2008年中国安防监控设备市场分析

2008年中国安防监控设备市场分析2008年08月14日 济南市公安局伦敦爆炸案又一次刺激了发达国家的敏感神经，日益扩大的贫富差距也使发展中国家的犯罪率不断上升，人们对安全问题的关注促使全球安防设备市场快速发展。众矢之的的美国是目前全球安防设备最大的市场，以视频监控设备为例，Frost & Sullivan的研究显示来自美国的需求占了全球总需求的26%。与此同时，亚太地区成为最引人注目的市场，不论是市场需求还是供应能力，亚太区的潜力都不容小觑，越来越多的欧美安防厂商把工厂向东迁移。 中国正处于社会急剧转型期，治安状况令人担忧，对安防设备的需求也因此日益高涨，中国将成为继美国之后全球第二大安防市场。行业专家预测中国的安防设备市场将以每年20%以上的速度增长，预计2008年市场规模将达到10亿美元。2008年的北京奥运会和2010年的上海世博会是中国安防市场最大的商机，而中国持续不断的建设高潮也为安防市场的稳定发展提供了最坚实的基础。安防设备主要可以分为三部分：视频监控、门禁和防盗报警设备，其中视频监控设备是最主要的市场。以台湾为例，2005年全台湾安防设备销售额估计为5亿美元，其中视频监控设备占了81%，门禁和防盗报警设备(包括可视对讲机)分别占16%和3%。视频监控设备市场根据Frost & Sullivan的数据，2005年全球视频监控设备市场约50亿美元，预计2010年将上升到86亿美元，年复合增长率为11%。尽管价格下跌和竞争加剧减小了制造商的利润空间，但是出货量的大幅增长将弥补利润率下降的损失。同时，技术的进步刺激了需求的增长，例如集成生物识别等门禁设备和数字视频软件的视频监控设备引起很多领域客户的兴趣。“最终用户的安全意识在不断提高，不管是价格还是功能，客户的可选择范围都比以前丰富得多。”Frost & Sullivan的分析师Soumilya Banerjee说。视频监控设备主要由CCTV摄像机、录像机和监视器组成。A&S针对中国监控设备市场的研究表明，2004年中国CCTV摄像机市场出货量在180万台到200万台之间，销售额约16亿元，比去年增长了22%，预计2005年出货量将增长24%，可达到250万台。传统的VCR型录像机已经被逐步淘汰，取代它的是数字视频录像机(DVR)。如果将仿冒品统计在内，2004年中国市场DVR出货量约为150万路，其中PC型及单机型产品的生产比例约为7：3，销售额约10亿元，比去年增长了24，预计2005年将再增长22%，达到12.2亿元。金融、写字楼、商场和交通领域是中国视频监控设备最主要的市场，80%的视频监控设备销往这些行业。来自公安领域的需求也不再局限于监狱、口岸和机场等少数场所，建设城市公共安全系统将成为民心工程。例如，深圳公安局就准备在公交车上安装视频监控设备，以弥补警力的不足。家居、校园监控将是新兴的市场。通过网络视频监控系统，雇主可以在上班时间监控家里的保娒是否履行职责，家长也可以在线察看孩子在校园的学习和生活情况。具有视频监控功能的幼儿园在大城市非常受家长的欢迎，已经成为学校的一大卖点。对考场实行电子监控的政策推动也将使教育行业成为增长最快的领域。一体化、日夜两用和红外夜视CCTV摄像机是目前畅销的产品，一体机不用再另配镜头，安装和调试比枪机要方便，今年约40%的价格降幅使它开始普及。随着在夜间及低照度条件下进行拍摄的需求上升，市场上最低照度达0.01Lux/F1.2的产品已大量出现。未来中国市场上CCTV摄像机在向高清晰度、球型和宽动态发展。500线将成为下一个高清标准的分水岭，球型一体化摄像机外形小巧玲珑，并将许多先进的监控技术集成于一体，将成为未来市场的新宠。一项针对中国安防工程商对CCTV摄像机的需求调查表明，背光补偿是工程商们最需要的功能，而宽动态摄像机正是满足了这一需求。全球视频监控设备市场竞争激烈，不同的供应商有着不同的市场定位。