关联个险渠道客户经理管理办法框架.ppt

,关联个险渠道客户经理管理办法,2014版,CaptiveAgency,目录,CONTENTS,管理办法特点,人员组织架构,人员组织架构,注：各成员之间没有血缘关系，只有推荐关系和管理关系。,薪酬及考核-行销职收入项一览表,薪酬及考核-行销职薪酬,1000元,薪酬及考核-行销职薪酬,薪酬及考核-行销职薪酬,=各险种实收首年标准保费相应险种提奖比例,薪酬及考核-行销职薪酬,=各险种实收续期保费相应险种提奖比例,薪酬及考核-行销职薪酬,=被增员行销职当月首年月度绩效提奖20%,薪酬及考核-行销职薪酬,=当月首年月度绩效提奖P&GP2奖金率,1.奖金率每月计算一次，用于当月的P&GP2奖金计算2.生产力（P）当月个人首年标准保费150003.任职年资（从报聘月起计）14个月的客户经理，个人续保率(GP2)90%,薪酬及考核-行销职薪酬,=该半年度完成的实收首年标准保费对应的首年月度绩效提奖之和年中业绩奖比例,注：M为客户经理在该上半年度入职工作的月份数。,薪酬及考核-行销职薪酬,=全年完成的实收标准保费对应的首年月度绩效提奖之和年度业绩奖比例,注：M为客户经理在该年度入职工作的月份数。,薪酬及考核-行销职薪酬,CLP/ELP/SELP/PLP/SPLP/CPLP,月,长期服务奖,=当月首年月度绩效提奖计提比例,发放时间：每年6月一次性发放长期服务奖金。服务年度：自劳动合同生效起，每一个日历年度计为一个服务年度。若中途曾经解除合同之后又重新签约的，服务年资自再次签订劳动合同起重新计算。离职领取：客户经理服务年度10年时解除劳动合同（因违反国家法律法规或劳动合同，被公司解除合同者除外），公司将在解除合同手续结清后一次性给付之前已计提但未发放的所有金额；未满10年者，则已计提但未发放的金额不发放。,薪酬及考核-行销职考核,晋升：达到其晋升指标者可以晋升，每一考核期内客户经理最多可晋升三级；维持：未达到其维持指标者，将在原职级的基础上降级。每一考核期最多可降三级。对于已通过试用期考核的客户经理，连续三个工作月的累计标准保费未达1.8万元，公司有权直接解除劳动合同。试用期考核：3个月。,薪酬及考核-行销职晋升主管职,LP寿险规划师,ELP寿险规划经理,CLP资深寿险规划师,PLP寿险规划总监,SELP资深寿险规划经理,CPLP首席寿险规划总监,SPLP资深寿险规划总监,薪酬及考核-行销职晋升主管职,（一）晋升考评：每年6月末和12月末进行晋升考评，须本人提出申请，分公司关联个险项目部组织甄选面谈和集体考评，综合评估申请人是否具备胜任营业组主管(SM/SSM)的素质，报总公司关联个险业务中心批准后，由分公司发公文任命。（二）晋升标准：申请人同时达到以下要求，由分公司发公文任命，可于次月晋升为SM：1.任职行销职满12个月（各级主管转任为行销职后，必须重新任行销职满12个月后，才可以再度申请晋升SM）；2.过去12个月累计承保SFYP180,000元；3.增员至少1名LP，被增员人已进入OJT。例：行销职于2014年1月1日晋升SM，则需要2013年12月末考评时至少已增员1名LP，且被增员人已在2013年12月或之前进入OJT，且评估时劳动合同仍有效。4.6月末和12月末月末的续保率(GP2)达到90%。若该行销职申请晋升时，所有保单都在宽限期内，则当月续保率(GP2)为0,则不可以晋升。5.之前6个月无违规记录。,薪酬及考核-主管职收入项一览表,薪酬及考核-主管职薪酬,首年月度绩效提奖续期月度绩效提奖人力发展奖生产力及续保率(GP2)奖年中业绩奖年度业绩奖,同行销职,薪酬及考核-主管职薪酬,薪酬及考核-主管职薪酬,薪酬及考核-主管职薪酬,=当月营业组/处首年月度绩效提奖合计奖金率,薪酬及考核-营业组主管的考核,维持考核期：半年（每年6月30日/12月31日）,薪酬及考核-营业组主管的晋升,（一）晋升考评：每年6月末和12月末进行晋升考评，须本人提出申请，分公司关联个险项目部组织甄选面谈和集体考评，综合评估申请人是否具备胜任营业处主管(AM)的素质，报总公司关联个险业务中心批准后，由分公司发公文任命。（二）晋升标准：申请人同时达到以下要求，由分公司发公文任命，可于次月晋升为AM：1.任职SSM满12个月（SSM转任为行销职后，必须重新任SSM满12个月后，才可以再度申请晋升为AM）；2.累计SFYP180,000元；3.增员至少3名LP，被增员人已进入OJT。例：SSA于2014年1月1日晋升AM，则需要2013年12月末考评时至少已增员3名LP，且被增员人已在2013年12月或之前进入OJT，且评估时劳动合同仍有效。4.6月末和12月末的续保率(GP2)达