行业分析 报告：2017年汽车市场及消费者洞察报告

2017China Auto Market and Consumer Insight Report,2017年汽车市场及消费者洞察报告,行业概览 人群画像,细分人群,汽车与AI的融合,glance目录,经济驱动型 综合平衡型 颜值派 挑剔派,行业概览,Industry Overview,2017H1汽车保有量超过200万的城市,2017H1,2016,2015,2014,2013,2012,9,356,10,933,12,670,14,598,16,284,19,705,17,417,20,029,21,743,24,812,28,013,31,327,2,612,1,714,3,069,3,201,3,314,1,473,汽车保有量汽车驾驶员数量数据来源：国家统计局，汽车工业协会，公开资料整理,新增汽车保有量,新增汽车驾驶员数量,0,10,000,20,000,30,000（万）,北京 成都 重庆 上海 苏州 深圳 天津 郑州 西安 东莞 武汉 杭州 石家庄 广州 青岛 南京 宁波 佛山 保定 长沙 昆明 潍坊 临沂,0,100,200,300,400,500,600,（万）,较2016年底增长率,5,6,10,11,18,23,2012,2013,2014,2015,2016,2017H1,1,577,1,737,1,928,1,686,3,421,795,64/100,64/100,58/100,59/100,58/100,55/100,汽车保有量/,汽车驾驶员数量,2012-2017H1汽车驾驶员数量和汽车保有量趋势,2012-2017H1保有量超过200万的城市个数,2017年上半年，中国汽车保有量突破2亿，保有量200万以上城市增加5个,2012-2017H1以来，每百位驾驶员拥有汽车数量从55辆增至64辆，2017H1与2016年持平 超过200万保有量的城市中，东莞增长率达9.4%，保定、长沙、昆明、潍坊、临沂保有量挤进200万以上行列,4.1%1.3%,6.7%,5.9%,6.1%,0.0%2.9% 4.1%,5.2%,9.4%,5.6% 4.8% 5.0%,1.7% 1.7%,3.6%,4.4%,5.4%,近两年，库存压力缓解，产销供需基本平衡,2016年一季度产量翻倍，汽车销量增长率、产量增长率基本维持平稳状态,新车注册量后半年较高，与销量基本持平,2012Q1-2017Q3汽车生产量及销售量趋势,2012H1-2017H1汽车销售量及载客汽车新注册量趋势,0,300,600,900,1200,1500,（万辆） 1800,-46.2%,108.3%,-54.0%,109.0%,2012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3,载客汽车新注册量,汽车销量,2012H1,2012H2,2013H1,2013H2,2014H1,2014H2,2015H1,2015H2,2016H1,2016H2,2017H1,0,1000,（万辆） 2000,汽车销量,产量,汽车销量增长率,汽车产量增长率,注：此页销售量指汽车厂商销售至经销商处的数量，余下报告中，销售量均指经销商销售至终端的数量 数据来源：国家统计局，国家公安部交管局,10.6%,8万以下达成率：63.7%,8-12万达成率：80.9%,12-18万达成率： 85.6%,18-25万,25-40万达成率： 104%,40万以上达成率：51.9%,前三季度，中高价位的汽车销量较2016年有所提升,8万以下车受欢迎程度降低，达成率不足75%，消费者对8-25万之间的车购买欲更强 SUV依然是2017年的焦点，均挤进各个价位段销量第一、二位,注：此页销量指仅统计2017年前三季度销量高于500辆的车型，其中价格段的统计基于各个品牌车型的起始价格 达成率=2017年3Q价格区间销量/2016年价格区间销量数据来源：汽车工业协会，公开数据整理,44.3%,29.6%,21.4%,SUV,紧凑型车,中型车,32.9%,25.8%,21.7%,SUV,紧凑型车,MPV,48.1%,37.7%,6.8%,SUV,中型车,紧凑型车,达成率： 85.5%,2017年前3Q不同价位 