机电设备制造有限公司矿用机电、防爆电器设备研发生产项目可行性研究报告.doc

1 机电设备制造有限公司矿用机电 机电设备制造有限公司矿用机电 防爆电器设备研发生产项目防爆电器设备研发生产项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 一 项目名称一 项目名称 XX 机电设备制造有限公司矿用机电 防爆电器设备研机电设备制造有限公司矿用机电 防爆电器设备研 发生产项目发生产项目 二 承办单位二 承办单位 单位名称 单位名称 XX 机电设备制造有限公司机电设备制造有限公司 法定代表人 法定代表人 联系人 联系人 联系电话 联系电话 单位地址 单位地址 三 拟建地点三 拟建地点 四 单位简介四 单位简介 五 项目可行性研究报告编制单位五 项目可行性研究报告编制单位 编制单位 编制单位 XXX 咨询院咨询院 3 工程咨询资格证书等级 工程咨询资格证书等级 X 级级 资格证书编号 工咨资格证书编号 工咨 XXXXX 发证机关 国家发展和改革委员会发证机关 国家发展和改革委员会 第二节第二节 研究工作的依据与范围研究工作的依据与范围 一 研究工作的依据一 研究工作的依据 1 国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定 国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定 2 产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录 2005 年本年本 3 国家有关法律 法规及产业政策 国家有关法律 法规及产业政策 4 项目承担单位提供的基础数据 项目承担单位提供的基础数据 5 其他相关资料和文件 其他相关资料和文件 二 研究工作的范围二 研究工作的范围 本可行性研究主要包括 本可行性研究主要包括 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分 析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目 拟建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 拟建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行 研究 研究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进 4 行研究 行研究 5 对项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评 对项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评 价 价 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 对项目实施进度 劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效 益分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 益分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 提出项目的可行性研究工作结论 第三节第三节 简要研究结论及主要经济技术指标简要研究结论及主要经济技术指标 一 简要研究结论一 简要研究结论 1 建设规模 建设规模 主要产品有 主要产品有 矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置 1000 套套 年 年 矿用隔爆型低 高压电缆连接器矿用隔爆型低 高压电缆连接器 6000 台台 年 年 矿用隔爆型真空电磁启动器矿用隔爆型真空电磁启动器 4000 台台 年 年 2 厂址选择 厂址选择 本项目位于邹城市北宿镇 岚济路北侧 占地本项目位于邹城市北宿镇 岚济路北侧 占地 40 亩 亩 3 土建 土建 根据生产要求 项目土建工程包括生产厂房 综合楼等根据生产要求 项目土建工程包括生产厂房 综合楼等 建筑物 建筑面积为建筑物 建筑面积为 12040m2 4 劳动定员 劳动定员 5 项目年生产天数项目年生产天数 300 天 劳动定员天 劳动定员 80 人 人 5 建设期 建设期 项目建设期项目建设期 12 个月 个月 6 投资估算与资金筹措 投资估算与资金筹措 项目总投资项目总投资 12698 万元 其中 建设投资万元 其中 建设投资 12095 万元 万元 建设期贷款利息建设期贷款利息 230 万元 铺底流动资金万元 铺底流动资金 373 万元 万元 所需资金拟申请银行贷款所需资金拟申请银行贷款 8000 万元 其余企业自筹 万元 其余企业自筹 7 财务评价 财务评价 项目建成后 年实现销售收入项目建成后 年实现销售收入 10900 万元 总成本万元 总成本 7010 万元 利润总额万元 利润总额 3779 万元 税后财务内部收益率为万元 税后财务内部收益率为 26 04 投资回收期 投资回收期 4 66 年 年 8 结论 结论 综上所述 无论从国家政策 市场导向 还是从设备投综上所述 无论从国家政策 市场导向 还是从设备投 资 经济效益及社会效益来看 项目是一项符合市场需求 