融资财务顾问协议模板及确认函.doc

精品范文 权威资料融资财务顾问协议模板及确认函范本1融资财务顾问协议甲方： 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 甲乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作的原则基础上，经友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方的融资财务顾问事宜，达成如下协议： 第一条 顾问事项因甲方的融资需求，及乙方在财务及融资方面的专业优势和资源优势，甲方同意聘请乙方担任甲方的融资财务顾问，并就融资洽谈事宜给乙方指定人员出具授权委托书，乙方同意为甲方提供融资财务顾问服务。第二条 双方的权利与义务 1、甲方权利与义务（1）甲方应根据乙方的要求，及时和完整地向乙方提供公司有关情况和资料，并且保证该资料的真实性、完整性和合法性；（2）甲方应严格按照协议约定向乙方支付费用；（3）甲方在每次与乙方引荐的不同的投资者洽谈之前，必须与乙方就不同的投资者分别签订投资方确认函（见附件）。2、乙方权利与义务（1）乙方有权对甲方进行尽职调查；（2）乙方有权向潜在的投资者披露融资信息；（3）乙方为甲方寻找、选择、确定合格的投资者，并取得甲方的确认；（4）乙方协助甲方与投资者进行商业谈判。 第三条 费用的支付 1、在本协议签订后，甲方每次向乙方提出融资财务顾问需求时，应向乙方支付该笔融资总额的2%，作为乙方提供融资财务顾问服务的前期费用。2、在本协议签订后，乙方为甲方引见介绍的金融机构、投资人等所达成的任何融资协议和取得的相关融资均视为乙方的融资成功。3、融资成功后，甲方应向乙方支付每笔融资金额的8%，作为乙方的融资顾问费。甲方应在每一笔资金到位当日内支付融资顾问费。 4、融资成功后，甲方不按协议约定支付融资顾问费的，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的千分之十支付罚金。若逾期十五天，仍未支付融资顾问费，甲方应向乙方支付融资顾问费的两倍作为违约罚金。第四条 特别约定1、因甲方融资造成甲方企业性质、股权结构、公司架构、融资主体等发生变化不影响甲方的付款义务。2、甲方不得单独或透过第三方跨越乙方，与乙方直接或间接介绍的投资者（包括该投资者的分支或关联机构）洽谈交易而不支付融资顾问费给乙方。如甲方违反本约定，仍须按本协议约定支付乙方全部融资顾问费。上述约定同样适用于未来五年内甲方或甲方公司其它股东、关联人或委托人与乙方介绍的投资者（包括该投资者的分支或关联机构）的所有合作。3、甲方在与乙方引荐的金融机构、投资人等签订任何融资协议和取得的相关融资后，无论因何种原因导致融资协议不能履行的，乙方已收取的费用不再退还。4、本协议并不构成乙方对甲方的任何承诺。第六条 其他条款 1、本协议的有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。2、本协议自双方签字盖章之日起生效。 3、因履行本协议发生争议的，双方同意由郑州仲裁委员会仲裁。4、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日附件：确认函甲方： 乙方： 现甲方和乙方介绍的 公司就甲方融资事宜具有实质性接触的意向，特确认该公司为乙方推荐的投资方（含与投资方有关联的并参与该项目投资行为的公司或个人）。甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与乙方引荐的投资者洽谈交易而不付融资顾问费给乙方，并应及时告知乙方项目进度及向乙方提供相关文件。本确认函作为融资财务顾问协议的附件，与其具有同等法律效力。