法实现此项功能。自动络筒机电子清纱器市场构成单独市场。,案例：关于附条件批准佩内洛普有限责任公司收购萨维奥纺织机械股份有限公司反垄断审查决定,(2)市场集中度:自动络筒机电子清纱器市场高度集中。作为仅有的两家自动络筒机电子清纱器制造商，乌斯特和络菲2010年在全球市场的份额分别为52.3%和47.7%，在中国市场的份额与此类似。此项集中完成后，乌斯特和络菲有可能通过AlphaV协调其经营活动，排除、限制自动络筒机电子清纱器市场的竞争。同时，AlphaV也有可能通过对乌斯特和络菲的控制和影响从事上述排除、限制竞争行为。商务部重点对AlphaV是否可能参与或影响乌斯特的经营活动进行了审查，内容包括乌斯特的股权结构、股东大会表决机制、股东大会历史出席记录、董事会的组成和表决机制等。商务部认为，不能排除AlphaV参与或影响乌斯特经营活动的可能性。,案例：关于附条件批准佩内洛普有限责任公司收购萨维奥纺织机械股份有限公司反垄断审查决定,(3)市场进入壁垒:商务部对自动络筒机电子清纱器的市场进入进行了调查。调查发现，有关专利、专有技术和商业秘密对研发和生产自动络筒机电子清纱器具有关键作用，自动络筒机电子清纱器技术已受专利等知识产权的保护，新企业进入这一市场难度很大。同时，规模经济对包括自动络筒机电子清纱器在内的纺织机械行业十分重要，新的市场进入者很难在短期内形成规模经济。调查未发现最近三年有新的企业成功进入这一市场。证据表明，2009年曾有企业合作研发自动络筒机电子清纱器，但其产品未获客户认可，2010年未取得市场份额。商务部认为自动络筒机电子清纱器市场进入难度很大。,案例：关于附条件批准佩内洛普有限责任公司收购萨维奥纺织机械股份有限公司反垄断审查决定,结论和救济:商务部认为此项集中将对自动络筒机电子清纱器市场具有或可能具有排除、限制竞争的效果。附加限制性条件的商谈商务部与申报方就如何消除上述竞争问题进行了多轮商谈。9月23日，AlphaV的最终控制实体ApefManagementCompany5Limited（以下简称Apef5）提交了最终解决方案。经过评估，商务部认为该解决方案可以消除此项经营者集中对竞争的不利影响。四、审查决定鉴于佩内洛普收购萨维奥后对自动络筒机电子清纱器市场具有或可