我国钢铁业发展现状及趋势.ppt

,我国钢铁业发展现状、趋势,一、钢铁业发展现状,钢铁行业在我国国民经济中居于重要地位，近年来发展迅速，其主要特点是：（一）生产规模高速增长1949年我国钢产量只有15.8万吨；1957年我国粗钢产量超过500万吨；1986年超过5000万吨，1996年超过1亿吨，2003年超过2亿吨。,（一）生产规模高速增长,一、钢铁业发展现状,（一）生产规模高速增长,一、钢铁业发展现状,（一）生产规模高速增长2010年钢材流通规模超过7亿吨，其销售总额在所有大宗商品流通中位居前列。钢铁流通规模的快速增长，满足了国民经济快速发展对钢铁材料的需求，有力支撑了中国工业化和城镇化的发展进程。,一、钢铁业发展现状,一、钢铁业发展现状,（二）钢铁需求持续旺盛2010年，我国粗钢消费(国内消费+出口、下同)量接近7亿吨，比2005年增加近1倍。5年来钢材消费量年均增长15.8%，铁矿石年均增长16.2%；生铁消费量年均增长13.8%。（三）上下游产品生产和进口全面增长2009年国内生产和进口的钢铁相关产品数量高达近34亿吨，比2005年的22亿吨增加了12亿吨，年均增长11.5%。,一、钢铁业发展现状,一、钢铁业发展现状,（四）产量、质量双提高“十一五”的五年里，我国从一个钢铁净进口国变成净出口国，钢铁产量稳居全球第一，原本大部分依靠进口的汽车用钢、造船用钢实现基本自给；同样在这五年里，中国钢铁行业实现了量与质的双重提升。2010年国产钢材在国内市场的占有率不断提高。我国汽车用钢、管线钢、硅钢、船板、钢轨等关键钢材产品产量大幅度提高，产品质量实现了重大的突破，22大类钢材品种中有18类钢材国内市场占有率达到95%以上。钢铁行业产业集中度有所提高。2010年全行业产粗钢最多的十家钢铁企业集团合计生产粗钢30473.3万吨，占全国粗钢生产总量的48.43%，比上年十大钢企占全国总量的45.02%，提高3.41个百分点。,一、钢铁业发展现状,前大大钢厂产量一览表,一、钢铁业发展现状,2010年主要钢厂排名表,一、钢铁业发展现状,2010年主要钢厂排名表,一、钢铁业发展现状,2010年主要钢厂排名表,一、钢铁业发展现状,（五）在国民经济发展中处于重要地位钢铁在国民经济发展中的作用不言而喻。1996年我国成为世界上继美国、日本、原苏联之后第四个钢铁产量上亿吨的国家，位居世界第一，占世界的比重也上升至13.4%。此后我国一直稳居世界第一产钢大国的位置，占世界钢产量的比重逐年提高。2008年，我国粗钢产量超过位居第2到第8位国家粗钢产量的总和，钢产量占全球总产量的37.6%；2010年粗钢产量连续15年位居全球第一，占全球总产量的44.3%。随着钢铁生产和流通规模的快速扩张，钢铁产业在我国经济发展中的贡献越来越突出。1949年，钢铁工业总产值0.8亿元，仅占当年全社会总产值的0.1%。2007年，规模以上钢铁企业实现总产值已经超过3万亿元；实现工业增加值9007亿元，占当年全国GDP的3.6%。,一、钢铁业发展现状,（六）效益不高。原因主要是：1、原燃料采购成本大幅上升，压缩企业盈利空间。仅进口铁矿石一项，2010年进口铁矿石61864.47万吨，比上年减少913.47万吨，而2010年使用外汇794.27亿美元，比上年多用汇292.8亿美元，折合人民币1900多亿元，全部进入钢铁生产成本。即便在大力开展降本增效工作的情况下，代表钢铁行业生产成本的炼钢生铁制造成本2010年仍比上年上涨19.67%。,一、钢铁业发展现状,（六）效益不高。原因主要是：2、国内市场钢材供大于求，推动钢材价格由升转降。从去年5月份开始，钢材价格连续4个月下跌，8月末钢材价格指数比4月末下降10.58%。