08年中国广告市场回顾-CTR

Specializing in China market researchTMSpecializing in China market researchTM 大风起兮，云飞扬 2008年中国广告市场回顾 CTR市场研究 Specializing in China market researchTM 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2005200620072008 亿 +15% +9% 2008年整体中国广告市场受北京奥运会的良好预期拉动，呈现活跃态 势，投放花费同比增长。 2008年传统媒体广告花费总量年传统媒体广告花费总量 +18% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 +18% Specializing in China market researchTM 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 中国中国(1- 12月月)丹麦丹麦(1- 12月月)法国法国(1- 12月月)日本日本(1- 11月月)西班牙西班牙(1- 11月月)瑞典瑞典(1- 12月月)美国美国(1- 10月月) 单位：亿美元 +15% 2008年各国市场广告花费总量及增幅年各国市场广告花费总量及增幅 - 3.4% 数据来源：TNS Media Intelligence - 1.9% +4.1% +4.0% +2.6%+0.9% Specializing in China market researchTM 电视电视 76% 电台电台 4% 户外户外 5% 杂志杂志 2% 报纸报纸 13% 2008vs2007各媒体广告花费总量及增幅各媒体广告花费总量及增幅 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 电视电视报纸报纸杂志杂志电台电台户外户外 20072008 16% 23% 电视媒体的广告花费份额继续领先于其他媒体电视媒体的广告花费份额继续领先于其他媒体，08年的同比增幅高于广告市场总体增幅。 电台电台广告08年广告花费增速减缓。户外户外广告整体投放额继续下滑。 得益于广告篇幅增加等因素影响，平面广告投放08年全面回暖，报纸、杂志均达到两位数增幅报纸、杂志均达到两位数增幅。 4%4% 亿 19% 7% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 2007vs2006 12%12%10%10% 1%1% 9%9% 5%5% Specializing in China market researchTM 0 100 200 300 400 500 600 700 800 化妆品化妆品/浴室用品商业及服务性行业浴室用品商业及服务性行业食品食品药品药品饮料饮料 2008花费 2008年传统媒体广告花费年传统媒体广告花费TOP5行业行业 化妆品化妆品/浴室用品行业保持龙头地位浴室用品行业保持龙头地位，玉兰油推新品寻求突破，广告领跑势头不减。 快速消费品行业的广告投放强劲增长快速消费品行业的广告投放强劲增长，领军企业加速全国布局。 药品广告投放继续呈下降趋势药品广告投放继续呈下降趋势，政策监管力度显现。 13% 33% 18% 21% 亿 8% 所占份额所占份额 16%13%12%10%8% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 2008年传统媒体广告增幅最快的五大行业年传统媒体广告增幅最快的五大行业 金融业广告在08年继续保持高速增长，但受经济危机影响，该行业广告的阶段拐点在09 年将可能显现。 个人消费日渐升温，媒体宣传攻势加剧。奢侈品、洋酒、海外旅游均是广告曝光的常客。 38% 33% 27% 25% 45%金融业金融业 个人用品个人用品 商业及服务性行业商业及服务性行业 娱乐及休闲娱乐及休闲 酒精类饮品酒精类饮品 3% 2% 13% 5% 3% 2008年总广告量占比 2008年花费增幅 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 2008年传统媒体广告增幅最慢的五大行业年传统媒体广告增幅最慢的五大行业 - 8% - 4% - 1% 2% 5% 电脑及办公自动化产品电脑及办公自动化产品 烟草类烟草类 农业农业 活动类活动类 药品药品 2% 0% 0% 1% 10% 药品广告投放受政策监管效果明显，电视、报纸等常见媒体都已经减 少了药品广告投放，已成为全媒体广告投放减少最快的行业。 