2014年中国汽车工业发展形势分析

2014年中国汽车工业发展形势分析中国汽车工业协会2014年，大陆汽车工业总体保持平稳,生产和销售增速较2013年虽有所减缓，但总量保持在 2000万辆以上规模，稳居全球第一；汽车品种更新步伐加快，新能源汽车呈现高速增长势头；行业经济效益良好。同时，各车型产销状况差异较大，乘用车保持增长，商用车低于同期水平：汽车出口依然下降。总体而言，2014年大陆汽车工业发展呈现以下特点：一、汽车产销双双超过2300万辆，增速较上年有所回落2014年，汽车产销在上年双双超过2000万辆后，继续保持增长，但增速呈一定回落。产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%，增幅低于上年 7.50个百分点和7.01个百分点。其中乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%，增幅低于上年6.35个百分点和5.82个百分点；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%，在上年产销增长7.56%和6.40%的基础上分别回落13.25个百分点和12.93个百分点。从2014年月度汽车产销累计增长变化情况来看，2月后各月产销累计增速基本上呈逐月缓慢回落态势。其中商用车在一季度后产销结束增长，呈持续下降，影响了行业整体增速。 2014年汽车月均产销197.69万辆和195.77万辆，比上年分别多出13.38万辆和12.57万辆。从近10年汽车产销增长变化情况来看，产销年均增长17.15%和16.9l%，明显高于 GDP年均增速。2009年产销总量跃居全球第一之后，连续六年位列全球第一。虽然，在产销总量超过2000万辆之后，汽车产销增速趋缓，但从目前汽车市场需求变化情况来看，已经开始从一线、二线城市逐步向三线和四线城市下探。相信随着城镇化速度的不断加快，以及当地人民生活水平的不断提升，汽车产销总体依旧会保持一定速度的增长。具体数据见表1、表2。表1 2014年各季度汽车产销及同比增长情况单位:万辆 、%产量销量数量同比增长数量同比增长一季度总计589.179.16592.339.18乘用车479.889.48486.9510.09商用车109.297.80105.285.13二季度总计589.1610.03576.127.53乘用车490.9714.81476.4312.31商用车98.19-8.5299.69-10.66三季度总计544.254.93531.744.25乘用车467.769.76452.178.09商用车76.49-17.3079.57-13.28四季度总计649.715.16649.106.39乘用车553.377.28554.519.17商用车96.34-5.6094.59-7.42表2 2005-2014年汽车销量变动情况单位：万辆、%汽车统计乘用车商用车销量同比增长销量同比增长销量同比增长20142349.176.861970.069.89379.13-6.5320132198.4113.871792.8915.71405.526.4020121930.644.331549.527.07381.12-5.4920111850.512.451447.245.17403.27-6.3120101806.1932.371375.7833.17430.4129.9020091364.4846.151033.1352.93331.3528.392008938.056.70675.567.27262.405.252007879.1521.84629.7521.68249.4022.252006721.6025.13517.6030.0220414.232005575.8213.54397.1121.40178.71-0.75二、乘用车市场需求保持稳定增长，中国大陆本土品牌依旧面临严峻挑战1、乘用车产销继续保持稳定增长，各车型市场表现不一2014年，乘用车产销双双超过1900万辆，接近2000万辆，总体增速有所放缓。从细分品种来看，运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)继续保持快速增长，产销量均达到历史最高；基本型乘用车(轿车)增幅低于全行业，但依旧保持在千万辆规模；交叉型乘用车产销下滑明显。从产销增长贡献度来看，SUV最高，产销增长贡献度双双超过60%；MPV居次，贡献度超过30%；轿车贡献度有所回落，但也超过20%。