3、钢材出口困难增多，部分出口钢材转入国内市场，加剧国内供大于求。2010年7月15日国家实施限制低附加值钢材出口的政策，部分钢材出口退税率由9%降至零。这一措施使这部分钢材出口成本上升，加上国际市场同时出现供大于求的情况，国际市场钢材价格下跌，国内、国际市场价格差缩小，制约了我国钢铁产品出口。2010年下半年粗钢净出口比上半年减少463.9万吨，下降29.04%，这部分粗钢由投放国际市场，转为进入国内市场，相应增加了国内市场的钢材供应量。,一、钢铁业发展现状,（七）流通企业发展迅速2001年以来，随着我国经济的高速发展和钢铁产量的快速增长，钢铁流通企业也得到了迅速发展。2008年，全国从事钢铁产品批发贸易的法人企业8万多家，从业人员70多万人,年销售钢铁产品金额达5万亿元。年销售额在亿元以上的钢铁产品现货交易市场200多家，摊位8万多个，年交易金额超过1万亿元。目前经销商的数量和从业人员估计分别在15万家和100万人左右。民营流通企业成为行业发展的生要力量。钢材流通企业中民营企业所占比例在95%以上，虽然其中绝大多数是中小企业，年均销售规模仅为几万吨至几十万吨，但其销售总量占行业销售总额的80%左右。,二、钢铁业流通中存在问题,（一）行业集中度较低全国各类钢铁流通商超过15万家，仅上海一地就有约6000家。多数钢材流通企业的大部分客户和大宗业务都是来自建筑公司、工厂和大型工程项目，以私人建房为目的的零散用户所占比例较小。众多的经销商中，年营业收入亿元以上的法人企业不到5%，年营业收入500万元以下的法人企业占60%以上。年销售能力达到1000万吨的企业只有四家，绝大多数企业钢材销售量都在10万吨以下。而国内钢厂产量超过1000万吨的有9家，宝钢和河北钢铁集团均超过3000万吨。与钢铁生产企业相比，钢铁流通企业在资源掌控、定价话语权上仍处于弱势地位。,二、钢铁业流通中存在问题,（一）行业集中度较低由于绝大部分的经销商年销售量都在10万吨以下，缺少能带动行业发展的领军企业和操作方式，而且这些中小型经销商功能单一、行为雷同、服务对象大同小异、服务能力薄弱；其次是产品从钢铁企业到一级经销商、二级经销商等层层分销再到终端用户，环节众多，时间、空间跨度过长，而且多数经销商都是各自为战，缺少有效合作，造成市场分散、流通成本居高不下；再次是钢材流通中的投机成分较重。经销商是以获取流通利润为目的，在其所经营的产品数量、品种相对稳定的前提下，经销商增加利润的方式要么降低买入价，要么提高卖出价。过长的销售渠道，庞大而繁杂的经销商队伍，为一部分经销商提供了以扩展利润空间为目的的投机空间。投机的存在，进一步增加了流通成本，扰乱了流通了秩序。综上，现有钢材流通渠道模式难以满足终端用户对产品个性化、多元化、即时化、短程化、稳定化的需求。,二、钢铁业流通中存在问题,（二）钢材市场建设水平低、重复建设严重近年来，全国各地区的钢材交易市场在规模、数量、交易总量等方面都有了跨跃式发展。特别是在钢材生产集中和钢材需求旺盛的地方，其政府为了促进地方经济的发展，提供较为优惠的政策积极支持相关企业在本地区开办各种钢材交易市场，大力吸引各种类型钢材流通企业进驻。钢材交易市场多分布在经济繁荣的大中型城市，通过辐射、覆盖周边地区，使钢材交易市场成为专门从事销售钢材的钢材流通企业的聚集地，并在本地区发挥出较强的区域性钢材集散功能和信息处理功能。但是，钢材市场的建设也存在诸多问题。,二、钢铁业流通中存在问题,（二）钢材市场建设水平低、重复建设严重1、我国钢材交易市场发展缺乏规划，地方地方政府和企业各自为政比较严重，盲目投资建设钢材交易市场和钢铁物流园区成为普遍的现象。