2008年总广告量占比 2008年花费增幅 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 15% 2008年广告增长年广告增长 2008年广告增长主要拉动行业年广告增长主要拉动行业 商业及服务性行业08年成为整体广告增长的主力拉动行业，为整体市场15%的涨幅贡 献了其中的4%，其它如化妆品/浴室用品、食品、饮料、娱乐及休闲和金融业则合计贡献 了其中的8%； 而药品行业则因投放量缩减，对整体增长率产生了抑制作用。 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 4% 2%2% 2% 1% 1% 4% - 1% - 2% - 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 商商业业及及服服务务性性行行业业 化化妆妆品品 /浴 浴室室用用品品 食食品品 饮饮料料 娱娱乐乐及及休休闲闲 金金融融业业 其其它它行行业业 药药品品 各行业对整体增长率各行业对整体增长率贡献贡献 Specializing in China market researchTM 化妆品成为08年亮眼行业，玉兰油以24%的大增稳坐TOP10品牌首位，欧莱雅08年全 年保持高速增长； 牙膏巨头高露洁和佳洁士双双出现下滑； 肯德基在奥运前后启动大规模广告投放，全年排名第二位。 0 10 20 30 40 50 60 70 80 玉玉兰兰油油 肯肯德德基基 中中国国移移动动通通信信 欧欧莱莱雅雅 三三精精 黄黄金金搭搭档档 盖盖中中盖盖 高高露露洁洁 江江中中 佳佳洁洁士士 2008花费 2008年传统媒体广告花费年传统媒体广告花费TOP10品品牌牌 14% 44% 89% 亿 32% 2% 0.5% 4%4% 5% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 24% Specializing in China market researchTM 肯德基肯德基VS麦麦当劳奥运当劳奥运年年之战之战 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 亿亿 肯德基麦当劳 0 10 20 30 40 50 60 肯德基肯德基麦麦当劳当劳 亿亿 2007花费2008花费 32% 17%17% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 肯德基在2007年的广告花费已经全面超越麦当劳，而08年的表现更为惊人，相比肯德 基全年32%的增长，麦当劳则有17%的下滑。 肯德基除在7- 9月将“胜利之翼”的奥运推广推向高潮外，10月的“嫩牛五方”（首次 销售牛肉产品）和12月“结伴过冬”特惠套餐的两次集中营销，其力度甚至还超过了奥 运计划，成为2008年的最“热”快餐品牌。 Specializing in China market researchTM 电视电视 Specializing in China market researchTM 2008vs2007各各级频道级频道广告花费份额增长广告花费份额增长 2008作为大事件年，中央级、省级卫视的整体关注度提高，带动广告花 费份额分别增长1个百分点，而其它级别的电视频道广告份额受到挤压。 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 中中央级央级省级卫省级卫视视省级省级台台省会城省会城市台市台其它其它 20072008 1% 1% 1% 1% Specializing in China market researchTM 各各级频道级频道广告花费广告花费和和广告广告时时长增幅对长增幅对比比 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 中中央级央级省级卫省级卫视视省级省级台台省会城省会城市台市台 2008 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 中中央级央级省级卫省级卫视视省级省级台台省会城省会城市台市台 2008 各级频道广告花费总量各级频道广告花费总量各级频道广告总时长各级频道广告总时长 27% 22% 13% 17% 受汶川地震、北京奥运等大事件因素影响，2008年电视频道的广告时长出现一定程度 缩短，其中中央级频道降幅达3%，省级卫视达2%。 