汽车销售量占比,75.9%,19.7%,2.3%,中大型车,SUV,MPV,53.5%,41.1%,2.3%,紧凑型车,SUV,小型车,56.1%,25.0%,9.6%,SUV,中型车,MPV,28.0%,34.6%,18.8%,5.7%,2.3%,自主SUV价格分布,SUV国别分布,微型车紧凑型车,小型车中型车中大型车SUV,MPV,其他,21.5,532.8,81.9,153.0,41.8,684.8,137.5,1.3,0,200,400,600,800,1,000,（万辆）,自主,德系,日系,美系,韩系,法系,英系,0.1%,1.3%,5.2%,38.7%,54.7%,8万以下,8-12万,12-18万,18-25万,其他,8万以下,8-12万,12-18万,18-25万,其他,2015年,2016年,2017年e,2017年1-9月各级别车销量（万辆）,与前两年相比，2017年SUV、MPV、紧凑型车汽车销量增幅高于其他车型,在SUV中，自主品牌凭借价格优势依然位居销量第一，占比达40.6%，其中，12万以下SUV占比93.5%,不同级别汽车销量分布,2017年1-9月不同国别SUV销量分布,注：2017年Q4销量数据为预测数据 数据来源：汽车工业协会，公开数据整理,自主品牌、德系、日系市场份额有所提升，德系、美系瓜分高价位市场,自主品牌低价位车型销量较高，美系、韩系、法系整体略有下滑，但明星车型销量不减 不同国别车型主攻价格段位有明显差异，市场分割态势明显：12万以下为自主，12-18万日系，18-25万德、美系，25万以上德系,注：2017年数据为1-9月销量大于500辆的车型 数据来源：汽车工业协会，公开数据整理,自主,德系,日系,美系,韩系,法系,英系,意系,其他,中国乘用车不同国别销量分布,2017年中国乘用车不同国别品牌销量分布,0%,20%,40%,60%,80%,100%,8 万以下,8 - 12 万,12 - 18 万,18 - 25 万,25 - 40 万,40 万以上,其他 意系 英系 法系 韩系 美系 日系 德系 自主,2015年,2016年,2017年1-9月,21.5%18.9%21.3%18.8%17.0%18.3%,31.4%,15.2%12.8%12.5%,8.7%7.6%,3.6%3.0%1.8%0.4%0.6%0.9%,0.2%0.1%0.0%0.2%0.3%0.4%,39.7%40.5%,4.3%,广东省汽车销量、汽车行业关注度均位居第一，喜爱SUV较多,人们对SUV、中型车、中大型车高于整体水平,2017年1-9月销量TOP10省份,2017年1-9月各级别车销量占比与广东省用户关注车级别分布,数据来源：汽车工业协会，百度指数,广东省关注占比,2017 年 1 - 9 月销量占比,TOP10省份关注度占比,TOP10省份销量占比,销量TOP10省份占比：51.4%,销量TOP10省份关注度占比：60.7%,微型车紧凑型车小型车,中型车中大型车,SUV,MPV,其他,1.4%1.3%,23.1%,4.3%,12.7%9.2%,4.7%2.5%,47.6%,5.3%,0.9%,31.7%,4.9%,40.7%,8.4%,1.3%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,浙江省,河南省,河北省,四川省,北京市,上海市,6.2%,5.9%,4.3%4.6% 5.6%,3.8%,3.0%2.7%,3.1%,7.3%,6.8%,6.4%,5.2%,5.5%,4.2%,广东省10.9%,江苏省8.0%,山东省,湖北省,6.6%,8.4%,3.7%,TOP10品牌中宝骏同比增长率较高，吉利关注度波动较大,宝骏、吉利、本田同比增长率较高，均超40%以上，哈弗同比增长率不明显 吉利、大众关注度最高值、最低值差距最大，波动较为明显,大众本田丰田别克日产长安吉利宝骏注：同比增长率=（2017年1-9月关注度-2016年1-9月关注度）/2016年1-9月关注度*100% 数据来源：百度指数,2017年1-9月销量TOP10品牌关注度分布,大众本田关注度最高值,丰田别克关注度最低值,日产长安关注度均值,吉利宝骏福特哈弗,0,5,35,40,45,50,百万,38,25,23,13,12,129,13,10,16,7,47,30,29,17,16,33,15,20,11,福特哈弗,0%,20%,40%,60%,80%,100%,23.7%,41.4%,21.5%,18.9%,26.9%,13.1%,52.4%,82.8%,8.8%,3.3%,销量TOP10品牌用户关注度同比增长率 *,人群画像,Consumer Profile,在春节前后，人们对汽车的关注波动较大,受春节影响，人们关注度在1月底呈现断崖式下滑随后快速攀升 