预算管理员岗位作业标准

欧曼营销公司岗位作业标准预算管理员岗位作业标准2012年1月 日目 录第一部分 预算管理员职位说明 第二部分 预算管理员作业标准第三部分 预算管理员工资考核指标第四部分 预算管理员绩效评价标准第五部分 预算管理员聘任上岗基本条件第六部分 预算管理员离任条件及要求第七部分 预算管理员职位发展引导标准（任职资格）第一部分 预算管理员职位说明 福田汽车集团职位说明书 单位名称各部门部门名称日期2012年1月10日职位名称预算管理员直管领导职位主管部长直管领导确认主管领导职位主管副总主管领导确认1、职位目的根据公司的经营目标，在财务计划部的统一组织和安排下负责本部门年度费用预算的提报工作，本门月度费用计划编制与提报工作、部门项目性费用的费用立项、台账登记，费用兑现及费用使用过程中控制、监督、费用使用分析评价，确保部门的费用控制在预算之内。2、职位工作关系（不包括日常的交流、简单的文件传递关系，也不仅仅指流程上的上下游）对自己的工作负有指导、影响的义务和责任的其他平级部门职位：财务计划部主管收益部长及财务计划部收益管理科科长具备稳定汇报关系得直管、主管领导：主管部长、主管副总预算管理员对本职位有直接影响的职位：财务计划部预算管理员本职位直接影响的职位或业务流程的下游职位：本部门费用执行主体对其工作在业务上负有指导、影响的专业技术职位：本部门费用执行人直接下属职位：无3、最低任职资格等级要求专业任职资格等级管理者任职资格等级暂不填写4、其他任职要求（最低任职等级要求未包含的要求）最低学历专科及以上专业要求管理类相关专业外语要求国内市场暂不考虑必备经历要求欧曼营销财务计划部培训3个月经历5、工作职责职位职责（责任范围）职位活动权重（工作时间比重）具体项目（分为辅助决策、决策、亲自执行、参与执行、监控等五类活动）职责一：年度预算数据提报1.辅助决策2.决策3.亲自执行 按照财务要求汇总平衡本部门年度预算数据4.参与执行财务计划部评审资料准备5.监控职责二：部门月度计划编制与提报 1.辅助决策2.决策3.亲自执行 提报部门月度费用报表4.参与执行5.监控职责三：部门项目性费用的费用立项、台账登记1.辅助决策辅助领导进行费用立项决策2.决策3.亲自执行 登记部门项目性费用台账立项情况及费用台账4.参与执行5.监控部门费用立项及兑现情况职责四：部门费用兑现 1.辅助决策2.亲自执行 出具报销单或部门费用兑现明细表3.参与执行4.监控职责五：费用过程控制监督及分析评价 1.辅助决策辅助领导进行费用使用情况分析2.决策3.亲自执行 本部门费用过程控制及分析评价4.监控职位任职者签字确认： 第二部分 预算管理员作业标准职责工作内容作业标准简化流程（节点）引用办法作业工具频次完成时间备注使用表格出具报告1提报部门年度预算资料及时、准确、合理部长-副总-财务计划部相关预算管理员经营预算管理办法年度预算模板-年按照预算计划2编制提报部门月度费用计划及时、合理、控制在费用标准内部长-副总-财务计划部相关预算管理员经营预算管理办法月度计划提报模板月每月27日前3项目性费用立项登记及费用台账登记及时、准确部长-副总-财务计划部相关预算管理员经营预算管理办法及其他相关管理办法台账登记模板日常4费用报销兑现及时、准确、票据合法部长-副总-财务计划部相关预算管理员相关管理办法费用报销单或兑现表日常每月财务结账前5费用使用情况分析及时、差异分析清晰明了预算管理办法台账登记模板月度第三部分 预算管理员工资考核指标序号项目子项目计算标准评价指标标准值备注1月度计划提报及时性每月27日提报及时提报，奖励100元；每延迟一天考核预算管理员50元/天，部门负责人100元/天2项目兑现及时性按照管理办法要求项目到期后15个工作日月兑现超标准每项目考核20元，符合标准每项目奖励20元3月度计划准确率月度计划类月度实际/月度计划将部门考核及奖励额度的10%纳入预算管理员评价，90%-100%工资20%额度内兑现4项目预算准确率月度项目类项目兑现额度/项目立项额度低于90%不考核，90%-100%奖励50元，超100%考核50元90%-100%工资20%额度内兑现5月度计划调整频度每月调整次数每多调整一次考核50元每月允许调整1次工资20%额度内兑现6台账登记完整性、准确性台账是否存在漏登、错登现象发现一次考核50元0工资20%额度内兑现7档案管理完整性档案文件是否存在丢失、与台账登记是否相符发现一次考核50元0工资20%额度内兑现第四部分 