2010-2011年定制电源行业现状分析及趋势展望

2010-2011年定制电源行业现状分析及趋势展望一、定制电源概念及产业链分析1、定制电源概念定制电源是利用电力电子器件、相关自动化控制技术及嵌入式软件技术对电能进行变换及控制，并为满足客户特殊需要而定制的一类电源，基本功能涵盖整流、逆变、斩波、变频和智能控制等，可以使一种电压或电流形式的电能最终转换成不同电压或电流形式的电能，以适应千变万化的用电装置的不同需要。按照行业的细分又可以划分为消费类定制电源和工业类定制电源两大类。2、定制电源产业链定制电源产业链主要可分为三个部分，上游为半导体器件、大规模集成电路、磁性元件及电容电阻等电子元器件行业。中游为生产、设计的加工型企业，以及主要销售相关产品的销售型企业。下游为采购定制电源的厂商及相关机构。从产业链上游来看，我国电子元件的产量已接近全球的一半，产品有电容器、电阻器、电声器件、磁性材料、印制电路板等。伴随我国电子信息产业的发展，这些电子信息企业地域集中，产业链较为完整，具有一定的规模和配套能力。国民经济各行各业都与电源产业密不可分，随着电力电子技术的发展，定制电源在消费电子、医疗卫生、信息技术、交通运输、电力及自动化控制等领域得到空前的发展和应用，国民经济的进一步发展，内需市场的进一步扩张将带动下游应用领域的拓展，更有利于推动定制电源行业的快速发展。二、消费类定制电源行业发展概况1、世界消费类定制电源行业现状分析随着全球经济的发展、电子信息技术水平的持续提升以及人们生活水平的不断提高，各种消费电子产品品种不断丰富、市场普及率不断提高，消费类定制电源作为消费电子产品的重要部件，市场规模也不断扩大。2010年，全球消费电子市场在经历金融危机背景下短暂的低速增长后，又重返高速增长轨道市场规模达到2493.37亿美元；预计2013年之后，全球消费电子市场增速将逐渐放缓， 预计2015年整体市场容量可达3,597亿美元左右。表1 2008-2015年全球消费电子市场规模 全球消费类定制电源市场将表现出与全球消费电子产品市场相类似的发展趋势，预计2013年市场规模可突破100亿美元，并于2015年达到122亿美元以上。表2 2008-2015年全球消费类定制电源市场规模 消费类定制电源的主要应用包括空调、冰箱、洗衣机、液晶电视等家电领域。其中，电视类产品包括液晶电视和等离子电视是其中应用较大的领域。2010年全球平板电视（液晶电视和等离子电视）定制电源市场规模占整个消费类定制电源市场规模的42%左右。表32010年全球消费类定制电源主要下游市场细分结构2、中国消费类定制电源行业现状分析中国经济的快速发展为消费电子市场的持续扩容创造了有利条件。随着人们消费水平的提高和消费观念的转变，消费电子产品的需求持续扩大。另一方面，节能减排的要求也加速了电子产品的升级，结构调整和产品升级的加速进行也为消费电子市场增长提供了新的动力。预计未来五年，我国消费电子市场规模将持续增长，2015年的国内市场销售额将可能达到17,000亿元以上。 表42008-2015年中国消费电子市场规模 未来五年，我国消费类定制电源市场规模也将随消费电子产品市场一起增长，预计未来五年，增速都将保持在两位数的水平，2015年市场规模将达到692亿元左右。表52008-2015年中国消费类定制电源市场规模 中国消费类定制电源也主要以平板电视、空调、洗衣机等电源为主， 2010年，中国平板电视电源市场规模约占整个消费类定制电源市场规模的28.6%左右，随着我国对平板电视需求量的加大，该比例还会持续上升。表62010年中国消费类定制电源主要下游市场细分结构3、消费类重点行业定制电源行业(1) 世界平板电视电源市场规模2008年，全球平板电视市场开始进入快速增长期，2010年，全球平板电视出货量达到2100万台。