女性内衣消费趋势报告

,第一财经商业数据中心,女性内衣消费趋势报告,注：囿于数据提取有限性，本报告中女性内衣限定为文胸品类,第一财经商业数据中心,我国贴身衣物行业目前处于成长阶段，行业存在巨大的发展潜力 国内贴身衣物行业总体仍处于成长阶段，每年保持两位数以上增长 当前国内贴身衣物消费习惯较为落后，人均支出大约只有发达国家的一半左右 预计在未来几年内，这一差距将快速缩小，国内贴身衣物消费理念加速成熟,大数据 全洞察,资料来源：国泰君安-贴身衣物行业深度报告,资料来源：国泰君安-贴身衣物行业深度报告,第一财经商业数据中心,大数据 全洞察,资料来源：国泰君安-贴身衣物行业深度报告,资料来源：公开资料,女性内衣是贴身衣物行业的重要组成部分，消费习惯的快速成熟给该行业的发展带来了市场红利 以女性内衣市场为例，在国内贴身衣物市场中的占比超三成，是行业的重要组成 女性内衣市场规模将随总体规模发展而扩大 国内女性内衣人均消费频次逐年提高，消费习惯逐渐成熟，与总体贴身衣物市场消费趋势一致睡衣家居服13.07%,第一财经商业数据中心,但行业线下市场发展面临瓶颈，电子商务成为拉动行业增长的引擎 随着一二线地区线下渠道接近饱和，女性内衣行业门店建设不确定性及风险大幅增加 与此同时，线上女性内衣市场稳定增长，保持良好的发展势头 以淘宝天猫为例，其女性内衣品类规模近年来实现了稳定的增长大数据 全洞察,资料来源：公开资料,第一财经商业数据中心,市场热点的转变促使行业龙头企业纷纷发力电商, 都市丽人、安莉芳和汇洁集团是国内三家女性内衣上市企业。除都市丽人在上市后大幅度拓宽三四线地区线下渠道外，其他两家企业15年线下渠建设均有所放缓 14年末安莉芳共经营2,317个线下网点，当年仅增加45家门店。在其14年年报中表示，15年线下渠道铺设将会更加谨慎，转而关注电商渠道，预计15年线下渠道规模与14年持平 汇洁集团2014年继续发力电商，同年实体门店数减少了44家，电商规模以三位数增长资料来源：公开资料大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,女性内衣行业在线上呈现出品牌化的消费趋势,随着生活水平的提高与消费观念的转变，消费者品牌意识加强，女性内衣市场白牌（无品牌）产品占比逐年降低，市场逐步规范化天猫的市场份额也在不断扩大，和淘宝各占半壁江山大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,高端消费需求也日益凸显，女性内衣的海淘规模实现两位数以上增长,全球购和天猫国际的增速迅猛，两者价格也显著高于总体均价，高端化趋势逐渐凸显总体增速天猫国际增速全球购增速大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,塑形为核心,注重内外搭配,功能需求,搭扣排数,功能,有无钢圈,罩杯款式,搭配需求,风格,面料,颜色,款式,同时，消费者需求更为精细，集中体现在功能需求和搭配需求, 消费者需求也更为精细，除舒适度外，女性内衣的功能性也逐渐成为女性消费者挑选女性内衣时重要的考虑因素 另外，随着人们审美观念的逐步提升，女性消费者也更加注重女性内衣与服饰、生活场景的搭配消费者女性内衣产品需求,大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,围绕塑形，产品在罩杯款式、功能等方面出现了新的变化趋势, 消费者对女性内衣的功能需求主要体现在塑形方面 更具塑形功能的全罩杯女性内衣、调整型女性内衣、四排搭扣女性内衣的占比有显著提升 兼具塑形功能和舒适性的无钢圈女性内衣是未来新趋势 中年女性对塑形功能尤为重视,罩杯款式 罩杯为主 全罩杯占比提升搭扣排数 四排搭扣女性内衣提升显著大数据 全洞察,功能 聚拢功能超六成 调整型功能开始受关注有无钢圈 无钢圈女性内衣新趋势,第一财经商业数据中心女性内衣功能偏好：塑形是消费者主要功能诉求，塑形效果更好的内衣款式受欢迎,聚拢功能和3/4罩杯较为传统的女性内衣依然是主流但是更具塑形效果的调整型、全罩杯和后四排扣女性内衣的占比有很明显的上升大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,女性内衣功能偏好：中年女性为保持身材对调整功能内衣更为偏好,调整型功能内衣一般以全罩杯为主，主要改善胸部下垂、外扩、副乳等问题在D罩杯的内衣中，下胸围越大的中年女性占比越高，女性一般超过三十岁之后，胸部会慢慢出现走形等状况，需要通过佩戴调整型内衣来改善胸型。所以调整型内衣在中年女性中一直更受欢迎。