本确认函一式两份，甲乙双方各执一份，自双方及其法人（授权）代表签字盖章后正式生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日范本2融资服务委托合同书甲方： 乙方： 银度投资管理（上海）有限公司鉴于：甲方有委托乙方作为融资服务顾问的意向。乙方是专业从事资本运营的投资管理专业机构。甲乙方双方协商同意，乙方作为甲方融资服务顾问，为甲方的融资或并购提供信息、意见、建议，制作技术性方案及引入资金。双方同意下列条款：第一条 范围及权限1.1甲方委托乙方作为甲方融资服务顾问，授权乙方为甲方的融资提供信息、意见、建议，制作技术性方案及引入资金。为此，乙方同意接受甲方的聘用。1.2本合同乙方工作范围包括：为甲方融资提供信息、意见、建议，制作技术性方案及引入资金，协助甲方获得最大限度的资金，以保证甲方各个项目的完成。甲方其他业务领域不在本合同约定范围内。且，乙方履行本合同的标准为其下之一：1、为甲方融入增资扩股资金；2、为甲方及其股东实现被收购或并购或转让股份。第二条 甲方的职责2.1甲方应及时向乙方提供有关业务所需的信息数据，便于甲乙双方共同洽商有关事宜。2.2甲方对于本企业内部的任何可能影响融资履行的变动，应及时通知乙方并提供详细资料。2.3甲方应与乙方经常沟通，接受乙方合理的方案和建议，不得指示乙方完成违反国家法律规定的融资任务。2.4 甲方必须保证所提供的一切有关项目的信息都是真实的、确切的。2.5 甲方应将直接与甲方联系的投资方的资料及情况转交给乙方，以便乙方开展相关工作。2.6 在接受乙方安排的与投资方面谈之后，甲方有义务签署见面确认函，以确认见面安排，见面确认函证明已安排投资商，已开始了服务，经乙方提供服务，融资成功后甲方应履行条款，向乙方支付本合同所约定佣金费用，经甲方工作人员签字后，确认函有效。第三条 乙方的职责3.1本合同生效后，乙方有义务为甲方融资商业计划书提出可行性建议，并为甲方融资安排时间计划表，并尽快了解甲方实际情况，以便尽早开始融资工作的开展。3.2在甲方经乙方认可，与其他投资主体洽谈融资事宜时，乙方应为甲方提供技术性协助。3.3乙方下属的系列投资沙龙是旨在为投资商与甲方之间进行一对一高效的投资、咨询与交流的平台，活动在全国各地不定期举行。合同期间，甲方作为乙方服务对象可享受以下权利：（1）活动参与权：合同期间，免费参加所有由乙方或乙方关联方-在全国各地主办及承办的投资与融资类活动，包括投融资大会以及乙方旨在一对一对接项目的“私密对接会”会议；（2）融资顾问权：甲方作为服务对象，享受乙方在商业计划书编写咨询、指导、顾问方面的服务。乙方有义务帮助指导甲方计划书的编写以及与计划书相关的公司架构、战略、团队、融资财务模型等方面策划。（3）项目推荐权：乙方有必要在甲方完成商业计划书后，为甲方制定投资人的投资计划，此计划包括并不限于各种活动、按地区或行业分的投资商推荐名单，推荐方式包括并不限于电话推荐、见面约谈、私密对接会一对一等方式。在综合分析投资人反馈的信息后，甲乙双方根据市场情况商量下一步的推荐计划与补充部分。3.4在本合同有效期内，未经甲方书面同意，乙方不得：（1）除甲方授权的有关事项外，擅自为甲方代理其他任何事项；（2）以甲方的名义允诺或解决任何事宜，或以甲方的信用作担保，或代表甲方做出任何保证或陈述，或使甲方承担任何责任或业务；（3）不论以任何方式从甲方处所获得的信息资料，皆属秘密，仅能为服务于甲方所用，不得泄漏。资料使用限制在项目参与成员范围以内。因融资需要，向第3方介绍、提供有关机密资料时，均应由甲方为主把握尺度和分寸或形成书面授权许可。第四条 服务佣金及违约责任4.1 乙方作为甲方融资财务顾问的基本费用为 元人民币，此费用按年收取，在本协议签署之日起三个工作日内甲方向乙方支付。乙方在为甲方融资期间，因融资发生的直接费用，包括交通、异地差旅、餐饮、住宿等费用，均由甲方自行承担。此外乙方不再收取任何其他费用。