开票系统操作指南

开票系统操作指南一、安装 先解压安装包，插入金税盘 之后运行安装程序 看到欢迎界面,点击下一步 继续点击下一步此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示，不需要手动输入，继续点击下一步。此项地区编号自动显示，点击下一步即可 此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。D:Program Files (x86)开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files） 显示安装进度等待安装完成 点击完成按钮进入登陆界面管理员不变，用户密码：，初始证书口令（注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码，口令改成：，8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。）第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入，输入之后点击下一步基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号 （注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步上传参数设置：安全服务器地址：47,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步完成：点击确认即可进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。二、模块功能介绍1. 系统设置a 初始化在首次安装之后，不需要再次执行。b 参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。c 客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。 d 商品编码，添加方法与客户编码类似，但一定要注意自己开票的税率，以防选错。e 补充：在文字菜单系统设置中点击之后会看到打印参数设置功能，此功能下，选择需要调整的发票种类，可以设置打印机参数，选择默认打印机，设置边距参数。客户编码和商品编码不是必填项，也可以在发票填开界面手工输入。2发票管理 a.发票读入：新购发票，需要点击发票读入后将新购发票读入开票系统。b.库存查询：查看剩余发票数量和最大开票限额等信息。c.发票填开：点击之后会显示票种信息，选择开具的发票种类自动读取票号，核对电子号码与纸质号码一致后点击确认。进入填开界面。客户编码和商品编码如果在编码库中录入过，在票面直接调取即可，如果没有录入，也可直接在票面上填写，一张发票最多可开8行商品，需要增加行数时点击右上角的增行，删除减行，8行以上需要附清单，附清单的发票，发票票面不输入商品信息，直接点击清单，系统会自动弹出添加清单的模板，在模板上可以像开票一样添加商品信息。，进入清单录入界面，增加商品信息，增加完成之后，点击完成按钮，需要先打印发票，再在发票查询中补打清单。附清单的发票，票面信息商品行自动显示“详见销货清单”字样，金额为清单所有商品累计金额。输入完成之后点击打印按钮，打印发票。货物运输发票和机动车销售发票，填开方法基本一致，可参照增值税发票方法执行。 机动车销售发票注意：厂牌型号必须输入厂牌+型号，不能只输入单项，最下面生产企业名称必须输入，否则会导致发票无法上传。机动车销售发票信息需扫描录入，点击扫描按钮，选择相应项进行扫描。d.发票查询：可查看每月或全年开票信息，要查看明细，双击对应的发票即可，若要打印，选中要打印的发票，然后打击上面的打印按钮，带清单的发票也可以打印清单。 e.发票作废：此功能只针对当月开错的发票，可直接进行作废，进入后选择需要作废的发票，点击作废按钮，弹出确认提示，若真要作废点击确定，若不作废点取消，如果发票跨月不能直接作废，作废发票是遵循谁开具谁作废的原则，但管理员可以作废任何人开具的发票，开红字发票具体操作如下： 专用发票：1、点击红字发票信息表按钮，选中里面的红字增值税专用发票信息表填开，根据实际情况选择开具原因，填完后打印会自动保存。 2、点击红字发票信息表双击红字增值税专用发票信息表查询导出，此时前面开具的申请单会打开，然后点击“上传”按钮，成功后会生成一个信息表编码。 3、发票管理发票填开增值税专用发票填开核实发票代码和号码，确认无误后点击确定，在票面上方点击“红字”，根据提示开出对应的红字发票，然后打印即可。普通发票：可直接进入发票填开界面，点击功能键红字按钮，输入开错的蓝字发票的代码和号码，完成后点击下一步，打印即可。f.发票修复：在发票填开时显示的发票代码、号码和纸质不符时，可以修复正确代码、号码；在重新安装开票系统之后可以修复之前月份的开票信息；如果连续开票时，发票查询内存在未报送发票，导致无法继续开具发票时，修复之后，退出后重新进入开票系统，让系统进行上报工作，所有发票报送状态为已报送，即可继续开票。3、报税处理a.上报汇总：上报汇总执行后，电脑会自动执行第2步远程清卡，同时会提示“远程清卡”成功，请重新登录开票系统，“远程抄报”企业需要在执行远程抄报后，手动点击“远程清卡”按钮，完成清卡。“汇总上报”为后面装的新版软件，有自动“抄报税”和“清卡”功能；“远程抄报”为早期安装的老版本企业，只能进行手工操作，若需要升级，请联系甘肃航信。注：每月征期为1-15日，“抄税操作”每月只能操作一次，切勿重复操作，第一次“抄税”为征期税，可通过网络上报，如果进行了第二次”抄税“，这是非征期税，需要带金税盘到大厅处理，不能通过网上报。抄报后核实是否成功？步骤：报税处理状态查询增值税专用发票及增值税普通发票。第一：上次报税日期应该为本月1日0时0分；第二：“抄税起始”日期显示下月1日；第三：报税资料显示无。三条全部符合要求，表示本月抄税清卡操作正确。否则异常。b.办税厅抄报：本功能一般不用，这是用来网络报税无法使用情况下，到大厅报税时使用的，如果您误点了，那必须要携带金税盘到大厅报税清卡。c:发票资料：可打印清单和汇总表，进入后选择所属月份，第二项“所属税期”选择本月累计，第三项“查询选项”选择需要的表，之后选择“刷新”，刷新成功之后，点击预览打印，用A4白纸打出即可。显示如图画面，“勾选”打印页末累计和总计，点击打印。4、系统维护 a.数据备份：如果电脑需要重新更换操作系统，可先执行数据备份，之后重新安装操作系统， b.用户管理：可以更改开票人员姓名 选中姓名之后点击修改按钮，重新输入新开票人员姓名常见问题汇总1. 在开具发票时，提示“离线累计金额超限”打开发票查询，查看一下之前开具出的发票，报送状态栏，有没有显示未报送的，如果有，退出本对话框，点击发票修复，选择全年数据，修复成功之后，退出开票系统，重新登录，进入后打开发票查询后，看报送状态，等全部为已报送，即可继续开发票。2打出的清单或者汇总表，标题栏为乱码 请在群里下载标题乱码补丁，下载后解压，可看到最终有一个名为simhei的文件，将此文件复制粘贴在C盘下Windows下Fonts文件夹里面，退出开票系统重新打开解决乱码问题，或联系甘肃航信解决。3.填写好发票点“打