2、某些房地产商或投机商借国家钢铁产业调整和振兴规划和物流业调整和振兴规划出台之机，以建钢材市场之名，行圈地、开发房地产之实；还有的借办钢铁物流园的名义，对项目进行包装，目的是上市圈钱，或融资贷款用于炒房、炒股、炒期货。与此相配合，地方政府为了提高政绩，成为“卖地政府”。在长江中下游的个别地区，二百公里的沿江地带竟然兴建了几百个批发市场，有的钢材市场开办后并无一吨交易。这不仅浪费了宝贵的土地资源，搞乱了正常的市场秩序，还有可能威胁金融安全。,二、钢铁业流通中存在问题,（三）行业自律需要加强近来虽然有一些钢铁流通企业从相互压价竞争转变为合作共赢，但仍有一些企业不能抱团，市场一有风吹草动，就大打价格战，自相残杀。还有极少数企业不讲信用，以次充好、以假充真、缺斤短两，坑害消费者。,二、钢铁业流通中存在问题,（四）产销关系尚未理顺钢材生产企业表面上处于绝对强势，但与流通企业一直是一对“欢喜冤家”，利益密切相关，又存在利益矛盾。但“产销风险共担机制”远未形成。,二、钢铁业流通中存在问题,（五）物流仓储服务水平不高、物流成本高等制约了钢材流通的范围。我国钢铁行业长期以来“重生产、轻流通”，对生产领域的各个环节和企业内部管理比较重视，但对生产领域以外的仓储、代理、加工、配送等物流环节重视不够，加上由于历史原因形成的运输、仓储等物流环节缺乏有效衔接，导致钢铁流通效率低下。近年来，钢铁流通领域的现代物流发展迅速，基础设施和装备条件比以前有较大改善，但与欧美日等钢铁强国相比，我们距离现代流通仍存在较大差距。,二、钢铁业流通中存在问题,（六）体制性约束制约发展目前以生产税为主体税的财税体制，导致国内市场分割，钢铁流通企业跨地区经营困难，难以成长为全国性、网络化的现代流通企业。企业在创新发展、产业升级方面享受不到与高科技企业同等的待遇，缺乏税收等方面的政策支持，致使全行业升级创新缓慢，不利于与其他社会体系的同步发展。,三、钢铁行业发展趋势,（一）增速趋于平缓我国钢铁流通规模自“十五”时期以来一直保持高速增长态势，但是在“十二五”期间增速将趋于平缓。其主要因素有以下几点：1、随着我国进入工业化中期和城市化进程的平稳发展，从本世纪初开始的电力电信、公路铁路等基础建设已过了投资的高峰或高速增长期。2、2008年底金融危机时国家出台经济刺激政策后的大规模基础建设项目陆续完成，基础建设将逐步进入正常发展轨道。,三、钢铁行业发展趋势,（一）增速趋于平缓3、国家调整经济结构、转变发展方式，提高发展的全面性、协调性、可持续性，实现平衡增长和包容性增长，高产能、高成本、低利润和单纯追求高速度的经济发展方式将受到抑制。4、国家公布了钢铁工业结构调整意见，盲目扩大钢铁投资、增加粗钢产量的发展模式即将终结。5、钢铁制造业面临铁矿石和焦炭等原材料价格上涨、水电油气及运输成本上升、节能减排、污染治理等多重压力，生产成本居高不下，低成本优势逐渐削弱，规模扩张空间有限。,三、钢铁行业发展趋势,（二）钢铁流通秩序将逐步得到规范钢铁流通是市场竞争比较充分的行业，也正因为如此，目前市场秩序有待规范，具体表现为：没有行业准入门槛，企业鱼龙混杂，假冒伪劣时有发生，工商利益关系失衡等。但是，随着政府部门和行业组织的关注，流通秩序将逐步得到规范。2010年，商务部国内贸易行业标准项目计划中列入了三个有关钢铁流通的行业标准：钢材流通企业经营规范及分级评定、金属材料电子商务平台建设规范、钢材物流加工配送中心建设管理规范。这些标准将对行业准入、信息平台建设、经营秩序等将发挥一定的规范作用。钢铁流通领域的诚信体系建设，有关行业组织也正在积极研究建立之中。,三、钢铁行业发展趋势,（三）生产与流通企业的关系将发生新的变化1、产业界限越来越模糊。一方面，钢铁生产企业通过向流通领域延伸，提高直销比例，分享流通利润；另一方面，流通企业通过向上游延伸，以稳定和保障资源供应，提高渠道控制力和市场话语权。