银行账户：户名： 银度投资管理（上海）有限公司开户行： 中国工商银行上海市联合大厦支行帐号： 10012605093248561894.2乙方为甲方提供融资顾问服务的佣金按融资总额的3%收取，其中每次资金到账后的佣金按当次实际到账金额的3%收取，每到账一笔收取一笔。4.3乙方完成融通资金的任务，甲方应根据上述条款规定支付费用，甲方在融资资金到位或分批到位后的3个工作日内将顾问佣金费用转入乙方预先指定的银行帐户，不得以任何借口延迟支付，否则每延迟1日按千分之三计算违约金。4.4 如甲方企业融入美金，并与投资人在海外注册海外控股公司，则本协议内容海外架构公司需遵守，及承担全部权利与义务。乙方有权在甲方融入资金汇入海外账户时，指定甲方向乙方海外关联公司账户支付美金或其它非人民币资金。4.5 如因投融资双方协商，而将融资主体变为与甲方相关联的其它公司或法人主体或实行“中中外”架构，由投资方投入到甲方公司的关联公司或海外架构公司时，应当同等视为甲方融资成功。第五条 终止合同按照本合同规定期满或终止对乙方的聘用不论出于何种原因，均不妨碍合同各方面的权利和义务。第六条 修改与变更 本合同未经双方同意，不得作任何修改或变更。第七条 时间与期限本合同自2014年 月 日起，至2014年 月 日止，有效期为 12 月，其中前六个月为乙方独家财务顾问时间，超过六个月融资工作还没有进入到尽职调查阶段，则甲方有权选择其它融资财务顾问方开展工作，但事先必须通知乙方合作的单位及对方介绍投资人的清单，对于其它融资顾问在介绍已由乙方推荐的投资商与甲方对接成功的，视为乙方服务成果。如在规定期限内未能完成融资事宜，则双方需按事实划分、确认所应承担的义务，并按第四条相关条款追究违约方责任。如果乙方在超过本期限外由于之前的服务成果而帮助甲方融入资金的，按融资额度的1%收取甲方服务佣金。第八条 使用的法律本合同的一切条款都是根据宪法、刑法、民法、合同法、经济法等现行有关法律、法令和条例制订的。然而在合同生效后，由于颁布了新的法律、法令、条例或对原有的法律、法令和条例进行了修改，致使甲乙双方中任何一方的经济利益发生重大变化，应及时协商，并对本合同的有关条款做出必要的修正和调整，以保证甲乙双方在合同中的正常的经济权益。第九条 争议的解决9.1 在执行本合同所发生或与本合同有关的一切条款的争执，首先应由甲乙双方友好协商解决。9.2若协商不能解决，可提交上海市仲裁委员会仲裁。9.3 仲裁的裁决是终局的，对乙方和甲方都有约束力，仲裁费（不包括聘请律师费用）由败诉负担或由仲裁机构裁决。第十条 通知凡有关合同通知、请求或其他通讯往来，须以文字为准，可采用书信、电传、电报等方式传递。本合同自双方签字日起生效，一式两份，当事人双方各执一份甲方： 乙方：银度投资管理（上海）有限公司（盖章） （盖章）法人签字: 代表人签字: 合同签订地 ：上海市合同签订时间：2014年 月 日范本3深圳XXX有限公司与XXX(深圳)投资管理有限公司 财务顾问合同合 同 书甲方：深圳XXX有限公司 乙方：深圳XXX投资管理有限公司 鉴于甲方出于企业长期发展存在引进投资者及融资上市的需要，乙方拥有相关资源及丰富的融资上市经验，就XXX项目（包括其子公司、关联公司、项目公司），经双方协商就甲方委托乙方作为甲方引进投资者顾问事宜达成如下协议：第一条 声明与保证（一）甲方的声明与保证1、甲方声明，甲方具有完全的权利及能力订立本合同；2、甲方保证，甲方根据本合同提供的任何资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导；（二）乙方的声明与保证1、乙方声明，乙方具有完全的权利及能力订立本合同；2、乙方声明，乙方有足够的能力履行本合同；3、乙方保证，乙方根据本合同提供的资料、文件均是全面、真实与有效的，且不会构成误导；第二条 双方的责任、义务（一）甲方的责任、义务1. 在许可的范围向乙方授权，为甲方引荐投资方；2. 