与广告时长“缩水”形成对比，中央级频道和省级卫视全年广告花费大涨，权威媒体的 “聚焦效应”推动了广告投放向大媒体的集中。 - 3% 万秒亿 - 2% - 0.4% 4% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 平均 增幅 16% 平均 降幅 0.8% Specializing in China market researchTM 2008vs2007电视广告花费电视广告花费TOP5行业行业 电视广告花费电视广告花费Top5行业与全媒体相同，食品行业排名进一步靠前行业与全媒体相同，食品行业排名进一步靠前 药品广告全年同比降幅增大至7%，鉴于目前的政策性限制，药品广告投放短期内难有 回升迹象。 0 100 200 300 400 500 600 700 化妆品化妆品/浴室用品浴室用品食品食品药品药品商业及服务性行业商业及服务性行业饮料饮料 2008 12% 19% 34% 22% 7% 亿 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 2008vs2007电视广告花费电视广告花费TOP10品品牌牌 0 10 20 30 40 50 60 70 80 玉玉 兰兰 油油 肯肯 德德 基基 三三 精精 欧欧 莱莱 雅雅 黄黄 金金 搭搭 档档 盖盖 中中 盖盖 高高 露露 洁洁 江江 中中 佳佳 洁洁 士士 脑脑 白白 金金 2008 99% 14% 亿 23% 3% 4% 4% 5%44% 27% 31% 玉兰油、欧莱雅领衔化妆品电视广告投放，其中欧莱雅的同比增长接近一倍。 肯德基08年投放强劲，广告花费排名第二，同比增长超过30%。 黄金搭档和脑白金保持两位数的稳定增长，但07年投放靠前的三精和盖中盖均出现小幅下滑。 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 报纸报纸 Specializing in China market researchTM 2008vs2007报纸广告花费报纸广告花费TOP5行业行业 尽管下半年国内部分地区的房地产销售受到影响，但房地产房地产/建筑行业在报纸媒体的建筑行业在报纸媒体的 广告投放继续保持平稳增长广告投放继续保持平稳增长。 商业服务性行业增长最快，拉动报纸广告收商业服务性行业增长最快，拉动报纸广告收入上入上行行。 交通行业在经历几年的快速成长后，08年市场扩张预期下降，广告投放花费同比仅 增长0.3%。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 房地房地产产/建筑建筑商业及服务性行业商业及服务性行业交通交通邮邮电电通讯通讯金融业金融业 2008 18% 0.3% 亿 44% 19% 6% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 2008vs2007报纸广告花费报纸广告花费TOP10品品牌牌 中国移动、中国电信分别借助北京奥运和3G牌照发布加紧市场布局，广告攻势猛烈，并 拉动邮电通讯行业一举扭转07年的颓势，成为报纸媒体广告投放最“热”品牌。 家电连锁行业两大竞争对手苏宁和国美08年广告投放分别增长25%和10%，稳固第一集 团位置。 红星美凯龙以少见的210%的投放增长，成功挤入报纸广告花费Top10行列。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 中中 国国 移移 动动 通通 信信 苏苏 宁宁 国国 美美 中中 国国 电电 信信 中中 国国 联联 通通 大大 中中 广广 州州 丰丰 田田 凯凯 美美 瑞瑞 益益 生生 康康 健健 红红 星星 美美 凯凯 龙龙 广广 州州 本本 田田 雅雅 阁阁 2008 210% 25%10% 25% 2% 亿 13% 19% 44% 16% 60% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 杂志杂志 Specializing in China market researchTM 杂志广告投放Top5行业同比全部呈现增长，除电脑及办公自动化产品外，增幅均达 到两位数。 