预算管理员绩效评价标准（一）绩效评价内容评价指标体系包括以下4个方面序号绩效评价指标权重评价周期评价时间备 注1业绩50月度每月1520日与月度综合计划考核同步2技能15半年度上半年：7月15-25日下半年：1月15-25日3行为15半年度4岗位履职情况20半年度注：“业绩”评价与月度综合计划考核同步；实行“月度评价扣分制”：年度设定基础总分为120分，月度评价分95分以上加10分，85-95分加5分，70-85分不加分，60-70分扣5分，50-60分扣10分，50分以下扣20分；年度基础总分小于90分，接受培训，年度基础总分小于70分，待岗并接受培训。（二）评价等级划分评价结果共分为高级、中级、初级、见习、不合格等五个级别，具体划分标准如下：高级：评价得分95分以上。中级：8095分。初级：6080分。不合格：59分以下。见习：实习期人员。（三）绩效评价指标 1、业绩 序号指标类别指标 目标值权重评价周期指标定义/公式信息来源评价部门1预算提报类指标月度计划提报及时性每月27日前10%月每月27日前提报下月费用计划。财务计划部财务计划部2月度计划调整频度1次10%月每月允许调整1次费用计划，多调整次数进行考核。财务计划部财务计划部3预算准确率指标月度计划准确率90%-100%20%月月度实际/月度计划（月度计划类项目）财务计划部财务计划部4项目预算准确率90%-100%20%月项目兑现额度/项目立项额度（项目性费用）财务计划部财务计划部5兑现及时性指标项目性费用兑现及时性项目到期15个工作日20%月项目兑现天数财务计划部财务计划部6台账、档案管理类台账登记完整性、准确性登记无误10%不定期抽查-财务计划部财务计划部7档案管理完整性档案完整10%-财务计划部财务计划部 2、技能 将知识和经验运用于实际工作中的能力，也是衡量任职者是否达到岗位要求的最主要的指标。 (评价标准详见绩效评价管理办法)序号评价纬度总分合格分1业务运作能力65502业务变革能力20153指导和影响他人能力1510合计100753、行为该模块体现了公司对各个岗位序列所有员工的核心行为要求，反映了企业的核心价值观。(评价标准详见绩效评价管理办法)序号行为要项行为子要项总分合格分1注重诚信和法理遵守职业道德1010信守承诺55尊重事实552追求利益最大化关注成本控制53市场敏感性（寻找扩大利益的机会）543客户至上理解客户需求54客户服务意识108设身处地为客户着想544跨职能协作沟通能力54团队合作108大局观545创新意识创新意识/行为53适应变化53持续学习536挑战高目标成就导向108坚韧/坚持54合计10080 4、岗位履职情况岗位履职情况评价表部门： 被评价人姓名： 岗位名称： 职能职责工作内容作业标准履职情况评价备注部门40%职能管理部门评价60%优良中差优良中差预算提报及时及准确性按时提报预算、预算完整，调整频度低年度预算资料提报及时按照财务要求提报预算月度计划资料提报及时每月27日前月度计划调整频度每月允许调整1次费用计划预算提报准确率高月度计划准确率月度计划准确率控制在90-100%项目预算准确率项目预算准确率控制在90%-100%项目及费用兑现及时项目兑现及时性项目性费用兑现及时性项目到期15个工作日台账、档案完整台账完整、准确台账登记登记无误档案管理完整档案管理档案完整合计项次（项）评价得分评价人签字 备注：根据第二部分作业标准进行评价5、绩效评价表评价纬度评价周期得分权重加权得分业绩评价 月度业绩评价得分1月/7月2月/8月3月/9月4月/10月5月/11月6月/12月月平均得分50技能评价半年度业绩评价得分15行为评价半年度行为评价得分15岗位履职情况半年度岗位履职情况评价得分20 绩效评价最终得分存在的不足改进方向 第五部分 