向乙方提供必要的融资所需资料，包括自行完成中英文版的商业计划书，为乙方开展与本合同有关的工作提供便利条件。3. 按本合同约定向乙方支付财务顾问费；4. 及时向乙方通告与投资方及相关方融资工作进展的情况，并提供有 关文件的复印件。5. 甲方在每次与乙方引荐的不同的投资者洽谈之前，必须与乙方就不同的投资者分别签订投资方联系确认函（见附件一）。（二）乙方的责任、义务1. 在许可的范围接受甲方授权，为甲方引荐投资方；2. 协助甲方制作和出具投资方所需资料以及解答投资方的询问；3. 按本合同约定收取甲方支付的财务顾问费；4. 联络甲方与投资方的商务洽谈事宜，协助甲方与投资方进行谈判。5. 联系并筛选适合的投资者，并在每次引荐不同的投资者与甲方洽谈之前，与甲方签订投资方联系确认函（见附件一）第三条 财务顾问费及其支付方式经协商，一：甲方同意向乙方以现金或转帐方式支付财务顾问费。财务顾问费，按实际总融资额的百分之三（3%）提取。1、财务顾问费支付期限与方式（1）财务顾问费用按由乙方引进的投资总融资额（包括但不只限于股权融资、其他方式融资）的 百分之三（3%）提取。此投资总融资额包括：由乙方引进的投资方（含与投资方有关联的并参与该项目投资行为的公司或个人）参与的直接投资或间接投资的融资额以及对此项目的未来追加投资的融资额。（投资方为投资方联系确认函中予以确认的投资方）。（2）就乙方每个引进的投资者，甲方及其子公司或关联公司在所谈及的项目中，若和是乙方引进的投资者交易成功，并甲方与投资者签定的合同以实际履行的情况下，必须支付乙方不低于在本条款中的财务顾问费收费比例的费用，每次就乙方引进的投资者在同意此合同条款基础上签署补充合同。（3）财务顾问费支付方式分两种：第一种：在投资者同意且甲方获知的情况下，乙方应得的财务顾问费在境外直接由投资者按实际支出的投资额及本合同规定的佣金比例一次性支付给乙方，操作会在相关文件体现，特别是在甲方和投资者的投资合同里注明乙方的费用直接从投资者汇入乙方指定的银行帐户；如果投资者给项目方的资金是通过监管机构（Escrow Agent）的监管帐号(Escrow Account)支付的，此种乙方顾问费的支付方式必须体现在付款指令文件中。此种顾问费支付方式可以为乙方首选方式；第二种：在因投资方的原因暂未采纳第一种支付方式时，在甲方与乙方引进的投资者签署投资合同后三个工作日内，投资融资款到达之前，甲方把乙方应得的财务顾问费存入双方认可并指定的香港有公信力的机构（香港的银行或律师行）的共同帐户，并委托该机构作资金监管，当投资融资款到达甲方指定账户后一个工作日内银行或律师行立即将乙方之佣金汇入乙方指定的帐户。若投资者的融资款没有在投资合同约定的日期到达甲方账户，甲方可在此期间暂不需支付乙方顾问费。倘若投资者融资款一旦实施，甲方必须按合同规定的佣金比例一次性支付给乙方。付款帐号：户 名：深圳XXX投资管理有限公司 帐 号：开户行： 二.财务顾问费附加条款甲方同意：若乙方引进的是战略投资者，其资本运作超出本项目投资范围且使之成功上市，甲方将另按投资者投资总额的百分之二（2%）支付给乙方。支付方式为：甲方将此百分之二（2%）按其股票内部实际发行价格折算成股票，在上市后三个工作日内一次性办妥股票转让手续给乙方。 第四条 甲、乙双方应高度保守对方商业机密，任何一方不得向无关人员泄露真实情况，最大限度地减少知情人员，以确保本合同所述工作的顺利进行。乙方为甲方制作的融资文件仅供甲方与乙方引进的投资方使用，甲方不得与非乙方引进的投资方使用。若甲方违反此规定，和非乙方引进的投资方合作成功，乙方依然按上述佣金比例收取财务顾问费。第五条 在本合同执行过程中，甲、乙任何一方未履行合同约定的义务，履约方有权解除合同并要求违约方承担相应的责任并赔偿履约方相应的损失。第六条 终止条款合同在下列情况下自动终止：1、因不可抗力因素或国家政策原因，使本合同无法继续执行；2、甲方付清顾问费；3、甲方有违法、违规或欺诈行为。