资 经济效益及社会效益来看 项目是一项符合市场需求 投资见效快的项目 项目建成后具有较好的经济 社会效益 投资见效快的项目 项目建成后具有较好的经济 社会效益 可促进当地经济快速发展 因此项目建设是必要的 可行的 可促进当地经济快速发展 因此项目建设是必要的 可行的 二 主要经济技术指标二 主要经济技术指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注 1生产规模生产规模套套 年年11000 项目总投资项目总投资万元万元12698 2 其中 建设投资其中 建设投资万元万元12095 6 铺底流动资金铺底流动资金万元万元373 贷款利息贷款利息万元万元230 3流动资金流动资金万元万元1243 4建筑面积建筑面积m212040 5项目定员项目定员人人80 6全年生产天数全年生产天数天天300 7设备装机容量设备装机容量kW3970 8年用水量年用水量m33000 9销售收入销售收入万元万元 年年10900 11总成本总成本万元万元 年年7010正常年正常年 12总投资利润率总投资利润率 20 89 13财务内部收益率财务内部收益率 26 04税后税后 14投资回收期投资回收期年年4 66含建设期含建设期 15借款偿还期借款偿还期年年2 51 16盈亏平衡点盈亏平衡点 42 30 7 第二章第二章 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性 第一节第一节 项目提出的背景项目提出的背景 一 我国煤炭生产安全需科技支撑一 我国煤炭生产安全需科技支撑 煤炭是我国重要的基础能源和原料 在国民经济中具有煤炭是我国重要的基础能源和原料 在国民经济中具有 重要的战略地位 在我国一次能源结构中 煤炭将长期是我重要的战略地位 在我国一次能源结构中 煤炭将长期是我 国的主要能源 改革开放以来 煤炭工业取得了长足发展 国的主要能源 改革开放以来 煤炭工业取得了长足发展 煤炭产量持续增长 生产技术水平逐步提高 煤矿安全生产煤炭产量持续增长 生产技术水平逐步提高 煤矿安全生产 条件有所改善 对国民经济和社会发展发挥了重要的作用 条件有所改善 对国民经济和社会发展发挥了重要的作用 但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理 增长方式粗放 但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理 增长方式粗放 科技水平低 安全事故多发 资源浪费严重 环境治理滞后 科技水平低 安全事故多发 资源浪费严重 环境治理滞后 历史遗留问题较多等突出问题 随着国民经济的发展 煤炭历史遗留问题较多等突出问题 随着国民经济的发展 煤炭 需求总量不断增加 资源 环境和安全压力进一步加大 需求总量不断增加 资源 环境和安全压力进一步加大 目前我国现有各类煤矿约目前我国现有各类煤矿约 1 6 万处 其中安全重点监控万处 其中安全重点监控 企业企业 320 处 占总数处 占总数 2 其他国有重点煤矿 其他国有重点煤矿 160 处 占总处 占总 数数 1 地方国有煤矿 地方国有煤矿 1280 处 占总数处 占总数 8 乡镇煤矿 乡镇煤矿 1 4 万处 占总数的万处 占总数的 89 由于煤炭行业市场准入门槛较低 导 由于煤炭行业市场准入门槛较低 导 致从业人员素质低 技术落后 装备差 矿难事故频发 据致从业人员素质低 技术落后 装备差 矿难事故频发 据 统计 在统计 在 2008 年全国煤炭生产中死亡人数是年全国煤炭生产中死亡人数是 3215 人 人 2008 年全国煤矿百万吨死亡率为年全国煤矿百万吨死亡率为 1 182 8 为解决煤炭工业安全生产的问题 国家加大了对煤炭行为解决煤炭工业安全生产的问题 国家加大了对煤炭行 业的安全监督力度 有效的遏制了矿难的发生 业的安全监督力度 有效的遏制了矿难的发生 2005 年国务年国务 院颁布了院颁布了 关于促进煤炭工业健康发展的若干意见关于促进煤炭工业健康发展的若干意见 国发 国发 2005 18 号 明确要求 加快提升煤炭生产和设备制造技号 明确要求 加快提升煤炭生产和设备制造技 术水平 采用高新技术和先进适用技术 加快高产高效矿井术水平 采用高新技术和先进适用技术 加快高产高效矿井 建设 提高煤矿装备现代化 系统自动化 管理信息化水平 建设 提高煤矿装备现代化 系统自动化 管理信息化水平 淘汰落后的技术装备与工艺 推动煤炭工业科技进步 大力淘汰落后的技术装备与工艺 推动煤炭工业科技进步 大力 推进中小型煤矿机械化 加快培育和发展面向小型煤矿的综推进中小型煤矿机械化 加快培育和发展面向小型煤矿的综 合服务机构 形成完善的技术服务体系 通过关键技术引进 合服务机构 形成完善的技术服务体系 通过关键技术引进 挤贸结合 合作制造 市场换技术等方式 提高煤矿重大技挤贸结合 合作制造 市场换技术等方式 提高煤矿重大技 术装备研发和制造能力 促进重大装备制造国产化 术装备研发和制造能力 促进重大装备制造国产化 党的十六届五中全会提出 党的十六届五中全会提出 十一五十一五 时期我国要重视和大时期我国要重视和大 力发展机械装备业及机电一体化 这是根据经济和科技发展力发展机械装备业及机电一体化 这是根据经济和科技发展 新趋势作出的重大战略决策 目前 通过政策调整和市场导新趋势作出的重大战略决策 目前 通过政策调整和市场导 向 国内煤炭生产逐步朝向高产 