由于平板电视对传统CRT电视的替代已经成为趋势，目前全球正处在平板电视对CRT电视的替换过程中，这无疑给平板电视电源企业带来了稳定的市场需求。预计2015年全球平板电视出货量将近3亿台。 表72008-2015年全球平板电视市场规模 与全球平板电视整机的发展趋势类似，随着全球平板电视整机出货量的不断增加，平板电视行业定制电源产品也将保持着稳步增长的趋势。预计2011年，全球平板电视行业定制电源产品销售规模37.12亿美元，同比增长5.53%，到2015年，全球平板电视行业定制电源产品销售规模将达到40.77亿美元。表82008-2015年全球平板电视定制电源市场规模(2) 中国平板电视电源市场规模近三年来我国的平板电视出货量一直保持高速增长。2010年我国平板电视的出货量达到9,529万台左右，其中出口比例达到60%左右，我国成为全球最大的平板电视制造国。未来五年，我国平板电视行业仍将维持稳定发展，经历2010年和2011年的快速增长之后，增速会有所放缓，预计2015年，我国平板电视行业的出货量将达到1.8亿台左右，未来五年还将有较大的市场发展空间。表9 2008-2015年中国平板电视市场规模 2008年，奥运会的召开带动了我国平板电视行业的发展。随后的2009年，全球市场的恢复带动了我国出口量的回升；与此同时，强大的内需动力拉动我国平板电视产品国内市场销量，进而带动平板电视定制电源产品市场规模也出现了高速增长，2010年全年市场规模达到96.24亿元，同比增长约22%。随着我国平板电视出货量的稳步增长，未来五年我国平板电视定制电源市场也将保持快速增长，预计2015年，我国平板电视定制电源市场规模将达到143亿元以上。表10 2008-2015年中国平板电视定制电源市场规模三、工业类定制电源行业发展概况1、世界工业类定制电源行业概述电源作为转化及稳定电能的供应装置，是各类电子设备不可或缺的重要部件。全球金融危机对工业类定制电源市场需求也造成了较大冲击，2009年全球工业类定制电源市场销售规模增长率仅为1.9%，2010年增速有所回升达到4.2%，规模突破200亿美元。预计未来五年，全球工业类定制电源行业增速将保持在5%左右。表11 2008-2015年全球工业类定制电源市场规模 全球范围看来，工业类定制电源涵盖自动化控制、测试设备、医疗、半导体制造、一体化电脑、LED照明、新能源设备及通信设备等领域。其中自动化控制电源、医疗电源、便携式电源等都是主要的定制电源细分行业。2010年，全球工业类定制电源细分市场中，自动化控制电源占比最大，为17.2%，医疗电源、测试设备电源、和半导体制造电源占比均为16%左右。表12 2010年全球工业类定制电源细分市场结构2、中国工业类定制电源行业概述 与全球市场相比，中国工业类定制电源市场增长更为强劲，虽受金融危机影响，2009年仍然实现了8.50%的高速增长。下游应用企业产业升级、新兴行业需求增长以及国家政策扶持等因素均将对我国工业类定制电源市场的发展产生积极的推动作用，预计未来五年的市场增速都将保持10%以上。表13 2008-2015年中国工业类定制电源市场规模 由于各个下游行业发展阶段和市场需求不同，我国工业类定制电源市场结构与全球市场结构不尽相同。以医疗电源为例，目前在我国市场只占全部工业类定制电源需求的1.3%左右，而全球市场结构中该比例为17.0%，未来随着我国医疗器械行业的进步与发展，对定制电源的需求也会进一步增长。