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文档简介

基金的业绩与营销,秦红,2,基金的投资业绩与营销,在现阶段，开展持续营销与新基金的发行都是基金营销体系建设的重要过程；优异的投资业绩是产品销售活动的催化剂，但销售的最终成果由营销体系的优劣决定；,3,基金业绩的影响博时的实践：,业绩影响的特殊案例：基金业绩与基金份额、基金持有人数量的负相关；良好的业绩为公司树立起专业投资管理人的品牌形象，对新产品顺利进入市场有极大的促进作用；多种产品的持续良好业绩是投资管理能力的明证良好的业绩带给客户视觉冲击与感性的认,4,业绩在品牌建设中的作用,及时利用基金的业绩优势作为宣传公司品牌的契机，从产品营销走向品牌营销；业绩是产品的重要构成因素，营销体系将产品和公司的状况有效地传达给客户，增加品牌的顾客感知价值，进而延伸影响公司品牌；如果不建立起有效的与客户沟通的渠道，不能取得客户的信任，品牌价值等于零；,5,基金业绩：不同客户的不同理解,客户的理解净值：“同一时期的，净值高的就涨不上去了”事实：增长率：“以前增长慢的，以后会增长快”事实：风险：“涨得快的，跌得狠“事实：,6,突出的业绩对持续营销活动的影响,突出的业绩有助于更顺畅地取得代销渠道各级人员的信任；突出的业绩为媒体提供了素材；突出的业绩使客户对服务提出了更高的要求，客户服务工作因此面临更大的压力；对业绩的解释与传播构成客户服务、持续营销的重要组成部分；有针对性地组织传播与服务，可以有效地减少赎回，增加申购；,7,博时营销体系的特征,前提：主要通过代销渠道对客户进行营销与服务；直销只服务于少量重要的机构客户及法定的服务要求；特征根据不同的客户特征，对客户进行分类；建立覆盖所有客户的服务岗位；建立标准化的客户服务方式和过程；采用适合产品特点的低成本整合营销策略；,8,对服务的客户进行分类,将能够进行直接沟通的不同特征客户进行分类：主动要求服务的潜在客户；已有客户；重要的机构客户；代销渠道的相关人员；媒体的相关人员；,9,建立覆盖所有客户分类的服务岗位,根据客户特点和成本节约原则，考虑建立覆盖全部客户分类的服务岗位，保证对每类客户提供针对其特征的持续服务；根据客户类别设置岗位；根据地区设置岗位；根据标准业务流程划分岗位职责；,10,建立提供服务的方式及过程,根据客户的需求及公司提供服务的能力安排服务活动，增加客户对产品的了解，提高客户的满意度：通过电话和互联网进行咨询和查询；基金理财研讨活动；开放日；媒体沟通会；业绩报告会；,11,价值增长的业绩在博时裕富发行中的使用,延伸：在宣传资料中突出博时第二支基金的概念；关联：在产品解释中，加强对与价值增长基金的相关性的解释；联动：在产品推介中介绍价值增长的业绩，将业
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