小龙虾鱼片及熟食制品加工扩建项目可研报告.doc

小龙虾及鱼片加工扩建项目可研报告 小龙虾及鱼片加工扩建项目可行性研究报告第一章1.1 项目提要总论1.1.1 项目名称：20000 吨小龙虾及鱼片加工扩建项目 1.1.2 建设性质：扩建 1.1.3 项目建设单位：湖南三兄特色农业开发有限公司 法人代表：何建明 所有制形式：有限责任公司 1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：湖南省益阳沅江市 建设规模： 建立水产品养殖加工研发中心； 扩建年加工 5000 吨小龙虾 及 15000 吨鲜鱼片加工生产线； 建设内容：建立水产品养殖加工研发中心，20000 吨小龙虾、鱼片加工生产线及其配套设施建研发大楼一栋，购置研发设备；建速冻库 1000 吨，冷藏库 10000 吨；建设小龙虾、鲜活鱼标准化暂养基地，小龙虾加工生产线、鱼片加工生 产线；生活、办公配套设施。 1.1.5 投资规模及资金构成 项目投资金额为 12000 万元，其中：用于购置原洞庭珍珠固定资产 8000 万元，生产配套流动资金 4000 万元。 1.1.6 资金筹措 总投资 12000 万元，资金来源：申请银行贷款 8000 万元，企业自筹 资金 4000 万元. 1.1.7 主要技术经济指标达产期产量：生产虾仁 1000 吨，销售收入 5600 万元；虾壳 3000 吨， 销售收入 240 万元；鲜鱼片 9000 吨，销售收入 25200 万元，珍珠养殖加工 吨，销售收入 总产值 年总成本 年利润 万元。 亿元 万元 万元年税收 万元 %（税后）内部收益率（FNPV）财务净现值（FIRR） 万元（税后） 动态投资回收期 年，不含建设期 年。1.1.8 项目辐射范围及带动能力： 项目建成后，可辐射到洞庭湖周边水域：常德、益阳、岳阳、长沙等 10 个县市区，年需要小龙虾 5000 吨，鲜活鱼 15000 吨，原料供应。 需要原料虾 5000 吨。 按目前特种水产养殖与常规养殖密度要求和技术水平； 生产 5000 吨小龙虾，需养殖水面 14285 亩。 生产 15000 吨鲜活鱼，需养殖水面 6 万亩。 1.2 项目可行性研究报告编制依据 1.2.1 中央、国务院有关农村经济发展的方针、政策； 1.2.2 中国农业发展银行关于扶持农业产业化经营的有关政策； 1.2.3 湖南省国家经济和社会发展“十二.五”规划纲要； 1.2.4 益阳市国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要； 1.2.5 湖南三兄特色农业开发有限公司提供的设计基础资料； 1.2.6 国家和湖南省颁布的现行有关各种法律、规定、规程、规范条例 等。 1.3 综合评价和论证结论1.3.1 综合评价 （1）必要性和可行性 A、必要性。益阳是国家的淡水鱼都，而沅江则是全国重要的淡水商 品鱼虾生产基地，水产资源丰富，水产业在农村经济中占有重要地位，如何 把大量的水产品通过深加工增值，实现资源优势转化为产业优势，进而转化 成经济优势，促进水产业产业结构、品种结构的战略性调整，是目前发展渔 业经济的重点和难点， 有必要在这方面下功夫、 下大力气， 通过产品深加工， 进一步提高水产业的经济素质和水产品市场竞争力，加快产业化经营步伐， 有效增加渔民收入， 推动农村经济发展， 以适应不断扩大的经济发展的需要。 因此，本项目建设是必要的。 B、可行性。湖南三兄特色农业开发有限公司成立于 2005 年，注册资本 2700 万元，公司总部位于汉寿县蒋家嘴工业园，占地面积 28 亩，拥有 龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖等水产养殖基地 50000 多亩，主导产品大 闸蟹在水草茂盛、 天然饵料丰富的流水中养殖、 采用先进的双道围网立体 养殖模式；养殖产品有： “洞庭第一蟹” 四大家鱼、美国叉尾鮰、鳜鱼等； 、 加工产品有鱼片、虾仁、辣粉虾、大米等。下辖水产品养殖场、水产品加 工厂、三兄大米加工厂，5000 吨冷冻厂、饲料加工厂、三兄大酒店；建 立有汉寿县华强优质稻种植专业合作社、 汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉 寿县佳和原种猪扩繁场。 2009 年及 2010 年，公司被省农发行评为 AA+级信用等级客户；2009 年 9 月，被湖南省政府认定为“农业产业化省级龙头企业” ；2010 年被常 德市政府授予 “农业产业化优秀龙头企业” 2009 年 11 月， 洞庭第一蟹” ， “ 、 “何氏三兄”牌大米被 2009 年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。 公司现拥有固定资产 9000 多万元， 加工能力可日产优质大米 100 吨， 加工水产品 3000 吨；年储存加工粮食 30000 吨；拥有 13000 亩优质稻种 植基地，20 万羽蛋鸡养殖基地，年产 20000 头商品猪繁育基地，5000 吨 冷冻冷藏库。湖南三兄特色农业开发有限公司是湖南省政府批准认定的湖南省农业产业化龙头企业，为确保其地位，并将其发展建设为农业产业化和 特种水产养殖加工行业国家级龙头企业， 必须抓住发展机遇， 扩大生产能力， 形成规模经济，发展特色产业和支柱产业。