高效 安全方向发展 煤向 国内煤炭生产逐步朝向高产 高效 安全方向发展 煤 矿技术装备正在向重型化 大型化 强力化 大功率和机电矿技术装备正在向重型化 大型化 强力化 大功率和机电 一体发展 市场需求不断增加 一体发展 市场需求不断增加 集约 高效 绿色 安全集约 高效 绿色 安全 已已 成为我国煤炭产业发展的观念词 新建矿井不论是矿工井 成为我国煤炭产业发展的观念词 新建矿井不论是矿工井 还是露天矿 不论是国有大煤矿的升级改造 还是地方小煤还是露天矿 不论是国有大煤矿的升级改造 还是地方小煤 矿的资源整合 都对大型化 现代化 智能化 高效的煤机矿的资源整合 都对大型化 现代化 智能化 高效的煤机 设备提出了巨大的市场需求 设备提出了巨大的市场需求 二 矿用机电设备 防爆电器设备行业发展现状二 矿用机电设备 防爆电器设备行业发展现状 9 先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实 现 煤矿井下电器火花 电弧及炽热体是导致瓦斯爆炸的主现 煤矿井下电器火花 电弧及炽热体是导致瓦斯爆炸的主 要点火源 矿用机电 工业自动控制设备作为是涉及人身和要点火源 矿用机电 工业自动控制设备作为是涉及人身和 设备安全的特种煤矿机械装备 在国民经济中占有重要地位 设备安全的特种煤矿机械装备 在国民经济中占有重要地位 我国防爆电器设备制造行业主要由防爆电器 防爆灯具 我国防爆电器设备制造行业主要由防爆电器 防爆灯具 防爆机电和防爆仪器 仪表四大类产品组成 防爆机电和防爆仪器 仪表四大类产品组成 2006 年全行业年全行业 共开发共开发 120 个新产品 有个新产品 有 14 项产品获得省 市科技进步奖 项产品获得省 市科技进步奖 有有 28 项产品获得国家专利 有项产品获得国家专利 有 27 项产品列为中国电器工业项产品列为中国电器工业 协会向用户推介的质量可信产品 协会向用户推介的质量可信产品 经过几十年发展矿用机电 防爆电器设备行业已形成较经过几十年发展矿用机电 防爆电器设备行业已形成较 完整的科研 设计 制造 监测体系 可生产适用煤矿和工完整的科研 设计 制造 监测体系 可生产适用煤矿和工 厂各种场所的机电产品 可生产各种容量等级 各种防护条厂各种场所的机电产品 可生产各种容量等级 各种防护条 件 各种使用环境的机电产品和可生产按照中国标准 件 各种使用环境的机电产品和可生产按照中国标准 IEC 标准或其他国家 地区标准的机电产品 基本上满足了我国标准或其他国家 地区标准的机电产品 基本上满足了我国 石油 化工 煤矿等行业的需要 现在机电 工业自动控制石油 化工 煤矿等行业的需要 现在机电 工业自动控制 设备行业呈现出高质量 高水平 多品种的发展 其发展趋设备行业呈现出高质量 高水平 多品种的发展 其发展趋 势呈现以下势呈现以下 4 大特点 大特点 1 矿用机电 防爆电器设备产品向智能化 大容量 矿用机电 防爆电器设备产品向智能化 大容量 组合化发展 微电子技术开始在矿用机电 工业自动控制设组合化发展 微电子技术开始在矿用机电 工业自动控制设 备产品中应用 工厂用机电 工业自动控制设备产品为满足备产品中应用 工厂用机电 工业自动控制设备产品为满足 不同用户和不同场所要求 向多品种发展 同时发展粉尘防不同用户和不同场所要求 向多品种发展 同时发展粉尘防 10 爆电器产品 爆电器产品 2 1983 年对原年对原 GB1336 77 国家防爆电气制造标准进国家防爆电气制造标准进 行了修订 修订后的行了修订 修订后的 GB3836 83 防爆电气系列标准在标准框防爆电气系列标准在标准框 架和技术内容方面在总结国内积累经验的基础上采用了当时架和技术内容方面在总结国内积累经验的基础上采用了当时 欧洲欧洲 EN 标准的许多规定 标准的许多规定 3 二十世纪末 根据积极采用 二十世纪末 根据积极采用 IEC 标准的原则 对标准的原则 对 GB3836 83 系列标准进行了修订 制定处系列标准进行了修订 制定处 GB3836 2000 爆爆 炸性气体环境用防爆电气设备炸性气体环境用防爆电气设备 系列国家标准 实施至今 系列国家标准 实施至今 4 在防爆电器产品的安装使用和维护修理方面 先后 在防爆电器产品的安装使用和维护修理方面 先后 制订 发布了爆炸危险场所分类 爆炸危险场所电气设备安制订 发布了爆炸危险场所分类 爆炸危险场所电气设备安 装 检查和维护以及修理和大修方面的国家标准 这些标准装 检查和维护以及修理和大修方面的国家标准 这些标准 中一些是等同采用相应的中一些是等同采用相应的 IEC 标准 一些是等效或修改采用 标准 一些是等效或修改采用 这些标准对爆炸危险场所电气设备的安全使用起到了很大作这些标准对爆炸危险场所电气设备的安全使用起到了很大作 用 同时还根据国情制定了许多防爆电器产品的使用标准 用 同时还根据国情制定了许多防爆电器产品的使用标准 基本上形成了较完善的防爆电气标准体系 基本上形成了较完善的防爆电气标准体系 矿用机电 防爆电器设备伴随煤炭工业的发展进入了平矿用机电 防爆电器设备伴随煤炭工业的发展进入了平 稳 快速的发展时期 在行业快速发展的同时 主要存在稳 快速的发展时期 在行业快速发展的同时 主要存在 3 个方面的问题 个方面的问题 1 防爆电器行业集中度过低 生产企业过多 而且大 防爆电器行业集中度过低 生产企业过多 而且大 多数生产企业规模过小 企业管理水平低 多数生产企业规模过小 企业管理水平低 2 