欧美日厂商一般定位高端市场，优良的品质和及时的客户服务使它们获得了许多客户的信任。A&S 2005年的调查表明，全球买家最信任的视频监控厂商前五名分别是Pelco、Bosch、 Panasonic、Sony 以及Axis，这些厂商的产品均已进入中国。台韩厂商主要定位于中端市场，AS的数据表明，2004年台湾视频监控设备的总产值已经超过7.5亿美元。慧友、悠克、升泰、台湾视讯、云辰和彩富等台湾厂商已经名列全球安防50大厂商之列。韩国有约200-300家厂商，2004年韩国CCTV摄像机产值为3000万美元，其中900万美元出口海外。排名前三位CCTV摄像机供应商分别是Hitron， CNB和三星。低端市场主要由中国大陆厂商掌握，根据中国公共安全网的统计，中国有摄像机厂商362家，DVR厂商272家，监视器厂商310家。规模不大的民营企业是中国大陆视频监控设备厂商的主体，约占了总数的66%。在2005年全球买家最信任的监视品牌中，网络监控设备厂商Axis首次入榜，说明网络监视设备已经得到了客户的认可。中国厂商也开始跟上这一形势。目前中国共活跃着30-50家网络摄像机厂商，他们主要分为两个阵营：原生产智能家居安防产品厂商和原生产模拟CCTV摄像机的厂商。前者进入市场更为积极，他们在产品的款式和产量方面占据主导地位。广东、北京、天津和浙江是中国主要的网络摄像机生产地，其中广东产量最为丰富，占了全国产量的60%。与欧美市场不同，中国CCTV IP摄像机主流的压缩格式是MPEG-4，部分高端产品使用M-JPEG格式。JPEG2000由于具有M-JPEG的一样的图像质量和MPEG-4的压缩率将成为未来的趋势，不过支持JPEG2000的控制板可能要到今年年底或明年年中才会面世。门禁和报警设备市场门禁设备主要包括前端识别设备、门禁控制器和电控锁等。从前端识别设备来看，非接触式IC卡是绝对主流，占据了约9成以上的市场。在非接触式IC卡门禁系统销售额中，卡片和读卡器占了三成以上，飞利浦的Mifare卡是目前中国市场上最主要产品。RFID技术的运用是非接触式IC卡目前的潮流，更快的响应速度和更高的频率是未来的趋势。与此同时，智能卡也开始应用在门禁设备中，继美国宇航局之后，不少美国大公司也开始淘汰原有的非接触式IC卡门禁系统，改用安全性和信息量更高的智能卡。根据霍尼韦尔安防集团亚洲区门禁产品经理罗耀鸿估计，目前中国的门禁控制器市场约在20亿元左右。在20门以下的为小项目中，中国厂商占据90%以上的份额，100门以上的大项目中，中国厂商只能分得20%左右的市场。死机自动重启、线路自动监测及双总线技术是目前最热门的功能。解析中国视频监控市场现状与发展趋势2008-08-21 15:38近年来，中国视频监控市场受到“平安城市”项目、奥运安防项目以及各地、各行业安防项目需求加速增长等因素的强劲刺激和拉动，取得了快速的发展，整体市场 规模迅速扩大。 2007年，中国视频监控市场的总体规模已达181亿美元, 且未来将持续而稳定的快速发展。伴随着市场的快速发展，浮现出了相应的问题与挑战，然而在这一过程中 ，也创造了相应的机遇。中国视频监控市场经历了模拟监控、数字监控及网络监控三个主要阶段（见图2）。根据IDC的市场调研，在过去的三年中，作为第一代视频监控技术的模拟监控，由于在图像质量、监控范围上具有较大的局限性，市场份额遭受了较大程度的萎 缩。然而，由于 其易于部署、易于应用以及突出的价格优势等诸多特点，它仍然广泛部署于特定的行业应用以及地区之中。总的来说，由于中国整体视频监控市场庞大的需求以及不 均衡的 发展进程，如果没有产生在成本上可以完全替代模拟监控的新技术，模拟监控市场仍将长期存在。数字监控作为继模拟监控之后的第二代监控技术，无论在图像质 量、保存时间以及可靠性上均有大幅度的提升，为用户提供了高性价比的监控解决方案。当前，数字监控已牢牢地成为主导整体视频监控市场的视频监控解决方案， 并成熟 部署于金融、商业等行业之中。