自主品牌、德系、日系、美系关注度远超其他系别，SUV、紧凑型车关注占比近7成2016.09-2017.09汽车行业用户关注趋势,自主数据来源：百度指数,2016.09-2017.09各国别车关注度份额占比,2016.09-2017.09各级别车关注度份额占比45.1%,微型车 紧凑型车 小型车中型车 中大型车 SUV,MPV,其他,1.7%,21.5%,4.2%,11.8%,4.3%,4.4%,7.0%,德系日系美系韩系法系英系意系其他,31.8%22.7%,18.5%,12.4%,3.9%,2.9%,3.2%,2.3%,2.3%,性别 分布,与全部网民相比，汽车关注群体更加年轻，主要集中在20-39岁之间,20-39岁占比较高，男性远超女性人群,数据来源：百度指数，第40次中国互联网络发展状况统计报告,汽车关注人群与全网人群年龄分布,汽车关注人群与全网人群性别分布,女性,男性,注：内圈为全网性别分布，外圈为关注人群性别分布,19岁及以下,20- 29岁,30- 39岁,40- 49岁,50岁及以上,22.5%,29.7%,23.0%,14.1%,10.7%,9.4%,44.4%,39.1%,6.2%,0.9%,全网,关注人群,47.6%,52.4%,22.7%,77.3%,华东地区用户占比最高，增速最快,其次，华北、华南、华中地区用户关注汽车较多，华北较去年下降2%,汽车关注人群区域分布,数据来源：百度指数,6.8%同比增长-0.2%,34.8%同比增长2.8%,13.3%同比增长0.4%,13.5%同比增长-0.1%,12.1%同比增长-0.4%,5.3%同比增长-0.5%,14.2%同比增长-2%,西北,东北,华东,华中,华南,西南,华北,娱乐人物、文学书籍是主要兴趣点,受到年龄、性别等多方面因素影响和制约，关注汽车的人群对娱乐人物、文学书籍有浓厚的兴趣，其次是其他游戏、汽车及配件等,数据来源：百度指数,关注人群兴趣爱好分布,娱乐人物,文学书籍,其他游戏,汽车及配件,电影,音乐,教育培训,电视剧,网游,媒体 节目,/,动漫,财经金融,手机,交通票务,网页游戏,0%,10%,20%,30%,40%,29.2%,28.5%,22.0%,21.0%,19.8%,18.2%,16.0%,15.1%,13.1%,10.9%,10.5%,9.1%,8.6%,8.0%,7.8%,基于不同内容关注度，对人群总体实现聚类划分，不同类别群体特征鲜明,通过分析汽车关注人群对经济因素，配置参数，驾驶体验和外观设计等内容的讨论，应用聚类分析方法将关注人群分成四类细分群体,人群细分谱系图,聚类分析人群属性,经济因素,配置参数,驾驶体验,外观设计,综合平衡型,颜值派,挑剔派,经济驱动型,10001,10004100031001510005100091000710008100131001010011100021000610014100161001210017,经济驱动型最关心价格和 金融信贷等经济 相关因素,综合平衡型既考虑经济因素， 也考虑汽车的 配置参数,颜值派最关注汽车的 外观设计,挑剔派对价格、外观、 配置、驾驶体验 等整体要求较高,注：谱系图用来示意数据分类，采用谱系聚类法将样本（如10001、10004等）分为几个新类，通过计算，直至分为一个大类 右图气泡大小代表样本量的大小,细分人群,Consumer Segmentation,地域分布、购车用途、关注内容、讨论渠道、决策因素,细分人群,Consumer Segmentation,经济驱动型,地域分布上，华东地区经济驱动型比例全国最高,经济驱动型在华东地区最集中，但对不同车型偏好不明显，西南经济驱动型相对较少，对微型车较为推崇,汽车车型地域分布,注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映经济驱动型人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平 数据来源：百度指数,TGI,高,低,紧凑型车SUV小型车,106.4103.399.9,中型车 MPV微型车,118.6107.0103.8,107.0102.293.3,SUV紧凑型车 微型车,124.4106.899.5,小型车,紧凑型车,中大型车,145.5,110.2102.1,微型车 SUV中型车,118.4116.2114.1,中大型车MPV微型车,西北,122.0111.297.2,SUV