国内外石蜡市场分析与展望

国内外石蜡市场分析与展望2014-04-22 能源情报 文/孔劲媛 中国石油规划总院一、国际石蜡市场分析1. 近年来国际石蜡消费量逐渐下降根据美国斯坦福研究院2012年出版的报告，2010年世界石蜡总消费量约为319万吨。从世界石蜡消费总量的变化趋势看，19931998年，世界石蜡的消费量呈小幅上升趋势，年均增速为1.4%。1998年世界石蜡消费量为382万吨，是近20年来的最高值。从1998年以后，随着石蜡基原油资源的减少和石蜡替代物的发展，石蜡的消费量呈小幅下降态势。2010年世界石蜡消费量仅相当于1998年的83.6%。美国是石蜡消费量最大的国家，1998年石蜡消费量达到144万吨，占当年全球石蜡消费量的37.7%。美国石蜡消费量的变化影响着世界石蜡消费市场，也代表着世界石蜡市场的变化趋势。以美国石蜡消费量的变化趋势为例，19831993年，其石蜡消费量的年均增速为2.1%；19931998年，年均增速增至9.2%，1998年美国石蜡消费量达到30年来的峰值144万吨。但从1998年以后，美国石蜡消费量呈下降趋势，19982010年，美国石蜡消费量年均增速为5.0%；2010年美国石蜡消费量仅为78万吨，占当年全球石蜡消费量的比例下降到25%2. 消费区域集中在美国、中国和西欧世界石蜡消费量最大的国家（地区）的排名近30年保持稳定。2010年最大的消费国（地区）仍然是美国，表观消费量约为78万吨，占全球总消费量的25%；其次为中国，消费量71万吨，占比22%；西欧消费量占比20%，中东欧地区占比19%。从2012年的数据看，中国的石蜡消费量为79万吨，与美国基本不分伯仲。从美国石蜡消费量呈下降趋势看，估计2012年中国已经成为世界石蜡消费第一大国。3. 蜡烛和包装用蜡仍为主要终端消费各个国家和地区的经济发达程度不同，石蜡的消费结构也各有特点。在亚洲、非洲等发展中国家和地区，照明蜡烛使用比例较大；在美国和加拿大，包装用蜡占据比例最高；西欧地区的宗教用蜡和工艺蜡的消费比例也较高。从世界石蜡市场的总体情况看，蜡烛用蜡约占42%，包装用蜡占24%，其余用途包括建筑板材、化妆品、橡胶用蜡等多种用途。蜡烛用蜡和包装用蜡一直是石蜡消费的主要行业，预计未来石蜡消费仍将集中在这两方面。4. 石蜡供应能力逐渐下降从生产工艺看，石蜡主要是I类基础油生产装置的副产品，因此石蜡的供应能力受限于I类基础油生产能力。随着润滑油加氢工艺在全球的普遍推广，全球基本无新建I类基础油生产装置，部分I类基础油装置在陆续关闭。美国和欧洲的I类基础油厂关闭较多，因此石蜡的供应能力不断下降，需要增加进口量来满足市场需求。2005年，世界石蜡产能约为520万吨/年。2011年初，世界主要石蜡供应商产能合计481万吨/年，较2005年下降7.5%。中国一直是最大的石蜡生产国和出口国。从2010年的数据看，中国石蜡产量为120万吨，占世界石蜡总供应量的34%，其次分别为美国、中东欧和西欧地区，它们分别占世界石蜡产量的19%、16%和13%。二、我国石蜡市场分析1. 近年来我国石蜡产量和消费量呈逐渐下降态势我国是石蜡生产和消费大国，石蜡年产量近年来在120万160万吨。随着我国部分I类基础油生产装置的关闭，石蜡产能和产量逐渐下降。2012年我国石蜡产量为125万吨，较2004年的最高值167万吨下降25.1%.我国石蜡消费量近年来保持在70万80万吨/年，2012年消费量为78万吨，同比下降1.3%。2. 