一些中小钢厂主动与大型流通企业合作，联合成立股份制公司，钢铁资源由钢厂提供，贸易商负责销售，利益共享，风险共担。这种工贸合作的形式具有很强的生命力。,三、钢铁行业发展趋势,（三）生产与流通企业的关系将发生新的变化2、流通企业合作双赢将成为主流，如：中小流通企业自发联合，统购分销、联购联销、相互拆借担保等；大型流通企业吸收中小企业，成为其加盟店；大型流通企业对一些中小流通企业兼并重组，改造成连锁经营网点；组织成立行业协会、商会，通过行业组织开展融资贷款、法律维权、信息沟通、行业自律等。,三、钢铁行业发展趋势,（四）现代物流基地的建设将得到加强，并成为未来钢铁流通的区域中心现代流通主要包含商流、物流、资金流、信息流。由于现代科技的发展，特别是信息技术的突飞猛进，大大加快了商流、信息流、资金流的速度，唯有物流不能依靠科技瞬间实现。钢铁流通业要降低流通费用和提高流通效率，必须发展现代物流。因此，“十二五”期间，钢铁流通企业将会更加关注现代物流，积极采用现代流通方式，应用现代物流技术，提高流通现代化水平。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（一）对钢铁业电子商务发展水平存在的严重误判不少“专家”级人士认为，在我国生产资料流通领域，电子商务发展最快、最好、最热的是钢铁流通行业。这实际上是一种误判。事实是，与其他行业相比，钢铁行业信息化发展起步确实最早，并且在相当长的一段时间内处于领先地位，然而后劲严重不足，现在已经居于发展后列。而身在这一行业的不少领导、专家却没有看到或不愿意承认这一点。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（一）对钢铁业电子商务发展水平存在的严重误判1、起步最早、条件最好钢铁行业信息服务业是生产资料行业起步最早、条件最好的行业。同时，有形市场在各行业中也最为发达和规范。各市场和主要钢企中许多均有自己的网站，第三方信息服务机构（包括网站、刊物）在诸多行业中也名列前茅。2、发展速度呈递减趋势近年来，钢铁行业信息化发展水平特别是电子商务水平开始落后，并日益不适应各级各类企业的需求。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（一）对钢铁业电子商务发展水平存在的严重误判3、行业电子商务的发展短期内偏离了轨道随着电子商务的迅速发展，在上海、广州、天津、郑州、宁波等中心城市出现了许多大宗商品电子交易市场，而钢材类市场发展更为异常迅猛，在大宗商品总交易量中占据重要比重。但是，这种交易基本上是中远期交易，实质上是变相的期货交易，而真正的现货网上交易却一直没有真正得到有效开展。上海大宗钢铁，钢之源等均为中远期交易，欧浦钢网则走了一段现货中远期现货的路子。其他也有个别电子商务企业认真做过一段时间的网上现货交易，但市场接受度不高，困难重重，举步维艰。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（一）对钢铁业电子商务发展水平存在的严重误判4、钢铁行业多数B2B网站仍然停留在信息发布阶段。极少数具备网上现货交易功能并能实现正常运行的主要有以下三类：一是大型钢厂自办的电子交易平台，但其功能仅限于自产钢材中的订货和部分产品的网上交易，实际上只是钢铁生产企业的一个网络销售部门。二是个别极少数大型贸易商的网上电子交易平台，也仅限于自身的销售需要，其职能亦只相当于公司的销售部门，无法也不可能跃上第三方公共平台的水平。三是欧浦钢网。它是用以配合有形钢材市场进行钢材销售的局部地区的有限的钢铁交易平台。