远东宏信公司状况及引入战略投资者说明

远东宏信公司状况及引入战略投资者说明一、公司概况：远东宏信有限公司（简称“远东宏信”，“Far East Horizon”）是中国领先的金融综合服务机构，成立近20年来，公司已由一家单一金融服务机构逐步发展成为立足中国、放眼全球、致力于推动国民经济及社会可持续发展的产业综合运营服务机构。远东宏信在医疗、印刷、航运、建设、工业装备、教育、信息网络等多个基础领域开展金融、贸易、咨询、投资等一体化产业运营服务，总部设在香港，在上海设业务运营中心，在北京、沈阳、济南、郑州、武汉、成都、重庆、长沙、深圳等多个中心城市设立办事机构，形成了辐射全国的客户服务网络。二、成员企业：1、远东国际租赁有限公司（简称“远东租赁”，“Far Eastern Leasing”）是远东宏信金融服务领域的核心企业，提供以融资租赁为核心的综合金融解决方案，是中国领先的融资租赁服务商。2、上海东泓实业发展有限公司致力于为中国产业客户发展提供贸易、投资、咨询等专业服务。3、上海德明医用设备工程有限公司是远东宏信旗下医疗机构提供医用净化、医用感控解决方案及服务的专业医用工程公司。4、远东宏信航运控股有限公司是远东宏信结合航运业的国际化特点，成立的针对海外业务的航运控股集团。旗下包括：融资业务专业平台远东宏信船舶融资有限公司、经纪业务专业平台华隆船务有限公司、船舶经营业务专业平台远东宏信租船有限公司。三、发展历程：1991年，作为远东宏信有限公司的前身，远东国际租赁有限公司经中国对外贸易经济合作部批准正式成立，注册资本1000万美元，注册地沈阳。在此后的十年时间内，远东租赁作为中国租赁行业的先驱者之一，在融资租赁领域展开了最初的探索。2000年10月，远东租赁被中化集团及其全资子公司中化香港（集团）有限公司（简称“中化香港”）全资收购，2001年，远东租赁正式南迁至上海，开始了远东发展历史上崭新的一页。2002年2月中化集团给远东租赁增资500万美元，为远东在同行业中的竞争注入了新的活力。同年，远东租赁在医疗、教育、航空等领域均有斩获。2004年中化集团第二次向远东增资，增资金额达3800万美元。至此，远东的注册资本金达到6047万美元。2006年5月，资产证券化产品在上证所挂牌上市；同月，远东租赁全资控股的多功能平台“东泓实业”正式开业，意味着远东租赁在融资租赁之外的业务探索进入实质性阶段。2007年12月，成立航运系统事业部、建设系统事业部以及业务发展部，这意味着远东租赁在航运、建设等领域的深入拓展全面展开。2009年9月，随着KKR、GIC-SI以及中金公司的战略注资完成，远东宏信有限公司正式成立，成为推动“产业综合运营服务”的战略平台，远东国际租赁有限公司作为远东宏信的子公司和业务运营平台继续存在。投资金额1.6亿美元，占股32%。其中KKR、GIC及中金的投资金额分别为9375万美元、5625万美元及1000万美元。2010年6月7日，KKR、GIC、中金及远东宏信原股东以各自所持股份按等比例增资5568万美元，其中KKR、GIC、中金合计投资金额1781.76万美元。交易完成后，各方持股比例保持不变。2011年3月22日，远东宏信在香港股票交易所发行股份8.16亿股，按每股发行中间价6.00港元计算，拟共募集资金46.698亿港元。IPO完成后，中化集团将持有远东宏信47.6%的股份，KKR持股13.13%，GIC持股7.87%，中金持股1.4%。香港IPO还吸引了6家有分量的基础投资者，合共购买2.5亿美元的股份，分别为：高瓴资本管理公司5000万美元，Owl-Creek投资4000万美元，OZ-Funds投资3000万美元，涌金资产管理公司5000万美元，新鸿基地产3000万美元，东方惠理基金5000万美元。四、主要股东：1、中国中化集团公司（中文简称“中化集团”,英文简称“SINOCHEM GROUP”）是国务院国资委监管的国有重要骨干企业，已连续20次进入财富全球500强，2010年名列第203位。中化集团集中资源发展能源、农业、化工、金融和地产五大主业，已经逐步发展为理念先进、管理科学、核心能力突出的创新型企业，整体实力和产业地位迅速提升，在相关行业的影响力、控制力和带动力不断增强。2、KKR是全球直接投资业务的创立者，也是全球范围内规模最大、历史最为悠久、成功经验最为丰富的直接投资机构之一。迄今为止，KKR已经将业务成功拓展致美洲、欧洲、亚洲等多个国家及地区，并在纽约、旧金山、伦敦、巴黎、东京、香港、悉尼及北京等地设有多个分支机构。3、GIC-SI，新加坡政府直接投资有限公司，负责管理新加坡的外汇储备，是全球最大的基金管理公司之一，也是在中国最早的外国投资机构之一，目前其在全球主要金融中心拥有8个分支机构。4、中国国际金融有限公司（简称“中金公司”）