MPV紧凑型车,东北,华东,华中,华南,西南,华北,经济驱动型人群为满足日常代步的需求多偏好紧凑型,44.6%的经济驱动型购车多以代步为主，同时会考虑旅游出行较多,关联*的购车用途关系图谱,购车用途,注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度 数据来源：国双MediaD产品数据,购车用途的车型分布5.3%,MPV,SUV,中大型车,中型车,小型车,紧凑型车,微型车,日常代步,旅游出行,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,0.9%,35.4%,9.9%,20.0%,3.5%,27.9%,2.4%,30.1%,5.2%,23.8%,6.8%,28.3%,0.5%,0.9%,1.6%,1.3%,2.7%,1.2%,2.9%,日常代步,旅游出行,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,44.6%,20.8%,21.1%,5.4%,8.1%,旅游出行,日常代步,商务工作 彰显身份,旅游出行,商务工作,休闲娱乐,彰显身份,经济驱动型最关注价格、排量等经济因素，喜欢讨论18万以下的汽车,经济驱动型主要讨论价格、排量、优惠/促销等经济因素，与总体相比，更关注18万以下的汽车,讨论汽车内容热词,讨论汽车价格分布,价格,销量,油耗,优惠/促销,品牌,排量,上下班,自驾游,金融 信贷,配置,保养,政策,经济驱动型,汽车总体人群,0%,10%,20%,30%,40%,8 万以下,8 - 12 万,12 - 18 万,18 - 25 万,25 - 40 万,40 万以上,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,新闻,30.8%,36.0%,16.3%,5.2%,6.4%,论坛,41.0%,27.5%,21.2%,1.9% 5.8%,在渠道分布上，经济驱动型与总体基本保持一致,经济驱动型与总体人群在讨论渠道的分布上基本一致，微信为主、论坛/新闻/微博为辅 问答平台与其他平台的差异性突出，SUV占比较低，中型车较大,讨论渠道分布,不同渠道讨论车级别分布,数据来源：国双MediaD产品数据,微信,论坛,新闻,微博,问答,52.9%50.4%,19.1%18.4%,16.9%19.7%,10.8%11.2%,0.3%0.3%,其他,微型车,MPV,小型车,中大型车,中型车,SUV,紧凑型车,微信,0%,25%,50%,75%,100%,35.1%,30.0%,18.6%,3.9%,7.8%,经济驱动型,汽车总体人群,微博,36.8%,38.7%,13.6%,2.5% 5.7%,问答,39.5%,17.7%,27.6%,4.4%,8.3%,对汽车政策和保养的关注高于其他人群，对外观考虑则低于其他人群,此类人群对汽车颜值考虑较少，哈弗和宝骏是此类人群的偏爱品牌,购车决策因素分布,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,外观设计 2.3%,口碑 3.2%,价格 2.4%,金融信贷 2.0%,提车时间 0.2%,优惠/促销 0.1%,哈弗,宝骏,奇瑞,广汽传祺,长安,品牌-偏好品牌TOP5,品牌29.8%政策18.2%,销量,15.2%,保养26.6%,细分人群,Consumer Segmentation,综合平衡型,TGI,高,低,汽车车型地域分布,西北,东北,华东,华南,西南,华北,综合平衡型在华北更为集中，其次是华南和东北,此外，在不同地域对车型的喜爱偏好方面，东北对中大型车更为喜爱，而西南则对SUV情有独钟,注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映综合平衡型人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平 数据来源：百度指数,195.5,101.699.9,中大型车 小型车 紧凑型车,107.8105.099.7,中型车 MPV小型车,107.4104.2102.3,小型车 紧凑型车SUV,112.4108.5107.2,MPV微型车 中大型车,119.6116.8103.4,微型车 中大型车SUV,111.5106.5102.0,小型车 SUV中型车,161.9,105.2102.2,SUV紧凑型车 