游艇产业发展现况与展望

游艇产业发展现况与展望2008-10-04 台湾游艇发展，已朝向大型化、精致化的高级游艇为主，在国际游艇市场上，直接与意大利、美国、英国等国际知名的大型游艇厂形成竞争态势，未来如何提升技术能力、生产效益与品牌价值，以提高整体台湾游艇的市场地位，强化品牌力量，并且发展高值化量产型游艇，在M型市场的两端提升市占率，将是我国游艇业者们的未来努力的方向。 文：庄正仪、黄国哲近几年国际上经历了许多天灾人祸，2004年东南亚海啸、2005年美国katrina飓风，到2007年美国次级房贷风暴横扫世界，及能源价格持续飙高冲击，使世界经济成长荣景走势转向趋缓，而美国受到经济不景气的影响非常明显，影响美国的消费者信心，对于游艇市场的影响更是显著，将反应在台湾的游艇制造业订单上。 然而国际上巨型游艇(专指船长在80呎以上者)的订单总数，仍然持续、稳定的上升。尤其是最近5年，虽然全球的油价不断上升，冲击了许多行业，国际巨型游艇的市场几乎不受影响，由统计数字显示2003年有482艘订单，一直到2008年1月时增至916艘订单，在5年之内，国际巨型游艇订单总数总共成长了接近2倍，2003年至2008年国际巨型游艇订单，订单数据详见表一。 而在全球前20大游艇制造厂(依总长度)之中，台湾的游艇厂商即有3家入列(见表二)。 产业发展前景审慎乐观近几年来，台湾游艇产业一直持续发展，由于产品几乎是以外销为主，每年的总出口游艇艘数都保持在230艘左右，但是，总出口产值则逐年成长。表示：每艘游艇之平均出口单价是迅速在成长当中。直到2007年时，全年出口游艇产值已达92.6亿台币，平均单价更是接近每一艘游艇可达4,000万台币。尤其是在出口产值部分，几乎是追随着国际游艇产业的荣景而成长，在最近5年有巨幅的成长。在国际巨型游艇订单持续上升的情况下，虽然在经济大环境上有美国次货造成经济不景气，但台湾游艇产业的发展前景仍然是相当的审慎乐观，可以由近10年台湾游艇出口统计(图一)清楚印证。 关于台湾游艇厂商外销实绩方面，嘉鸿游艇公司居外销厂商首位，近3年的出口产值都维持在3,000万美元以上，嘉信游艇和东哥游艇，则常居于二、三名之间，年出口产值约2,000万美元以上。其它，如同华工业、鸿洋游艇、大新游艇、联华实业游艇厂等，也有不错的外销实绩，年出口产值均大约在1,000万美元以上。在2006年高鼎游艇公司承接一艘70公尺级金属质超级游艇修改装，更引领台湾进入金属质游艇领域，迈向更深更广的游艇产业发展。朝向大型化高值化大型化的游艇，是目前世界巨型游艇的发展趋势，这类游艇的特点在于客制化、高质量、豪华舒适、以及优质的形象，为了达到这些特色，通常也需要较高的技术水准，而这些顶级游艇也代表着极高的附加价值，以250呎以上的游艇为例，这个级距的游艇造价平均每公尺可达百万美元以上。 而台湾游艇外销单价逐年提高，近年来，多家游艇厂商已逐渐跨入80呎以上巨型游艇的竞争行列，朝向大型化高值化发展的趋势相当明显。目前台湾的巨型游艇订单在全球排名，每年都约排在全球的第五、六名左右，在全球巨型游艇市场已取得一席地位，并受到全世界顶级游艇买主的瞩目。在台湾的游艇厂，目前已具备有产制80呎以上巨型游艇的公司，已达10家以上，而且，尚在陆续发展增加之中，因为，这一类大型游艇单价高，应用技术层面也比较深厚，在国际游艇市场上属于顶级客层，订单量也逐年成长，吸引了多家台湾游艇业界厂商投入研发生产。位于高雄的嘉鸿游艇公司则是目前台湾游艇产业的领导厂商之一，于2008年1月时，手持的80呎以上巨型游艇的订单总数，已经达20艘，总长度为2,012呎，平均每艘游艇长度为101呎。 整体而言，台湾外销游艇每一艘之平均单价，在2007年已达1,202千美元，每一年出口量约在230艘左右，参见表三，为近4年来台湾游艇产业之出口变化。 