2014年我国建筑业竞争格局课件

2014年中国建设竞争格局发布日期：2015-04-01资料来源：鲁班顾问编辑：李相宇摘要2014年建筑业增加值达到GDP的7.03%，创下改革开放以来的最高值。建设行业吸收了近4500万名从业者，不管GDP的贡献度和接受就业的能力，建设行业是无可争议的国民经济支柱产业。但是中国建筑业仍然是对外部因素依赖度高的劳动密集型产业，在现有政治和国民经济体制下，严重依赖国家政策导向和宏观经济整体增长，国民经济进入新的正常水平，固定资产投资增幅下降，房地产市场库存高，地区分化，建筑业将在2015年面临巨大挑战。建筑业的总体概况固定资产投资额在很大程度上决定着建设市场的规模，因此建筑业的增长与固定资产投资增长密切相关。从2005年到2014年，我国建筑业总产值约固定资产投资额比重从2005年的46.0%每年减少，2014年的比率仅为35.2%。投资对稳定增长仍然起着关键作用，但对经济增长的拉动作用正在减少。固定资产投资增加，建筑业生产总值效应小幅下降，投资质量提高。资料来源：统计局；制作图表：鲁班咨询据中国社会科学院“中国经济状况分析和预测”研究组透露，根据去年12月15日发表的最新预测结果，2015年中国GDP增长约7.0%，2015年固定资产投资59.4万亿元，名义上增长14.7%，实际增长率增长14.3%，增长率比2014年增长一般来说，固定资产投资取决于政府的战略：经济增长放缓、政府销售增长不振、土地转让收入减少、地方政府支出刚性增加、债务偿还压力高的条件下，基础设施投资继续高增长困难。2014年中国建筑业的总产值为17.6万亿韩元，预计今后几年也将保持10%左右的增长率。近年来，随着我国经济的快速发展，建筑业市场已进入完全竞争状态。建设企业数量截至2013年底，我国的建设企业为79528家，建设行业从业人员为4499.3131万人。建筑业的企业规模是极小的大型企业、较小的大中型企业、存在着众多小企业的“金字塔”。按照我国国民经济行业标准，建筑业属于第二产业，主要由房屋和土木建筑、建筑安装、建筑装饰产业等三个方面组成，建筑业三个方面的产业构成可以进一步细分。包括住宅及土木工程在内的2013年建设工程贡献了建筑业产值的很大一部分，其产值达88.6%，安装工程产值仅为8.4%，其他产值达3%。建设工程产值在建筑业产值中的比重近年来逐年小幅上升，相应的安装工程产值小幅下降。资料来源：统计局；制作图表：鲁班咨询建设集中，规模企业，企业资格建设企业经营领域过于集中在同一综合合同对象市场，市场同质化竞争严重。与此同时，专业化企业的比例远低于发达国家水平，与建设市场多层次专业化分工生产需求不相适应。目前国内建筑业的产业集中度低，CR8产业集中度从20032010年增长到20.4%峰值后，2011年建筑业集中度逐年下降到2013年的11.3%。随着日本著名产业经济学家超利润的市场结构部门的应用，我国建筑业处于分散竞争型，过度竞争状态。资料来源：统计局，CR4，CR8是建筑时报ENR 60强；制作图表：鲁班咨询建设企业必须取得相应的资格证才能在资格许可范围内进行建筑工程，资格等级是建设企业的重要基础条件。建设企业资格等级分为工程总合同-专业合同-劳务分包三个顺序。目前，建设项目正沿着建设建设建设的5个阶段规划、组织、设计、建设和管理前后扩展合同模式，将建设承包商从具有建设合同驱动功能的劳动密集型企业转变为具有管理监督中心功能的知识技术密集型企业。自2013年建设行业特级合格总药企业总产量达到20.2%以来，连续第三年下降到18.1%，建设行业集中度相对较低。一级证书总计约企业总产值比重近年来每年到2013年，一级证书企业总产值比重达45.5%，二级证书总计约企业总产值比重基本只有22%，三级资格和以下总计约企业总产值比重每年压缩到13%。特级合格总合同企业总产量比重在2010年达到最高值，与2008年引进“刺激4万亿韩元”计划相关，一级合格总合同企业总产量比重逐年增加，呈现稳定趋势。资料来源：统计局；制作图表：鲁班咨询建筑业生产利润率，劳动生产率大型建筑企业的竞争优势比较明显。总体上占据着巨大市场份额的是具有技术、管理、设备优势、特级素质的大型建设企业。