微型车,华中,综合平衡型人群偏好紧凑型车、SUV,综合平衡型购车目的性较多，分布比较均衡，综合考虑车的各种用途,购车用途,购车用途的车型分布5.4%,注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度 数据来源：国双MediaD产品数据,MPV,SUV,中大型车,中型车,小型车,紧凑型车,微型车,日常代步旅游出行关联*的购车用途关系图谱,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,4.5%,2.9%,3.6%,32.6%,3.2%,33.0%,4.1%,21.8%,7.3%,27.4%,35.1%,3.8%,1.5%,4.7%,2.7%,日常代步,旅游出行,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,37.9%,17.7%,22.4%,8.9%,13.1%,旅游出行,日常代步,商务工作 彰显身份,彰显身份 旅游出行,商务工作,休闲娱乐,综合平衡型,汽车总体人群,综合平衡型综合考虑价格、配置等因素，相对偏好12万以下的汽车,综合平衡型在讨论汽车时，主要围绕价格和配置参数等因素，尤其是内部配置、发动机等，与总体相比，较青睐12万以下的汽车,讨论汽车内容热词,讨论汽车价格分布,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,价格,排量,发动机,外观 设计,品牌,内部 配置,安全 装备,优惠/ 促销,金融 信贷,电子 配置,保养,油耗,0%,10%,20%,30%,40%,8 万以下,8 - 12 万,12 - 18 万,18 - 25 万,25 - 40 万,40 万以上,论坛,35.1%,35.6%,18.2%,2.1% 6.1%,新闻,25.5%,42.4%,17.9%,4.6%,5.4%,与总体人群相比，综合平衡型更加偏好微信平台,与总体人群相比，综合平衡型在论坛、微博等社交媒体的讨论比例相对较低，更偏向具有权威型的微信 与经济驱动型相比，综合平衡型讨论的汽车类型在各平台的差异性相对较低,讨论渠道分布,不同渠道讨论车级别分布,数据来源：国双MediaD产品数据,微信,新闻,论坛,微博,问答,57.2%50.4%,20.2%19.7%,14.4%18.4%,8.0%11.2%,0.2%0.3%,微信,其他,微型车,MPV,小型车,中大型车,中型车,SUV,紧凑型车,34.2%,31.7%,19.0%,4.9%,5.9%,0%,25%,50%,75%,100%,综合平衡型,汽车总体人群,问答,33.7%,32.5%,18.2%,5.4%,6.9%,微博,37.6%,28.3%,19.8%,1.6%,8.7%,与经济驱动型相比，综合平衡型对品牌和销量更加重视,综合平衡型对保养的敏感度降低，大众、福特、别克是综合平衡型重点关注品牌,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,购车决策因素分布金融信贷,品牌-偏好品牌TOP5品牌33.9%政策10.2%,大众,福特,别克,长安,哈弗,销量16.8%,保养24.4%,外观设计6.5%,口碑5.0%,价格2.1%,0.9%,提车时间0.1%优惠/促销0.1%,细分人群,Consumer Segmentation,颜值派,TGI,高,低,汽车车型地域分布,西北,东北,华东,华南,西南,华北,颜值派在东北、西北地区更加聚集,在细分车型的喜爱度方面，华南地区对紧凑型车更加青睐，微型车则在西南地区较受欢迎,注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映颜值派人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平 数据来源：百度指数,华中,119.3106.5101.0,中大型车SUV小型车,104.8100.899.1,中型车 小型车SUV,115.8102.1100.8,SUV紧凑型车 小型车,106.6104.6,紧凑型车 中大型车 小型车,141.1,100.5100.399.6,紧凑型车 中大型车 小型车,111.2104.2100.8,中大型车SUV中型车,131.4106.999.7,微型车SUV中型车,颜值派较其他人群偏好中型、中大型车，日常代步、商务工作是购车的主要用途,颜值派人群较看重汽车的美观度，旅游出行、商务工作占比高于整体人群，用途关联性较低，购车用途较唯一,购车用途,购车用途的车型分布,注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度 