量产型游艇时机已渐成熟 因应M型社会的成形，全球的游艇市场也开始呈现不同的局面，除了大型化高值化的游艇，量产型游艇成为另一个发展方向。这类游艇，价格较低但是市场需求量大，因此讲究的是先进的制程技术、产品成本的管控以及良好的营销通路。例如澳洲的RIVIERA船厂，每年生产360艘游艇(60呎以下)，年产值约3亿美元。这类量产技术亦可应用到巨型游艇的生产，降低巨型游艇的生产成本。 以往台湾在发展量产型游艇有许多困难，其中之一是距离使用者太远，游艇买家主要集中在美国及欧洲，因此台湾生产的游艇须负担额外的运输成本以及运输时间，降低了与在地船厂的竞争力。另一问题是游艇的销售受制于代理商，缺乏良好的营销通路。 然而目前情况则有些改变，新兴的亚洲市场成为众所瞩目的焦点，尤其是中国大陆经济快速成长，造就了一批潜在的客户。面对这样的市场，相较于其它主要的游艇生产国而言，台湾在地理位置上有着绝佳的优势，同时也拥有良好的气候，这类量产型游艇大部分是以FRP为材料，若气温低于15度，在树脂等化工材料的运用上会困难许多，在纬度较高的国家像日本、南韩，冬季便不适合FRP游艇的生产。因此，如果台湾游艇的量产技术可以建立起来，在量产游艇的优势地位便不容易被取代。产业群聚效应逐渐显现一、台湾游艇产业群聚由于本地产制的游艇，几乎全部供外销，为了出口的便利性，厂商大多数集中于基隆、高雄二个国际商港的周边，分成北台湾和南台湾，又以南台湾的高雄、台南为主要群聚地点，近几年来都占全年外销游艇产值的85以上。二、以高雄港为核心的游艇产业群聚 (yacht industry cluster)南台湾的高雄为主要的外销游艇产业重镇，较大规模的游艇厂都群聚在此地点，例如：位于临海工业区的嘉信游艇、嘉鸿游艇、联华游艇，位于小港区的东哥游艇，位于旗津地区的高鼎游艇、高港造船，这几家都是外销实绩较佳的领导厂商。三、产业群聚的效益 游艇产业群聚，许多设施便可以共同建置，例如下水设施与试车专用码头。目前高雄临海新村已有部分码头调整为游艇专用下水码头，同时下水设施也积极进行当中。另外，游艇产业群聚往往也能带动其它产业的发展，例如：五金加工、化工原料、木工装潢、电机设备等，在产业群聚的地区形成完整的产业链，同时相关的技术劳工也比较容易募集。 CE Mark 认证对于游艇外销欧洲市场的冲击自1998年7月1日起，凡销往欧盟国家的24公尺以下游艇，须取得CE Mark认证，该认证则是参照多项有关的国际规范ISO文件。例如：ISO 8666一般需求、ISO 10087船体识别、ISO 14945船厂告示牌、ISO 10240船东手册、ISO 12215-5结构、ISO 12217-1稳度与干舷等等。 依照 Showboats International 杂志的调查，2008年世界巨型游艇订单的拥有者（指游艇买主），主要是来自欧洲，参见图二，显示了欧洲庞大的游艇市场，相关的国际法规也日益重要。 传统上，台湾游艇同业大多是以美国地区为主要销售市场，而且也习惯于与美国地区的游艇代理商做生意，只有部分的厂商有外销欧洲实绩，参见图三。2007年，台湾游艇外销欧洲国家的游艇数量，统计数量是38艘。约占全年游艇外销产值的19.49%。因销售欧盟地区的24公尺以下游艇，必须具备CE Mark认证，因此，销欧洲的游艇厂商，均寻求相关的国际验船机构协助，例如：LR, DnV, BV, RINA, IMCI等，以个别的方式取得认证。 受美国次级房贷之冲击及因应2008年7月IBI Magazine发表，其调查在2007年所引爆的美国次级房贷风波后，针对美国250家游艇销售公司作销售调查结果，调查结果为将近35%的经销商说明对于新船的销售量降幅超过30%，在第二季整体市场销售大约降幅在2530%，但是相对在二手船市场表现则较佳，这主要反应了目前油价持续攀升与消费者信心指数的下降所致，再加上次级房贷对于整体金融市场的冲击，使得购买新船所能取得的融资金额与条件，均大受影响，在在都影响了消费者对于新船的购买意愿。