2006年乘用车销量首次超过500万辆之后，乘用车增速一直高于全行业，所占比重保持在70%以上。2014年，乘用车销量占汽车总量比重达到83.86%，连续3年超过80%。其中基本型乘用车(轿车)占乘用车比重依然最高。近年来，随着市场需求的日趋多样化，运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)所占比重不断提升。具体数据见表3。表3 2014年乘用车细分品种产销增长贡献度 单位：万辆、%产量销量本期同期增量贡献度本期同期增量贡献度总计1991.981808.42183.561001970.061792.78177.28100轿车1248.111210.0838.0320.72.1237.671200.9736.720.7SUV416.65302.58114.0862.15407.79298.88108.9161.44MPV197.27132.0865.1935.51191.43130.4161.0234.42交叉型129.95163.68-33.73-18.37133.17162.52-29.35-16.562、中国大陆本土品牌表现依然低迷2014年，中国大陆本土品牌乘用车共销售757.33万辆，同比增长4.10%，增幅低于上年7.27个百分点；占乘用车销售总量的38.44%，占有率比上年下降2.14个百分点，降幅较上年有所扩大。尽管在8月后中国大陆本土品牌乘用车市场需求呈逐月回升，但总体来看，2014年对于中国大陆本土品牌而言仍然是十分严峻的一年，中国大陆本土品牌乘用车市场占有率为2009年以来新低，中国大陆本土品牌轿车表现更为低迷。2014年，外资企业进一步加速了产品本土化进程，同时产品线逐步下探，这在很大程度上蚕食了中国大陆本土品牌市场份额，受此影响，外国品牌市场占有率继续提升。2014年外国品牌共销售1212.28万辆，占乘用车销售总量的61.54%，市场占有率为2009年以来新高。从主要外国品牌市场表现来看，德系品牌占有率继续保持第一，共销售394.09万辆，同比增长16.89%，增幅较上年有所减缓；占乘用车销售总量的20%，占有率较上年提升1.20个百分点。日系品牌销量呈小幅增长，共销售309.52万辆，同比增长7.55%，增幅较上年减缓7.74个百分点：占乘用车销售总量的15.71%，占有率较上年下降0.34个百分点。美系、韩系销量增幅也较上年有所减缓，分别销售252.55万辆和176.61万辆，同比分别增长13.68%和11.95%，占乘用车销售总量的12.82%和8.96%，占有率较上年提升0.43个百分点和0.16个百分点。法系乘用车增速依然明显，共销售72.70万辆，同比增长 31.57%，占乘用车销售总量的3.69%，占有率较上年提升0.61个百分点。具体情况见表4。表4 20069-2014年乘用车分国别市场占比率 单位： %200920102011201220132014中国大陆本土品牌44.345.642.2341.8540.5838.44其中：轿车29.6730.8929.1128.3827.9722.42德系14.1214.3516.4818.4418.8120其中：轿车19.2519.3721.2923.3124.2927.02日系21.2619.5419.416.416.0515.71其中：轿车24.8522.7421.6118.2817.717.53美系9.8510.261111.6912.3912.82其中：轿车13.0114.2615.0315.9815.7816.53韩系7.867.538.18.658.88.96其中：轿车9.68.818.989.799.6611法系2.612.712.792.843.083.69其中：轿车3.613.933.994.14.174.923、基本型乘用车(轿车)增速明显放缓，市场竞争依旧激烈2014年，基本型乘用车(轿车)产销1248.11万辆和1237.67万辆，同比增长3.14%和3.06%，增幅较上年减缓9.24个百分点和8.71个百分点；占乘用车比重分别为62.56%和62.82%，较上年继续下降。2014年，基本型乘用车(轿车)市场竞争更趋激烈。截止2014年底，在产的轿车品牌约有260余个，其中新上市的轿车品牌(不含改进型)约有30余个。月均销量超过1万辆的品牌仅有35个，超过5000辆的也只有60余个。余下近200个轿车品牌月均销量均不到5000辆。中国大陆本土品牌轿车与外国品牌相比，销量差距仍在不断增大。在260余个品牌中，中国大陆本土品牌约有130余款，超过一半，但销量只占轿车总销量的不足四分之一。