产品技术含量不高 技术水平偏低 产品更新速度 产品技术含量不高 技术水平偏低 产品更新速度 慢 慢 11 3 产品销售流通领域较为混乱 部分小型企业产品质 产品销售流通领域较为混乱 部分小型企业产品质 量问题突出 低价倾销现象普遍 扰乱了正常的市场秩序 量问题突出 低价倾销现象普遍 扰乱了正常的市场秩序 同时给用户的安全生产埋下了隐患 不利于企业发展和行业同时给用户的安全生产埋下了隐患 不利于企业发展和行业 的技术进步 的技术进步 三 项目提出三 项目提出 我国是世界煤炭 电力 化工等行业第一生产和消费大我国是世界煤炭 电力 化工等行业第一生产和消费大 国 煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位 建设国 煤炭行业在我国经济发展中具有突出的战略地位 建设 强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾 但强大的煤炭工业必须有强大的煤炭机械制造能力做后盾 但 是一个不容忽视的现实是 我国矿山机电业生产规模仍然偏是一个不容忽视的现实是 我国矿山机电业生产规模仍然偏 小 总体技术水平相对落后 相关配件生产及交易程度较低 小 总体技术水平相对落后 相关配件生产及交易程度较低 已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一 据国家已成为我国煤炭工业快速发展的重要制约因素之一 据国家 有关部门统计 目前全国采煤机械化程度仅为有关部门统计 目前全国采煤机械化程度仅为 42 为此国 为此国 家提出了加快提升煤炭生产机电和设备制造技术水平的战略家提出了加快提升煤炭生产机电和设备制造技术水平的战略 目标 到目标 到 2010 年 全国大 中型煤矿采煤机械化程度要分别年 全国大 中型煤矿采煤机械化程度要分别 达到达到 95 和和 80 以上 以上 山东省地处东亚大陆边缘 煤矿地质条件优越 矿产丰山东省地处东亚大陆边缘 煤矿地质条件优越 矿产丰 富 山东煤炭资源分布广 储量大 煤类多样 煤质优良 富 山东煤炭资源分布广 储量大 煤类多样 煤质优良 贮存条件好 全省总面积贮存条件好 全省总面积 15 3 万平方公里 预测含煤面积约万平方公里 预测含煤面积约 占三分之一 预测煤炭储量占三分之一 预测煤炭储量 2680 亿吨 按地质勘探程度分亿吨 按地质勘探程度分 20 多个煤田和预测区 在全省多个煤田和预测区 在全省 134 个县 市 中 有煤炭资个县 市 中 有煤炭资 源的县 市 源的县 市 76 个 占个 占 57 已探明储量 已探明储量 252 1 亿吨 工业亿吨 工业 储量储量 155 9 亿吨 保有储量亿吨 保有储量 209 5 亿吨 居全国第四位 亿吨 居全国第四位 12 山东是全国资源大省 邹城地处资源腹地 方圆山东是全国资源大省 邹城地处资源腹地 方圆 200 公公 里内分布着枣矿 肥矿 徐矿和淮矿等国家级重要煤炭生产里内分布着枣矿 肥矿 徐矿和淮矿等国家级重要煤炭生产 基地 矿山机电产业基础雄厚 市场空间巨大 基地 矿山机电产业基础雄厚 市场空间巨大 为充分发挥基础优势 抢占发展先机 壮大产业规模 为充分发挥基础优势 抢占发展先机 壮大产业规模 提升发挥水平 把邹城市逐步打造成提升发挥水平 把邹城市逐步打造成 中国矿山机电产业基地中国矿山机电产业基地 促进区域经济又好又快发展 实现邹城市 促进区域经济又好又快发展 实现邹城市 鲁南经济高地鲁南经济高地 的战略目标 山东世纪矿山机电有限公司经过多年的研发 的战略目标 山东世纪矿山机电有限公司经过多年的研发 发明创造出多项荣获国家专利 并拥有自主知识产业权的系发明创造出多项荣获国家专利 并拥有自主知识产业权的系 列矿用防爆电器 借助企业自身生产和研发实力 提出建设列矿用防爆电器 借助企业自身生产和研发实力 提出建设 矿山机电产品生产项目 加快矿山机电产业发展 对于形成矿山机电产品生产项目 加快矿山机电产业发展 对于形成 优势产业 不断增强邹城市整体经济实力和区域竞争力 加优势产业 不断增强邹城市整体经济实力和区域竞争力 加 速推进现代化进程 具有重大的现实意义和深远的历史意义 速推进现代化进程 具有重大的现实意义和深远的历史意义 13 第二节第二节 项目建设的必要性项目建设的必要性 一 符合我国有关政策一 符合我国有关政策 2005 年年 9 月月 28 号国务院通过的号国务院通过的 国务院关于加快振兴国务院关于加快振兴 装备制造业的若干意见装备制造业的若干意见 提出了振兴我国装备制造业的主要 提出了振兴我国装备制造业的主要 目标和主要任务 并明确了国家重点支持的一批重大装备的目标和主要任务 并明确了国家重点支持的一批重大装备的 发展 如大型发电 输变电设备 大型石油化工和煤化工装发展 如大型发电 输变电设备 大型石油化工和煤化工装 置 矿山采掘设备置 矿山采掘设备 民用航空飞机及发动机等 民用航空飞机及发动机等 本项目符合本项目符合 产业结构调整指导目录 产业结构调整指导目录 2005 年本 年本 目目 录中鼓励第四条录中鼓励第四条 输变电新技术推广应用输变电新技术推广应用 降低输 变 配降低输 变 配 电损耗技术开发应用电损耗技术开发应用 及第十二条及第十二条 安全生产及环保检测仪器安全生产及环保检测仪器 设计制造设计制造 规定 本项目的建设符合国家有关政策 规定 本项目的建设符合国家有关政策 二 符合煤炭行业发展规划二 