主要用途是蜡烛和包装用蜡，经济发达地区石蜡消费量较大我国蜡烛用蜡所占比例较大，主要用于生活照明及各种庆典等，约占40%左右；其次是轻工和包装用蜡，各占11%；农业、建材和橡胶防护蜡各占6%左右；其他用蜡在20%左右。近年来，随着我国汽车保有量的迅速提高，汽车防护蜡消费量增长较快，尤其是华北、华东和华南等汽车保有量较高的地区；用于化妆品和个人护理方面的蜡消费也保持增长势头；生活照明用蜡量在逐渐下降。我国石蜡消费愈来愈向经济发达地区集中。经济较为发达的华北、华东、华南地区石蜡用量较大，西北、东北、西南地区用量相对较少。3. 石蜡出口自2005年达到峰值后逐渐下降2005年我国石蜡出口量曾经达到75.5万吨的峰值。随着我国石蜡产量的下降，出口量逐渐降低，出口量占产量的比例也在逐渐下降。2002年，石蜡出口比例最高，达到50%；2012年下降到37.1%。我国石蜡出口到全球100多个国家和地区，占石蜡国际贸易量的60%以上。出口流向主要有两个：一是以美国和墨西哥为主的北美国家；二是其他地区。4. 石蜡产能集中在两大集团，近年来较为稳定我国石蜡生产集中在中国石油和中国石化两大集团，中国石油集中在大庆石化、大庆炼化、抚顺石化、大连石化以及兰州石化；中国石化则主要集中在燕山分公司、高桥分公司、荆门分公司、茂名分公司和南阳精蜡厂以及泰州石化。近年来，我国石蜡产能稳定在160万吨/年，中国石油拥有石蜡产能的65%，中国石化只占35%。在2012年的石蜡产量中，中国石油占比为64%，中国石化为36%。三、石蜡市场展望1. 石蜡产能将继续降低，我国可供出口资源量下降随着全球润滑油质量的升级，全球范围内I类基础油装置不断关闭，新建基础油装置几乎全部为加氢工艺。20092012年，全球I类基础油装置产能下降了12.9%，同期II、III类基础油产能增长了16.6%。从供应来看，未来全球石蜡产能不可能增加。随着亚太地区尤其是中国的部分I类基础油装置改造为加氢基础油生产装置，石蜡产能将面临继续下降的态势。燕山石化正在进行加氢基础油装置的建设，茂名石化和大连石化正在规划基础油加氢装置，这些企业均为我国的重点石蜡生产企业。随着加氢基础油装置的建成投产，为满足全厂减压馏分平衡，即使保留原有老三套生产装置，进入老三套的原料量也势必减少，石蜡有效产能的降低不可避免。预计2015年我国石蜡产量将保持在120万吨左右，2020年将降至100万吨左右。2. 随着石蜡替代品的竞争加剧，石蜡消费量增长较为困难随着近年来国际原油价格上涨，石蜡的价格也不断上涨。以我国为例，2001年我国石蜡出口均价为643美元/吨，2012年达到1238美元/吨。尽管石蜡价格的涨幅远低于原油价格的涨幅，但由于各种石蜡替代品的消费量不断增长，石蜡的需求仍在不断下降。例如，美国和欧洲地区合成蜡和天然蜡的消费量增长较快；中东地区随着壳牌在卡塔尔的GTL装置投产，GTL蜡的使用正在迅速增长。另外，还有其他非蜡原料（塑料和生物降解聚合物等）对包装物用蜡的替代等。以美国为例，石蜡消费量在下降，而合成蜡和聚乙烯蜡的年均消费量增速保持在3%左右。因此，石蜡替代产品的迅速发展造成石蜡生产盈利空间不断缩小，未来石蜡消费量缺乏增长动力。3. 预计未来世界石蜡消费量将小幅下降，20152020年我国石蜡消费量保持在约80万吨/年“十二五”期间，世界经济总体较为低迷，加之原油价格高企、石蜡价格居高不下，石蜡消费量很难保持增长态势。在石蜡消费量较高的中国，虽然化妆品和个人护理用途以及橡胶防护蜡、乳化炸药蜡等特种蜡用量增加较快，但蜡烛用蜡仍将是最大的消费市场。随着我国