数据来源：国双MediaD产品数据,日常代步,旅游出行,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,34.3%,22.5%,22.9%,8.6%,11.7%,日常代步,旅游出行,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,MPV,SUV,中大型车,中型车,小型车,紧凑型车,微型车,33.5%,5.0%,23.1%,4.7%,29.3%,3.5%,37.9%,3.8%,3.3%,33.2%,3.8%,27.3%,7.1%,22.0%,6.1%,24.0%,3.1%,34.5%,10.4%,24.7%,2.8%,43.9%,3.6%,15.2%,5.9%,28.6%,2.3%,旅游出行,日常代步,商务工作 彰显身份,彰显身份 旅游出行,商务工作,休闲娱乐,关联*的购车用途关系图谱,颜值派对汽车外观、品牌有较高关注，主要讨论12-18万、25万以上的汽车在外观上，主要讨论外观设计、外部配置、流线，与其他人群相比，更关注12-18万、25万以上的汽车,讨论汽车内容热词,讨论汽车价格分布,8 万以下,8 - 12 万12 - 18 万,18 - 25 万,25 - 40 万,40 万以上,外观 设计,品牌,价格,内部 配置,发动机,流线,外部 配置,车厢 空间,保养,安全 装备,销量,优惠/ 促销,车辆 问题,接送,0%,10%,20%,30%,颜值派,汽车总体人群,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,论坛,30.5%,38.0%,20.3%,5.1%2.8%,颜值派最喜爱在微博上“炫耀”,与其他人群相比，颜值派更喜欢在微博上活跃，占比最高，紧凑型车在微博上的占比最低,讨论渠道分布,不同渠道讨论车级别分布,数据来源：国双MediaD产品数据,43.2%,21.3%,18.7%,16.6%,50.4%,11.2%,18.4%,19.7%,微信,微博,论坛,新闻,问答,0.2%,0.3%,0%,25%,50%,75%,100%,微信,微博,新闻,其他,微型车,MPV,小型车,中大型车,中型车,SUV,紧凑型车,32.1%,27.8%,26.2%,30.2%,35.3%,41.3%,21.4%,21.5%,16.9%,6.5%,6.8%,6.4%,4.9%,5.1%,4.2%,问答,31.5%,30.2%,23.7%,4.4%,5.3%,颜值派,汽车总体人群,大众,斯柯达,奥迪,丰田,现代,外观设计8.1%品牌-偏好品牌TOP5品牌36.6%政策5.4%,价格,2.3%,金融信贷0.3%,提车时间0.2%,保养20.6%销量20.2%,口碑6.3%,较重视品牌、销量、保养因素，外观设计高于其他人群,颜值派群体更加关注品牌、销量，主打外观设计的品牌对此类人群具有非常大吸引力,购车决策因素分布,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,细分人群,Consumer Segmentation,挑剔派,TGI,高,低,汽车车型地域分布,西北,东北,华东,华南,西南,华北,挑剔派在华北更聚焦，华东、西南次之,在细分车型方面，华北地区更青睐中大型车，小型车则较受华东地区的欢迎,注：地域/细分车型利用TGI分析，本处用于反映挑剔派人群在不同地区及各地区细分车型中的强势或弱势，高于100即指该人群对该地区/车型的兴趣高于整体水平 数据来源：百度指数,华中,117.2102.6102.3,中大型车 中型车SUV,114.8109.1106.3,小型车 中型车 MPV,108.9103.7103.0,紧凑型车 小型车SUV,130.4112.7108.1,中型车 中大型车MPV,112.7102.1101.6,微型车 中型车 SUV,114.1103.792.7,SUV微型车 中型车,134.9115.2101.5,中大型车 微型车SUV,挑剔派对购车要求高、标准高，在车型选择上更偏好SUV,挑剔派休闲娱乐、彰显身份高于其他人群，日常代步、旅游出行为主要购车目的,购车用途,购车用途的车型分布8.4%,注：关联指连线两端的两个购车用途被同时提及的概率，连线粗细代表关联强度 