2014年，销量前十位品牌均为外国品牌，累计销量达到303.30万辆；前十名中国大陆本土品牌累计销售106.94万辆，与前十位外国品牌之差为196.36万辆。2014年，从轿车分排量细分品种销售情况来看，1升排量1.6升和1.6升排量2.0升两大系列品种销量同比呈小幅增长，其他系列品种均呈下降，其中1升及以下品种降幅更为明显。具体数据见表5表6。表5 2014年前十位中国大陆本土品牌与外国品牌轿车销量差距 单位：万辆、%序号外国品牌中国大陆本土品牌相差品牌销量2014年排名品牌销量2014年排名1福克斯39.181EC716.531922.652朗逸37.22逸动15.492021.713桑塔纳30.733启辰11.42119.334速腾30.014悦翔11.342218.675轩逸30.015F311.032318.986捷达29.76奔腾102419.77凯越29.317荣威3509.792519.528科鲁兹26.68金刚8.032618.579赛欧25.339速锐7.332718.0110朗动25.2310E362819.23表6 2014年基本型乘用车（轿车）分排量细分品种销量增长贡献度单位：万辆、%轿车品种本期同期增量贡献度轿车销量总量1237.671200.9736.7100排量1升26.8841.56-14.67-39.981升排量1.6升877.45821.256.25153.261.6升排量2.0升289.83276.4313.436.512.0升排量2.5升39.0457.02-17.98-48.982.0升排量2.5升4.24.43-0.220.63.0升以上0.260.34-0.08-0.24、运动型多用途乘用车(SUV)市场更趋活跃，中国大陆本土品牌表现突出2014年，运动型多用途乘用车(SUV)销量超过400万辆，达到407.79万辆，同比增长36.44%，增幅较上年虽有所减缓，但总体继续保持快速增长势头。在乘用车细分市场中，SUV市场竞争热度不减，在近110余个品牌中，月均超过5000辆的品牌共有25个，其中月均销量超过1万辆的品牌共有7个。在2014年新上市的SUV品牌(不含改进型)约21个，其中中国大陆本土品牌表现较为出色，幻速、哈弗H2和瑞风S3，上市以来一直热销，月均销量均超过6000辆。2014年，中国大陆本土品牌SUV市场占有率继续保持第一，共销售182.52万辆，同比增长 50.36%，增幅高于上年同期9.56个百分点；占SUV销售总量的44.76%，占有率较上年提升4.15个百分点。日系品牌销量增速较上年有所减缓，共销售78.04万辆，同比增长 21.50%，增幅较上年减缓4.38个百分点，占SUV销售总量的19.14%，占有率较上年下降2.35个百分点；德系品牌超过韩系，占有率位居第三，共销售55.12万辆，同比增长 35%，占SUV销售总量的13.52%；韩系品牌销量同比有所下降，共销售40.45万辆，同比下降3.05%，占SUV销售总量的9.92%，占有率较上年下降4.04个百分点：美系品牌总体保持较快增长，共销售39.89万辆，同比增长56.59%，占SUV销售总量的9.78%，占有率较上年提升1.26个百分点；法系品牌所占比重不大，但增幅依然明显，共销售11.78万辆，同比增长1.3倍，占SUV销售总量的2.89%。2014年，1.6升及以下小型SUV品种增速最快，共销售127.17万辆，同比增长 81.14%。2.5升以上品种需求有所下降，共销售16.89万辆，同比下降12.69%。具体数据见表7表8。表7 2014年运动型多用途乘用车（SUV)品牌风国别销量增长贡献度 单位：万辆、%本期同期增量贡献度SUV销售总量407.79298.88108.91100中国大陆本土品牌182.52121.3861.1356.13日系品牌78.0464.2313.8112.68德系品牌55.1240.8314.2913.12韩系品牌40.4541.72-1.27-1.17美系品牌39.8925.4714.4113.23法系品牌11.785.236.546.01表 8 2014年运动型多用途乘用车（SUV）分排量销售增长贡献度 单位：万辆、%SUV品种本期同期增量贡献度Suv销售总量407.79298.88108.911001升排量1.6升127.177.02056.9652.301.6升排量2.0升197.71150.4047.3043.432.0升排量2.5升44.0358.937.106.522.0升排量2.5升14.4415.68-1.24-1.143.0升以上2.453.66-1.21-1.125、多功能乘用车(MPV)销量保持快速增长，中国大陆本土品牌占市场绝对主导2013，多功能乘用车(MPV)共销售191.43万辆，同比增长46.79%，增速较上年有所减缓。