4、乙方没有在规定的时间内成功引进投资者。第七条 违约条款1、甲方违约若甲方单方面解除本合同，应承担违约责任，乙方已收取的财务顾问费不退还给甲方。若甲方迟延支付应向乙方支付的财务顾问费，应承担违约责任，除支付财务顾问费外，每逾期一日，按应付款项的百分之一（1%）支付违约金。2、乙方违约若乙方单方面解除本合同，应承担违约责任，则此前所收取财务顾问佣金全额退还给甲方；第八条 不可跨越条款甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与乙方引荐的投资者（包括该投资者的分支或关联机构）洽谈交易而不付财务顾问费给乙方，并应及时告知乙方项目进度,如甲方违约，甲方要以乙方应得之顾问费的双倍赔偿给乙方。第九条 争议的解决甲、乙双方若遇无法协商解决的分歧，应当提交仲裁机构进行仲裁，双方选择仲裁机构为：中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会。仲裁不成则可向法院提起诉讼。本合同应受中国大陆法律及香港法律的约束和解释，依据本合同的任何诉讼或索赔双方都同意并接受中国大陆及香港有司法管辖权限的法庭的最终裁决。第十条 通知或通讯本合同任何一方向另一方发出本合同规定的任何通知或通讯，根据具体情况可用中文或英文书写，以邮寄或传真、电子邮件形式发送；按本合同发出的通知或通讯，信件递交邮局后五日视为收件日期；如以传真或电子邮件发送，发出后一个工作日应视为收件日期。第十一条 本合同有效期暂定为三年（自签字之日算起）。若融资成功，考虑到甲方上市需要延长合作时间，双方届时则无条件签署延长合作协议并将它作为本合同不可分割部分。未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。第十二条 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方及其法人（授权）代表签字盖章后正式生效。 甲 方： 深圳XXX有限公司法人（授权）代表： 乙 方： 深圳XXX投资管理有限公司法人（授权）代表： 附件一：投资方联系确认函甲方：深圳XXX有限公司 乙方：深圳XXX投资管理有限公司现甲方和乙方介绍的 公司就甲方私募融资事宜具有实质性接触的意向，特确认该公司为乙方推荐的投资方（含与投资方有关联的并参与该项目投资行为的公司或个人）。甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与乙方引荐的投资者洽谈交易而不付财务顾问费给乙方，并应及时告知乙方项目进度及向乙方提供相关文件。本投资方联系确认函具有法律效力，一式四份，甲乙双方各执两份，自双方及其法人（授权）代表签字盖章后正式生效。甲方：深圳XXX有限公司 （盖章）法人（授权人）：（签字）乙方：深圳XXX投资管理有限公司 （盖章）法人（授权人）：（签字） 年 月 日范本4私募融资项目财务顾问协议本协议由以下双方于2014年3月1日在 签署：委托人： 股份有限公司 （以下简称“委托人”）受托人： 投资股份有限公司（以下简称“受托人”）鉴于：（1）委托人一家在 注册并在 的非上市股份有限公司，具有融资意向，有意委托受托人就其 项目物色符合委托人要求的投资人或确定其他融资渠道以取得其业务发展所需资金（以下简称“融资”）；（2）受托人作为专业投资公司，具有为委托人提供其所需服务的财务顾问服务能力，并同意接受委托人的该等委托为其提供财务顾问服务。经友好协商，双方就委托人委托受托人为其发行私募债提供财务顾问服务事宜达成如下协议，以资共同遵照执行：1. 委托事项及委托内容委托人委托受托人、受托人接受委托，为委托人就“融资”提供财务顾问服务，包括但不限于如下服务：1.1. 真实、完整地向委托人物色并介绍投资人；1.2. 