数据来源：国双MediaD产品数据,日常代步,旅游出行,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,37.7%,17.9%,22.0%,9.4%,13.0%,MPV,SUV,中大型车,中型车,小型车,紧凑型车,微型车,日常代步旅游出行关联*的购车用途关系图谱,商务工作,彰显身份,休闲娱乐,3.,4.5%,5.2%,3.8%,4.0%,旅游出行,日常代步,商务工作 彰显身份,彰显身份 旅游出行,商务工作,休闲娱乐,挑剔派对汽车外观、价格、配置均有较高追求，最偏爱18-25万的汽车,讨论汽车内容热词,讨论汽车价格分布,外观 设计,价格,外部 配置,车厢 空间,内部 配置,保养,电子 配置,销量,品牌,发动机,安全 装置,优惠/ 促销,油耗,排量,0%,10%,20%,30%,挑剔派,汽车总体人群,8 万以下,8 - 12 万,12 - 18 万,18 - 25 万,25 - 40 万,40 万以上,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,论坛,30.7%,38.5%,19.2%,5.3%2.2%,新闻,挑剔派较少在微博上讨论与汽车相关的内容,挑剔派在微博上的讨论比例占比最低，不足0.5%，在微博上讨论的车级别以紧凑型车为主,讨论渠道分布,不同渠道讨论车级别分布,数据来源：国双MediaD产品数据,微信,新闻,论坛,问答,微博,53.4%,25.6%,20.3%,0.4%,0.3%,50.4%,19.7%,18.4%,0.3%,11.2%,微信,0%,25%,50%,75%,100%,其他,微型车,MPV,小型车,中大型车,中型车,SUV,紧凑型车,微博,问答,挑剔派,汽车总体人群,挑剔派较重视品牌、销量、外观设计及品牌口碑,挑剔派综合考虑因素较多，购车因素不突出，较其他人群，挑剔派较看重品牌的口碑，因此，提升品牌正面声量是吸引此类人群的重点,购车决策因素分布,数据来源：百度指数，国双MediaD产品数据,品牌-偏好品牌TOP5,价格2.7%,金融信贷0.7%,优惠/促销0.1%,奔驰,奥迪,宝马,别克,凯迪拉克,品牌33.5%,销量18.9%,保养18.8%,外观设计10.8%,政策5.6%,口碑8.7%,0.2%,提车时间,营销案例,选取2016年09月-2017年09月自主、日系、德系关注度较高并且整体关注趋势较典型的 车型进行营销分析。其中，自主品牌选取了哈弗H6，日系选取了本田雅阁，德系选取了 宝马5系。,营销案例：哈弗H6自主SUV领导者,在自主品牌中，市场销量集中度较低，品牌竞争加剧 哈弗H6在市场销量和用户关注度方面均较高，尤其是汽车的外观、发动机、价格等,哈弗H6用户关注内容分析,自主车车型热搜榜和销量,数据来源：汽车工业协会，百度指数，国双MediaD产品数据,内部 配置,价格,销量,发动机,外部 配置,排量,SUV,优惠/ 促销,金融 信贷,安全 装备,车窗,车厢 空间,品牌,自主,电子 配置,哈弗H6,远景宝骏730 帝豪GS 帝豪GL,博瑞长安CS75 传祺GS4 宝骏560 宝骏510,0,10,20,30,40,0%,5%,10%,15%,20%,关注度占比,销量,x 10000,关注度占比,销量,营销方式：活动营销为主，其他营销方式为辅,营销形式相对传统，通过优惠、试驾等活动，提升品牌的销量和知名度，同时从技术、设计、配置等角度传播产品优势。情怀营销是其亮点，借助旅游热，驾驶哈弗H6，体验不同城市的文化,数据来源：国双MediaD产品数据,城市日记，体验不同城市的美,1.活动营销（占比：46.5%）通过优惠、试驾等活动，促进销量,7.事件营销（占比：4.6%）借助车展体现汽车优势,8.科技创新（占比：2.2%）哈弗H6在安全、物联网等方面有较先进的技术,9.其他 （占比：4.8%）,2.产品信息（占比：11.6%）从技术、设计、配置等角度解说产品优点,3.业绩宣传（占比：8.8%）汽车销量名列前茅，成为SUV领跑者,4.口碑营销（占比：8.1%）通过车主评论、媒体测评、外媒称赞等突出产品优势,1,2,3,5,9,8,4,6,7,5.产品发布（占比：7.6%） 哈弗H6上市发布会 全新哈弗H6预售价格,6.