中国大陆本土品牌MPV共销售164.31万辆，同比增长52.33%；占MPV销售总量的 85.84%，占有率较上年同期提升3.12个百分点。在销量排名前十位的MPV品牌中，有8个为中国大陆本土品牌，其中上汽通用五菱的五菱宏光继续稳居第一，共销售75万辆，占MPV销售总量的39.18%；此外，8月新上市的宝骏730，5个月累计销量达到12.01万辆，排名跃居第4位，表现同样出色。近年来，小型MPV市场表现较为活跃，2014年，1.6升及以下MPV品种共销售150.17万辆，占MPV销售总量的54.38%。中国大陆本土品牌占据了该市场绝大部分份额。具体数据见表9。表 9 2014年多功能乘用车（MPV）分排量销售增长贡献度 单位：万、%MPV品种本期同期增量贡献度MPV销售总量191.43130.4161.021001升排量1.6升150.1797.2752.9086.691.6升排量2.0升14.9810.164.837.912.0升排量2.5升22.8319.713.115.102.5升以上3.463.270.190.316、交叉型乘用车表现持续低迷，市场集中度保持较高水平2014年，交叉型乘用车表现依然低迷，共销售133.17万辆，同比下降18.06%，继 2011年以来，连续三年销量下降。在统计的21家交叉型乘用车生产企业中，累计销量超过10万辆的企业共有3家，分别是上汽通用五菱、重庆长安和东风公司，分别销售65.38万辆、26.30万辆和11.86万辆，同比分别下降17.77%、14.26%和33.60%。2014年上述三家企业共销售103.54万辆，占交叉型乘用车销售总量的77.75%。三、商用车产销有所下降1、商用车总体表现不如同期，前十强企业保持较高市场份额2014年，商用车产销双双下降，成为汽车产销增速减缓的主要因素。从全年商用车市场表现来看，一季度产销总体保持增长，进入4月后月度产销同比均呈下降。2014年，商用车月均产销量分别为31.69万辆和31.59万辆，比上年减少1.92万辆和2.21万辆。2014年，商用车销量排名前十家企业依次为：北汽福田、东风、金杯、江淮、江铃、一汽、上汽通用五菱、重汽、重庆长安和长城，分别销售54.79万辆、50.02万辆、28.38万辆、25.87万辆、24.88万辆、23.38万辆、21.95万辆、17.61万辆、13.88万辆和 11.83辆。与上年同期相比，上汽通用五菱和江铃销量呈较快增长，重汽和重庆长安增速略低，其他企业有所下降。2014年，上述十家企业共销售272.59万辆，占商用车销售总量的71.90%。2014年，在商用车主要品种中，与上年相比，货车(含货车非完整车辆、半挂牵引车) 产销结束增长，有所下降。在货车主要品种中，与上年相比，重型货车产销结束快速增长，呈小幅下降；中型货车降幅明显加大；轻型货车也结束增长，呈较快下降；微型货车略有增长。客车(含客车非完整车辆)产销增幅较上年有所减缓。在客车主要品种中，与上年相比，轻型客车继续保持快速增长；大型客车增速略低；中型客车降幅较明显。具体数据见表10。表10 2014年商用车月度销量及同比增长情况 单位：万辆、%商用车总计货车客车销量同比增长销量同比增长销量同比增长1月30.950.1826.49-0.654.465.392月28.4217.0425.3317.633.0912.443月45.902.0940.640.825.2613.074月39.52-1.3134.58-1.874.942.855月32.08-12.0127.21-13.464.87-2.976月28.17-19.6522.95-22.915.22-1.297月26.02-6.6621.23-11.004.7919.168月24.74-16.3619.77-21.084.979.739月28.76-16.0123.10-21.525.6617.7910月27.83-14.8923.33-17.274.50.0111月31.56-9.2425.94-12.595.6210.2912月34.90-2.3227.91-5.856.9914.842、货车销量明显下降，骨干企业保持较高市场集中度2014年货车(含货车非完整车辆、半挂牵引车)市场表现较为低迷，共销售318.44万辆，同比下降8.92%。