0 5 10 15 20 25 30 35 化妆品/浴室用品 交通 个人用品 衣着 电脑及办公自动化产品 2008 25% 22% 23% 18% 2008vs2007杂志广告花费杂志广告花费TOP5行业行业 亿 3% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 欧欧 莱莱 雅雅 香香 奈奈 儿儿 雅雅 诗诗 兰兰 黛黛 兰兰 蔻蔻 克克 丽丽 斯斯 汀汀 迪迪 奥奥 玉玉 兰兰 油油 梅梅 赛赛 德德 斯斯 奔奔 驰驰 碧碧 欧欧 泉泉 娇娇 兰兰 倩倩 碧碧 2008 2008vs2007杂志广告花费杂志广告花费TOP10品品牌牌 中高档化妆品2008年保持了活跃的增长势头，除碧欧泉增幅为8%外，进入TOP10的 其它化妆品品牌增幅全部达到两位数。 梅赛德斯梅赛德斯- 奔驰成为奔驰成为进进入榜单入榜单的的唯唯一一非非化妆品品化妆品品牌牌，它以147%的同比增长成为杂志广 告投放的亮点，而汽车品牌进入TOP10也是近几年杂志广告少有的情形。 16% 40% 53% 38% 198% 8% 39%23% 亿 12% 147% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 电台电台 Specializing in China market researchTM 2008vs2007电台广告花费电台广告花费TOP5行业行业 交通、金融业保持在电台媒体的高增长，但增速已经放缓。 商业及服务性行业08年广告投放增长强劲，电台广告投放也出现放缓迹象。 娱乐及休闲行业08年的电台广告投放表现较前几年明显下滑。 0 2 4 6 8 10 12 14 商业及服务性行业交通金融业邮电通讯娱乐及休闲 2008 亿 3% 32% 24% 7% 24% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 2008vs2007电台广告花费电台广告花费TOP10品品牌牌 与以往相比，银行业对于电台广告的投放兴趣有一定增加，招商银行08年以37%的 增幅，与中国建设银行一同进入电台广告花费Top10排行榜。 与中国移动降低电台投放力度相比，中国电信和中国联通则小幅增加了对于电台广 告的投入。08年电信和联通的业务调整幅度很大，电台成为两家公司与消费者沟通的 重要渠道之一。 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 中 国 移 动 通 信 蒙 牛 中 国 电 信 中 国 联 通 娃 哈 哈 恒 寿 堂 中 国 建 设 银 行 荣 威 上 海 大 众 招 商 银 行 2008 69% 8% 10% 14% 31% 14% 7% 亿 37% 2% 4% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 户外户外 Specializing in China market researchTM 2008vs2007户外广告花费户外广告花费TOP5行业行业 受户外广告政策影响，户外类型广告的投放面积整体下降，两大投放支柱行业：房地 产/建筑行业和邮电通讯行业均有不同程度缩减，邮电通讯行业花费降幅达到17%，位 置下滑至第五。 金融业和娱乐及休闲行业保持户外广告的投放增长。 0 5 10 15 20 25 30 35 40 房地产/建筑商业及服务性行业金融业娱乐及休闲邮电通讯 2008 9% 17% 10%亿 5% 15% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 奥运赞助奥运赞助商商成为成为户外广告收户外广告收入支柱入支柱。在Top10排行榜上，包括六家赞助商。 中国银行、阿迪达斯和交通银行分别以88%、53%和35%的增幅领跑。但同为奥 运赞助商的三星、联想却在08年出现投放下降。 