K3_CloudV10_产品培训_供应链_销售管理.ppt

K/3产品部,K/3CloudV1.0产品培训销售管理介绍,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析,目录,销售管理面临的困惑,销售服务流程繁琐,组织间业务、数据资源无法共享,销售组织,销售主管,销售员/跟单员,如何提高销售业绩和客户满意度？,订单交期无法延满足,订单收款不可控,销售管理产品框架,销售管理整体应用流程,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析,目录,基础设置-物料,特性介绍,应用场景,定义物料属性，支持服务类物料的应用；支持多计量单位的应用；支持物料进行超发数量的控制；,基础数据为系统应用的前提，设置好基础数据，才能进行业务应用。销售系统的基础数据包括物料、客户、销售员、销售组等。,基础设置-客户,特性介绍,应用场景,定义和维护客户基本资料信息；设置默认结算币别、价目表、销售员、税分类等方便录单携带；支持客户的多组织属性应用；,业务部门和销售人员可以通过客户资料及时了解客户信息；利用客户信息开展相关业务工作，更好地满足客户需求。,基础设置-销售员、销售组,特性介绍,应用场景,定义和维护销售员信息；将销售员按职能划分为不同的销售组；,设置销售员、销售组有利于销售部门合理分工，明确承担销售职责的人员和相关责任；销售员可以专注于自己负责的业务范围，提高工作效率；,基础设置-辅助资料,特性介绍,应用场景,设置交货方式；设置税分类；设置退货类型,指定不同的交货方式，有利于企业有目的的备货；不同的物料或客户对应不同的税率时，通过设置税分类，方便录单时直接携带；区分不同的退货类型，企业可管理不同的退货流程。,基础设置-客户物料对照,特性介绍,应用场景,设置和维护客户对应的物料编码、名称；支持客户对应物料在业务单据上录入、携带；支持设置企业的一个物料对应客户的多个物料；,建立企业物料与客户物料的对应关系，方便销售快速录单，也有利于客户识别物料。,基础设置-单据类型,特性介绍,应用场景,预置常用单据类型，并支持用户设置所需单据类型；支持不同的单据类型有不同的展示方式；支持不同的单据类型设置不同的业务流程；,通过单据类型设置和应用，可以细化业务流程的管理和控制；也可满足用户特殊业务流程设计的需要。,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析,目录,系统参数,特性介绍,应用场景,提供业务组织层级的参数控制；支持单据类型、单据上的参数设置和控制；,系统提供不同层级的参数设置，提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行有效的控制。,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析,目录,销售业务流程,特性介绍,应用场景,提供常用业务流程的预置；支持用户特殊业务流程的设计和应用；支持限定流程、或自由流程的应用；,系统提供标准销售、寄售、直运销售等标准业务流程，供用户使用；也可以根据特殊业务需要设计其他的业务流程。,标准销售流程,寄售流程,直运销售流程,销售退货补货流程,特性介绍,应用场景,支持根据出库处理退货；支持发生补货时，原订单自动反关闭，继续发货；只有退货时，原订单保持关闭；,根据出库处理退货：适合简单流程需要快速处理退货业务的企业。,销售源单退货流程,特性介绍,应用场景,支持根据原订单处理退货业务；支持控制有出才能退，退回的数量不能超过订单发出数量；,根据订单处理退货：适合通过订单来跟踪退换货的情况。,销售无源单退货流程,特性介绍,应用场景,支持创建新的订单处理退货；退货订单既支持退货处理也支持补发货处理；在订单列表即可统计发出和退回情况；,创建新订单处理退货：退货订单记录了销售发出和退货信息，通过它可以直接查询统计销售商品、商品发出和销售退回情况。,跨组织销售解决方案,集中销售、分散出货、集中结算集中销售、分散出货、分散结算分散销售、集中出货、分散结算分散销售、集中出货、集中结算,销售管理业务单据上通过多业务组织来处理内部组织间的销售业务，通过设置业务代理关系实现组织间交易和结算：,销售组织,库存组织,货主,结算组织,委托销售,委托保管,应收委托,集中销售、分散出货、集中结算,特性介绍,应用场景,该种模式下，通过跨业务主体销售订单，将集团各业务中心的业务通过系统进行协同，帮助集团高效处理对外销售业务。有利于集团集中销售资源，提升整体营销能力，增加销售。此外，集团统筹订单处理，全局调配资源，以最合理的方式交货，降低交付成本，提高了客户满意度。,典型应用场景是：单法人多工厂的企业：多个工厂生产、总部统一销售；货物可以先从工厂调拨到总部仓库然后销售出库，也可以直运出货。,销售报价单,特性介绍,应用场景,支持按客户进行报价；支持报价单有效期管理；支持报价单失效；支持自动计算金额、折扣；支持价格查询、库存查询、历史价格查询；,企业根据销售政策、产品成本、目标利润、以往价格资料等向客户提出产品报价。根据报价形成销售订单。,销售订单,特性介绍,应用场景,支持单体及多组织销售业务处理；支持与客户多方进行交易；支持辅助属性、批号、BOM的应用；根据上下限控制物料发出；支持按交货计划执行；支持价格查询、库存查询、信用查询等,销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。,销售订单变更单,特性介绍,应用场景,手工编制和由销售订单生成销售订单变更单；支持变更单提交审核和生效操作；支持数量、价格、交货日期和交货计划的变更；支持新增、修改和取消三种变更方式。,销售订单执行的过程中，对销售的商品、数量、金额、交期等进行变更。规范销售业务过程，控制变更风险。