表14 2010年中国工业类定制电源细分市场结构3、世界工业类重点行业定制电源分析自动化控制电源市场将和世界GDP的增速保持，发达国家的自动控制市场发展相对成熟，发展中国家的发展会更快一些，新兴增长点主要集中在金砖四国等快速发展工业化的国家和地区。2010年，自动化控制电源市场规模为35.60亿元，同比增长了3.2%。测试设备电源和通信产业发展、信息产业发展息息相关。对于测试设备来说，随着世界范围内4G的逐步搭建以及发展中国家对自身信息产业的扶持，整体市场发展相对传统行业来说，增长率会略高一些。2010年，测试设备电源市场规模为32.91亿元，同比增长了3.6%。半导体制造电源随着半导体行业的发展而相应发展，在经历了2009年的负增长之后，在2010年重新成为正增长，增长率为4.9%。预计随着半导体行业的进一步发展，整体市场增长率会进一步提升，达到6%-9%左右。与医疗设备的增长相应，全球医疗设备定制电源市场也呈现出稳定的增长态势，2010年市场规模约35亿美元，在2009年和2008年的基础上分别增长了9.66%和18.92%。随着全球经济的发展，人口年龄结构变化以及健康意识和消费能力的提高，医疗设备定制电源领域将加速发展，预计到2015年，全球医疗设备定制电源市场规模可达60亿美元左右。随着一体化电脑市场规模迅速扩张，一体化电脑定制电源市场也相应快速增长。2010年全球一体化电脑定制电源市场规模达到4.66亿美元，未来随着一体化电脑对传统台式电脑替代效应的进一步释放，定制电源产品需求也将同步扩大，预计2015年，全球一体化电脑定制电源产品的销售规模将达到7.28亿美元左右。LED户外照明市场的急剧扩张带来了LED户外照明定制电源的机会。从近三年全球LED户外照明电源的市场来看，整体规模增速超过80%，且短期看，这一增长速度并无放缓的趋势，预计2013年左右将达到增速高峰，而整个市场规模也将在2015年突破18亿美元。与通信设备行业规模相适应，2010年全球通信嵌入式电源系统的生产规模和销售规模呈上升趋势，2010年，全球嵌入式电源市场规模达到18.3亿美元，同比增长5.2%。预计未来五年增长率仍将持续保持在5%以上。表15 2008-2015年世界重点工业类定制电源细分市场结构四、定制电源行业策略建议1、产品“十二五”期间，随着我国信息产业的进一步发展，企业信息化力度的加大，定制电源产品的市场将会持续稳定增长，但厂商只有把定制电源产品与行业客户业务的全面融合才能为客户创造更高的价值，进而让客户愿意为定制电源的产品支付更高的费用。绿色节能是未来定制电源产品的发展重点。未来，定制电源不再只是单一的提供产品，而是应对厂商需求提供更加完善的管理解决方案，整体产品制造商的新需求对整体电源解决方案提出越来越高的要求。定制电源企业如何在风险中抓住机遇，提高品牌竞争力，在挑战和竞争中赢得用户的信赖主要取决于其提供的整体解决方案是否能与用户业务需求全面融合。2、服务未来会有越来越多的整体产品生产厂商把定制电源业务外包出去，利用外部优秀的专业化团队承接其业务，从而专注核心业务，达到降低成本、提高效率、增强企业核心竞争力和对外环节应变能力。在该趋势下，将会有更多的OEM/ODM厂商把服务作为自己的竞争力。随着信息交流速度的加快，市场上产品的价格趋于公开，电源制作企业若想获得厂商的订单，就需要提供有价值的增值服务。设计服务是最平板电视电源最重要的增值服务之一，尤其是为客户提供实际的解决方案，在行业技术要求比较强的定制电源制造业，从OEM到ODM在价值链上增加了设计环节，向产业链上游延伸，逐步占领高端增值环节。良好的设计能力和快速响应的物流会成为赢得客户的关键。此外，加速订单交期处理速度，以及售后品质服务，贴近并协助客户解决问题，提高技术服务的专业度。掌握主要客户的专案开发进度，强化技术服务支援速度及新产品开发速