ORT新人学习指南课件

执行力管理平台,ORT版本号：V3.0.12061.5,学习指南,TechnologyConsultation,1,PPT学习交流,赢在执行势在必行提升企业执行力，靠硬件还要靠软件.,2,PPT学习交流,安装登陆.P5个人设置向导.P10修改首页分组.P15个人主页设置.P16,工作日志.P25事项管理.P37客户管理.P45内部资料.P58内部论坛.P61公文流转.P65,特别提醒.P76我的备忘.P78网址收藏.P79考勤管理.P83体验区.P84,目录,3,PPT学习交流,一基础设置,安装登录,1,2,个人设置,4,PPT学习交流,第一步：登陆下载ORT软件安装包,5,PPT学习交流,第四步：选择D盘或E盘，根据提示进行下一步操作,第五步：下一步,6,PPT学习交流,第六步：选择选择附加任务。根据自己的需要勾选，下一步,第七步：点击安装。,7,PPT学习交流,1）打开登录窗口，输入你的公司名称和你的名字，初始密码123456，登录ORT。,2）点击左下角“设置”，可选择登录视图。,二、【登录】,8,PPT学习交流,3）点击【工作平台】显示列表视图。,工作平台分为五大块，分别是：问题追踪、最新汇报、内部资料、内部论坛、今日工作，它们都有不同的用途，请看下面的注释：,9,PPT学习交流,三、【个人设置】,一个新用户登录ORT后，首先是进行个人设置，我们可以点击【管理后台】，找到【个人设置】，通过【个人设置向导】来完成。详见以下图片。,1）修改密码，初始密码是：123456，输入新密码并确认后，提交,10,PPT学习交流,2）【个人资料】,3）【常用功能】,把常用的功能添加快捷方式，出现在工作平台【常用功能】。,11,PPT学习交流,操作方法：,4）【添加你要查看事项的成员设置】,12,PPT学习交流,5）【添加你要查看客户的成员设置】,6）【添加你要查看日志的成员设置】,13,PPT学习交流,7）【添加你要查看留言的成员设置】,8）【默认登录设置】,14,PPT学习交流,五、【设置首页分组】,工作平台每个人可根据自已想查看的事项，而任意设定首页分组。如图,操作方法：,15,PPT学习交流,进入以下界面，填写分组名称，勾选该分组的人员。如下图,六、我的主页设置,1、【头像设置】：上传的头像会自动同步到公告和内部论坛。,16,PPT学习交流,1）直接点击头像,2）进入上传头像的界面，选择文件，上传形象照，拉动滚动条，放至适合大小，生成头像,第一步,第二步,第三步,第四步,17,PPT学习交流,2、个性签名设置,方法一：直接点击个性签名，可输入自己的个性签名,方法二：,1）把鼠标移到【更多】，点击下面的【管理分组】,点此输入个性签名,18,PPT学习交流,2）点击【管理分组】后，进入以下界面，可添加【我的资料】【分组设置】【界面设置】等,【我的资料】：详细填写自己的详细资料，如图,19,PPT学习交流,【分组设置】：勾选并排序后，会在主页依次显示更新该分组内容。,20,PPT学习交流,【界面设置】：可选择你需要的功能在“我的主页”界面显示，不勾选则不显示。同时可设置登录界面,21,PPT学习交流,【事项设置】：我的主页-关注事项-收到最新事项更新时，只显示已勾选的信息,【客户设置】：我的主页-关注客户-收到客户回访更新时，只显示已勾选的信息,22,PPT学习交流,【关注管理】：关注事项、客户、日志、留言管理,23,PPT学习交流,二实用功能,4,工作日志,1,2,3,5,事项管理,客户管理,内部资料,内部论坛,6,公文流转,24,PPT学习交流,？,思考,1,工作日志,您是以什么方式上交工作日志？你的上级都有查阅吗？,2,25,PPT学习交流,1、计划明天工作，减轻大脑记忆压力！,2、理清工作思路，做事有条不紊！,1、清楚员工每天工作内容！,3、总结一天的工作，积累经验，改进不足！,4、养成良好的工作习惯，提高效率！,2、上司与下属沟通的有效渠道！,4、作为对员工绩效考核的依据！,3、营造良好的氛围，让员工自我总结，审视！,对企业的好处,对个人的好处,写工作日志的好处,26,PPT学习交流,一、工作日志：可以让公司员工每天提交他的工作内容，一方面可以更好地了解下级员工干了什么工作，更好地追踪跟进，另一方面让员工清楚自己一天工作，更好的积累经验。,1、添加工作,1）操作步骤：【今日工作】【添加】，如图,27,PPT学习交流,2）填入相关信息，提交后会显示在工作平台【今日工作】框内,点此输入工作标题,选择该工作的执行时间,详细的内容可点此备注,28,PPT学习交流,注意：如果该工作为周期性工作，可以勾选为【周期提醒】，系统就会按照你的设置，周期性出现在“今日工作”框内，如图：,29,PPT学习交流,3）【指派工作】：指派工作的操作方法和添加工作是一样的，只是多了可以选择指派人和查阅回执，如图,注意：手机短信提醒的功能，需另开通短信功能后，有权限才能发送。