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 中中 国国 移移 动动 通通 信信 中中 国国 电电 信信 三三 星星 中中 国国 银银 行行 联联 想想 可可 口口 可可 乐乐 康康 师师 傅傅 肯肯 德德 基基 交交 通通 银银 行行 阿阿 迪迪 达达 斯斯 2008 88% 22% 7% 亿 2008vs2007户外广告花费户外广告花费TOP10品品牌牌 53% 8% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 3% 18% 1% 25%35% Specializing in China market researchTM - 60% - 40% - 20% 0% 20% 40% 60% 上 海 市 北 京 市 广 州 市 深 圳 市 武 汉 市 南 京 市 杭 州 市 成 都 市 济 南 市 郑 州 市 长 沙 市 重 庆 市 宁 波 市 青 岛 市 沈 阳 市 西 安 市 天 津 市 福 州 市 哈 尔 滨 市 昆 明 市 长 春 市 苏 州 市 大 连 市 石 家 庄 市 - 70% - 60% - 50% - 40% - 30% - 20% - 10% 0% 10% 20% 30% 40% 08vs07花费增幅08vs07面积增幅 户外广告的监管政策越来越严格。广告面积不断减少的上海、北京却依然在广告 花费总量上排名前两位，资源的稀缺反而推动广告位的紧俏。 大连、南京、杭州、沈阳等城市户外广告花费仍实现高增长，当地传统户外广告 市场仍处于快速发展阶段。 2008年各年各城城市户外广告市户外广告投放投放面积面积及花费增长及花费增长 数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算 城市按广告花费绝对量排序 Specializing in China market researchTM 2008年各户外媒体类年各户外媒体类型型广告广告投放投放花费花费 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 看板广告 候车亭广告 站台广告(地铁) 擎天柱广告 霓虹灯广告 站厅广告(地铁) 人车行道广告 翻转板广告 通道广告(地铁) 灯箱广告 悬挂广告 站牌广告 指路牌广告 路轨广告(轻轨) 跨街广告 龙门架广告 电话亭广告 桥柱广告 阅报栏广告 站厅广告(轻轨) 出租车亭广告 翻转灯箱广告 护栏广告 报刊亭广告 站台广告(轻轨) 自行车亭广告 扶梯广告(地铁) 通道广告(轻轨) 信息亭广告 出入口广告(地铁) 地下通道广告 出入口广告(轻轨) - 100% - 50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 2008 2008vs2007增幅 2008年仍旧保持广告花费增长的户外媒体保持广告花费增长的户外媒体类型主要集中类型主要集中于地于地铁铁、轻轨站内轻轨站内广告广告，而 街道设施类户外广告则普遍出现下滑。 亿 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 新媒体新媒体 Specializing in China market researchTM 2008年年不同不同媒媒介介的广告的广告投放投放行业行业贡献贡献情况情况 0%20%40%60%80%100% 电视电视 电台电台 报纸报纸 杂志杂志 传统户外传统户外 地地铁铁 互互联联网网 商务商务楼宇楼宇LCD 公公交移交移动电视动电视 电脑及办公自动化产品房地产/建筑工程行业交通商业及服务性行业 饮料邮电通讯娱乐及休闲 互联网广告投放中，电脑及办公自动化、邮电通讯行业的贡献率最大，比例高于其它媒体； 商务楼宇LCD广告投放中，交通和酒精类饮品的贡献率高于其它媒体； 公交移动电视广告投放中，饮料和娱乐及休闲行业的贡献率高于其它媒体。 数据来源：CTR媒介智讯2008 Specializing in China market researchTM 2008年年互互联联网网广告广告投放投放Top20品品牌牌 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 阿阿 里里 巴巴 巴巴 淘淘 宝宝 智智 联联 招招 聘聘 联联 想想 赢赢 富富 搜搜 狗狗 戴戴 尔尔 易易 趣趣 杏杏 花花 村村 3 6 1 度度 英英 特特 尔尔 金金 融融 界界 三三 星星 交交 通通 银银 行行 微微 软软 中中 国国 移移 动动 通通 信信 焦焦 点点 易易 车车 凡凡 客客 诚诚 品品 阿阿 迪迪 达达 斯斯 唐唐 狮狮 2008 互联网广告投放的趋势与互联网媒体特性密切相关。