LED照明工程行业概要

LED照明工程行业概要一、 所处行业根据上市公司行业分类指引（2012年修订）行业目录及分类原则，照明工程行业属于“E50 建筑装饰和其他建筑业”。二、 行业主管部门、监管体制住房和城乡建设部为我国照明工程行业主管部门，对行业进行资质管理，制定产业政策、产业规划，对行业发展方向进行宏观调控。中国建筑装饰协会为行业的自律组织，主要职责是贯彻落实行业政策法规，协助主管部门加强市场管理，向政府主管部门提出行业发展的意见和建议。中国照明学会为行业的学术性组织，主要职责是开展国、内外学术交流，传播照明技术和经验，组织或推荐照明科技工作者积极参与国家科技政策和发展战略。三、 照明工程行业概况1. 照明工程的定义照明工程是指通过设计、施工相结合，采用天然光或人造照明系统以满足特定光环境中的照明要求。照明工程还包括照明产品的研发和生产、光度和色度的测量及视觉评价等。照明工程涵盖科学、技术、文化、经济等领域，涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程，也是一门新兴的边缘学科。照明工程行业是典型的技术密集型、资金密集型行业。随着城市建设的发展、人居环境的改善，照明工程逐渐成为人类文明发展的重要标志。2. 照明工程的分类照明工程市场按应用范围不同分为景观照明领域和功能照明领域，具体情况如下：（1）景观照明是指通过对人们在景观各空间中的行为、心理状态的分析，结合景观特性和周边环境，把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来，重塑景观的白日风范，以及在夜间独具的美的视觉效果，构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观；景观照明是具有照明功能，又兼有艺术装饰和美化环境功能的户外照明工程。景观照明领域主要包括桥梁景观亮化、广场景观亮化、商场景观亮化、楼宇景观亮化及特殊建筑物和特殊自然载体如山体、湖泊、树木、溶洞、河流、水面亮化等。（2）功能照明指以满足人类视觉作业为目的的照明种类，是通用照明的一种。功能照明领域主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、室内照明等。2007年之前，照明工程主要以景观照明为主。2007年以来，随着LED芯片发光效率的提升，照明工程开始进入功能照明领域。从发展阶段而言，景观照明领域服务和技术基本成熟，市场接受程度较高，处于成熟期，特点为服务和产品性能稳定、市场容量稳步增长；功能照明领域服务和技术处于变革期，服务和产品性能逐步为市场接受，新服务、新技术发展迅速，整体而言处于高速发展期。3. 照明工程市场容量随着我国经济的持续发展和人民生活水平的提高，国内LED照明工程市场保持快速增长，根据国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的2009-2012年中国LED应用产品产值和报告期内公司数据进行推算（报告期内公司LED照明产品占照明工程施工成本的平均比例为55%），国内LED照明工程市场规模由2009年的390.9亿元增至2012年的1,381.8亿元，年均复合增长率约为52.3%；预计国内LED照明工程市场规模在2015年将达到2,739.2亿元（按照国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的2012年国内LED应用产品产值同比增长率25.6%推算）。发上数据包括景观照明和功能性照明的总量。按高工2013年的报告，2013年LED景观照明产值为417亿元，同比增长12.05%。虽然LED景观照明是LED应用行业最早成熟的领域，整体规模仍然获得了稳定增长。四、 行业发展状况1. 行业竞争状况近年来，我国照明工程行业发展迅速，照明工程企业众多。截至2014年4月30日，行业内具有城市及道路照明专业承包壹级的企业有218家，照明工程设计专项甲级的企业有31家。