,30,PPT学习交流,2、添加今天日志,1）在工作平台今日工作点击“添加”当天的工作计划，在下班前5-10分钟查看“今日工作”，每项工作是否完成，可以一条条地勾选完成，如全部完成可选择“全选”按键。,2）点击“总结”进入写日志界面。一篇完整的日志包括今天的总结和明天的计划，在编辑框内输入当天总结，以及在下面添加明天工作计划后，提交即可。（可加载模版）,31,PPT学习交流,三、添加昨天日志,操作步骤：【工作平台】【今日工作】【总结】按钮进入，选择日期然后“改变日期”，与添加今天日志操作相同，如图：,32,PPT学习交流,四、我的日历,1）操作步骤：【工作平台】【日历】,2）单击是查看工作，双击是快速添加当天计划。也可以查询下属工作，注意：红色代表未完，蓝色代表完成。,点此查看下属工作,33,PPT学习交流,五、工作管理,可选择日期查询以往工作可以通过这里查询自己所有的工作，包括我的【周期工作】【我指派的工作】【我指派的周期工作】。,操作步骤：【图标首页】【工作日志】【工作管理】,可选择日期查询以往工作,34,PPT学习交流,六、日志列表,对您将近一年内每月的工作日志进行统计，点击进去可以查看整个月的工作日志记录。,操作步骤：【图标首页】【工作日志】【日志列表】,点击此处进入可查询整月日志,35,PPT学习交流,七、查看设置：在使用工作日志之前，如果您有下级员工，请先设置您要查看工作日志的员工名单。为什么还要选择多一次呢？因为每一位管理者都可能有很多个下属员工，但他不一定看所有人的工作日志，所以这时候就需要进行设置；这样设置后，他就可以方便地查看他想查阅的某些员工的工作日志。（查看设置里面只显示您的下属员工和特殊管理员工，不属您的下级以及您的同级或上级，您是无法进行查看设置的。）,操作步骤：【图标首页】【工作日志】【查看设置】,36,PPT学习交流,2,事项管理,？,企业事项管理分哪几类？,2,思考,37,PPT学习交流,什么叫事项管理？,企业里面所有周期性的事务，需要持续一段时间的,都用事项管理;如一两天就能完成的工作,则不需用事项管理。,哪些工作可以用事项管理？,会议类：管理层会议、部门会议、小组会议等经验类：生产技术、服务技巧、管理层错误经验总结、拜访客户经验总结行政类：招聘、培训、考勤5S管理、物资管理、交接管理活动类：内部：体育、联谊活动、年夜饭、生日会等；外部：说明会、展会、发布会、交流会等工作计划：周、月、季度、年度、计划、个人、小组、部门、公司工作计划日常事务：事项进度录、QQ监控检查记录、物资管理、个人工作职责等意见收集:发现问题、提出建议、意见汇总、提议、征集等扫盲行动：规范每个人的工作职责、明确每个人工作职责的流程个人提升：个人错误行为记录、普通话纠正、减肥等,38,PPT学习交流,添加事项,系统追踪问题项目,设置更新天数,添加进度（汇报进度）,事项总结,完成事项,事项管理操作流程,事项审批,上级评分,39,PPT学习交流,一、功能注释及操作,1、添加单阶段事项：单阶段事项适用性较广泛，上述事项分类基本上都是使用单阶段事项,操作步骤：【管理后台】【事项管理】【添加单阶段事项】,1）添加新增事项详细信息，需注意的是公开状态和更新天数的填写,40,PPT学习交流,2）设置【更新天数】，是指这个事项需要多长时间汇报一次,3）系统追踪问题项目，设置好了更新天数之后，到了联系时间，系统就会出现在工作平台的“问题追踪”，提醒你跟进。,举例：每个星期都要写周总结周计划，每星期一次，设置为7天更新一次。如果我们1号写了周总结周计划，那么到了8号系统就会出现在“问题追踪”提醒你写第2周的总结计划。,41,PPT学习交流,4）打开问题项目，进行【添加进度】，把工作进展情况做汇报,42,PPT学习交流,5）整个项目完成后，需写工作总结,43,PPT学习交流,2、【我的事项】：所有本人事项汇总页面3、【我的合作事项】：所有与别人合作的事项汇总页面4、【查看事项】：公司所有事项汇总页面,1）【查看事项】：可按条件进行项目查看筛选2）【所有事项】：可查看公司所有事项3）【完成事项】：查找所有已经完成的事项，即完成事项的归档4）【待删除事项】：事项点击删除后系统不会完全删除，会保存到“删除事项”中,5）【事项审批】：所有需要你进行审批的事项汇总,5、【查看设置】：对你关心的人员进行名单设置，如不勾选名字，则该人员的事项最新汇报不会在工作平台或我的主页显示。,44,PPT学习交流,3,客户管理,？,思考,45,PPT学习交流,客户的分类,46,PPT学习交流,客户管理的价值,47,PPT学习交流,添加客户档案,设置更新天数,添加回访,添加成交或战败记录,数据分析,客户管理操作流程,系统追踪问题客户,48,PPT学习交流,一、操作流程,第一步：建立客户档案，根据内容来填写，带星号为必填项，重点设置好更新天数和公开状态,49,PPT学习交流,第二步：超过设定的更新天数，系统就会进行自动提醒，出现在工作平台左上角的【问题追踪】。