因此，充分利用现有的基地和条 件， 对这一循环经济项目的前、 后产业链及生产销售能力实行整体配套。 中、湖南三兄特色农业开发有限公司经过近 5 年的经营运作， 目前已与省内外 20 多个大中城市建立了水产品产销关系，销售需求明显大于生产供应， 产品市场空间很大。该公司生产的产品具有技术先进性，产品质量好，科 技含量高，具有较强的市场竞争力。但目前制约公司发展存在两大因素： 一是原有加工生产能力不够，配套能力不强，设计功能不齐，必须予以扩 建； 二是原料鱼生产满足不了加工需求， 必须在洞庭湖区大水面发展养殖， 提供充足的货源。我省水产资源丰富，水质优良，环境优美，符合项目建 设条件，而且项目区有大量的农民需要就业，开辟增收门路，迅速脱贫致 富。通过近几年栏网养殖的实践证明，洞庭湖区养殖技术成熟，产品销路 可靠，养殖效益明显，在洞庭湖大水面大规模发展斑点叉尾鱼回 等 名贵鱼 和大闸蟹及小龙虾养殖及其冷冻冷藏加工， 确是广大农民脱贫致富、 水产 企业做大做强的一条重要门路。因此，该项目的建设，对于大力发展湖区 经济，有效增加农民收入，促进社会稳定，均具有十分重要的现实意义和推动作用。第二章2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策项目背景及必要性水产业作为农业的重要组成部分，构成国民经济基础，为了巩固和加 强这个基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。 中共中央关于农 业和农村工作若干重大问题的决定中明确指出： “实现我国农业和农村跨 世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位。发展农业产业化经营， 关键是培育具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和 带动农户发展商品生产的龙头企业” 。 国发经济和社会发展“十二.五”规划发展纲要明确指出“要把农业产 业化经营作为推进现代的重要途径， 鼓励支持农产品加工和销售企业带动农 户进入市场，形成利益共享，风险共担的组织形式和经营机制” 。2007 年中 共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见，更是明确指出： “各级财 政要继续安排对重点龙头企业的扶持资金，着重支持企业采用新技术、新材 料、开发新产品，建立原料基地，发展精深加工，开拓国内外市场。鼓励和 引导各类工商业参与开发。实行农业产业化经营。农业银行和有关金融机构 要进一步改善对龙头企业的服务，根据龙头企业收购资金需求量大、季节性 强等特点，合理确定开户银行和贷款条件，扩大贷款规模。 ”同时还指出： “积极开拓农产品国际市场，提高农业的国际竞争力，对于促进农业结构调 整，增加农民收入具有重大作用。要选择出口潜力大，基础条件好的地方， 集中建设一批与主要出口市场相适应，高起点，高水平的农产品出口基地。 ” 洞庭湖大闸蟹产业发展已列入到湖南省“十二五”规划。 因此，发展大闸蟹等特色水产品养殖、深加工是国家重点发展的重要产业之一。 2.1.2 行业发展规划 农业部在 “十二五”农业发展规划中提出要大力发展水产养殖业、 积极发展水产品精深加工，扩大我国水产品出口。湖南省水产业发展“十 二五” 规划 明确提出， 稳定发展常规品种养殖， 大力发展名特优品种养殖， 突破水产品深加工，建设一批水产品加工龙头企业。 湖南省优势农产品区域发展规划要点，把益阳市的南县、沅江、资阳、 赫山、安化和大通湖列入名优鱼类优势产区。 “要点”还明确提出，要大力 发展水产品加工，实现水产品增值，本项目是优先发展和重点开发扶持的项 目。 2.2.2 区域经济发展的需要 沅江市地处“八百里洞庭”腹地，以沅水归宿之地而得名，素有药山、 安乐、乔江之称。地域接纳湘、资、沅、澧四水。吞吐长江，河湖相通，连 接成网，呈“三分田垸三分洲、三分水面一分丘”的地理格局。沅江市辖 1 乡、11 镇、2 个芦苇场、2 个街道办事处，全市总面积为 2019.7 平方公里， 约占湖南省总面积 1.07%，总人口 74.46 万人。 沅江市区位优势明显，基础条件优良，地处中华经济圈内，自古以来 是湘北地区战略要地，为湖南省重要的水上交通枢纽，是洞庭湖区重要的农 产品和工业原料集散中心；陆路南接长石铁路，洛湛铁路和长常高速公路， 与长沙、益阳相通，北连白沙大桥和南茅大桥，与岳阳相接。省道 S204 线 纵贯全境， 随着白沙大桥、 南茅大桥、 益沅一级公路、 白沙港口的相继建成， 将使沅江交通更加便捷，区位优势更加明显。 沅江市有着较强的资源优势，该区土地资源丰富，水产资源丰富，占 全市近 20%的旱土属红壤、潮土、紫色土等土质适宜种水稻、苎麻、柑桔、 芦苇、豆类、林木的生长；是全国农产品基地，主要产品有粮、棉、猪、鱼、桔、苇、麻等，素有“鱼米之乡”“苎麻之乡”“芦苇之乡”“中华乌鳢之 、 、 、 乡”的美誉；区内山襟七泽，水接三汀，拥有璀璨丰蕴的人文古迹和丽质天 生的山水美景，大小景点有 120 多处，素有“水乡桔城”和“东方威尼斯” 之称。 洞庭湖区为全国著名的商品鱼、虾、蟹生产基地，每年可生产 80-120 万吨各类水产品。