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾1、钢铁行业不同企业对电子商务的需求的特点（1）资源方作为资源控制方的钢厂其特点是霸道。一方面，国家钢铁工业协会对内处于日益强势的位置。与此相反的是，钢铁贸易和消费企业，虽然有海量企业和众多商会、协会，却是分散、分裂，一直处于弱势位置。在钢铁工业协会的干预和组织下，大钢厂极易形成行业同盟，其对资源、价格具有绝对的控制权。这一特点与农产品那种源头分散、中间商可以形成垄断的情形是完全不同的。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾1、钢铁行业不同企业对电子商务的需求的特点（1）资源方作为资源分销商的重点经销商，有着两面性。一方面，作为地区资源垄断商，他们显然也很牛气。另一方面，迫于钢厂价格、货源、销售量等压力，他们对电子商务有着迫切的需求。他们既想保护自己既得领地，又有蚕食他人地盘的野心。既想要名声，又很在乎小利。既想顾及业务骨干（多数是内亲、好友）的经济利益，又为此耿耿于怀，寄希望于外部力量来改变这种现状。另外，他们也有“管理上台阶、经营上规划、公司创形象、经营多领域”的需求，对未来发展有渴望，对资金安全、回款速度要求高。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾1、钢铁行业不同企业对电子商务的需求的特点（1）资源方作为资源的中低端分销商中小经销商，对电子商务有着更大的需求。他们开拓新户的欲望强烈，喜欢信息不对称、喜欢跟风，接受新事物的积极性高。（2）消费企业方面中小经销商、终端消费企业、钢厂直供户都是钢铁消费企业。他们的需求是：调货方便、交易安全，低成本，减少灰色交易等。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾2、现有电子平台无法满足企业的需求现有钢铁B2B电子商务平台无论从交易流程的设计还是服务手段都无法满足企业的需求，主要缺点表现为：（1）使交易变得更不方便传统现货交易双方有时只需用一张支票换一张提货单即可完成货物的买卖过程，其交易时间可以缩短至半天或者更短。关系较为稳定的供需双方，有些买家可以先拿货再付款，也有货到付款的。而现有现货交易却较为复杂：一要开户，二是各种收费，三要缴纳保证金，四要注册仓单，五要等回款等等。不少交易流程要在网上重复进行。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾2、现有电子平台无法满足企业的需求（2）使资金流转更慢这方面有好几种情况，一是货款进出环节多，流程慢；二是平台所提供的银行数量有限，与现实中贸易商多家银行流转的需求不合拍等等。（3）交易系统功能单一，死板，不够人性化。（4）对原有的潜规则冲击太大，又不能进行相应的调整，等等总之，电子商务的本质应该是使传统贸易更便利、更省钱、更安全。如果钢铁现货电子商务平台与此背道而驰，那显然是无法成功的。另一方面，那种以过多地牺牲效益来保证安全的电子商务模式也是难以得到普及和发展的。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾3、原因分析根本原因在于：作为交易平台规划开发方，以自我为中心，不能研究、不肯满足用户的真正需求。（1）作为钢厂和地区总代理，垄断着资源和价格，这种情况如果没有彻底改变，寄希望于他们来满足用户的需求是不切实际的。（2）作为传统的钢材市场，由于地理位置（水运、铁路专用钱）、审批等原因，也属于稀缺资源，多年来老大的位置未曾有几许动摇，“不差钱”是他们的常态。