符合煤炭行业发展规划 煤炭工业煤炭工业 十一五十一五 发展规划发展规划 指出 按照安全发展的指出 按照安全发展的 要求 坚持要求 坚持 安全第一 预防为主 综合治理安全第一 预防为主 综合治理 的方针 从安的方针 从安 全文化 安全法制 安全责任 安全科技和安全投入等方面全文化 安全法制 安全责任 安全科技和安全投入等方面 加强建设 完善安全生产管理体系 全面提高煤矿安全生产加强建设 完善安全生产管理体系 全面提高煤矿安全生产 水平 完善煤矿水平 完善煤矿 一通三防一通三防 防治水等防灾系统 防治水等防灾系统 依靠科技 促进升级 采用高技术和先进适用技术 加快依靠科技 促进升级 采用高技术和先进适用技术 加快 安全高效大型现代化煤矿建设 大力推进中小型煤矿机械化 安全高效大型现代化煤矿建设 大力推进中小型煤矿机械化 淘汰落后的工艺和装备 提高煤炭重大装备研发和制造能力 淘汰落后的工艺和装备 提高煤炭重大装备研发和制造能力 14 促进煤炭产业升级 促进煤炭产业升级 先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实 现 矿用防爆电器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机现 矿用防爆电器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机 械装备 因此 矿用机电 工业自动控制设备产品的发展与械装备 因此 矿用机电 工业自动控制设备产品的发展与 进步与煤炭行业发展休戚相关 本项目生产的矿用机电 工进步与煤炭行业发展休戚相关 本项目生产的矿用机电 工 业自动控制设备产品系列产品 避免因电器开关工作时产生业自动控制设备产品系列产品 避免因电器开关工作时产生 电火花引燃 引爆瓦斯造成重大安全事故的可能性 改善了电火花引燃 引爆瓦斯造成重大安全事故的可能性 改善了 煤矿的安全生产条件 项目的建设符合行业发展趋势 煤矿的安全生产条件 项目的建设符合行业发展趋势 三 符合地方经济发展的需要三 符合地方经济发展的需要 邹城市是资源型城市 虽然煤 电资源丰富 发展潜力邹城市是资源型城市 虽然煤 电资源丰富 发展潜力 和空间较大 但是由于对资源的依赖性过大 产业结构性矛和空间较大 但是由于对资源的依赖性过大 产业结构性矛 盾将日益突出 本项目的实施将满足由原来主要依靠煤炭生盾将日益突出 本项目的实施将满足由原来主要依靠煤炭生 产逐步转变为大力发展煤机电 煤电建 煤化工等延续性产产逐步转变为大力发展煤机电 煤电建 煤化工等延续性产 业 实现资源型城市转型 确保邹城市可持续发展的一条有业 实现资源型城市转型 确保邹城市可持续发展的一条有 效途径 同时降低国内煤矿生产企业的生产成本 解决部分效途径 同时降低国内煤矿生产企业的生产成本 解决部分 就业问题 带动地区经济的发展 就业问题 带动地区经济的发展 15 第三章第三章 市场需求分析市场需求分析 第一节第一节 煤机装备制造业市场需求分析煤机装备制造业市场需求分析 一 我国煤机装备制造业发展的现状和目前的形势一 我国煤机装备制造业发展的现状和目前的形势 近年来 我国装备制造业速猛发展 已成为拉动国民经近年来 我国装备制造业速猛发展 已成为拉动国民经 济加速增长的主要动力 据统计 从济加速增长的主要动力 据统计 从 2006 年我国开始实施年我国开始实施 十一五十一五 规划起 规划起 2006 年生产原煤年生产原煤 23 8 亿吨 亿吨 2007 年达到年达到 26 36 亿吨 而装备制造业总值达到亿吨 而装备制造业总值达到 11 94 万亿元 占制造业万亿元 占制造业 工业总产值的工业总产值的 33 77 并超过日本 德国 位居世界第二位 并超过日本 德国 位居世界第二位 即使在多灾多难并爆发金融危机的即使在多灾多难并爆发金融危机的 2008 年 我国规模以上机年 我国规模以上机 械制造工业增加值比械制造工业增加值比 2007 年依然增长年依然增长 17 1 于此同时 我 于此同时 我 国煤炭企业的经济结构调整也在不断的加快 全国原煤产量国煤炭企业的经济结构调整也在不断的加快 全国原煤产量 超过千万吨的企业已达到超过千万吨的企业已达到 34 家 大型煤炭企业的非煤产业产家 大型煤炭企业的非煤产业产 值已达到工业总产值的值已达到工业总产值的 50 以上 煤炭行业生产力水平有了以上 煤炭行业生产力水平有了 提高 国有重点煤矿采煤机械化水平达到提高 国有重点煤矿采煤机械化水平达到 86 5 随着近几年煤炭工业的发展 我国煤机制造行业呈现出随着近几年煤炭工业的发展 我国煤机制造行业呈现出 以下三个特点 以下三个特点 1 煤机制造企业积极推进科技进步 自主创新能力提 煤机制造企业积极推进科技进步 自主创新能力提 高 各大企业加大科技投入 采用三位数字化设计 软件 高 各大企业加大科技投入 采用三位数字化设计 软件 16 重点围绕大功率采煤机 岩巷挖掘机 大型运输提升和洗选重点围绕大功率采煤机 岩巷挖掘机 大型运输提升和洗选 设备等组织科技攻关 加快引进 消化吸收 使得我国的综设备等组织科技攻关 加快引进 消化吸收 使得我国的综 采设备 掘进装备 煤矿辅助运输装备 煤炭洗选加工装备采设备 掘进装备 煤矿辅助运输装备 煤炭洗选加工装备 以及成套自动化煤矿装备都取得了技术上的突破和显著的成以及成套自动化煤矿装备都取得了技术上的突破和显著的成 效 进一步推动了我国煤机制造装备国产化 