其中洞庭大闸蟹年生产量达 1.1 万吨，小龙虾收购达 2 万 吨，为特种水产加工奠定了坚实的原料基础。 项目投产后可加速沅江市国民经济发展，增强沅江市综合实力，形成 区域主导产业和特色产业，融入沅江市支柱工业体系发挥巨大作用。 2.3 项目建设的必要性及目的意义 2.3.1 项目建设的必要性 一是大力发展物种水产养殖促进农民增产、增收的需要： 中国水产吕占世界总产量的 1/3 左右，位居世界第一位，但加工和综 合利用方面与世界相比差距十分明显。 是加工量比例较低，中国水产品加工比例不到总产量的五分之一， 其中淡水产品不足 5%； 是加工技术含量低，高附加值产品少； 是废弃物综合加工利用水平不高，加工过程中的鱼头，内脏，鱼鳞、 鱼肉、虾头、蟹壳及腐烂水产品等废弃物，主要用来生产饲料鱼粉对其中很 大的部分尚未充分提取和利用； 是传统产品加工技术落后，中国几千年来形成的许多传统风味水产 食品仍然使用传统的作坊式手工加工方法，市场逐渐萎缩。 洞庭湖区特种水产品在品质、营养、口感、价格等方面都具有一定的 国际竞争优势，经过绿色认证的水产品走出国门是大势所趋，不可逆转！中 国水产吕生产新的经济增长点， 无疑是高环保高科技含量高附加值的无公害水产食品工业。 利用“公司+协会+农户+市场”经营模式捆绑的养殖户每年可获得纯 利每亩上万元。 二是发挥产业优势，拉动区域经济增长的需要： 2010 年初，中共中央、国务院作出了关于建立农产品优势产业带和特 色产业区的战略决策，以调整我国产品的区域结构，促进优势农产品向优势 区域集中。湖南省也制订了优势水产品区域布局规划。益阳市发展水产业的 条件优越，基础良好，比较优势明显，省里规划南县、沅江、资阳、赫山、 安化和大通湖区为名优水产品养殖优势产业区，给益阳市大力发展水产养 殖，发挥水产业优势提供了极好的机遇。三兄公司生产的大闸蟹及虾仁目前 供不应求，经济效益显著，无疑给优势产业区域内的水产品提供了可靠的销 售渠道，从而拉动产业的快速发展，形成明显的产业优势。本项目通过把三 兄公司做大做强，形成对水产品强有力的吞吐能力，从而拉动地域经济的增 长。第三章3.1 项目概况 3.1.1 地理位置及区域范围建设条件益阳市地处湘中偏北，南邻洞庭湖滨，毗邻长沙，与岳阳、常德、怀 化、娄底市接壤，是山地、丘岗和滨湖平原并存的地带。 3.1.2 社会经济状况 益阳市是一个以农业为主的市，全市辖 7 个县（市）区，96 个乡镇， 总人口 463 万人，人口密度每平方公里 381 人。其中农业人口 355.41 万人， 占全市总人口的 76.76%。全市总面积 12144 平方公里，其中山地、丘陵占 63%，平原占 47%，水面占 10.88%。益阳市中心城区面积近 100 平方公里， 城市总人口 30 多万人，商业和高新技术农业比较发达。农业以种养业为主，粮、棉、油、麻、茶叶、水产品等主要农产品产量在湖南省占有重要地位。 2004 年全市农业总产值 140 亿元，其中水产业产值 17.36 亿元，占 12.4%， 全市 GDP 值 287.33 亿元。城镇居民人均可支配收入 9173 元，农民人均纯 收入 3371 元。湖区水产业发达，养鱼设施完善，养殖技术水平较高，常规 鱼类养殖和名特优水产品种养殖具有较大规模， 其中鳜鱼、 乌鳢、 黄鳝、 鳖、 龟、 黄颡鱼、 斑点叉尾鮰等在湖南占有重要地位， 在国内市场占有一定份额。 说明在实施水产品深加工项目，具有很好的基础和广阔的前途。 3.1.3 自然资源状况 （1）气候资源 项目拟建区气候属亚热带季风湿润气候，四季分明，科委严寒期短， 夏季暑热期长，春季温湿多变，秋季凉爽宜人，雨量充沛，雨水丰盈，年平 均气温 16.1-16.9，日照 1348 小时-1772 小时，无霜期 263 天-276 天， 降雨量 1230 毫米-1700 毫米，这种气候条件适宜于水生动植物的生长和繁 殖。 （2）水资源 项目区水资源极为丰富，资水、沅水、澧水从境内注入南洞庭湖，可 谓湖泊水库星罗棋布，江河沟港纵横交错，全市有总水面 216.75 万亩，其3中垸内可养殖水面 80 多万亩，河川年经流总量 140 亿 m 。水面大、水量多 构成益阳市最明显的市情，为大规模发展水产业提供了基本条件。 （3）水生动植物资源 项目区境内有鱼类 115 种， 其中鲤、 鲢、 鳙、 草鱼等经济鱼类 30 多种， 水生经济植物 10 多种，有国家一类保护动物白鳍豚、中华鲟，二类保护动 物江豚、白鲟等，地方保护品种有中华鳖、背瘤丽蚌等，还有多处经济鱼类 的天然产卵声、越冬场和索饵块。南洞庭湖被称为我国水生动植物种质资源 库，为发展水产养殖提供了优良的种质水源。3.1.4 项目关联产业的发展现状 （1）经济资源 益阳市 2006 年国内生产总值 336.2 亿元，比上年增长 12%，其中第一 产业 89.6 亿元， 增长 7%； 第二产业 102.2 亿元， 增长 16.5%； 第三产业 144.83 亿元，增长 12.3%。近些年来，农村经济保持了较快增长，农业稳步发展， 其中水产业持续快速发展，工业尤其是高新技术产业发展势头强劲，国民经 济其他领域都保持了较快发展，城乡居民人平可支配收入不断增加，人民生 活基本达到小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。 （2）人力资源 益阳市 2006 年从业人员 243.91 万人， 从事第一产业 128.85 万人； 二 产业 38.72 万人；三产业 76.35 万人，城镇失业人员和下岗人员 9.6 万人， 随着城乡经济结构和农村经济结构的战略性调整步伐加快， 必将带来劳动力 就业的重新安排， 而且目前城镇行业的再就业人员以及农村富余劳动力的大 量存在，提供了项目实施的丰富人力资源，只要通过技术培训、上岗培训， 就能保证项目实施所需的合格劳动者。 （3）交通通讯 现代通讯手段先进，程控电话、移动电话、Internet、电子商务等都 已开通使用。 方便快捷的运输和反应灵敏的通讯为水产品养殖和加工提供了 优势的流通和信息。 （4）沅江市工业园建区以来，城区建设力度加大，基础设施建设明显 加快，特别是设立工业园以后，城区快速扩容提质，城区面貌发生了很大变 化， 先后投入 2 亿元资金用于城市供电、 供水、 通讯、 街道等基础设施建设， 增强了保障能力。养殖基地的基础设施也有了长足的进步， 水、电、路实 现三通，给排水方便，鱼池也得到整修，养殖设施进一步完备，这些配备的 基础设施为发展水产品生产加工创造了良好的条件。（5）社会环境 沅江市工业园环境优美，人与人、人与自然和谐相处，社会治安状况 良好，人们积极进取，努力工作，各企业竞相发展，力争创造佳绩。县政府 出台了多项优惠政策和优化环境的具体措施，这里是投资置业的热土。项目 基地生产区渔业生产秩序良好，渔农相互学习，取长补短，交流经验，不断 追求提高产品产量以及养殖经济效益，重合同、守信誉，为顶上实施提供了 良好的社会环境。 （6）相关产业 随着我国食品加工机械行业发展和引进吸收国外先进的食品加工工艺 和设备，水产品加工的工艺和设备也达到了较先进的水平，特别是伴随水产 品冷冻技术的发展进步以及运输设备和高速公路的快速发展， 水产品加工链 得以不断延伸，加工企业与市场得以有效的融合，特别是对市场的延伸尤为 明显。 3.1.5 项目建设地点选择 （1）选址原则： a、合理利用土地资源，建设用地不占用农田。 b、用地符合工艺流程要求，达到工艺路线短捷，物流通畅高效中，人 流方便合理。 c、建设地点外部交通方便，给水、供电充足，排水方便。 d、建设地点周围环境良好，无污染源，符合食品卫生条件。 e、扩建施工不影响原厂正常生产经营。 f、建设地点留有发展用地，能满足再扩建需要。 g、建设用地享受当地政府的优惠政策，少拆迁任务，减少重地费用。 h、良好的养殖基础，集中连片，便于养殖技术推广和提高集约养殖水 平，有利于推动淡水养殖的健康发展，增加养殖农户的收入。（2）建设地点： 经组织有关部门领导和相关行业的专家以及企业的决策者深入现场反 复踏勘，从技术上，经济上，发展上进行多方案比较，反复权衡利弊，择优 筛选， 最后确定本项目在洞庭珍珠原有基础上扩建基本符合建设用地原则和 满足节约、效能、方便、合理、发展等方面的要求。 3.2 项目实施的有利条件 3.2.1 有坚实的市场基础 公司在 1996 年从事大闸蟹的有机养殖，虾仁加工，经过 10 多年的市 场打造， 有巨大的内销网络， 形成了巨大的市场， 建立了很高的产品信誉度。 产品质量高，企业信誉好，保持了产品的零投诉率和零退货率。一些水产销 售公司纷纷来电、来函、来人与三兄公司签订水产销售合同，但因目前规模 所限，无法满足市场需求。因此，实施本项目产品需求空间大，市场基础坚 实。 3.2.2 有充足的原料供应 本项目依托益阳市的 80 万亩可养殖水面为养殖生产基地， 面积将延伸 扩展到整个洞庭湖范围区域，养殖面积将更大，完全能够保证加工所需的优 质原料供应。 3.2.3 项目建设与生产经营可同步进行 本项目建设旨在扩大企业生产规模，扩大产品竞争优势，抓住国际水 产品市场机遇，使企业做大做强。扩建厂地点与原厂完全分开，项目建设不 影响现有的生产经营和市场运作，把生产经营与项目建设有机结合起来，克 服了扩建项目组织生产、研发产品、开发市场，建设基地等多方面存在的一 切从零开始的困难，对项目建设和生产经营都有利。 3.2.4 有畅通的销售渠道 目前，大闸蟹、小龙虾成为了家庭、餐馆、酒店享受有机水产品的首选，小龙虾仁更是得到了国外客商的喜爱，每年出口量成倍增长，这些产品 得到了国内外多家水产贸易公司和超市的认可， 建立贸易往来和长期合作供 货意向，项目建成后，大闸蟹、小龙虾水产品销售渠道十分畅通。 3.2.5 有一支高素质的水产科技队伍 沅江市水产局有水产科研人员 30 多人，乡镇水产技术推广机构健全， 三兄公司有水产专业技术职称人员 17 人， 能够有效开展水产养殖推广工作， 提高养殖基地技术水平，湖南省水产科学研究所落户沅江，对该项目支持很 大。完全能够完成本项目预期目标任务。 3.2.6 公司技术力量强 三兄公司公司通过 10 多年的经营实践， 培养了一批懂生产、 懂技术的 骨干， 所有上岗生产人员都经过了严格的技术培训， 员工整体技术素质较高， 同时还得到了湖南师范大学生命科学院教授的亲临指导，提供技术服务、咨 询、培训等，公司成立了种养技术研发中心，为科学养殖提供了技术支持。 3.2.7 企业区位优势明显 企业扩建项目拟建于原洞庭珍珠工业园内，这里交通运输条件优越， 通讯设施齐全，信息反应十分灵敏，有利实现企业与外部的信息快速传递； 这里环境优美，服务热情周到，有吸收客商进行贸易的优势和魅力，是企业 进行生产经营并不断发展壮大的理想之地。 