总体来看，行业整体集中度较低，竞争激烈。行业尚未形成全国性有影响力的公司，但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，区域市场占有率较高，具有较强的影响力。照明工程行业的竞争主要集中在照明工程设计能力、施工技术及工艺、照明产品的研发与生产、跨地域复杂环境的施工经验等方面。多数公司只在某一方面具有一定的竞争实力，只有少数公司具备照明工程行业的全面竞争优势，一般具备较高级别的经营资质。2. 行业内的主要企业截至2014年4月30日，我国同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质与照明工程设计专项甲级资质的企业共22家，具体情况如下：序号公司名称地区1神州交通工程集团有限公司江苏省2连云港市星辰照明有限公司江苏省3常州市城市照明工程有限公司江苏省4南京路灯工程建设有限责任公司江苏省5无锡市照明工程有限公司江苏省6苏州市城市照明工程公司江苏省7龙腾照明集团有限公司江苏省8江苏承煦电气集团有限公司江苏省9深圳市名家汇科技股份有限公司广东省10深圳市创先照明科技有限公司广东省11深圳市凯铭电气照明有限公司广东省12深圳市恒明星照明有限公司广东省13深圳市金照明实业有限公司广东省14深圳市高力特实业有限公司广东省15深圳市达特照明股份有限公司广东省16北京良业照明工程有限公司北京市17同方股份有限公司北京市18北京豪尔赛照明技术有限公司北京市19北京新时空照明技术有限公司北京市20浙江环艺电力照明工程有限公司浙江省21河南新中飞照明电子有限公司河南省22天津华彩电子科技工程集团有限公司天津市五、 照明工程行业特征1. 行业技术水平照明工程行业作为新兴行业，技术基础主要建立在传统的建筑装饰行业及照明产品行业上。近年来，照明工程行业在设计手段、施工技术、照明产品等方面有了较大的进步，涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学多个学科，包含照明工程设计、照明工程施工和照明产品研发生产，具体情况如下：（1）照明工程设计技术水平和技术特点一方面，计算机辅助设计已经在行业内普及，照明工程设计从手工绘图到运用功能强大的计算机辅助软件进行绘图设计，增强了设计的精密性和直观效果；另一方面，照明工程设计对设计人员的知识水平、文化艺术修养、表现手法、项目经验等均有较高的要求，设计成果的好坏更多地取决于这些因素。（2）照明工程施工技术水平和技术特点照明工程项目多为个性化施工，需要专业的施工人员根据设计方案进行施工，有时还需要在设计师的指导下施工。照明工程施工技术主要体现在工程施工组织管理能力。施工组织是根据施工计划、设计文件和合同，对工程施工从开工到竣工交付使用所进行的计划、组织、控制活动的统称，具体内容为：根据工程本身的特点，将人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排，积极为施工创造必要条件，选择最优施工方案、保证工程质量，缩短工程周期，安全生产，降低物耗。施工组织是一个系统工程，对照明工程企业提出了较高的要求。（3）照明产品技术水平和技术特点照明产品经历了从普通白炽灯到高效荧光灯，再到LED照明产品的技术演变过程。高效荧光灯与LED照明产品均属于高效节能照明产品。高效节能照明产品比普通白炽灯可节电60%-80%，节电潜力巨大，已在照明工程行业得到广泛应用。特别是LED照明产品，具有耗电少、寿命长、方向性强、色彩丰富、耐振动、可控性强等特点，近年来得到很大的发展和应用，促进了照明工程行业的发展。2. 行业的经营模式照明工程行业占有和开拓市场的主要途径是在目标市场设立子（分）公司和办事处等营销网络机构，以实现与目标市场的对接。照明工程业务主要采用招投标方式进行，然后开展工程施工，工程施工过程中配以工程设计及照明产品支持，实力较强的公司一般会配以照明工程设计服务，工程施工过程中或竣工后进行结算收款。