我国煤矿综采效 进一步推动了我国煤机制造装备国产化 我国煤矿综采 等设备正在朝着成套化 重型化 大型化 智能化 机电一等设备正在朝着成套化 重型化 大型化 智能化 机电一 体方向发展 体方向发展 2 煤机制造企业改组改制取得丰硕成果 各企业在国 煤机制造企业改组改制取得丰硕成果 各企业在国 家宏观经济政策引导下 行业发展理念 发展思路更加清晰 家宏观经济政策引导下 行业发展理念 发展思路更加清晰 企业自我发展目标和措施更加明确 发展活力更加增强 发企业自我发展目标和措施更加明确 发展活力更加增强 发 展基础也更加坚实 通过市场引导和政府推动 实施大集团展基础也更加坚实 通过市场引导和政府推动 实施大集团 战略 大型煤机制造集团快速发展 一些企业展现了较强的战略 大型煤机制造集团快速发展 一些企业展现了较强的 发展后劲 发展后劲 3 煤机制造企业国际性交流与合作取得重大进展 一 煤机制造企业国际性交流与合作取得重大进展 一 些企业多次参加国际技术论坛 在俄罗斯等国成功地举办重些企业多次参加国际技术论坛 在俄罗斯等国成功地举办重 大技术装备展览 在国内多次组织国际技术交流会议 中国大技术装备展览 在国内多次组织国际技术交流会议 中国 国际煤炭采矿技术交流及设备展览会也为各企业的产品立足国际煤炭采矿技术交流及设备展览会也为各企业的产品立足 国内 走向世界创造良好条件 煤机产品获得了俄罗斯 印国内 走向世界创造良好条件 煤机产品获得了俄罗斯 印 度等国家煤炭生产企业的重视 在国际上的影响 合作贸易度等国家煤炭生产企业的重视 在国际上的影响 合作贸易 额逐渐扩大 额逐渐扩大 二 我国煤机装备制造业的发展前景二 我国煤机装备制造业的发展前景 目前 我国煤机装备制造业面临着难得的发展机遇 国目前 我国煤机装备制造业面临着难得的发展机遇 国 17 务院下发的务院下发的 关于促进煤炭工业健康发展的若干意见关于促进煤炭工业健康发展的若干意见 和和 关于加快振兴装备制造业的若干意见关于加快振兴装备制造业的若干意见 明确提出 要加快明确提出 要加快 提升煤炭生产和设备制造技术水平 要通过关键技术引进技提升煤炭生产和设备制造技术水平 要通过关键技术引进技 贸结合 合作制造 市场换技术等多种方式提高煤炭重大技贸结合 合作制造 市场换技术等多种方式提高煤炭重大技 术装备研发和制造能力 促进重大装备制造国产化 要将振术装备研发和制造能力 促进重大装备制造国产化 要将振 兴装备制造业放到国家突出重要的战略位置 并把发展大型兴装备制造业放到国家突出重要的战略位置 并把发展大型 煤炭井下综合设备 实现国产化列入同国家需要实现重点突煤炭井下综合设备 实现国产化列入同国家需要实现重点突 破的主要任务之一 破的主要任务之一 今后今后 10 年左右的时间 将是煤机装备制造业的黄金发展年左右的时间 将是煤机装备制造业的黄金发展 期 这主要基于煤机装备制造业市场需求的三个驱动因素 期 这主要基于煤机装备制造业市场需求的三个驱动因素 即新开工煤矿的生产需求 已有设备的更新需求和机械化技即新开工煤矿的生产需求 已有设备的更新需求和机械化技 改需求 根据调整后的国民经济发展规划 预计改需求 根据调整后的国民经济发展规划 预计 2010 年煤炭年煤炭 产量将超过产量将超过 30 亿吨 煤炭工业新增投资不低于亿吨 煤炭工业新增投资不低于 2000 亿元 亿元 若按若按 70 属于固定资产投资 煤炭机械设备投资占其中的属于固定资产投资 煤炭机械设备投资占其中的 50 概概 算 新增产能需要的煤机装备投资约为算 新增产能需要的煤机装备投资约为 700 亿元 同时技改亿元 同时技改 和更新共需投资和更新共需投资 150 200 亿元 两者相加 煤机装备制造业亿元 两者相加 煤机装备制造业 的市场份额将在的市场份额将在 850 900 亿元 总体来看 亿元 总体来看 十一五十一五 期间乃至期间乃至 今后一个时期 我国煤机装备制造业前景可期 今后一个时期 我国煤机装备制造业前景可期 三 山东省煤炭机械需求分析三 山东省煤炭机械需求分析 从山东省煤炭工业局获悉 以提高煤矿安全生产能力和从山东省煤炭工业局获悉 以提高煤矿安全生产能力和 资源回收率为目标的煤矿技术改造将在全省范围内统一展开 资源回收率为目标的煤矿技术改造将在全省范围内统一展开 山东省将加大资金投入 加快技术改造步伐 提高煤矿生产山东省将加大资金投入 加快技术改造步伐 提高煤矿生产 18 技术装备整体现代化 技术装备整体现代化 山东省煤炭局提出 全省煤矿要加快淘汰落后生产能力 山东省煤炭局提出 全省煤矿要加快淘汰落后生产能力 大幅度提高采掘机械化程度 到大幅度提高采掘机械化程度 到 2010 年 全省煤矿挖掘机械年 全省煤矿挖掘机械 化程度要达到化程度要达到 90 以上 综采达到以上 综采达到 60 综掘达到 综掘达到 50 以以 上 我省对各类矿井都细化了技术改造目标 上 我省对各类矿井都细化了技术改造目标 5 年后 大型年后 大型 矿井采掘机械化程度达到矿井采掘机械化程度达到 100 中型矿井要达到 中型矿井要达到 95 以上 以上 小型矿井也应达到小型矿井也应达到 60 以上 按照山东省的规划 到以上 按照山东省的规划 到 2010 年 生产矿井要全部实行壁式正规开采 薄厚煤层要合理配年 生产矿井要全部实行壁式正规开采 薄厚煤层要合理配 采 大中型矿井提升系统实现数控化和自动化循环作业 副采 大中型矿井提升系统实现数控化和自动化循环作业 副 井提升电控系统和制动系统基本实现自动化 