在货车细分品种中，半挂牵引车保持增长，但增幅也明显回落，共销售27.90万辆，同比增长5.93%，增幅较上年回落32.22个百分点。2014年，货车骨干企业市场集中度继续维持较高水平。其中销量排名前十位的重型货车企业分别是：东风公司、重汽、一汽、北汽福田、陕汽、江淮、上汽红岩、华菱、成都大运和北奔重汽。上述十家企业销量均超过1万辆，其中前五家企业也继续保持在10万辆以上规模。2014年，十家企业共销售71.83万辆，占重型货车销售总量的96.55%。销量排名前十位的中型货车企业共销售23.54万辆，占中型货车销售总量的95%。其中，东风、一汽和重汽继续稳居前三名，与上年同期相比，重汽销量略增，东风和一汽有所下降。轻型货车重点企业也保持较高市场占有率，其中在销量排名前十家的轻型货车企业中，有6家累计销量再次超过10万辆，分别是北汽福田、江铃、江淮、东风公司、金杯股份和长城，上述6家企业共销售109.04万辆，占轻型货车销售总量的65.58%。微型货车企业中，上汽通用五菱表现最为突出，不仅销量依旧远高于其他企业，同比也保持快速增长，共销售21.95万辆，同比增长25.42%，占微型货车销售总量的41.42%。具体数据见表11。表 11 2010-2014年货车主要品总销量及同比增长率 单位：万辆、%货车品总20102011201220132014货车总销量386.11354.48330.38349.63319.59同比增长30.47-8.19-6.805.83-7.86重型货车销量101.7488.0663.6077.4174.75同比增长59.93-13.44-27.7821.71-1.73占货车销量比重226.3524.8419.2522.1423.39中型货车销量27.1829.1929.0328.6924.79同比增长4.947.43-0.58-1.18-13.16占货车销量比重7.048.238.798.217.76轻型货车销量195.98188.01184.27190.83166.16同比增长26.13-7.19-1.993.56-12.31占货车销量比重50.7653.0455.7854.5851.99微型货车销量61.2149.2253.4852.7053.89同比增长19.90-9.908.66-1.462.17占货车销量比重15.8513.9816.1915.0716.863、客车需求保持稳定增长，轻型客车表现依然出色2014年，客车(含客车非完整车辆)共销售60.69万辆，同比增长8.37%，增幅略低于上年。在客车主要品种中，轻型客车继续保持快速增长势头，共销售44.31万辆，同比增长14.10%。从近5年客车销售情况来看，总体保持平稳增长，2012年和2014年增速相对略低，其他各年销量增幅均超过两位数。2010-2014年，客车销量年均增长达到8.18%，总体表现明显好于货车品种。2014年，从客车分车型主要企业市场表现来看，郑州宇通稳居大型客车企业龙头地位，共销售2.74万辆，同比增长7.09%，占大型客车销售总量的32.54%。其他企业销量均不足万辆，其中排名二至四位的企业依然是苏州金龙、金龙联合和厦门金旅，与上年同期相比，厦门金旅销量保持较快增长，苏州金龙和金龙联合有所下降：销量排名五至十位的企业中，中通客车销量有所下降，其他企业呈不同程度增长，其中北汽福田、长沙比亚迪和扬州亚星增速更为明显。2014年，销量排名前十家大型客车生产企业共销售7.21万辆，占大型客车销售总量的85.63%。在中型客车企业中，宇通依然保持第一，继上年后销量再超2万辆，达到2.59万辆，同比增长3.44%；在销量排名二至十位的企业中，只有中通客车销量同比呈较快增长，其他企业均呈下降。2014年，销量排名前十家中型客车生产企业共销售7.10万辆，占中型客车销售总量的89.20%。轻型客车企业中，金杯表现最为突出，销量再超10万辆，达到11.65万辆，同比增长12.25%；排名二至十位的企业中，东风公司销量微降，其他企业均呈不同程度增长，其中保定长安增速更为显著。2014年，销量排名前十家轻型客车生产企业共销售39.76万辆，占轻型客车销售总量的89.73%。具体数据见表12。