3.2.8 有政府大力扶持 沅江市政府领导多次到公司调研、指导工作，对本项目十分关心和重 视，要求各相关部门给项目以全力支持，提供优惠政策，创造良好环境，实 行多方位跟踪服务。这些给项目建设提供强大的政策支撑。 3.3 主要障碍制约因素和解决方案 3.3.1 障碍因素 （1）进行水产品高效养殖、深加工，生产高质量水产品加工食品，需要建设现代化养殖基地、建设现代化的厂房，购置先进的设备、仪器，大量 收购鲜活水产品， 需要大量资金投入， 而企业现在无法全部解决所需的资金。 （2）鲜活水产品的质量要求高。用于深度加工的鲜活水产品，要求不 含有毒有害成份，且经长途运输有较高的成活率。要求养殖农户严格执行相 关生产技术标准，切实做到无公害化和绿色化生产，对饲料、水质、鱼药等 方面提出了更高、更新的要求，在较大程度上增加生产全过程实行标准化生 产的难度。 （3）没有品牌优势。尽管企业生产的水产食品销量大，质量优，市场 畅销，但没有形成国际国内叫得响的知名品牌，不利于进一步扩大市场占有 份额，产生扩散效应。 3.3.2 解决方案 （1）广辟资金渠道，通过国家扶持一部分，银行贷款一部分，企业自 筹一部分的办法，解决项目所需资金问题。同时切实做好项目建设施工方案 的设计，本着经济、有效、适用的原则，充分发挥资金的使用效果，突出重 点，分清轻重缓急，把资金用在急需的地方，实行分期建设分期筹资。 （2）在养殖基地大力推行无公害水产品的标准化养殖，严格饲料、水 质检测制度和鱼药使用制度，提高农户的思想认识和操作技术水平，严把鲜 活水产品原料质量关，切实保证高质量。 （3）加大产品和企业形象的宣传力度，利用各种媒体强化广告宣传， 积极参加各种水产食品展销会、展示会、博览会、交易会、洽谈会、强化品 牌意识，尽最大努力把产品推向市场和公众，创立品牌优势。第四章 建设单位基本情况4.1 建设单位概况 4.1.1 该公司是一家民营股份制企业，成立于 2005 年 10 月，2008年 4 月更名为湖南三兄特色农业开发有限公司，现注册资本 2700 万元， 法人代表何建明，注册地址湖南省汉寿县蒋家嘴镇，占地面积 49 亩，业 务经营范围：粮食收购、销售；大米、小麦加工、销售；水产品养殖、收 购、加工、销售；肉类食品加工、销售；政策允许的农副产品种植、收购、 加工、销售。主营业务为水产品养殖、加工；粮食收购、加工。其基本存 款账户开立在农发行汉寿县支行， 2007 年 12 月被常德市人民政府评为农业产业化市级龙头企业;2009 年 4 月公司被省农发行评为 AA+级信用等级客户； 2010 年 5 月公司被省农发行评为 AA+级信用等级客户； 2009 年 10 月 9 日公司被湖南省农业产业化办公室认定享受 “农 业产业化省级龙头企业”待遇； 2009 年 11 月公司主导产品“洞庭第一蟹”“何氏三兄”牌优质 、 大米被 2009 年中国中部（湖南）国际农博会评为“金奖”产品。 2010 年“三兄特色”龙池湖甲鱼获 2010 年中国中部（湖南）国 际农博会评为“金奖”产品。 2010 年通过 ISO9000-2008 质量体系认证。 2010 年水产品通过有机转换产品认证。 2011 年 3 月被汉寿县消费者委员会评为 2010 年度 “维护消费者合法权益先进单位” 。 2011 年 3 月被常德市人民政府授予 “农业产业化优秀龙头企业” 。 该公司现有龙池湖、巴栏湖、万子湖、漉湖四个水产养殖基地 共 50000 多亩，2015 年计划扩展大闸蟹仿生态健康智能流水养殖面 积到 30 万亩，该计划已纳入湖南省“十二五”规划，公司目前主要 加工产品有冷冻名贵鲜鱼片、冷冻鲜虾仁、辣粉口味虾、优质大米 等；下辖水产品养殖场、水产品加工厂、三兄大米加工厂，5000 吨 冷冻冷藏加工厂、鱼用饲料加工厂、三兄大酒店；配套建立有汉寿 县三兄优质稻种植专业合作社、汉寿县龙塘养鸡专业合作社及汉寿 县佳和原种猪扩繁场。 该公司年可生产大闸蟹 120 吨，鲜鱼 800 吨，虾仁 240 吨，鱼 片 450 吨，优质大米 16000 吨，年储存加工粮食 30000 吨；2010 年 实现销售收入 8300 万元，实现净利润 602 万元；公司现有 5000 吨 冷冻冷藏水产品加工储藏库，13000 亩优质稻种植基地，20 万羽蛋 鸡养殖基地，万头种猪繁育基地。4.1.2 研发能力 湖南三兄特色农业开发有限公司与市场需求接轨。注重科技投入，大 量引进技术人才，公司拥有水产等专业中级以上技术职称人员 13 人，先后 聘请了多名省内外特种水产养殖、加工方面的专家为企业技术顾问，并依托 于政府科技部门，成立了湖南三兄特色种养研发中心，专门从事水产养殖， 加工技术的研究。4.1.3 股权结构 据调查，公司注册资本为 2700 万元，实收资本为 2700 万元，并由湖南恒信弘正会计师事务所（汉恒弘(2011)验 01-001 号）验资。其实收资 本演变情况如下： （1） 2005 年 10 月公司初始投资成立。 初始注册资本 50 万元， 其中： 何建明出资 30 万元，占 60%，何建安出资 20 万元，占 40%，均以现金出 资，法人代表何建明任执行董事，何建安任经理。于 2007 年 6 月 1 日经 湖南弘正会计师事务所验资， 并出具了 （湘弘正评报字(2007)第 3032 号） 验资报告。 （2）2007 年 6 月公司增资。