随着广告客户对于互联网营销影 响能力的日益重视，以年轻消费群体为目标的广告客户利用互联网进行各种形式的互动， 08年年投放投放Top20品品牌中牌中体体育育用品、用品、休闲休闲服服饰饰品品牌牌均均有不俗表现。有不俗表现。 亿 数据来源：CTR媒介智讯 2008年 Specializing in China market researchTM 2008年商务年商务楼宇楼宇LCD广告广告投放投放Top20品品牌牌 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 肯肯 德德 基基 泸泸 州州 中中 国国 移移 动动 通通 信信 欧欧 莱莱 雅雅 美美 宝宝 莲莲 玉玉 兰兰 油油 蒙蒙 牛牛 U P S 摩摩 托托 罗罗 拉拉 索索 尼尼 云云 南南 白白 药药 海海 尔尔 红红 牛牛 多多 美美 滋滋 招招 商商 银银 行行 薇薇 姿姿 水水 井井 坊坊 中中 国国 建建 设设 银银 行行 舒舒 蕾蕾 多多 普普 达达 2008 针对商务楼宇的受众特性，商务商务楼宇楼宇LCD的广告投放的广告投放主要集中主要集中在在中高档中高档化妆品、化妆品、中高中高 档酒类档酒类、IT数数码码产品、快产品、快餐餐、速、速递等等递等等。肯德基08年在全国的媒介投放都有大手笔，商 务楼宇LCD投放也成为重要的媒介布局之一。 亿 数据来源：CTR媒介智讯 2008年 Specializing in China market researchTM 2008年公年公交移交移动电视广告动电视广告投放投放Top20品品牌牌 0 2 4 6 8 10 12 14 蒙蒙 牛牛 碧碧 生生 源源 中中 国国 移移 动动 通通 信信 肯肯 德德 基基 小小 肥肥 羊羊 小小 糊糊 涂涂 仙仙 仁仁 和和 伊伊 利利 三三 精精 海海 尔尔 天天 伦伦 苏苏 宁宁 农农 夫夫 山山 泉泉 两两 面面 针针 麦麦 当当 劳劳 奇奇 星星 天天 狮狮 金金 猴猴 仁仁 和和 可可 立立 克克 闪闪 亮亮 2008 围绕民生围绕民生的品的品牌牌在在公交移公交移动电视广告投放量动电视广告投放量较大较大，在电视媒体有较大规模投放的品牌 在公交移动电视上也有覆盖，作为“移动”的电视延伸平台，公交移动电视成为相当受 重视的辅助媒体。 亿 数据来源：CTR媒介智讯 2008年 Specializing in China market researchTM 华南地区广告市场分析华南地区广告市场分析 Specializing in China market researchTM 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 华东华东华南华南华北华北西西南南东北东北西西北北 2007年花费年花费 2008年花费年花费 亿 华东和华南地区是主要的广告投放区域。2008年，华南地区广告投放的同比增幅高于华东。 相比2007年的同比增幅，华南地区在2008年的增长速度是各区域中最快的。 2008年各年各区域区域广告花费总量广告花费总量 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 14% 15% 15% 13% 10% 13% 2007vs2006 8% 4% - 1% 17% 21% 18% Specializing in China market researchTM 电视电视 81% 电台电台 1% 户外户外 5% 杂志杂志 1% 报纸报纸 12% 华南华南地地区区各媒体广告花费总量及增幅各媒体广告花费总量及增幅 0 200 400 600 800 1000 1200 电视电视报纸报纸杂志杂志电台电台户外户外 20072008 15% 22% 电视媒体的广告花费份额电视媒体的广告花费份额高高于全于全国水国水平平，继续保持一家独大的局面。且2008年的增速较2007 年大幅提高。 电台广告的花费电台广告的花费占比低占比低于全于全国整国整体体状况状况，但同比增幅较大。 跟随全国平面媒体的翻身热潮，华南的平面广告在2008年也都表现良好。 3%3% 亿 20% 17% 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 2007vs2006 5%5%5%5% 1%1% 13%13% 2%2% Specializing in China market researchTM 华南华南地地区区各媒体广告产量各媒体广告产量变变化化 电视和电台的广告时长连续两年减少，电视在2008年的广告时长加速下降。 