发达地区建设强大的地方大中型建设企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区大中型工程。其他中小企业主要负责劳务分包、部分及行业分包工作及小型工程。建设工程一般具有人力密集型的特性，一些大型工程的一般合同项目也具有技术密集型和资金密集型的特性。由单纯的建设工程利润低的内在驱动因素，建设行业的经营模式从建设合同、建设总合同演变为设计施工总合同、BT、BOT项目运营合同方式，建设行业的横向分割破裂，综合EPC、BOT、BT、BOOT、CM、PMC、PPP等模式逐渐上升，收益中心2014年，具有全国资格等级的一揽子合同及专业合同建设企业共实现6913.0亿元，与同期相比增长了13.7%。其中国有及国有控股企业为1639亿韩元，增长了11.7%。2014年建筑业产值利润率大幅上升到3.91%，与2013年同期相比上升了0.41个百分点，与同一个第二产业产业相比，建筑业产值利润率差距正在缩小。2014年规模以上的产业企业创造了6415.3亿元的利润，同比增长3.3%，生产利润率增长5.91%，比2013年下降了0.19个百分点，由于现有制造业过度生产、成本竞争上的优势减少，盈利能力略有下降，但仍比建筑业的盈利能力高出近50%。建筑业几乎是第二产业中盈利能力最弱的产业。资料来源：统计局；制作图表：鲁班咨询(根据统计厅数据发布的变化，为了确保产值和利润数据的连续性，2012和2013工业生产生产数据被当年规模以上产业企业的营业收入代替，误差率不超过1%)。)，以获取详细信息近年来，建筑企业的效率逐渐提高，但整体盈利能力必须提高。据2013年国家统计局数据显示，建筑业按总产量值计算，劳动生产率为1/人，按附加值计算，劳动生产率为62737.5韩元/人，比去年提高了劳动生产率。资料来源：统计局；制作图表：鲁班咨询下级企业的特点是，2013年国有建设企业按总产值计算劳动生产率为. 3元/人，劳动生产率高于其他性质的企业，逐年增长。外商投资建设企业的劳动生产率为. 1元/人，比国有建设企业的劳动生产率小幅度低。集体建设企业的劳动生产率. 3韩元/人，远远低于其他性质企业的劳动生产率。资料来源：统计局；制作图表：鲁班咨询建筑业竞争概述2014年，GDP同比增长了7.4%，近几年国民经济保持了高增长率，但整个建设企业因效率低、利润差、负担重、竞争激烈而始终如一。当前中国建筑市场的竞争表现出以下三个特点：建筑业是整个生产能力结构不平衡的完全竞争产业。建设市场准入门槛低，产业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利益水平低。普通住宅和小型项目建设市场的供应能力超过需求，竞争激烈。大中型项目、技术含量高的项目竞争性较低，效益水平较高。大型建筑企业的竞争优势更加明显。总体上，具有技术、管理、设备优势、特级素质的大型建筑企业占据了很大的市场份额。发达地区建设强大的地方大中型建设企业也取得了一定的市场份额，主要承揽了地区大中型工程。其他很多中小企业主要负责劳务分包、部分专业分包工作和小型工程。项目建设专业化分工不足，竞争均匀化明显。建设市场同质化竞争严重，以低价竞标为主的恶性竞争，行业内基准企业及品牌意识不足。行业进入壁垒低，竞争激烈。建筑业的进入壁垒主要体现在国家对建设企业实行比较严格的市场准入和资格审查、认可制度上。政府根据各企业的经营业绩、资金、技术、人员、设备、生产安全等批准资质等级，批准事业承揽范围，进行年度审判。建筑业自改革开放以来，作为市场经济较快的行业，进入壁垒低，企业规模分布呈极小的大型企业、小型中小企业、众多小型企业并存的“金字塔”形状。2010年，中国建设企业数量超过7万家，但前50家建设企业所占的市场份额只有26%，远远低于英国的55%和日本的43%。中国建设市场有五类参与人：中央电视台大企业、地区龙头、江浙民营企业、外国巨头和众多中小建设企业。中央电视台大企业：以中国建筑、中国中医等为代表的中央企业之一，具有规模大的优势，有自己的重点和行业建设领域。区域领导：像上海建造工一样，代表地方城市的建造工集团，利用地方优势占有一定的市场份额。集团和新兴建设企业：这些企业大部分完成了民营化结构调整，实现了经营者和经营、技术骨干的股份，企业机制更加活跃，在完全开放、竞争良好的环境下迅速增长。