经变更的公司章程规定，公司 2007 年 6 月增加注册资本 150 万元，其中何建明以货币出资 90 万元；何建安以货 币出资 60 万元。变更后注册资本 200 万元，其中何建明以货币出资 120 万元（占公司股份 60%） ，何建安出资 80 万元（占公司股份 40%） 。于 2007 年 6 月 27 日经湖南弘正会计师事务所验资， 并出具了 （湘弘正评报字(2007) 第 3035 号）验资报告。 （3）2008 年 4 月增资。经变更的公司章程规定，公司 2008 年 4 月 增加注册资本 218 万元， 其中何建明以货币出资 180 万元； 何建安以实物 出资 38 万元。变更后注册资本 418 万元，其中何建明出资 300 万元（占 公司股份 71.77%） ，何建安出资 118 万元（占公司股份 28.23%） 。以上于 2008 年 4 月 11 日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字 20083091 号）验资报告。 （4）2008 年 12 月增资。经变更的公司章程规定，公司 2008 年 12 月份增加注册资本 582 万元， 其中何建明以货币出资 275 万元， 以实物出 资 307 万元。变更后注册资本 1000 万元，其中何建明出资 882 万元（占 公司股份 88.2%） 何建安出资 118 万元 ， （占公司股份 11.8%） 以上于 2008 。年 12 月 24 日经湖南弘正会计师事务所验资，并出具了（湘弘正验字 20083147 号）验资报告。 （5）2009 年 8 月增资。经变更的公司章程规定，公司 2009 年 8 月 份增加注册资本 680 万元， 其中何建明以货币出资 621 万元， 何建安以实 物出资 59 万元。变更后注册资本 1680 万元，其中何建明出资 1503 万元 （占公司股份 89.46%） ，何建安出资 177 万元（占公司股份 10.54%） 。以 上于 2009 年 7 月 27 日经湖南弘正会计师事务所验资， 并出具了 （湘弘正 验字20093080 号）验资报告。 (六) 2010 年 5 月增资。经变更的公司章程规定，公司 2010 年 5 月 份增加注册资本 320 万元， 其中何建明以货币出资 320 万元， 变更后注册 资本 2000 万元，其中何建明出资 1823 万元（占公司股份 91.15%） ，何建 安出资 177 万元（占公司股份 8.85%） 。以上于 2010 年 5 月 6 日经湖南弘 正会计师事务所验资，并出具了（汉恒弘2010验 05-005 号）验资报告。 (七) 2011 年 1 月增资。经变更的公司章程规定，公司 2011 年 1 月 份增加注册资本 700 万元， 其中何建明以货币出资 700 万元， 变更后注册 资本 2700 万元，其中何建明出资 2523 万元（占公司股份 93.44%） ，何建 安出资 177 万元（占公司 6.56%） 。以上于 2011 年 1 月 7 日经湖南弘正会 计师事务所验资，并出具了（汉恒弘2011验 01-001 号）验资报告。 4.1.4 公司管理状况 该公司依据公司法成立股东会，由全体股东组成，设执行董事 一人，由公司法定代表人何建明兼任，公司实行总经理负责制，总经理由 何建明兼任，向股东大会负责，由股东会聘任和解聘，下辖财务部、采购 部、技术服务部、销售部、办公室、大米厂、饲料厂、水产品加工厂、冷冻加工厂。共有固定员工 98 人，季节性员工 300 人，其中管理人员 20 人，中高级职称 13 人。 4.1.5 经营者素质 该公司法人兼总经理何建明，大专文化，1970 年出生，1990 年毕业 于长沙中等职业专科学校， 从事水产养殖 16 年， 有丰富的水产养殖经验。 2008 年被汉寿县政府在实施“人才强县工程”工作中被评为“优秀农村 实用人才” 。财务总监何建安，高中文化，1973 年出生，有 13 年丰富的 水产养殖和财务管理经验。会计刘克华，大专毕业，1964 年出生，助理 会计师，有 27 年丰富的公司财务管理经验，曾在湖南滨湖制药厂、湖南 爱克制药有限公司从事财务管理工作。 4.1.6 信誉状况 该公司目前仅和农发行汉寿县支行存在借贷关系，2007 年、2008 年 被农发行常德市分行评定为 A 级信用等级企业。2008 年被农发行湖南省 分行评为省级“优质客户”2009 年被省农发行评为 AA+级信用等级。2010 年被省农发行评为 AA+级信用等级。第五章市场分析及销售方案5.1 市场分析 5.1.1 产品市场供求现状 水产品和水产加工系列产品因其具有低热、 低盐、 低胆固醇、 高蛋白、 富含人体必须的多种维生素和微量元素， 既是营养食品和美味食品， 又是 保健食品，是人们食物的重要组成部分，在食品消费中占有重要地位，而 且随着社会经济的发展和人民生活质量的改善，水产品消费量越来越大， 目前世界经济发达国家水产品消费量在肉食品中占有较大份额， 市场需求 空间较大，产品销售前景看好。以淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹系列产品的 品质和口味适合国内外市场要求， 拥有广泛的市场， 据中国渔业协会谈水 鱼片产业分会测算， 仅谈水鱼片在美国就有 7 亿美元左右的市场， 排渔类 消费量第四位。 