报纸和杂志在2008年，纷纷增加了广告面积。 华南地区的户外广告也受到政策等的影响，户外面积从增到减。 数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算 - 20% - 15% - 10% - 5% 0% 5% 10% 15% 电视电视报纸报纸杂志杂志电台电台户外户外 2007vs2006 2008vs2007 Specializing in China market researchTM 华南华南地地区区各媒体广告各媒体广告投放投放重点重点品品牌牌 华南地区各媒体的重点投放品牌和全国的整体投放情况有所差异。 立白和霸王作为华南洗化行业的领头军，傲然进入电视投放TOP10行列。 汽车品牌在华南平面媒体的投放较多。特别是杂志媒体中，与全国杂志总体上高档化妆品一统天下 的局面完全不同。 华南地区的电台广告投放TOP10中，银行品牌占了半数。 王老吉在华南的户外投放较2007年实现了翻倍增长。 数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算 品牌品牌同比增幅同比增幅品牌品牌同比增幅同比增幅品牌品牌同比增幅同比增幅品牌品牌同比增幅同比增幅品牌品牌同比增幅同比增幅 1玉兰油28%中国移动通信- 7%梅赛德斯-奔驰108%中国移动通信8%中国移动通信- 11% 2肯德基55%国美30%IBM32%好好视视力力- 12%三星- 56% 3盖中盖5%苏宁37%香奈儿40%中国电信- 1%中国电信- 4% 4欧莱雅74%中国电信- 2%三星三星- 7%中国中国工工商商银银行行140%肯德基125% 5立立白白17%现代现代215%联想联想6%中国中国银银行行40%王老吉王老吉103% 6佳洁士11%工贸工贸58%雷雷克克萨萨斯斯15%中国农业中国农业银银行行- 2%中国银行68% 7中国中国移移动动通信通信- 7%广州本田雅阁61%上上海海通通用用别别克克林荫林荫大大道道30%仁仁爱爱13%安安利利纽崔纽崔莱莱42% 8三精- 14%广州丰田凯美瑞15%沃沃尔尔沃沃10%阳光阳光33%联想1% 9高露洁- 9%仁仁爱爱270%海尔海尔133%招商银行74%麦麦当劳当劳133% 10霸王霸王6%东东风风日产日产天天籁籁375%欧欧米茄米茄170%中国建设银行1%蒙牛蒙牛- 23% 户外户外 2008排名排名 电视电视报纸报纸杂志杂志电台电台 注：红色标注的是与总体市场TOP10不同的品牌 Specializing in China market researchTM 传统媒体广告增幅最快的五大行业传统媒体广告增幅最快的五大行业 华南地区的各行业广告投放份额与全国比较接近，但是同比增长略有差异。 金融业在华南地区的广告花费同比增长仅有27%，低于在全国总体市场45%的增速。 33% 29% 27% 26% 35%个人用品个人用品 商业及服务性行业商业及服务性行业 娱乐及休闲娱乐及休闲 金融业金融业 饮料饮料 2% 13% 5% 2% 8% 2008年总广告量占比 2008年花费增幅 数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 Specializing in China market researchTM 化妆品化妆品/浴室用品广告浴室用品广告投放投放TOP10品品牌牌 华南地区的化妆品/浴室用品仍以玉兰油等一线品牌为主要的投放品牌。 佳洁士在全国的总体投放同比下降5%，但在华南地区却有11%的同比增长。 海飞丝和清扬的竞争策略有所差异。海飞丝在华南地区虽然广告投放较2007年有所减 少，但仍位列TOP10。清扬则在总体市场名列第八。 霸王在华南和总体市场都保持在第五位。 数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算 华南排名华南排名品牌品牌08vs07 增幅增幅全国排名全国排名品牌品牌08vs07 增幅增幅 1 玉兰油玉兰油 27%1玉兰油玉兰油24% 2 欧莱雅欧莱雅 74%2欧莱雅欧莱雅89% 3 佳洁士佳洁士 11%3高露洁高露洁- 4% 4 高露洁高露洁 - 9%4佳洁士佳洁士- 5% 5 霸王霸王 6%5霸王霸王38% 6 潘婷潘婷 2%6力士力士- 7% 7 旁氏旁氏 29%7旁氏旁氏22% 8 飘柔飘柔 - 29%8清扬清扬14% 9 力士力士 - 16%9潘婷潘婷- 3% 10 海海飞丝飞丝 - 20%10飘柔飘柔- 25% Specializing in China market researchTM 家家用电用电器器广告广告投放投放TOP10品品牌牌 华南地区家电广告投放TOP10品牌与总体市场有9个是吻合的。