网络售前阶段项目控制程序(试行)

Q/DY 03.2-2002A目的确保网络工程售前阶段项目有效控制和顺畅、规范、高质量。范围本程序规定了网络工程售前阶段项目控制的工作内容、基本要求和具体流程。本程序适用于网络工程售前阶段项目控制。引用文件Q/DY 03.1 合同评审控制程序合同评审流程（网络工程）Q/DY 04.5 网络系统设计控制程序Q/DY 16.1 文件、资料、记录的保存和档案管理程序（2002）大洋字002号 项目管理办法（试行）WS 093.13 网络系统方案书/投标书制作流程管理规范定义本程序采用质量手册（Q/DY 00.1）的定义及下述定义。.一般项目 因常规需求（见WS 093.13）产生的项目为一般项目。.重大项目 因标的额500万以上的需求、或者没有成熟案例的或者需要研发中心参与修改软件的重大需求（见WS 093.13）产生的项目为重大项目。.标准方案 指在网络系统产品化过程中形成的标准结构方案。.按规定权限审批本文中大量出现“按规定权限审批”字样，通常是指项目管理办法中规定的审批权限。职责.售前阶段项目经理a) 负责组建项目组b) 组织项目组成员完成可行性分析并提交审批；c) 负责继续跟踪用户；d) 编制项目计划报告并提交审批；e) 组织项目组成员完成项目执行（实施）工作；f) 组织项目移交；g) 申请项目验收和项目结束。.销售代表负责进行客户需求调查；负责提出立项申请。工作程序.客户需求调查销售部门销售代表负责进行客户需求调查，并填写网络工程客户需求调查表。在客户需求调查过程中，销售代表可将“标准方案”提供给用户，并不断跟踪用户需求，不断完善网络工程客户需求调查表。.制定项目计划.编制项目计划报告客户需求调查进行到一定阶段，销售代表认为需要申请立项时，首先要组织编制项目计划报告（格式要求见项目管理办法）和该报告的三个附表：项目费用计划明细表、项目所需物资明细表和项目人员需求一览表。项目计划的内容涉及：资源要求，包括经费、设备（计算机硬件、软件工具）、人员、测试活动等，并指明何时使用和时限；各阶段进度及时限；明确项目组织和技术接口；各阶段的主要工作内容和达到的目标、质量要求。公司项目管理办法规定的其他内容。.项目计划报告审核销售代表就项目计划报告及其三个附表中的内容和有关部门进行沟通，并使用项目计划报告审批单进行书面确认。注：如果不能沟通或不能书面确认，销售代表申请CXO协调解决。.立项.立项申请符合立项管理要求的售前活动，并已完成项目计划的编制和审核，销售代表填写立项申请书，按规定提交立项审批，并同时附下列各表：网络工程客户需求调查表 ；注：即使客户某些需求不具体明确，也应当注明该需求不明确，而不应当空项。项目计划报告及其附表项目费用计划明细表、项目所需物资一览表和项目人员需求一览表 ；已经有关部门审核确认的项目计划报告审批单 。.立项审批依据一般项目和重大项目的不同进行审批，同时确定项目经理和项目组的组成，见项目管理办法。在审批时，审批人应当分析项目可行性，考虑以下内容：a) 公司市场战略和策略；b) 分析用户的需求和期望； c) 公司现有技术水平、资源等状况；d) 需投入的资源及开发的可能性（考虑现有条件、待解决的问题等）；e) 经济效益预测；f) 项目行动建议（如跟踪用户、全力争夺等）；g) 项目计划建议；h) 公司项目管理办法规定的其他内容。立项批准后，专人填写项目立项批准通知书，通知有关部门。注：如果立项申请没有批准，按审批意见办理。.组织项目组项目经理根据项目立项批准通知书的要求，组建项目组。在项目组的组成上，至少应当有一名施工部门的网络工程师参加。该网络工程师在网络合同签订后负责工程阶段项目的拟立项工作。项目经理认为必要时，可召集项目组成员就有关工作进行确认和作出安排。.项目执行.总则项目经理按照项目计划报告组织实施（执行）。