国内知名的视频监控解决方案提供商，如海康威视、蓝色星际等，由于在自身行业领域中丰富的项目实施经验，赢得了更多的市场机 会。在 IDC的最终用户调研中，相当一部分用户出于保护既有投资的目的，往往在已建视频监控系统基础的升级项目上，采用模拟-数字视频监控混合的解决方案。作为 模拟和数字 监控之间的过渡，“1.5代”视频监控是中国视频监控市场特有的阶段。随着近年来“平安城市”、“平安校园”等安防项目在全国范围的开展和深入，机场、地铁以及景 区等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输I/O等要求的不断提升，网络监控正成为中国视频监控市场炙手可热的拉动因素。网络监控设备厂商的视 频监控整体 解决方案，正受到越来越多用户的了解和认可。在国内大型的视频监控项目中，更是出现了视频监控系统中，除后端显示设备之外，全部设备IP化的发展趋势。根 据IDC的研 究，从全球范围的发展趋势来看，整体视频监控市场中网络摄像机（IP Camera）以及网络视频存储 (NVR) 等 IP存储的出货量开始超过传统摄像机和硬盘录像机，成为市场 增长的主推力。虽然中国市场的成熟度相对于全球市场略有欠缺，然而，中国市场在整体需求、增长速度上具有更多的发展机会。此外，由于中国视频监控市场的部 署基础 相对较小，因此在技术切换的速度上，将更具优势。基于对中国视频监控市场集成商、解决方案提供商以及最终用户各方面的深入研究，IDC认为未来市场将分别在 深度和广度上具有以下发展趋势（见图3）：1行业应用的需求拓展由于不同行业自身应用环境和业务特点的显著差异性，某一行业的视频监控系统往往具有显著的排他和不可复制等特点。随着行业应用的加深，未来视频 监控系统的成功部署需要对某一行业应用深入的理解，在以往丰富实施经验的基础上，结合新的行业应用进行深挖，需要严谨而具有针对性的项目咨询，以及大量的 需求分 析和测试。2模块化的灵活拓展在广度上，随着用户对视频监控系统投入的加大，应用和依赖程度的加深，传统的视频监控系统所包括的摄像头控制、看现场 以及回放等基本功能模块已不能满足当今行业应用的需求。由于视频数据保存时间的加长、监控范围的扩展，在第二阶段，智能搜索、电子地图以及内容分发等升级 模块得 到了快速的应用。IDC认为，未来针对特定的用户，诸如渠道管理、库存管理、自动报警、远程管理、报表提交、以及统计分析等高级智能模块将得以应用，使得 视频监控系 统通过模块化的方式按需灵活拓展，并完成由单一的安全防范向用户决策层支持的重要过渡。除了上述的发展趋势之外，未来中国视频监控市场的发展趋势还将具有 进一步商业化和转向家庭化、民用化两个发展方向：在商业化模式下的客户角度来看，更加趋向于将视频监控系统建设成为集通讯、运算及存储于一身的统一平台， 而不是 整体系统中重复建设的其中一个IT子系统。诸如视频会议、流媒体内容分发等功能均将被充分开发以使客户获得更高的ROI（投资回报率）。IDC认为，视频 监控系统的建设 甚至将成为未来UC（统一通信）基础架构的重要组成。另一方面，作为一个特殊的市场，家庭视频监控市场在以往通常被简略理解为楼宇监控。然而，家庭监控市 场无论是 在运营方式上，还是在具体的应用需求上，均不同于楼宇监控。目前，对于这一市场尚没有系统深入的客户行为分析和明确的资金投入，运营商在收费模式上仍然有 待完善 ，个性化增值服务方面亦缺乏具有雄厚实力且专注于此的解决方案提供商。 1仍然缺乏统一的具有强制约束力的国家标准近年来，由于视频监控系统故障而导致的相关事故频频发生。中国视频监控系统的相关法律法规尚待完善。虽然政府支持出台了TC100 等国家标准，但目前中国市场仍存在国家标准与区域标准并存，不同的厂商联盟标准并存等现象，并且缺乏有效的项目监管和检测机制。2行业用户具体需求与项 目实施之间存在一定的难度视频监控系统将进一步深入行业应用的具体需求。然而，在用户对于视频监控系统期望不断提升的同时，在项目实施以及成本控制方面仍然 存在一定的问题。