分年龄 调整型功能女性内衣 偏好分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,女性内衣功能偏好：兼具舒适性和塑形效果的无钢圈内衣更受中年女性爱戴,工艺的改进使无钢圈内衣亦获得塑性效果，并且无钢圈的设计使内衣大大减少对胸部的勒压，舒适性有着不可比拟的优势。故近年来，无钢圈女性内衣的占比有着显著的提升，无钢圈内衣是未来新趋势36-50岁正是女性开始关注胸部健康的时候，其对无钢圈内衣也更为爱戴分年龄 无钢圈女性内衣 偏好分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,另一方面，消费者愈发重视女性内衣的内外搭配，以致产品的外观设计元素随之而变, 内外搭配成为消费者对女性内衣搭配需求的主要考虑标准，包括和服饰的搭配、和生活场景的搭配 为追求整体搭配效果，肤色女性内衣、锦纶光面女性内衣和性感风格占比有明显的提升 考虑到女性内衣与生活场景的搭配，背心式女性内衣近年来大受追捧,颜色 依然以黑色为主 肤色大幅度上升风格 性感风女性内衣大受欢迎大数据 全洞察,面料 蕾丝占比稳定最高 锦纶占比提升款式 背心式女性内衣受追捧,第一财经商业数据中心,女性内衣搭配偏好：光面锦纶面料便于和轻薄服饰搭配，受年轻女性偏爱, 蕾丝依然是主流面料，消费者对蕾丝的热情只增不减 年轻女性对女性内衣与衣着的搭配更为关注，锦纶光面更适合与轻薄的外衣搭配，锦纶面料在28岁以下人群中最受欢迎，23-28岁人群对锦纶的偏好最为明显分年龄 锦纶面料女性内衣 偏好分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,女性内衣搭配偏好：性感风格占比大增，在年轻美眉中走红, 简约与奢华风依然是市场主流 而性感风女性内衣更能与性感风服饰进行搭配，保持内外风格的统一，在2015年性感风女性内衣大有上涨之势，特别受到19-22岁年轻美眉的喜爱分年龄 性感风格女性内衣 偏好分布19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁51-70岁大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,消费者同时开始注重内衣与生活场景的搭配，背心式内衣增长明显,更多女性参与夜跑、马拉松等活动，适合运动场合穿着的背心式内衣占比有了明显的增长大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,女性内衣的消费需求还呈现出多元化的特征，主要表现为新的细分品类兴起, 市场消费成熟度不仅仅体现在产品价格的提升与产品功能细分两方面，消费品类的扩展同样是一个重要指标。以女性内衣产品为例，女性内衣套装与情趣内衣能够提供与普通女性内衣不同的产品价值，消费者在这两个品类消费的增加，是用户消费成熟提升的体现 女性内衣套装在线上增速快于普通女性内衣品类，消费者看重套装带来的视觉升级。情趣内衣规模上升，消费者多元化需求发展可见一斑增加46%大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,同时，女性内衣的个性化需求持续发酵, “维密秀”关键词的百度指数逐年冲高，国内受众对这台品牌营销大秀越来越买账，对其传达的个性、性感的内衣设计理念认同度不断提升维密秀搜索指数2014年11月10日2014年11月18日2013年11月13日资料来源：百度指数大数据 全洞察,产品风格及搭配效果，通常还提供内衣穿搭交流的用户社交功能 此类应用用户分布广泛，不仅包括广州、南京和武汉等一二线城市，河南省用户,的总体占比也很高, 用户通过应用公开地讨论内衣穿搭心得，,国内消费者对内衣的多维度需求不受传,统观念束缚,第一财经商业数据中心时间：2016年2月1日3月1日,移动应用大数据：内衣个性搭配需求已不局限于一二线地区数据来源： 女性内衣类手机应用更多关注的是内衣,高,南京 13.4%,昆明 4.1%,武汉 3.2%,成都 3.1%,泉州 2.6%,南宁 2.4%,广州,3.8%,内衣APP用户区域分布,低省份/城市分布比值：根据下载内衣APP用户所在的省份以及城市情况，分析每个省份/城市的下载量占总下载量的比值大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,资,料,来,源,：,公,开,资,料,整,理,可爱,年轻,成熟,奢华大众,RAVIJOUR、BRADELIS 、AMPHI（华歌尔） 、NARUEPEACH JOHN、EBLIN、SLOGGI（爱慕）、RISA MAGLI、LMIS（黛安芬）、PINK维密 