这些公司从以中小型为主的建设开始，通过建筑材料生产、钢结构生产和安装、房地产开发和投资，公路桥梁、发电站、市政基础设施建设，其他多元发展，有些已经成为具有一定实力的上市公司。巨大的外国企业：随着全球经济一体化的深化，跨国企业的国际知名承包商在全球建筑业的高级市场上占据了优势。跨国企业以资本、技术、信息、设备等优势为基础，通过投资和资金筹措不到的联系，参与一些大项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体上，跨国建设公司在我国处于比较初步的发展阶段。江苏和浙江龙头企业：南通两个建设、广西建设、中天建设等江苏和浙江龙头企业。江苏省和浙江是我国建筑业规模最大的两个省，通过灵活的经营模式，规模迅速扩大，提前部署全国，逐步走向国际。这些公司外向性很强，地方外建设事业收入占总事业收入的50%以上。随着产业的增长，依赖的项目合同制度迅速扩大成为新的瓶颈。众多中小建设企业：在我国，众多中小建设企业主要是专业劳务分包企业，依靠中国巨大的廉价劳动力资源，依靠价格战取得项目，生存困难。具有部分特性的专业承包企业也因定位集中而迅速发展。表3中国建筑市场企业竞争格局企业类型代表企业经营现状主营业务中央企业的巨头中国的铁中国工程建设市场的领先者基本上进入了世界500强，在国际合同市场上也占有一席之地。除了中国建筑外，其他中央企业巨头基本上占据了特定行业部门，形成了高进入壁垒。中央电视台巨人的事业遍布全国，尽早遵循国家的海外援助政策，“走出去”具有一定的海外竞争力，综合实力强。铁路、公路、城市中国铁健铁路，工程合同中国建筑房屋建筑重铅枪基础设施建设中等科学冶金工程承包商中国水电水电建设项目合同江苏和浙江龙头企业南通市2例灵活的经营模式，快速扩大规模，提前部署全国，逐步走向国际。外向性很强，省外建设事业收入占全部事业收入的50%以上。随着产业的增长，依赖的项目合同制度迅速扩大成为新的瓶颈。房屋建筑建造宽敞的大楼房屋建筑中天建设住宅建设，基础设施建设水下建设住宅建设工程总承包区域水龙头浦东建设具有区域内绝对优势，区域间扩张也取得了成果，管理和成本管理能力优秀，取得了好的收益，同时一些区域领先企业成为全国领先企业的日子也不远了。路桥上海建设公司一般民用建筑、公共设施建筑、一般合同项目北京建功房屋建筑隧道股份有限公司隧道施工龙源建设房屋建筑外资建筑巨人日本清水虽然从小规模开始了工作，但与国内企业的合作事业也很多。外资建设企业、大企业等凭借资本、技术、信息、设备等优势，融合投资和收购联系，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额。设计和工程管理一般协议(EPC)和项目管理协议(MPC)瑞典斯堪的纳维亚(Skanska)众多中小建筑企业/依靠中国庞大的廉价劳动力资源，依靠价格战取得项目的生存困难。具有部分特性的专业承包企业也因定位集中而迅速发展。专业分包，劳务分包国内市场的竞争格局大体上是这种市场份额。在有资格等级的普通承包和专业承包建设企业中，国有及国有建设企业占7000多家，总建设企业数的10%左右，完成的新合同额、产值、税金等基本占40%左右的比重。其中我国7大中央企业约占20%，地区级集团占7%。另外，江苏省和浙江省的建设公司可以占25%，这是令人毛骨悚然的数字。江苏省和浙江一带的很多建设企业真了不起。像江苏省的沿海县一样，中国建筑股被给予，仅这种县的建设业“第12次5次”期末产值目标就超过了数千亿元。细分行业竞争结构中国建筑建筑业实行严格的准入制度，但最低资格等级的要求较低，整个行业内企业数量多、集中度低，除专业性强的部门外，整个行业竞争比较充分，特别是低成本市场的子部门，市场竞争更加激烈。建设工程可以按行业细分属性，进一步分为住宅建设、交通基础设施建设、水利水电建设、市政建设、产业工程等。建设工程属于中游行业，上游行业包括建设机械设备制造行业和水泥、钢铁水等建设水生产行业，下游相关行业包括房地产产业、交通运输业、水力发电运营行业等建设工程行业，未来市场空间广阔。据鲁班咨询追踪资料显示，截至2015年2月28日，全国特级资质企业共有286家，其中东部186家，西部37家