唯一不同的是 日立在华南市场的投放力度大于海信。 TCL在总体市场实现13%的增长，但在华南却同比缩减了8%的投放量。 数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算 华南排名华南排名品牌品牌08vs07 增幅增幅全国排名全国排名品牌品牌08vs07 增幅增幅 1美的美的81%1美的美的76% 2格力格力13%2格力格力37% 3夏普夏普285%3海尔海尔0% 4飞利浦飞利浦68%4夏普夏普222% 5创维创维1%5松下松下85% 6松下松下76%6飞利浦飞利浦133% 7三星三星- 16%7LG- 34% 8TCL- 8%8三星三星- 30% 9海尔海尔7%9海海信信16% 10日日立立62%10TCL13% Specializing in China market researchTM 药品广告药品广告投放投放TOP10品品牌牌 药品广告在华南和总体市场的投放TOP10品牌差异在于幸福和康恩贝。幸福在 华南以同比接近半数的增长跃居华南药品投放第十位。 修正在缩减总体市场广告投放的同时，在华南地区的广告花费增长了近1/4。 江中和三精在华南的下降幅度高于总体市场水平。 数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算 华南排名华南排名品牌品牌08vs07 增幅增幅全国排名全国排名品牌品牌08vs07 增幅增幅 1 护彤护彤 - 26%1 葵花葵花 61% 2 葵花葵花 49%2 护彤护彤 - 38% 3 泻利停泻利停 46%3 江中江中 - 5% 4 严迪严迪 - 14%4 三精三精 - 15% 5 九芝堂九芝堂 19%5 泻利停泻利停 27% 6 江中江中 - 27%6 严迪严迪 - 25% 7 三精三精 - 27%7 修正修正 - 8% 8 999 - 7%8 九芝堂九芝堂 44% 9 修正修正 24%9 999 7% 10 幸福幸福 47%10 康康恩贝恩贝 - 32% Specializing in China market researchTM - - - 中国传统中国传统媒体广告媒体广告市场出现预期上涨市场出现预期上涨，增幅达，增幅达15，投放总额，投放总额4413 亿；但受宏观经济形亿；但受宏观经济形势势影响影响，09年整年整体体走走势势不容乐观；不容乐观； - - - 电视媒体继续保持份额电视媒体继续保持份额优优势，报纸广告全势，报纸广告全面“回面“回暖”暖”，杂志继续保持，杂志继续保持 中高中高端端广告广告定定位，电台广告位，电台广告则则呈呈减缓态减缓态势，户外广告势，户外广告受整受整治治影响影响，投放，投放 额额出现出现4下下滑滑；。；。 - - - 药品广告投放量继续药品广告投放量继续缩减缩减，但但仍仍保持总量前保持总量前5席席位位；化妆品与浴室用化妆品与浴室用 品投放品投放有有所分所分化，化，日日化行业、化妆品行业化行业、化妆品行业此此消消彼彼长长；商业性服务行业，商业性服务行业， 以以33的增幅的增幅成为成为对对08年整年整体增长拉动体增长拉动作作用最强的行业用最强的行业； - - - 玉兰油玉兰油继续保持继续保持第第一一把把交交椅椅，且实且实现现24增长，增长，而欧莱雅和肯而欧莱雅和肯德德基基的的 广告广告表现表现尤尤为为抢眼抢眼。 Specializing in China market researchTM - - - 多事之多事之年年的的2008，以以受受众众为为核心核心的的多方多方位位传传播播体体系正式系正式体体现现价值价值，未未 来来的的企企业业营销营销在广告在广告传传播播的同时的同时将更加注重将更加注重内容为内容为导向导向，消费，消费者情感者情感为为 导向导向的的传传播思维播思维； - - - 媒体与媒体与企企业业就就广告收广告收支支问题问题的的分歧矛盾分歧矛盾在在2009年年将被将被放放大大，广告，广告主主对对 媒体的媒体的选择选择出现出现分分化，媒