3. 行业进入障碍（1） 经营资质我国对从事照明工程业务的企业实行市场准入制度和分级管理。根据企业的业务、人才、资金规模等各方面的因素，行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，各企业根据自身的资质等级承接规定范围和规模的照明工程业务。新进入企业综合实力不够强，获得客户与行业主管部门的认可需要一个较长的过程，这对照明工程行业的新进入者构成了较强的资质壁垒。（2）资金实力照明工程行业属于资金密集型行业。照明工程项目因垫付材料款、履约保证金、投标保证金、质量保证金及部分项目竣工决算进程缓慢导致工程款不能及时收回等因素的存在，对企业的资金实力具有较高要求。由于照明工程企业大多长期资产较少，因此银行融资难度较大，融资渠道较为缺乏。企业的资金实力是进入照明工程行业及在行业内发展壮大的重要前提。（3）专业技术水平和行业经验壁垒在客户越来越重视照明工程的质量和艺术效果的情况下，客户对企业的技术水平提出了更高的要求。同时，节能、环保、低碳也越来越为国家和各级地方政府重视，对照明工程企业设计、施工等方面的能力都有更高的要求。客户在项目招标过程中考核企业综合实力时，照明工程企业的专业技术水平是考核的核心要素之一，因此技术水平构成进入本行业的障碍之一。施工工艺水平是工程施工企业竞争力的主要体现之一，而施工水平的高低程度除了依赖业务培训外，施工项目经验积累是提高施工工艺水平的主要途径。照明工程行业具有业务实施地点分布广的特点，各地的自然环境、人文环境等各不相同，这就要求企业及对各地的人文环境、地理环境有着非常深入的了解，具备丰富的跨区域施工经验，并且能够熟练掌握相关的业务技术。（4）管理水平壁垒照明工程企业的经营涉及设计、施工和照明产品研发、生产、销售等环节，需要具备各经营环节的综合管理能力。此外，照明工程项目地域分布广泛，企业需具备跨区域管理能力。管理水平是限制行业内企业发展壮大的重要因素，也是进入该行业的障碍之一。（5）品牌壁垒在激烈的市场竞争中，照明工程企业需要经过较长时间的运营，通过一批具有较大影响力和知名度的大中型工程项目的成功实施，才能积累较高的品牌知名度。照明工程行业一般采用招投标、议标的方式获取业务，在招投标、议标过程中，客户对参与投标企业的品牌知名度比较重视，对于市场新进入者，缺乏品牌知名度使其在获取业务过程中处于相对劣势。（6）人力资源壁垒由于照明工程行业综合性的特点，对从业人员的综合素质要求较高，不但要有较强的工程技术和管理能力，还要有一定的艺术素养。行业人才的培养需要一个长期的过程，人力资源匮乏是照明工程行业发展的重要制约因素。4. 行业利润水平的变动趋势和变动原因照明工程行业与人类社会的发展密切相关，被称为永远的“朝阳行业”。照明工程行业涉及照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发、生产等领域，不同的工程项目设计要求、施工难度差别较大，利润水平会有较大的差异。行业内少数拥有高端资质的企业拥有完整产业链，能为客户提供一站式服务的企业能获得较高利润。总体来看，照明工程行业整体营业收入和利润水平处于快速增长阶段，预计未来仍将呈上升趋势。5. 影响行业发展的不利因素（1）行业发展有待规范照明工程行业虽然处于高速增长时期，但是行业发展仍存在着一定的不规范现象。一方面，行业发展迅速，相对应的服务质量检测标准、行业标准以及国家标准制订滞后导致行业质量标准体系不够完善。另一方面，产业的上下游发展和区域发展不均衡，行业集中度不高，多数企业集中在照明工程行业低端市场，不注重研发和技术投入，缺乏完整的适应市场的产业链，竞争和发展都缺乏成熟的标准与管理机制。随着行业相关标准的不断完善及出台与国家相关部门的全方位统筹规划，照明工程行业发展将逐步规范。（2）缺乏专业技术人才照明工程设计、施工工艺水平、现场管理能力是照明工程企业竞争力的主要体现，提高施工工艺及现场管理水平的主要方式是通过工程项目实施不断总结、积累施工