预算管理员聘任上岗基本条件序号项目标准1资历要求欧曼营销财务计划部培训3个月2业绩要求在任岗位连续6个月业绩能达到目标3绩效要求年度绩效评价优秀，评价等级为高级4行为要求u 遵守国家和地方法律、法规，遵守公司规章制度u 行为评价等级为中级及以上（80分以上）5 培训要求u 按照培训计划，能完成在任岗位四个维度各项技能培训，达到培训课时要求和学分目标u 选修预算管理员岗位相应维度能力提升培训课程，当完成岗位全部维度提升项目的60%，并考试合格6 试用期u 上岗试用期为3个月u 试用期满后对其绩效和岗位维度能力提升培训进行评价，评价合格者享受相应待遇 第六部分 预算管理员离任条件及要求一、离任条件 离任分为晋升、平调、降聘或解聘三类序号类别项目标准1晋升业绩要求在任岗位连续6个月业绩能达到目标绩效要求年度绩效评价优秀，评价等级为高级行为要求u 遵守国家和地方法律、法规，遵守公司规章制度u 行为评价等级为中级及以上（80分以上） 培训要求u 按照培训计划，能完成在任岗位四个维度各项技能培训，达到培训课时要求和学分目标u 选修晋升岗位相应维度能力提升培训课程，当完成岗位全部纬度提升项目的60%，并考试合格2平调业绩要求在任岗位连续6个月业绩达到目标绩效要求u 年度绩效评价合格，根据公司经营需要，调整岗位u 在任岗位同部门3年及以上，绩效评价合格，调整岗位行为要求u 遵守国家和地方法律、法规，遵守公司规章制度u 行为评价等级为初级及以上（60分以上） 培训要求按照培训计划，能完成在任岗位四个维度各项技能培训，达到培训课时要求和学分目标3降聘或解聘业绩要求在任岗位连续6个月业绩达不到目标 绩效要求u 年度绩效评价不合格u 聘任试用期间绩效评价不合格行为要求u 违犯国家有关法律、条令、政策、方针，对企业造成不良影响u 玩忽职守、责任心差，造成重大事故，使企业遭受损失u 违犯企业保密制度，泄漏企业秘密，给企业造成损失u 行为评价评价等级为不合格（60分以下） 培训要求u 聘任试用期间未完成岗位维度能力提升培训，考试不合格u 在任岗位连续2次未完成岗位维度能力提升培训，考试不合格二、离任要求序号项目要求1交接时间根据调动通知，在通知规定的期限内，完成离任交接2交接内容（主管部长及副总签字）1、预算台账交接；2、未兑现政策及费用报告交接；3、相关流程讲解；4、相关合同的交接；3财务计划部交接内容1、预算台账与财务登记台账无误；2、相关报告抽查完整；3、费用相关立项及兑现流程了解； 第七部分 预算管理员职位发展引导标准（任职资格）（一）能 力1、知识完成本岗位工作所需具备的相关知识知识类别及名称预算管理员岗位知识类别及名称预算管理员岗位专业知识预算控制相关知识掌握 3分公司知识企业战略目标、企业文化掌握 3分会计知识了解 2分公司组织机构、部门结构掌握 3分财务知识了解 2分产品种类掌握 3分税务知识了解 2分行业地位掌握 3分相关知识经营管理了解 2分企业有关政策制度掌握 3分市场营销了解 2分本职工作相关流程掌握 3分渠道管理了解 2分公司发展历史、里程碑、及获得奖项掌握 3分营销传播了解 2分相关知识协同沟通技巧了解 2分金融知识了解 2分计划管理知识了解 2分服务知识了解 2分项目管理技能了解 2分配件知识了解 2分过程控制管理了解 2分大客户管理了解 2分先进管理技术了解 2分目标市场分析了解 2分计算机应用了解 2分销售政策了解 2分商务合同知识了解 2分服务政策了解 2分客户营销了解 2分促销政策了解 2分欧曼品牌知识了解 2分欧曼产品相关知识了解 2分商务政策了解 2分2、专业经验与专业资格本岗位对于任职者在专业领域积累的入门要求，包括学历和工作年限的要求职层专业经验专业资格学历所学专业工作年限（年）相关专业领域汽车或相关行业福田/欧曼预算管理员高本科及以上财务或管理相关类111大专财务或管理相关类222中本科及以上管理相关类111大专管理相关类222初本科及以上管理相关类0.50.50.5大专管理相关类1113、技 能同“第四部分绩效评价标准（三）、2：技能”（二）素 质分 类序号素质名称各岗位要求具备的素质、具备程度初级中级高级