所以可以由此发现，美国游艇市场到本年度第二季对于新游艇的需求仍持续疲弱。 所以国内游艇厂如对美国市场依存度较高者，受冲击也较明显，明年之产能恐会受到影响，未来经营策略宜朝向更大型化发展。而由经济部投资业务处(全球台商e焦点电子报第92期)评估，全球市场虽会受到美国次贷影响，但有赖于全球经济市场结构完整，全球经济成长动能仍强，所以游艇厂未来经营策略宜转向欧洲及其它地区开拓市场。例如嘉鸿游艇长年经营欧洲市场，创立自有品牌抢占金字塔顶端客层，由于其分散市场经营策略，美国次贷对其影响有限；嘉信游艇生产客制化高值巨型游艇加上其代理商销售能力强，也不受影响。 品牌布局 永续经营在游艇市场上，消费者挑选某品牌的产品，只要这产品有优良的质量，且这质量在消费者心里产生了信誉，这品牌就有了价值，即使价格相对其他同类产品要高出很多，但消费者仍会购买，并且把它的高价作为一种高贵身份的象征。我国应努力发展及提升Taiwan Yacht台湾游艇优质品牌形象，作为主要市场策略，充实以下几个主要基盘：一、技术注意市场的动态变化及国际法规认证标准的不断演进，据此规划技术研发的方向与设计技术的精进，展现台湾游艇技术基盘的稳固性与先进性。联合船舶设计发展中心已开发出多种游艇基准型及相关实用技术，在业界普遍使用，长期来已成为产业界技术发展的最佳伙伴，船舶中心这种有组织有计划的协助与亲密的伙伴关系，在世界游艇生产国的环境中是绝无仅有的。二、制造推展以专业分工，垂直整合为核心，发展同步作业模式，配合IT技术的协助，增加产量与产值，又可减低营运成本；模块化技术及表面精质度提升技术的开发应用，更可同时提供多样化与高质量的产品，增进市场竞争力三、人才培育台湾游艇受到国际游艇买主的喜爱，有很大部份的原因，是因为工艺技术的水平相当优异而受到市场的肯定，如今面临技术劳工老成凋谢，新一代的接班人员又无法及时的充足供应，如何持续这一项优良技术的传统，需要找出解决方案，同时专业能力的工程师也很欠缺，因此人才培育与补充，将攸关产业未来的发展，政府已经开办各种训练班包括学校推动产学携手、产学合作计划，来引进生力军，而产业界更透过技术与制造能力的加强与环境的改善，增加产业的魅力，吸引人才的流动更可水到渠成。四、法令与服务建设下水码头与游艇生产专区，有助于完善我国之生产环境，而国内法令的修缮，使国内水上休闲产业得以兴盛，国人亦可以有机会享有游艇育乐的环境，更有助于深化我国游艇产业的基础，由使用端产出设计概念，产出全方位的产品与服务，使品牌的效益纵深可以具生命力，涵盖产品的完整生命周期。有鉴于品牌是长期的承诺，而且豪华游艇都是属于一种耐久财，且国际游艇买主的购买心理，有一部份的原因是因为这类产品具有良好的保值效果，质量优良的游艇，为支撑品牌最重要的基石，因此若要推广Taiwan Yacht品牌，必须持续贯彻且充实上述我国游艇发展策略，如此，必能创造Taiwan Yacht优良国家品牌形象，再配合营销推广，以快速建立我国国家形象，并使我国企业品牌形象可凭依在我国品牌形象上，提升我国游艇企业品牌形象，所以我国技术处、工业局与外贸协会，也组织台湾游艇产业形象推广联盟，在游艇公会及船舶中心积极努力下，除了参加国际船展并设置台湾游艇形象馆，邀请国际媒体报导，未来还规划将主办台湾游艇展与国际游艇论坛，来推广台湾游艇品牌(国家品牌)形象，各厂家在此整合形象塑造下，同时提升受益。未来展望综合上述面临美国次贷风波及油价上扬，台湾有部分厂商业绩受到影响，所以目前应以充实上述提及之各项基盘，等待下次市场经济荣景再现，抢占市场先机。而台湾游艇在未来市场布局及产品营销上建议朝三个方向调整因应： 一、降低对单一市场(美国)依存性，分散不可预期的风险。二、产品往高值化巨型化发展，将客层提升至金字塔顶端客户，并发展高值量产型游艇，建立品牌营销，抢占M型市场的