,第三步：点击【问题追踪】打开客户资料，进行添加回访，点击【添加回访】，进入编辑界面,50,PPT学习交流,第四步：录入特殊的战败、流失、成交和成本消费记录，添加战败记录如下点击【战败】进入添加战败记录界面,51,PPT学习交流,1.1、战败,52,PPT学习交流,1.2、流失：当客户档案中添加过一次成交记录，【战败】键会自动转变为【流失】。,53,PPT学习交流,2、成交：添加成交记录如下：点击“成交”进入添加成交记录界面，根据【系统设置设置成交产品】，此处可选择成交产品，自动统计成交总额和实得积分,54,PPT学习交流,3、成本消费,第五步：客户数据分析，可以按部门、按小组、按客户来源、按行业、按区域等，通过柱状图、饼状图或线状图来对比分析。以下是通过柱状图按小组对比来分析客户数量。,55,PPT学习交流,如图：,56,PPT学习交流,客户数据分析的作用,1.维护、服务好现有客户，保证客户消费利润和个人收入！2.掌握更多的第一手资料，为科学合理地改进工作流程打下坚实基础！3.掌握最新的市场动态，在市场竞争中争取主动！4.虽然这些数据不能作为决策的唯一标准，但它绝对是管理层决策的重要参考依据！,57,PPT学习交流,4,内部资料,？,思考,新进公司,你是通过什么方式了解公司的内部资料?,58,PPT学习交流,公司基本法、福利薪酬制度、岗位职责、ORT管理平台使用制度、等,新同事入职培训流程、各种模版新人16天培训事项、招聘流程,业务员工作职责、如何做产品介绍、常用业务技巧，等,内部资料分类,规章制度,培训、招聘等资料,业务资料,59,PPT学习交流,内部资料：把公司内部的相关制度添加进去，可以达到资料共享的结果，方便随时查看和提取。,60,PPT学习交流,5,内部论坛,？,思考,61,PPT学习交流,加强内部学习交流,分享工作经验或励志故事,发起内部投票,内部论坛作用,62,PPT学习交流,内部论坛,发表新贴:可上传附件,63,PPT学习交流,发起投票,64,PPT学习交流,公文流转,？,思考,6,65,PPT学习交流,什么叫公文流转,公文的流转就是工作流程。工作流程就是一组人员为完成某一项业务所进行的所有工作与工作转交（交互）过程。几乎所有的业务过程都是工作流程，特别是办公自动化应用系统的核心应用公文审批流转处理、申购管理等。每一项工作以流程的形式，由发起者（如文件起草人）发起流程，经过本部门以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档）。,公文流转对我们工作的帮助,1、能提高团队的工作效率，再小的企业，只要涉及内部管理，必然涉及到办公流程的管理；2、公司领导通过“公文流转”模块，可以轻松的实现异地办公，不管企业老板身在何处都可以通过互联网登陆ORT系统，处理工作；3、节省企业办公成本。对于办公耗才和因工作产生的一系列的费用大大降低。,66,PPT学习交流,公文流转操作流程,发起公文,保存并办理,会签意见,转到下一步,保存,填表,67,PPT学习交流,一、功能注释及操作,点击工作平台的【管理后台】，如图,找到【公文流转】，如图：,公文流转：是由传统的纸质审批文件的方式换转成信息化系统流转审批。由发起者（如文件起草人）发起公文，经过本部门以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档）。,68,PPT学习交流,第一步：【新建工作】发起公文点此可以套用固定的模板创建公文，模板包括表单和流程都是固定的。点此选择所需公文模版,操作方法：选择【公文模版】【填写公文标题】【保存并办理】,、,1、公文流转5步走：,69,PPT学习交流,第二步：填写表单内容,注意：空白地方才可以填写内容，灰色地方不可以填写,70,PPT学习交流,第三步：填写会签意见,第四步：转到下一步,71,PPT学习交流,第五步：选择下一步的审批人后点击【保存】,此步骤审批人填写会签意见后，点击转到下一步，如可以结束公文，直接选择下一步为【结束公文】，保存。,72,PPT学习交流,结束公文。当所有的流程走完后，显示结束状态。,2、【正办件】：可查询自己当前需要办理的公文,操作步骤：【管理后台】【公文流转】【正办件】,73,PPT学习交流,3、【已办件】：所有自己办理过的公文，都可以在这里查询得到。,操作步骤：【管理后台】【公文流转】【正办件】,4、【公文归档】：公文结束后，归档到【公文档案】里。,74,PPT学习交流,四特色功能,4,特别提醒,1,2,3,我的备忘,网址收藏,考勤管理,5,体验区,75,PPT学习交流,一、特别提醒,1）可按不同性质分类来选择被提醒人，正确填写各项内容和提醒时间。被提醒人收到你的提醒后，会出现在右下角的提醒框内。,操作步骤