情怀营销（占比：5.8%）,营销类型,关注趋势：随着自主品牌竞争加剧，哈弗H6的关注度呈现下降趋势,哈弗H6更新换代的频率高，红标版、经典版集中上市，通过改变车型配置，降低最高售价，吸引经济驱动型人群的关注,哈弗H6用户关注趋势，2016.9 2017.9,数据来源：百度指数,新款哈弗H6 运动版上市，,新车配置升级,优惠促销 广东车展,哈弗H6红标版、 经典版正式发布,全新哈弗H6在上 海车展正式上市,优惠促销,2016/9/1,2016/10/1,2016/11/1,2016/12/1,2017/1/1,2017/2/1,2017/3/1,2017/4/1,2017/5/1,2017/6/1,2017/7/1,2017/8/1,2017/9/1,营销案例：本田雅阁科技让驾驭更尽情,日系品牌车型关注度差距不大，销量市场集中度较高 外观、配置、价格是雅阁用户的主要关注点,关注度占比销量数据来源：汽车工业协会，百度指数，国双MediaD产品数据,本田雅阁用户关注内容分析,内内饰,优惠,产品,价格,接送,车厢 空间,口碑,车友会,维修 保养,公务,团购会,配置,旅游,动力,外观 设计,0%,5%,10%,15%,关注度占比 20%,日系车车型热搜榜和销量,思域卡罗拉 汉兰达,雅阁普拉多 本田CR-V 轩逸凯美瑞逍客,飞度,0,10,20,销量30,x 10000,新雅阁 新车上市,关注趋势：突显产品性能，主打油耗与安全,本田雅阁注重产品性能传播，偏好结合活动对油耗以及安全进行营销宣传,数据来源：百度指数,本田雅阁用户关注趋势，2016.9 2017.9,汽车碰撞测试传播新车安全 特性，媒体试驾、节油挑战 赛凸显油耗优势,新雅阁锐混动 CBD锐动体验,新雅阁锐混动CBD锐动体验 活动，自由免费试驾，借助 试驾者进行产品信息背书,本田第十代雅阁发布引发 广泛讨论，外观、动力以 及内饰被热议,本田第十代雅阁,正式发布,结合雅阁极限挑战赛， 针对油耗以及续航能力 进行营销宣传,雅阁极限 挑战赛,2016/9/1,2016/10/12016/10/31,2016/11/30,2016/12/30,2017/1/29,2017/2/28,2017/3/30,2017/4/29,2017/5/29,2017/6/28,2017/7/28,2017/8/27,2017/9/26,情感营销（占比：4.7%）1.新青年爱出阁，助你完美践行脱宅计划2.无惧骄阳，这个夏天没你怎么嗨3.在驾驭面前，你依旧可以玩心不改,营销方式：产品信息、活动营销为主，业绩宣传为辅,情感营销、节日营销、口碑营销等“软”推广也较受企业重视，大咖评价、脱宅等主题层出不穷,数据来源：国双MediaD产品数据,营销类型,产品信息（占比：37.5%）1.汇聚本田尖锐科技 新雅阁锐混动已上线2.肾上腺素飙升 新雅阁锐混动全球首测3.智能科技座舱是怎样的一种存在,业绩宣传（占比：19.8%）1.大数据告诉你，200万是2.累计销量突破200万辆，广汽本田缔造雅阁神话3.欢喜过大年 新雅阁锐混动获得凯利蓝皮书的最佳保值车型,节日营销（占比：4.4%）1.月圆中秋，驭尽情，悦圆满2.专属你的新年吉运，速来领取3.元宵佳节，驭速团圆,其他（占比：0.6%）,口碑营销（占比：3.2%）1.汽车大咖这么评价新雅阁锐混动2.你有几封来自技术大咖的未读来信,活动营销（占比：29.8%）1.极速出发，新雅阁锐活动CBD锐动体验活动火热进行中2.最低油耗一再刷新，幸运车主就此诞生3.赢取新雅阁锐混动5年使用权，极限挑战赛，等你来战,营销案例：宝马5系时不我待,德系车TOP10车型关注度差距较低，市场销量差距较大 宝马5系的电子配置、内部配置、外观设计等是用户关注的主要内容,关注度占比销量数据来源：汽车工业协会，百度指数，国双MediaD产品数据,宝马5系用户关注内容分析,电子 配置,试驾,内部 配置,自驾游,新车,排量,豪华,价格,车展,上市,外观设计,相关热门 话题,德系车车型热搜榜和销量,销量 40,关注度占比 15%,0,10,20,30,x 10000,0%,5%,10%,途观,宝马5系捷达,迈腾奥迪A4L,朗逸奥迪A6L,速腾奔驰C级 奥迪Q5,关注趋势：紧密围绕新车发布主题，充分借助车展活动与热播电视剧优势 塑造高端品牌形象,宝马5系在今年6月23日召开了声势浩大的新车上市活动，推出了覆盖各个用途领域的多款新车，并且借助上海车展和热播电视剧我的前半生进行相关主题的线下活动，OTA推广和明星代言活动宝马5系用户关注趋势，2016.9-2017.9,数据来源：百度指数,2016/9/12016/10/1,2016/11/1,2016/12/1,2017/1/1,2017/2/1,2017/3/1