项目实施（执行）阶段包括继续跟踪用户、客户需求评审、系统方案制作和审批、与客户洽谈和/或投标、合同评审等必须工作，还可能涉及系统测试、项目会议、项目变更、项目汇报、项目阶段性总结等项工作，具体要求见.。.继续跟踪用户 在跟踪过程中，项目经理根据有关规定，形成用户跟踪情况报告，并不断完善网络工程客户需求调查表。注：用户需求明确具体的情况下，继续跟踪用户活动可省略或按项目计划报告执行。.客户需求评审在充分了解用户需求（网络工程客户需求调查表基本完善）的基础上，项目经理提交网络工程客户需求调查表，并使用网络方案顾客需求评审表组织评审。评审的具体程序和要求，见网络系统方案书/投标书制作流程管理规范（WS 093.13）。.系统方案制作和审批根据评审通过的客户需求，制作网络系统方案。有关方案制作审核程序和有关要求的具体规定见网络系统方案书/投标书制作流程管理规范（WS 093.13）。.系统测试和评审 如需要测试，有关测试的具体控制程序和要求，见网络系统设计控制程序（Q/DY 04.5）中 “集成测试”部分。注：此时测试计划和方案的制定依据是网络系统方案。.与客户洽谈/投标 项目经理负责组织与客户洽谈/投标。洽谈/投标过程中，系统方案的任何改动都应当事先取得批准。除非所作改动是在原审批人明确授权范围内作出的或依据公司明文规定作出的。技术改动应向网络产品经理咨询，并取得该方案原批准人的批准。商务改动应向主管CXO或其授权人员咨询，并取得原批准人的批准。 .合同评审项目经理负责提交销售合同草案，并附产品/项目销售合同评审意见表，有关评审流程的具体规定见合同评审控制程序（Q/DY 03.1）和合同评审流程（网络工程）。评审中发现的问题都应当得到解决，并将解决方法记录在产品/项目销售合同评审问题对策表中。.项目会议项目会议应当形成会议备忘录。.项目变更具体规定见项目管理办法。.项目汇报具体规定见项目管理办法。.签订合同 合同评审中的发现的问题都得到解决的情况下（使用产品/项目销售合同评审问题对策表），项目经理或公司授权人员代表公司与客户签订销售合同。.项目验收 合同签定后，项目经理负责提出项目验收申请，有关项目验收的具体规定见项目管理办法。.项目结束和移交 销售合同签订后，项目经理应当申请项目结束，有关项目结束的具体规定见项目管理办法。 在项目结束办理过程中，项目经理负责组织编制网络工程售前阶段项目文档移交清单，并负责将该清单及相应文档移交项目组内的施工部门的网络工程师（该网络工程师负责工程阶段立项工作）。该清单至少包括下列文件：a) 销售合同及任何补充协议（口头协议应当书面化，并有COO签字确认，涉及技术的应当同时有CTO的批准）；b) 网络系统方案（包括拓扑图、设备清单和业务流程）或投标书；c) 产品/项目销售合同评审表 ；d) 产品/项目销售合同评审问题对策表。 有关项目文件归档的规定，见文件、资料、记录的保存和档案管理程序（Q/DY 16.1）。质量记录.本程序采用的质量记录有网络工程客户需求调查表 ；项目管理办法所规定的记录表格；会议备忘录；产品/项目销售合同评审问题对策表 ；网络工程售前阶段项目文档移交清单 ；用户跟踪情况报告 。.以上质量记录由市场销售部负责归档保存，保存期限15年。附录网络工程售前阶段项目控制程序流程图 附录A 网络工程售前阶段项目控制程序流程图客户需求调查客户提供标准方案网络工程客户需求调查表跟踪情况报告项目计划报告项目费用计划明细表项目所需物资明细表项目人员需求一览表项目计划报告审批单跟踪用户意向制定项目计划（与有关部门沟通确认）立项申请立项申请书网络工程客户需求调查表确定项目经理（拟）项目经理推荐书按审批意见办理批准项目立项批准通知书组织项目组确认有关工作跟踪情况报告网络工程客户需求调查表完善网络方案顾客需求评审表网络系统方案书/投标书网络方案审核单项目阶段性总结报告销售合同草