以图像采集为例，用户若采用高清信号，相关视频、网络以及存储设备的直接成本提升是可以直观计算出的；然而，特殊行业用户的需求，如金融 核心监 控点的人像识别、身高测量，环保监控点的指标测量等，通过直观方式来计算成本并实施则难度较大。综合上述市场发展趋势和面临的挑战，IDC认为，未来中国视频监控市场将具有以下发展机会： 1电信运营商提供规范化平台拉动整体市场不同于安防行业在标准化方面的欠缺，电信运营商具有多年网络运营维护以及接 口协议标准化的优势，并具有图像统一处理、控制及调度的优势。运营商所搭建的平台，将吸引更多的边缘视频监控用户，创造更深层次的外延需求、增值业务的可 能。运 营商的进入，在“平安城市”项目之外给市场创造了新的机遇，纵观整体视频监控市场，为市场的参与者如运营商自身、硬件设备提供商、行业解决方案增值服务 商、以及最 终用户创造了多赢的可能。2行业视频监控解决方案需求加大从行业的角度来看，在过去的几年中，政府、电信和金融等领域的视频监控发展一直走在整个市 场的前列，而其他行业尽管存在一定的需求，部署的速度却大大滞后。这也意味着视频监控市场具有广泛的发展前景。未来将有更多的二、三级行业市场加大自身在 视频监 控领域的投入。同时，随着行业应用的加深，在一些成熟行业的视频监控建设中，“重硬轻软”的倾向已大为改善。更多的行业用户在呼唤行业指向性更强的视频监 控解决方 案，以加强企业安全管理措施家用门禁防盗监控市场是未开拓的处女地2008-08-21 15:38安防相对于通信和家电行业，由于进入门槛低，因此进入安防行业的公司比较多，竞争非常激烈，产品价格和工程造价一降再降，目前已经接近零利润。现在安防企 业都说工程难接，就是接到工程也是没有什么利润可言，主要是安防企业都把眼睛盯在城市交通、办公楼、宾馆及城市小区的安防工程上。由于平安城市建设一些大 型安防监控工程的出现，使许多安防企业看到了希望，但是城市大型安防监控工程数量少（一个城市只有几个），进入要求高，使绝大多数的安防企业望而却步，目 前许多安防企业面临生存危机。 安防行业向何处发展？笔者认为，发展普通家庭的安防系统是安防行业当前的发展方向，其中最主要的产品是家用门禁和家庭实时图像监控防盗报警系统。 家居安防的发展前景 由于贫富两极分化，治安形势比较复杂。因此在国内有二个相关行业正在迅速发展，一是小区保安队伍，二是防盗门市场。在城市各道路的路口、立交桥下，经 常看到有保安在那里值班站岗，事实上有了他们的值班站岗，打劫的案件已经少了。在国内大中城市，几乎有70%家庭安装了防盗门和防盗网，而发达国家美国、 日本等很少有家庭安装防盗门和防盗网。 但是若有人以“上门开锁”入屋偷窃、打劫，即便有小区保安，也防不胜防。在高层住宅，有人从地下停车场进入或者在地下停车场跟随有卡的住户进入则也是 比较容易的事。由此看来，传统机械锁发展到今天，已到了非改不可的阶段。用高档的电子家用门禁取代机械门锁是一大飞跃，可以说这种家用门禁在相当长的一个 时期内是一般人无法破译打开的，由电子家用门禁取代传统机械锁会成为今后的一个发展趋势。但是家用门禁是一种电子产品，电子产品不可能保证百分之百的没有 故障，因此保证在电子家用门禁故障时也能通过安全可靠的方式开门，这是电子家用门禁研究的主要课题。在电子产品市场中，大家都比较看好的是通信产品和家电 产品，安防产品一般不被人们看好，原因是安防产品的市场小，而通信产品和家电产品的市场很大。 从目前的市场看：现在要进入通信产品和家电产品的市场，需要投入的资金都是在千万元以上，而且还只能占领其中很小的市场，并且随时有被市场并吞的危 险；如果想占领其中比较大的市场份额起码投入的资金都是在亿元以上，赢利也不会很理想。安防产品之所以不被人们看好，原因是安防产品的市场太小，现在安防 企业比较大的规模也只有较大通信产品和家电产品公司的10%左右，但是一旦安防产品推广到普通家庭后，家用门禁和家庭用图像监控报警系统这个市场并不比通 信和家电产品小多少。 