井提升电控系统和制动系统基本实现自动化 随着煤矿技术改造规划的实施 各煤矿企业必然会新增随着煤矿技术改造规划的实施 各煤矿企业必然会新增 大量的采煤机械 这样就为项目承办企业产品销售提供了较大量的采煤机械 这样就为项目承办企业产品销售提供了较 好的销售市场 好的销售市场 第二节第二节 我国煤矿防爆电器设备需求分析我国煤矿防爆电器设备需求分析 一 我国防爆电器行业市场发展现状一 我国防爆电器行业市场发展现状 2006 年依据全行业年依据全行业 42 个主要企业统计 完成工业产值个主要企业统计 完成工业产值 近近 35 亿元 比上年增长亿元 比上年增长 30 54 实现利润 实现利润 28440 万元 比万元 比 上年增长上年增长 48 13 2006 年防爆电器行业总体经济增长速度年防爆电器行业总体经济增长速度 虽比虽比 2005 年有所放缓 但各项经济指标仍保持较快的增长速年有所放缓 但各项经济指标仍保持较快的增长速 度 经济发展和取得的经济效益也是近几年较好的 矿用防度 经济发展和取得的经济效益也是近几年较好的 矿用防 19 爆电器随着煤炭工业的发展进入了平稳快速发展时期 工厂爆电器随着煤炭工业的发展进入了平稳快速发展时期 工厂 用防爆电器行业生产格局基本形成 用防爆电器行业生产格局基本形成 到目前为止 我国生产防爆电器的主要企业有到目前为止 我国生产防爆电器的主要企业有 200 多家 多家 这些企业主要分布在浙江温州 上海 江苏启东 河北 山这些企业主要分布在浙江温州 上海 江苏启东 河北 山 西 河南 安徽 和辽宁沈阳等省市 企业的性质西 河南 安徽 和辽宁沈阳等省市 企业的性质 50 以上以上 为民营 乡镇和个体企业 在行业生产企业比较集中的浙江为民营 乡镇和个体企业 在行业生产企业比较集中的浙江 省乐清市 由于土地缺乏 生产场地不足 一些企业的发展省乐清市 由于土地缺乏 生产场地不足 一些企业的发展 收到了限制 收到了限制 2006 年这些企业为寻求更大发展纷纷到上海 年这些企业为寻求更大发展纷纷到上海 江苏 安徽等地购置土地 建立了新的华荣工业园 电光防江苏 安徽等地购置土地 建立了新的华荣工业园 电光防 爆电气有限公司投资近亿元 在上海和安徽宿州建立产品研爆电气有限公司投资近亿元 在上海和安徽宿州建立产品研 发和生产基地 华夏防爆电器有限公司 八大电气有限公司发和生产基地 华夏防爆电器有限公司 八大电气有限公司 等也分别在浙江嘉兴 上海 江苏等地建立产品生产基地 等也分别在浙江嘉兴 上海 江苏等地建立产品生产基地 20 2005 年国有重点煤矿矿井防爆电器年在用数量统计年国有重点煤矿矿井防爆电器年在用数量统计 项目项目 铁法晓南铁法晓南 矿矿 抚顺老虎台抚顺老虎台 矿矿 大同忻州大同忻州 矿矿 沈阳红菱沈阳红菱 矿矿 各类矿井数 个 各类矿井数 个 565151104307 馈电开关通电 台馈电开关通电 台 年 年 67800181801248036840 电磁启动器用量 台电磁启动器用量 台 年 年 113000308002080061400 煤电钻综合保用量 台煤电钻综合保用量 台 年 年 282507700520015350 照明信号综合用量 台照明信号综合用量 台 年 年 16950162031209210 2006 2007 年中国主要防爆电器产品产量统计年中国主要防爆电器产品产量统计 产品名称产品名称2006 年 台 年 台 2007 年 台 年 台 矿用隔爆型矿用隔爆型 高压配电装置高压配电装置1780019200 电磁启动器电磁启动器141500160600 馈电开关馈电开关6417580800 检漏继电器检漏继电器1834023000 变压器综合装置变压器综合装置4527063400 成套电控设备成套电控设备28103100 主令电器主令电器428600520000 插接电器插接电器89000103000 接线盒接线盒9790001200000 厂用防爆型厂用防爆型 配电型配电型6280081000 电磁起动器电磁起动器79000109000 操作柱操作柱220000270000 接线盒接线盒18000002200000 21 控制按钮控制按钮14000001800000 插接装置 插销 插接装置 插销 263000384800 荧光灯荧光灯9800001240000 其他灯具其他灯具9600001200000 二 我国煤矿防爆电器设备需求预测二 我国煤矿防爆电器设备需求预测 煤炭 石油 化工行业的调整发展也给防爆电器行业带煤炭 石油 化工行业的调整发展也给防爆电器行业带 来了机遇 来了机遇 2007 年我国煤炭市场需求量为年我国煤炭市场需求量为 25 亿元 比亿元 比 2006 年小幅增长 今后年小幅增长 今后 5 年我国煤炭需求将控制在年我国煤炭需求将控制在 25 亿吨 矿用亿吨 矿用 防爆电器增幅空间受到一定限制 但我国煤炭行业长期负债防爆电器增幅空间受到一定限制 但我国煤炭行业长期负债 爬坡 安全欠账严重 有的专家测算安全资金缺口约为爬坡 安全欠账严重 有的专家测算安全资金缺口约为 500 亿元 目前煤矿井下还有一部分机电设备不符合亿元 目前煤矿井下还有一部分机电设备不符合 煤矿安全煤矿安全 规程规程 的要求 就连金属矿都不准使用的油浸变压器 油浸的要求 就连金属矿都不准使用的油浸变压器 油浸 高压开关 在一些煤矿还在使用 高压开关 在一些煤矿还在使用 辽源矿务局井下现使用的大型电机 绞车 水泵 及电辽源矿务局井下现使用的大型电机 