应委托人要求确定融资渠道；如委托人愿意通过发行私募债，受托人应提供候选证券公司及相关中介服务机构，协助设计产品结构等服务，并在债券产品意向达成后，为委托人提供优质的客户；1.3. 安排委托人与投资人、证券公司见面、谈判；1.4. 协助委托人和投资人设计融资方案；1.5. 协助委托人整理并向投资人、信托公司提供有关资料；1.6. 推荐并协调会计师事务所、律师事务所等相关中介机构开展工作；1.7. 应委托人要求，为委托人提供有关政策、法律法规咨询；1.8. 安排商务谈判并促成委托人与有关方面签订具有法律效力的融资协议书或其他类似法律文件（以下简称“投资协议”）2. 委托期限委托人对受托人的委托期限为自本协议生效之日起的2年；若委托期限届满，受托人提供的投资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。3. 排他性与非僭越3.1. 委托期间，委托人不应就本协议项下的委托事项委托其他任何第三方；3.2. 在本协议签署后2年内，委托人将不越过受托人直接与受托人物色并向委托人推荐的投资人和或信托公司进行包括但不限于融资接触、谈判或签署任何投融资协议。4. 委托人的责任和义务4.1. 就受托人承办委托事项及时向受托人提供必要的要求和真实准确的文件资料；4.2. 配合受托人工作，并为受托人提供必要的便利条件；如通过信托渠道融资则委托人应提供合格的资质及抵(质)押和担保条件；4.3. 应对受托人推荐投资人、信托公司的建议及时做出回应，并安排与投资人、信托公司会谈；4.4. 根据本协议约定及时向受托人支付财务顾问费用和报酬；4.5. 委托人应基于其独立判断做出融资决策，其融资风险由委托人自行承担；4.6. 委托人同意委托人本身及其关联人均受本协议的约束，其关联人进行本协议项下的交易均视为委托人的行为。5. 受托人的责任与义务5.1. 应委托人的要求，派员参加委托人组织的有关会议、提供有关文件资料、书面或口头意见；5.2. 积极为委托人物色投资人、信托公司，洽谈委托事项；5.3. 受托人向委托人提交的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当符合国家法律、法规、政策的规定和委托人的利益；5.4. 受托人应不定期地向委托人沟通、报告委托事项的进展情况；5.5. 受托人向委托人提供财务顾问服务过程中，应遵守国家法律法规和监管规定，因受托人违法行为所导致的一切后果均由受托人承担；5.6接受本协议约束，严格履行本协议项下应尽之义务。6. 费用、报酬及支付6.1. 本次融资总额为壹亿伍仟万元整(￥15，000万元)，总期限为_个月，总额及期限以最后完成融资为准，总融资成本为融资总额的15%/年期限，财务顾问报酬为总融资成本减去投资人报酬及信托报酬，信托公司服务费，管理费，税费等以外的费用。6.2. 前期费用：本协议签署后对于本项目前期尽职调查所产生差旅费、交通费等由委托人负责。6.3. 财务顾问报酬支付条件和方式：委托人应在投资人或信托公司将每期融资资金付至委托人指定账户之日起三个工作日内，按照前款计算的信托报酬，信托公司服务费，管理费，税费及财务顾问费一次性足额支付给受托人或其指定的信托及第三方公司银行账户。6.4. 具体付款金额及期限须按实际“融资”情况另附<补充协议-付款确认函>6.5. 委托人按约定每延迟一日付款，应向受托人支付相当于应付款项每日千分之一的违约金。6.6. 受托人的银行账户信息如下：户名：开户银行：银行账号：6.7. 受托人收到委托人支付的每一笔款项后应及时出具相应的发票。7. 保密7.1. 受托人及其委派的财务顾问，对本协议的内容及在服务过程中知悉的委托人的商业秘密应予保密。未经委托人事先书面同意，受托人不得向任何第三方提供或披露本协议及委托人提交受托人使用的材料与文件。7.2. 委托人对于本协议的内容及受托人