,发货通知单,特性介绍,应用场景,支持手工编制和根据订单生成通知单；当前库存不足时，支持从备货仓库调拨；支持发货通知单应发数量全部出库后，通知单自动关闭；支持发货通知单执行一次出库后，即自动关闭；支持库存查询、支持用量查询；,发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，也能快捷对物料进行跟踪与查询。,销售出库,特性介绍,应用场景,支持集团企业跨组织销售出库、结算；支持根据订单处理；支持零散销售出库；支持赠品出库；支持库存查询、价格查询等业务查询功能；支持销售成本价的维护和查询；支持单价、成本敏感字段的授权处理；支持客户到货确认和检验确认；,销售出库单可根据销售订单的交货计划执行出库。对于批号管理的物料，可根据批号的拣货规则出库。,退货通知单,特性介绍,应用场景,支持单体和集团企业跨组织销售退货、结算；支持根据订单处理退货；支持根据出库处理退货；支持创建退货订单处理退货；,退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，客户将销售货物退回，通知仓库接收的业务通知单据。,销售退货单,特性介绍,应用场景,支持单体和集团企业跨组织销售退货、结算；支持根据退货类型自动触发原订单处理；支持退货库存状态的管理；支持库存查询等；,销售退库单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素等原因，客户将货物退回，仓库处理退回货品接收的业务单据。,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析,目录,价格管理,特性介绍,应用场景,支持价目表维护和管理；支持价目表审核和行审核；支持根据客户、销售员、销售部门等多纬度定价；支持价格调整；支持自动取价；支持最低限价控制,作为销售管理系统的价格信息处理中心，销售价目表集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能，并且在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。,折扣管理,特性介绍,应用场景,支持折扣表维护和管理；支持折扣表依赖价目表；支持限定客户、销售员等多纬度定折扣；支持折上折的应用；支持自动取折扣和手工取折扣；支持附加折扣的应用；业务单据上支持折扣明细的查询；,销售折扣是企业为了促进客户购买更多商品或服务而采用的一种促销手段；管理好销售折扣，有利于企业更好地管理销售利润。,可销控制,特性介绍,应用场景,设置可销控制参数；维护可销范围；可销控制：业务单据上只能录入和查询到可销范围内的物料、或客户,可销控制是指一般企业在制定销售政策是会制定如：物料针对销售的客户范围或销售员可销售的物料范围或是销售员针对销售的客户范围；尤其是企业为避免销售员之间过度竞争或更好的资源整合，在销售政策中针对销售员限定可销客户范围较为常见。,订单锁库,特性介绍,应用场景,支持库存量不足时，销售订单允许部分锁库；支持锁库信息自动携带到下游发货通知单、销售出库单；支持商品出库后自动解锁；,通过订单锁库可以为优先级较高的销售订单预先分配库存。以保证重要客户的准时交货，提高客户满意度。,订单收款计划,特性介绍,应用场景,支持根据销售订单制定和维护销售计划；支持在销售订单上进行预收款处理；支持客户预收款余额的查询；支持按收款计划控制商品订购、发出、和生产。,适用于有预收、和按约定比例控制销售订单收款的企业，通过管理订单收款计划，保障企业的利益。,1、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析,目录,销售订单执行汇总表,特性介绍,应用场景,支持汇总统计分析销售订单的执行数量、执行金额；支持查询多个销售组织的数据；支持按客户、销售员、订单等纬度进行汇总统计分析；支持从汇总表连查到销售订单执行明细表；,销售订单执行汇总表汇总反映订单在各环节的执行情况。汇总表的统计数据可直接用于汇报，以利于领导层依据此作出决策；,销售订单执行明细表,特性介绍,应用场景,支持查询订单在各环节单据的执行情况：订购、发货、出库、退回、开票、收款；支持点击报表上的单据编号直接查询源头单据；支持订单执行数量、执行金额的查询；,销售订单执行明细表反映订单在出库、收款、开票等各环节的执行情况。通过该报表，可了解订单的整体情况，也可追踪到源头单据。,销售毛利润表,特性介绍,应用场景,支持从物料、客户等纬度汇总统计销售利润；支持查询单个或多个销售组织的销售利润情况；支持通过隶属关系汇总查询多个销售组织的总利润情况；,从销售组织的角度，统计和分析销售订单的销售收入、销售成本、销售利润情况。,销售排名表,特性介绍,应用场景,支持从物料、销售员、客户、销售部门等九个纬度的统计分析；支持销售订单、销售出库单、应收单三种统计来源；支持单个销售组织的数据统计；支持通过隶属关系汇总统计多个销售组织的销售排名；,统计和分析物料、销售业务员的销售业绩排名情况。,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint和SQLServer是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2通用数据库、OS/2、ParallelSysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix和Informix动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE是ORACLE公司的注册商标。UNIX是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1和Motif是OpenGroup的注册商标。Citrix、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborho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