对于他们而言，电子商务平台或者是一个补充，或者是一个花架子，或者只是一个向政府要政策、要资金而做出的作秀行为。新瓶装旧酒他们只能这么做。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾3、原因分析（3）作为第三方电子商务企业为什么也难有所建树呢？这有以下几方面的原因：一是传统纸媒体运作观念的影响。二是传统网站（第二代电子商务平台）运作观念、办法的影响。三是准期货模式（中远期钢铁交易）对交易平台和部分交易商所带来的双重暴利的影响。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（二）钢铁行业现有电子商务平台与钢企需求存在着巨大的矛盾3、原因分析上述三种影响造成了钢材信息服务（电子商务）行业从业者的三个弊病：一是省事。十几个人甚至两三个人搞一本刊物、一个网站，这是常态。二是免责。只管发布信息，唯恐承担责任。在流程设计和服务手段上，多数以保证各方安全为由忽略了用户的最起码的需求。结果有些交易模式要么不切实际，要么太过繁琐。三是暴利的诱惑。在钢材信息和电子商务行业，得益于我国钢铁行业多年来的高速发展，得益于钢铁贸易业经销商的水平所限和信息不对称，不少从业者获得了暴利。但是第二代、第三代贸易商的接班已经或接近完成，时过境迁。如果仍然迷恋和停留在过去，只有死路一条。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（三）电子商务将对传统的钢铁流通格局形成强烈冲击1、电子商务空间和时间两方面的优势将对传统钢铁贸易形成冲击我国钢铁流通企业一般以自己为中心，在数十或数百公里范围内服务老客户、发展新客户，区域性特点很强。电子商务将打破区域界限，买家可以通过电子商务平台“买全国”，卖家也可以通过电子商务平台“卖全国”。这将使得用户选择商品的余地更大，流通企业将面临更大范围的市场竞争压力。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（三）电子商务将对传统的钢铁流通格局形成强烈冲击2、对钢铁流通企业盈利模式的冲击。电子商务使信息公开化，价格更加透明，地区差价、批零差价的利润空间越来越窄，甚至会出现价格倒挂，依靠传统经营模式生存的中间商将难以为继。但另一方面，卖家可以地区、品种、时间的差异获取更多的用户和市场，增加利润。3、对产供销关系的冲击。生产企业、流通企业、终端用户将由过去的垂直关系变为扁平关系，供应链变短，反应更快，成本更低，流通效率提高。钢材生产企业将充分利用网络市场扩大自销比例，对流通企业的依赖度大大降低。流通企业也可以通过网络市场直接采购钢材产品，不再局限于买卖代理，改变长期以来与生产企业之间的不对等关系。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（三）电子商务将对传统的钢铁流通格局形成强烈冲击4、四是对传统物流的冲击。钢材电子商务的一大特点是“网上采购，网下配送”。遍布世界各地的用户企业，网上轻点鼠标即可完成订货、付款流程，但送货则必须通过物流配送解决。正因为如此，第三方物流将成为电子商务的强有力支撑，流通企业自办物流的经营模式将受到冲击。5、对传统的钢材市场形成一定的挑战，传统钢材批发市场面临改造升级或功能转换。,四、电子商务将彻底改变钢铁流通格局,（三）电子商务将对传统的钢铁流通格局形成强烈冲击传统钢材现货批发市场是现阶段我国钢铁流通的重要载体。自1979年7月上海创办全国第一家生产资料交易市场以来，钢材批发市场已走过30多年发展历程。全国以钢材为主的亿元以上金属材料市场达