表 12 2010-2014年客车主要品总销量及同比增长率 单位：万辆、%客车品总20102011201220132014客车总销量44.3148.7950.7455.8960.69同比增长25.1410.114.0110.168.37大型客车销量6.887.387.928.178.42同比增长45.877.267.343.133.15占车销量比例15.5315.1315.6114.6213.87中型客车销量8.999.169.058.957.96同比增长9.681.89-1.15-1.19-11.62占客车销量比例20.2918.7717.8416.0113.12轻型客车销量28.4432.2533.7738.7844.31同比增长26.4213.414.7114.8514.10占客车销量比重64.1866.1066.5569.3973.01四、汽车企业出口同比依然下降2014年，汽车出口延续了上年下降走势。据中汽协会对行业内整车企业报送的出口数据统计，2014年，汽车企业共出口91.04万辆，同比下降6.85%，降幅较上年略有减缓。在出口细分品种中，乘用车降幅明显高于商用车，共出口53.30万辆，同比下降10.61%。在四大类乘用车出口品种中，基本型乘用车(轿车)呈较快下降，共出口31.49万辆，同比下降20.59%，降幅较上年加大3.40个百分点；多功能乘用车(MPV)结束增长，呈一定下降，共出口0.60万辆，同比下降5.42%；运动型多用途乘用车(SUV)出口增幅较上年略有提升，共出口15.08万辆，同比增长10.58%，增幅较上年提升4.90个百分点；交叉型乘用车增幅较上年明显减缓，共出口6.13万辆，同比增长7.53%，增幅较上年减缓11.48个百分点。2014年，商用车共出口37.74万辆，同比下降0.96%。在商用车主要出口品种中，只有货车出口有所下降，其他品种保持增长，其中客车出口同比增长最为显著。2014年，出口量位居前十位的企业依次是：奇瑞、上汽、华晨、力帆、吉利、北汽、东风、吉利、江淮、长城和长安，分别销售11.37万辆、8.55万辆、8.28万辆、7.96万辆、7.24万辆、7.03万辆、6.19万辆、5.59万辆、4.83万辆和4.10万辆。与上年同期相比，华晨、力帆、北汽和东风出口有所增长，其他企业呈一定下降。2014年，上述十家企业共出口71.14万辆， 占汽车企业出口总量的78.14%。与出口低迷形成对比，2014年，汽车进口总体呈快速增长势头。据中汽协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，1-11月，汽车整车共进口129.54万辆，同比增长20.68%，增幅较上年提升18.86个百分点，继2011年以来，连续四年进口量保持在百万辆规模。具体数据见表13。表 13 2010-2014年汽车生产企业出口量 单位：万、%20102011201220132014汽车总计54.4981.43105.6197.7391.04占当年汽车销量比重3.024.405.474.453.88其中：乘用车28.2947.6166.1259.6353.30占当年乘用车销量比重2.063.294.273.332.71商用车26.2033.8239.4938.1037.74占当年商用车销量比重6.098.3910.369.409.95五、行业集中度接近90%，重点企业经济效益保持稳定增长2014年，汽车行业重点企业(集团)继续稳居主导，其中汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、奇瑞和江淮，分别销售 558.37万辆、380.25万辆、308.61万辆、254.78万辆、240.09万辆、117.23万辆、80.17万辆、73.08万辆、48.61万辆和46.47万辆。与上年同期相比，长城和江淮销量小幅下降，其他企业保持稳定增长。2014年，上述十家企业共销售2107.66万辆，占汽车销售总量的89.72%，比上年同期提升1.34个百分点。其中十强企业中国大陆本土品牌共销售 882.93万辆，占中国大陆本土品牌汽车销售总量的79.26%。具体情况见表14。表 14 2010-2014年汽车行业骨干企业销量及市场占比率 单位：万、%20102011201220132014前三强销量884.14962.591018.581151.671247.23占汽车总销量比重48.9552.0252.7652.3953.09前五强销量1271.011316.081383.331583.111742.10占当汽车总销量比重70.3771.1271.6572.0174.16前十强销量1559.601609.141686.281943.062107.66占当汽车总销量比重86.3586.9687.3488.3889.72值得的一提的是，尽管中国大陆本土品牌企业在2014年面临严峻挑战，但行业内主导企