、E-BRA（安莉芳）、芬狄诗（安莉芳）,SALUTE、华歌尔 、若蔓莎 、奥黛丽、 AUBADE维密、CALVIN KLEIN、爱慕、曼妮芬、安莉芳、黛安芬、夏娃的诱惑、思薇尔,比加诺 、LA PERLA、 LIZACHENG（安莉芳）、VANMBO 、LA CLOVER（爱慕）、莱特妮丝、 VALISERE（黛安芬）伊维斯（曼妮芬）、绯格贝缇、歌瑞森、茜施尔、古今,实惠,兰缪、兰卓丽（曼妮芬）、ABSORLE、可娃衣、SIXTY-EIGHT、BODYPOPS、润微,加一尚品(曼妮芬)、LA ISLA、法曼儿、水中花、都市丽人、思晴,梦芭莎、千奈美、婵之云、南极人,产品定位,整个市场通过差异化的品牌策略来满足消费者多元化、个性化的需求纵览整个行业，女性内衣的品牌供给已经非常丰富目标人群,大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,市场竞争日趋激烈，大量腰部个性品牌快速崛起,随着消费者需求的多元化、个性化的趋势，市场竞争也愈发激烈，TOP50的大众品牌占比下降明显，而TOP50 -100的更小众化腰部品牌博得更大市场份额大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,驱使女性内衣消费需求产生上述改变的根本原因在于人群结构的变化, 和整个电商市场类似，用户年轻化趋势同样在线上女性内衣市场当中出现 电商发展不断深入，低线级地区消费者成为电商的新增长点。 19-28岁年轻人消费占比增长主要来自于四线地区 女性内衣品类消费人群的性别占比各年较为稳定，男女比例基本稳定在1：4 市场中年轻人的增加，引起了不同商品的比重在市场中的变化。在线上年轻人占比上升的大趋势下，市场对不同属性商品需求的改变是必然的大数据 全洞察,年 龄28岁以下人群，由13年29%提升至15年41%提升维持,城市线级15年一线地区占比17%，二线地区48%,线上女性内衣消费用户人群变化性 别2015年女性占比82%,第一财经商业数据中心,女性内衣人群消费偏好：年长用户对塑形功能更加关注,28岁以下群体占比随女性内衣尺寸上升而下降，由A罩杯43%下降为D以上罩杯的36%。这意味着胸部走形更容易在年长人群中出现线上消费数据也同样验证了这一情况，2015年调整型功能内衣用户中，28岁以上的用户占比更高大数据 全洞察,第一财经商业数据中心,女性内衣人群消费偏好：年轻群体对时尚更敏感，三四线用户是性感风拥趸, 锦纶面料在搭配轻薄外衣时能获得更好的视觉效果，该面料女性内衣在28岁以下人群中最受欢迎 性感风女性内衣的兴起依靠年轻女性带动，三四线地区消费者是贡献主力，15年三四线地区对性感风格产品偏好程度较往年提升明显，在电商渠道下沉的背景下，带动了性感风格产品占比的明显上升按年份 分城市线级性感风女性内衣 偏好分布一线二线三线四线大数据 全洞察, 由于PP助手用户主要为安卓平台，并没有出现较大比例的苹果品牌 作为安卓手机中价格较高的三星S6，其占比最高。内衣类应用用户不仅有较高的内衣个性需求，同时还具有较高的消费能力,12%12%,5%,3%,2%3%3%,80%+3%,移动应用大数据： 内衣个性需求用户消费力强 内衣类应用用户的手机品牌多为主流手机品牌，其中占比最高的品牌是三星,机型分布：根据下载内衣APP的用户所使用的手机机型（品牌）情况，分析不同品牌的手机占总体的比值大数据 全洞察,数据来源：,第一财经商业数据中心时间：2016年2月1日3月1日37% (S6: 13.9%),第一财经商业数据中心,总结及建议女性内衣行业目前仍处于发展的红利期，行业增长的驱动力主要来自于电子商务这一新兴渠道以及用户消费习惯的逐渐成熟，由此带来了行业高速增长背景下的结构性变化女性内衣的消费呈现出品牌化、高端化、精细化、多元化、个性化等特征，导致这些特征的原因在于消费升级和人群结构的改变不同人群的内衣消费偏好呈现出显著性的差异，主要表现为年轻女性注重外观与搭配，而中年女性更关注功能综合上述特征我们可以断定，女性内衣行业正在进入精细化的发展阶段，“小而美“将是品牌定位的基本原则,第一财经商业数据中心,数据来源及指标说明,数据来源：阿里巴巴大数据，汇集4.07亿消费者、超过1000万商家、10亿件商品的基本信息和行为数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。指标说明：消费档次：基于消费者在平台上购买商品的价格分布区间确定；网购深度：基于消费者在平台上的消费频次确定；城市线级：基于消费者最近半年的常用收货地址确定；如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市