湖南三兄特色农业开发有限公司积极掌握水产品市场动态，跟踪市场 脉膊，抓住市场机遇，通过冷冻冷藏加工生产淡水鱼、小龙虾、大闸蟹等 系列产品，并力争扩大现有生产规模，拓展国内外水产速冷食品业务，以 满足市场的需求。目前，世界速冻食品主要有四大类：速冻水产食品、速 冻果蔬食品、 速冻畜禽食品和速冻调味食品。 速冻调味食品销售量达 6000 万吨，品种 3500 多种，并且以 10-15%/年的速度增长，已取代罐头食品 而跃居加工食品首位。在发达国家速冻食品销售量已占整个食品销量的 60-70%。 水产速冻食品近些年来发展迅速， 在发达国家的销售量已占到速 冻食品总量的 30%以上，但大部分为海产品。随着世界海洋渔业资源的衰退， 世界水产品海洋捕捞产量很难增长， 淡水速冻水产品补充市场已势在 必行，其所占比例正在逐年增加，日本增加最快。这给淡水养殖业十分发 达的我国提供了良好的机遇， 湖南作为水产资源大省， 沅江市作为全国淡 水商品鱼都，大力发展湖区淡水鱼、 小龙虾、大闸蟹等名优水产品及其 速冻加工食品有优势、有潜力、有市场。 湖南三兄特色农业开发有限公司冷冻冷藏加工生产鮰鱼片等淡水鱼 片、小龙虾、大闸蟹等系列产品，在国内市场供不应求，全国各地客户慕 名而动纷至沓来，已成为国内生产销售淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹前列厂 家。 5.1.2 产品市场前景分析 近 10 年来，我国食品工业发展较快，平均年增长 10.2%，超过国民 经济的发展速度，其中速冻食品生产发展更快，平均年增长 20%，是食品 工业增速的 2 倍。随着经济的发展和社会的进步，人们的生活质量提高， 生活节奏加快，方便、快捷的速冻食品越来越受到消费者青睐。但目前速 冻淡水产食品在整个速冻食品中所占比例只有 10%， 而且主要是速冻海产 品，淡水产品不仅数量少，而且加工程度低、质量差、品种少，尤其是鮰 鱼片等淡水鱼片、小龙虾、大闸蟹等速冻系列产品更是稀缺。因此，淡水 速冻食品在国内市场蕴藏着巨大的开发潜力和广阔的发展空间。 但由于该 企业建成以来， 产品国内销售一直供不应求， 始终没有满足国内市场供应。 从长远看， 在项目建成后， 在立足做强做大产品内销的同时须积极开发培 育国外市场。以实现销售市场的健全和合理分布。 从发达国家现阶段情况来看， 速冻水产食品已占整个速冻食品的 30% 以上，并且水产品消费量以每年 15-20%的速度增长，欧盟和美国每年需进口小龙虾量达 2 万吨，进口鱼片达 300 万吨，进口红虾和其他虾类 10 万吨以上,鲜活水产品和模拟水产品的需求量也很大。美国是水产品消费 大国，仅淡水鱼片的年销量就为 31 万吨，其本国产量不足消费量的 1/4， 每年需从国外大量进口。 但由于国内公司加工能力有限， 目前所生产的产 品在美国市场所占份额微不足道。 由于国际市场需求旺盛， 给该公司扩建 以鮰鱼片等为主的淡水鱼片、 小龙虾、 大闸蟹等系列产品的冷冻冷藏加工 提供了巨大空间。 5.1.3 项目产品的市场竞争优势 产品的先进性 a.产品从养殖苗种到加工生产的全过程严格实行标准化操作， 生产的 产品是无公害、无污染的绿色食品 b.鱼虾系列产品的各项技术指标达到和超过国内水产食品标准。 c.即食水产品不加任何防腐剂、保鲜剂和持水剂，保质期达 3 年。 d.产品外包装精美，符合市场新潮审美观，适用而精致。 e.产品采用优质淡水鱼、小龙虾、大闸蟹作原料，营养丰富，能使人 强身健体并获得充分享受。 f.洞庭湖区养殖水面和饲料生产厂家都经国家注册， 完全达到了无公 害标准。 (2).加工产品的市场竞争力 a.产品质量经国际权威机构检测认证，标准高、规格严、最受消费者 欢迎，产品质量处于国内领先水平。 b.产品综合利用率高，原材料浪费极少，除主产品外，鱼虾下脚料也得到了充分利用，用作鳖、蟹养殖的饲料。 c.在对鱼、虾、蟹进行冷冻、冷藏加工过程中生产出不同产品，不断 增加其附加值，使产品生产成本大为下降。 d.产品融劳动密集与技术密集于一体， 劳动力资源丰富， 劳动工资较 低，技术又相对领先，确立了产品较大的利润空间和低成本生产。 e.产品在市场竞争的两个焦点“质量”与“价格”上都有优势，竞 争力强。 (3).加工原料的市场竞争力 a.湖南三兄特色农业开发有限公司现拥有养殖水面 50000 多亩，主 要养殖鱼、蟹，保障了公司主要加工原料。 b.该公司还与农民实行“公司+基地+农户”的运作模式，签订产品 收购合同，满足鱼虾冷冻加工的需要。 c. 环洞庭湖区水域辽阔，水质优良，明显优于池塘，养殖出的水产 品能满足国内市场的需求，而且可达到出口的要求 d.用作饲料的下脚料和小鱼虾就近冷冻后运输距离较近，运输成本 低，且鳖、蟹成活率高，生长快。 5.2 产品生产及销售方案 5.2.1 产品生产 该项目生产的产品为鱼虾蟹系列产品， 国内市场占比大。 副产品销售 用作饲料。生产规模为： 鱼系列产品 虾系列产品 蟹系列产品 吨 吨 吨小鱼、小虾 副产品 5.1.2 销售方案吨 吨以产品产销率达百分之百为目标，大力扩大国内市场销售量，同时 积极开辟国际市场，逐步实现国内外市场销售顺畅。 (1).大力扩大国内市场 随着我国经济的持续发展，国内水产品冷冻冷藏加工产品市场需求 量将会迅速扩大。因此，必须下大力气开辟国内市场，并把重点放在大中 城市，形成以城市销售为特点的市场营销机制。 (2).积极开辟国际市场 在大力扩大国内市场的同时， 根据国际需求旺盛的趋势， 积极开拓国 外市场。 一方面积极进军欧美市场， 与国内外水产品贸易公司进行友好合 作，扩大对外水产品贸易量，另一方面加大拓展日本、韩国、香港和台湾 地区以及东南亚国家水产品市场的力度， 深入研究各国和地区水产品需求 状况， 提供满足其市场需求的优质产品， 力争使产品在这些国家和地区的 市场占有份额不断加大。 5.3 销售策略和营销模式 5.3.1 实施名牌战略， 创立名牌产品， 申请注册商标和绿色食品标志， 申请与水产食品相关的各种权威认证， 增加品牌的无形资产， 以品牌创名 牌。 5.3.2 充分利用各种媒体和信息渠道， 加大产品的宣传广告力度， 在 公众中造成广泛影响，提高产品的知名度、信誉度和满意度。 5.3.3 积极组织产品参加国内外大型水产食品展览会、 展销会、 展示会、博览会和交易会，进行贸易洽谈，加大产品推介力度，拓宽产品销售 渠道。 5.3.4 坚持“质量第一，信誉第一”的原则，巩固老客户，发展新客 户，不断扩大产品销售范围和销售量。 5.3.5 坚持“主动走出去，热情请进来”的办法，广泛发展和建立与 客户友好合作的关系，把扩大市场占有份额建立在众多的客户上。 5.3.6 营销模式采有经销商代理制切合公司实际， 以后拓展国外市场 时，也可采用这种营销模式。 5.4 销售队伍和销售网络建设 提高企业经济效益的有效途径之一是加快资金周转速度， 而做到产品 及时销售，缩短产品库存时间，实现年终零库存，并使产销率达到百分之 百，就能提高资金使用效率，加速资金周转，降低生产成本，提高经济效 益。因此，建立精干的营销队伍和有效的营销网络十分重要，本项目拟采 取以下方式建立销售队伍和网络。 (1).设立产品营销中心， 组建精干的营销队伍。 营销中心下设产品销 售广告信息部、策划部、业务部等分支机构，责权明确，分工协作。 (2).提供完备的运输保障,及时把产品运抵各需求市场，确保运输各 环节的有效衔接，并通过健全机制减少运输成本，提高运输效率。 (3).建立公司网站，进行网上交易。第六章项目建设方案6.1 建设标准 钢结构设计规范 建筑设计防火规范 建筑设计防雷设计规范 冷库设计规范 工业企业照明设计标准 建筑抗震设计规范 建筑地基基础设计规范 GBJ17-88 GBJ16-87 GB50057-94 GB50072-2001 GB50034-92 GB50011-2001 GB50007-20026.2 建设任务和规模 该项目扩建库容 建筑面积 建筑面积 米，新建职工楼 吨冷冻冷藏设施项目，包括扩建冷冻库 座， 栋， 平方平方米； 扩建鱼制品、 虾制品和蟹制品加工车间 平方米； 改建生产大楼 栋 栋， 建筑面积平方米，增添冷冻冷藏设备套及加工器具；配套完善水、电、路、气等基础设施。 6.3 6.3 项目规模和布局总扩建项目已拥有使用权土地 条流水生产线车间和 总的布置原则: 间冷冻库。亩，整体规划栋生产厂房，a.结合地形和环境，遵循节约用地，合理绿化的原则。 b.建筑物布局必须符合工艺要求，做到工艺流程通畅，运输合理，动 力线路快捷方便。 c.行政生活与生产区分区明确，利于管理。 d.满足场内外交通运输要求， 合理组织人流和货流， 避免人流与货流 交叉，并有足够的交通安全出入口。 6.4 生产技术方案及工艺流程。 6.4 生产技术方案及工艺流程。 6.4.1 生产技术方案 (1).严格执行国家卫生防疫法，食品卫生法、食品卫生标准等法律法规 (2).生产过程严格按程序化、规范化、标准化操作，在技术流程的无 菌环节确保无菌环境和无菌生产。 (3).出口水产品严格执行欧盟 EEC 指令和美国 FDA 标准， 严格按 CMP 和 SSOP 进行生产工艺和产品质量控制。 (4).对养殖基地的渔民进行技术培训， 并及时提供优质水产种苗， 指 导渔民采用组装配套新技术进行养殖生产。 (5).加强对生产员工的技术培训，提高技术素质和操作熟练程度。 (6).强化检测手段，提高检测水平，确保原料和加工产品符合相关质 量标准。 (7). 加强与湖南农大和水科所的技术合作，不断开发出市场畅销、 经济效益好、科技含量高的新产品。 6.4.2 生产技术方案及工艺流程 (1).生产技术方案加工鱼片、虾、蟹系列产品所需原料的品种与规格各不相同，原料品 种和规格应根据冷冻冷藏加工产品的国内外市场要求确定。 速冻鱼片和速冻虾、蟹制品采用连续式低温快温速冷冻的生产技术， 采用具有国际领先水平的大容量、全自动的速冻生产线，生产全过程采用 HACCP质量控制系统，实现自动化、规模化生产速冻鱼片及虾、蟹系列产 品以确保产品的质量。 采用连续式低温快温速冷冻的生产工艺生产的产品质量、色泽及货架 期均较为理想。 (2).工艺流程 a、鱼片系列产品活鱼验收 自动清水放血 划线去皮剔除皮下脂肪去内脏去骨去头修剪整形冰水浸泡杀 菌摆 盘急冻分 级称 重穿 冰 衣包 装入库冷藏b、小龙虾系列产品原料（淡水龙虾）验收 清 洗 划线去皮蒸 煮常温冷却低温冷却剥壳抽肠腺分级去杂称重装袋真空包装整形急冻成品纸箱包装 3、加工工艺操作规程3.1、建立、确定加工工艺流程图（见表） 3.2、工艺图示（加工工艺操作规程） 3.2.1 原料验收及挑选 a、 虾源必须来自经渔政部门批准可捕捞的水域， 捕捞船只具有捕捞 许可证； b、 可捕捞