可以说防盗门的市场有多大，家用门禁的市场就有多大。在中国有3亿家庭，这3亿家庭中，真正有钱人或者愿意安装家庭用门禁占少数，保守的估计为百分之 十，即3000万户家庭有上述需求，这样的市场就已经相当大了。带实时图像监控及门禁系统属于产品系列中的高档产品，实际需求可以再降低到3亿家庭中的 1，为300万套，这个数字也是非常大。 因此家用门禁、防盗监控市场是一个非常大而且几乎是一个还没有开拓的处女地，如果把家庭安防的市场打开，对安防行业来说是取之不尽、用之不竭的大市场。 当前家居安防产品存在的问题 家居安防产品早在10年前就已经开始进入市场，现在6、8、16防区的家庭安防报警主机的价格已经做到几百元，但还是打不开市场，真正原因在于安防系统有下面几个难题没有很好解决：一是误报警。这是家庭安防系统没有能大规模进入普通家庭的最主要原因，家庭安防系统很好，但是3个月内或者更长一段时间只要有一次误报警，使用者就无法承受。但是 作为电子产品，要做到无误报警几乎是不可能的，即使是产品质量再高的产品；二是撤防不方便。原来家庭安防系统设防可以做到很方便，但是撤防一般要求输入一 组密码才能撤防，密码有错误就会产生误报警；三是主要的出入口防盗门没有安装门禁。主要出入口由于各种原因，大多数普通住宅都没有安装门禁。现在用万能钥 匙开机械锁是很平常的事，只要小偷用万能钥匙打开锁后进入，利用设备再检测到门打开后需要延时约一分钟时间（让用户用钥匙开门后输入撤防密码）的时机把报 警主机破坏。那整个系统全部都不起作用。因此现在大多数的相关公司主要产品都用在写字楼作为公司的安防系统，很少用在普通家庭；四是为了弥补由于误报警的 缺陷，在家庭防盗主机中也安装了在报警的同时通过网络或电话通道发送静止照片。由于产品的成本高（3000元左右）、图像发送时间长（约几十秒），不能在 手机上显示等原因，限制了产品的使用范围。 但是现在形势发生了很大的变化，过去通过互联网上网费用高、速度慢和带宽窄，现在上互联网是很普通的事，而且带宽也达到500KHZ左右，利用互联网 通信手段的家庭实时图像监控系统现在是价格低（摄像机的材料成本价在1500元以内，如果上批量还可以做到1000元左右），速度快，带宽完全可以满足实 时4个CIF或1个D1图像的要求，实时图像可以通过电脑上网监控也可以通过手机屏幕显示，平时还能随时监控家里保姆带小孩或老人生活的实时图像。把电子 门禁和实时图像监控防盗系统结合就可以解决用户进门读卡开门撤防，不仅方便了用户，而且也解决了以前没有解决的约一分钟延迟的缺陷。 现在门禁产品的成本价也已经下降到普通家庭能够接受的程度。因此现阶段把电子门禁推广到普通家庭，在部分高档的小区或家庭安装实时图像监控防盗系统是 当前安防行业主要市场，谁能占领这个市场，谁就有机会像当年通信行业的华为、中兴那样成为在安防行业中和现在华为、中兴那样的巨头。 家用门禁和机械锁各自的优缺点 现在家庭用的机械门锁，大家都知道是防君子不防小人，几乎所有的机械门锁，对上门开锁者，都是很容易打开的，而且学会这套技术并不困难。因此与机械门 锁相比，机械门锁的缺点就是家庭用门禁的主要优点，相反机械门锁的优点恰恰就是家庭用门禁的缺点。家庭用门禁的主要优点有： 一是安全可靠性高。家庭用门禁属于高科技电子产品，当然和机械门锁相比安全可靠性高得多，对于上门开锁者，家庭用门禁无（锁）孔而入，当然无法开门。 即使要破译密码，也不是一般科技手段就能破译的，再加上密码的重复性非常低（几十亿分之一），也就是说互开率几乎为零。因此可以说家庭用门禁防非法开门的 安全可靠性非常高，这是无可争议的事实。但是由于家庭用门禁属于高科技电子产品，世界上任何电子产品都是有寿命并且也有可能出现故障，尽管有的电子产品的 故障率很低，但是都不能保证不出故障，因此家庭用门禁的安全可靠性主要取决于产品自身的安全可靠性其中也包括电子电源的可靠性。为了保证电子产品