绞车 水泵 及电 控设备控设备 147 台 井下变压所在用的台 井下变压所在用的 KSJ 型矿用油浸变压器型矿用油浸变压器 478 台 这些产品基本上属于上世纪台 这些产品基本上属于上世纪 70 年代末的产品 该局年代末的产品 该局 改造更新机电设备需改造更新机电设备需 40124 万元 沈阳煤业公司目前井下还万元 沈阳煤业公司目前井下还 使用着使用着 301 台老式台老式 PB3 6GA 高压配电装置 高压配电装置 84 台油浸变压台油浸变压 器等老产品 该公司更新改造现有的机电设备需资金器等老产品 该公司更新改造现有的机电设备需资金 5222 万万 元 其他煤矿的机电设备状况也不容乐观 如河南义马 焦元 其他煤矿的机电设备状况也不容乐观 如河南义马 焦 作 郑州 平顶山五大煤炭企业机电设备改造需资金作 郑州 平顶山五大煤炭企业机电设备改造需资金 199431 万元 淮南矿业公司机电设备更新改造需资金万元 淮南矿业公司机电设备更新改造需资金 83231 万元 万元 徐州矿物公司机电设备更新改造需资金徐州矿物公司机电设备更新改造需资金 32014 万元 以上仅万元 以上仅 22 列举几个煤矿的情况 全国大部分煤矿情况也基本如此 因列举几个煤矿的情况 全国大部分煤矿情况也基本如此 因 此虽然煤炭的需求量有所放缓 但煤矿防爆机电设备保持较此虽然煤炭的需求量有所放缓 但煤矿防爆机电设备保持较 快的发展速度 年增长率应在快的发展速度 年增长率应在 20 30 左右 左右 据中国电器工业协会预测矿用防爆电器市场需求和优先据中国电器工业协会预测矿用防爆电器市场需求和优先 发展的主要产品如下 发展的主要产品如下 智能型高压真空配电装置 智能型真空电磁起动器 智智能型高压真空配电装置 智能型真空电磁起动器 智 能型真空馈电开关 绞车 皮带运输机成套电控设备 含具能型真空馈电开关 绞车 皮带运输机成套电控设备 含具 有变频调速功能的电控设备 有变频调速功能的电控设备 干式变压器 干式变压器 3 3kv 矿用防爆矿用防爆 电器成套设备 安全监控装备 主要包括 瓦斯 催化 光电器成套设备 安全监控装备 主要包括 瓦斯 催化 光 学 纳米等 检测传感技术装备 煤矿安全信息采集管理系学 纳米等 检测传感技术装备 煤矿安全信息采集管理系 统及可视化技术装备 瓦斯突出 瓦斯煤尘爆炸 矿井火灾统及可视化技术装备 瓦斯突出 瓦斯煤尘爆炸 矿井火灾 等重大灾害辨别识与智能分析技术装备 矿井通风 供电系等重大灾害辨别识与智能分析技术装备 矿井通风 供电系 统分级分区控制的网络支持技术与供电装备及井下供电安全统分级分区控制的网络支持技术与供电装备及井下供电安全 监控预警系统等等是以后行业市场需求和优先发展的主要产监控预警系统等等是以后行业市场需求和优先发展的主要产 品 品 随着煤矿采掘机械化程度的提高和高产高效矿井建设步随着煤矿采掘机械化程度的提高和高产高效矿井建设步 伐的加快 矿用防爆电器将具有广阔的发展前景 伐的加快 矿用防爆电器将具有广阔的发展前景 第三节第三节 项目市场优势和营销策略项目市场优势和营销策略 一 本项目市场优势一 本项目市场优势 在邹城进行在邹城进行矿用矿用机电设备 工业自动控制设备产品生产机电设备 工业自动控制设备产品生产 23 具有以下优势 具有以下优势 1 资源及配套优势 周边兖州 徐州等是全国重要的 资源及配套优势 周边兖州 徐州等是全国重要的 生铁和煤生产供应基地 这里有大量的铸件毛坯可以就地加生铁和煤生产供应基地 这里有大量的铸件毛坯可以就地加 工生产 工生产 2 市场优势 依托兖州 枣庄 徐州煤矿的优势 这 市场优势 依托兖州 枣庄 徐州煤矿的优势 这 里煤矿机械化业务量市场潜力巨大 里煤矿机械化业务量市场潜力巨大 3 区位优势 邹城这里有 区位优势 邹城这里有 104 国道及京沪 京福高速国道及京沪 京福高速 通过 交通十分便利 通过 交通十分便利 4 价格成本优势 这里除钢铁 煤矿当地供应外 邹 价格成本优势 这里除钢铁 煤矿当地供应外 邹 城的劳动力较其他地区便宜 可以大大节约生产成本 城的劳动力较其他地区便宜 可以大大节约生产成本 二 本项目产品营销渠道及策略二 本项目产品营销渠道及策略 本项目建成后 针对国内市场供应现状及公司所具有的本项目建成后 针对国内市场供应现状及公司所具有的 竞争优势 公司市场营销的主要思想是 首先占领本地市场 竞争优势 公司市场营销的主要思想是 首先占领本地市场 在此基础上逐步向全国市场拓展 公司顺应市场潮流 坚持在此基础上逐步向全国市场拓展 公司顺应市场潮流 坚持 两手抓 一手抓产品质量 一手抓销售 在服务上采取优质两手抓 一手抓产品质量 一手抓销售 在服务上采取优质 服务策略 具体的营销策略 服务策略 具体的营销策略 1 实施品牌战略 实施品牌战略 所谓品牌提升策略 就是把品牌的宣传推介与企业的建所谓品牌提升策略 就是把品牌的宣传推介与企业的建 设同步 以形成一种长期稳定而协调发展的具有战略性的工设同步 以形成一种长期稳定而协调发展的具有战略性的工 作 通过战略性的推进 改善和提高品牌的各项要素 如品作 通过战略性的推进 改善和提高品牌的各项要素 如品 牌的功能 品牌的创新点 品牌的优势 品牌与同类产品的牌的功能 品牌的创新点 品牌的优势 品牌与同类产品的 不同之处等 通过各种形式的宣传 提高品牌知名度和美誉不同之处等 通过各种形式的宣传 提高品牌知名度和美誉 24 度 提升品牌战略 既要求量 同时更要求质 求