表单大师使用手册(三)表单篇

表单列表本页导航1. 概述2. 创建新的表单3. 管理您的表单4. 对表单列表进行过滤和排序5. 设置表单安全属性6. 改变表单皮肤概述表单列表界面是您登录后默认的显示界面，在此显示了您有权限看到的所有表单。同此，此界面也几乎是所有表单操作的入口，如创建、修改、查看、复制、删除等。登录后，默认会显示此页面，如果您不在此页面，可能通过点击“表单”页签进入此页面。此处只有显示当前用户有权限看到的表单，没有权限的表单无法看到。关于权限设置，可以参见用户管理。如果您希望对某表单进行操作，请将鼠标移至相应表单条目上，此时会显示操作此表单的相关工具条。如果表单今天有数据提交，在表单名称后还会有深灰色提示框提示今天提交的数据条数。如果您的表单过多，可以通过左上角的“过滤”输入框快速定位您要找的表单。创建新的表单如果您有创建表单的表单，可以通过以下几种方式创建新的表单： 点击“表单”页签右上角的“创建表单”按钮，将会进入表单设计器进行表单的创建。 鼠标移至现有某个表单，点击“复制”功能按钮，复制一张新表单，可以在原来的表单上根据需要对其进行修改。管理您的表单将鼠标移至列表中的某个表单名称，将会出现如下工具条按钮（根据权限不同，出现的按钮个数不同）：有表单的查看和编辑权限仅有表单的查看权限 修改：在表单设计器中打开此表单，可以对其表单结构进行修改。 查看：以表单的最终展现方式打开表单，在此界面下提交数据。 数据：管理此表单提交的所有数据。 设置：设置表单相关参数设置（包括基础设置、发布表单、公开查询）。提醒设置（微信提醒、邮件提醒、短信提醒）。逻辑设置（字段显示逻辑、表单提交逻辑）关联设置（数据查看关联、表单填写关联）支付参数设置以及API。 复制：以某表单格式为模板，快速复制一张新的表单。仅复制表单格式，并不复制已经提交的数据。 删除：删除表单，同时会删除与表单有关的所有数据，包括已经提交的数据、以此表单作为数据源的报表等。删除操作不可恢复，所以删除表单时要非常小心，删除时系统会提示确认删除要输入yes才可删除。强列建议先导出数据进行备份后再执行删除操作。对表单列表进行过滤和排序如果您的表单数量太多，不方便查看，可以通过过滤和排序功能快速定位到您需要处理的表单。过滤只根据表单名称进行过滤；排序依据可以是创建时间、修改时间、今日提交数据量或表单名称。设置表单安全属性表单大师为表单提供了不同粒度的安全控制，即表单的公开程度： 任何人都能访问：此表单对外公开，任何人者可以查看表单并提交数据。通过勾选表单列表右侧的“公开”复选框可以将表单访问方式设置为公开。 登陆才能访问： 仅表单大师登录用户登录后才可以访问，通常用作内部使用。 凭密码才能访问：在表单访问方式设置为公开的前提下，可以对表单设置查看密码，只有输入正确密码才能访问。在访问查看此类表单时将首先弹出输入密码的对话框：改变表单皮肤表单大师提供了几十种不同风格的皮肤可供选择，在下拉列表中选择已设置好的皮肤模板，也支持自定义修改另存为新的皮肤模板:看中您喜欢的皮肤后，点击“添加到我的皮肤”按钮，可以将皮肤添加到表单列表中的皮肤选择下拉列表（皮肤下拉列表中默认并不包含任何皮肤）。表单设计器本页导航1. 概述2. 界面说明3. 添加字段o 通过HTML添加图片、地图和链接4. 复制和删除字段5. 编辑字段属性o 表单填写关联及数据查看关联6. 编辑表单属性o 商品在线支付和促销o 开通支付宝商家服务o 查看支付宝PID/KEYo 微信支付设置o 公开数据查询概述表单设计器是表单大师的核心，所有表单都是通过表单设计器创建出来的。表单设计器采用所见即所得的操作方式，可以方便地进行添加或修改表单字段，设置表单属性等操作，使您在几分钟之内便可以设计出非常专业的表单。界面说明表单设计器界面分为两个主要区域组成，左侧是可供选择使用的所有字段类型，右侧是表单属性设置区域，通过这两个区域能进行以下操作： 添加字段：左侧显示了表单大师支持的所有字段类型，可以通过点击或拖动相关按钮向中间设计区域添加字段。 表单属性设置：当选中中间设计区域的一个字段或表单名称后，可直接设置表单字段的相关属性以及定义表单名称和表单描述。在表单预览区域，点击表单属性页面右上角的小眼睛可直接预进行览。如图：添加字段有两种方式可以向表单中添加字段： 一是通过点击或拖动相关按钮可以向表单中添加字段。如果是点击，则会将字段添加到表单的末尾，如果是拖动，可以将字段添加到表单的任意位置。 二是通过复制添加字段。如果表单中已经有了字段，先选中该字段，然后点击“+”图标可以以此字段为模板复制一个新字段。通过HTML添加图片和链接首先，需要在表单中添加一个HTML类型的字段，然后在其HTML内容属性中根据需要输入以下代码片段。 插入图片（其中红色标注部分需要换成您需要插入图片的链接地址。）推荐几个支持外链的网站：搜狐博客、博客园、CSDN、贴图库、photobucket、imagebam 插入链接（其中红色标部分需要换成您的链接地址和链接文字）链接文字效果预览：链接文字 插入可在手机上直接拨打电话的链接（其中红色标部分需要换成您的电话号码）1380-0138-000效果预览：1380-0138-000 插入加粗字体我是粗体效果预览：我是粗体 学习HTML语言，插入更多元素：/html复制和删除字段如果表单中已经有了字段，先选中该字段，点击“+”图标可以以此字段为模板复制一个新字段，点击“-”图表将会删除此字段。注意：如果表单已经保存，意味着已经可以通过表单提交数据，此时如果要删除字段，会得到“建议您先将数据导出后再删除字段！ 删除将导致已提交的数据和报表中此字段对应的值被清空，且不可恢复。确认删除吗？确认删除请输入yes”的提示，输入“yes”后将删除与此字段相关的所有数据（如果已经有提交的数据，相关数据的此字段值将被清空），点击“取消”忽略操作。编辑字段属性如果表单中已经有了字段，在预览区域点击选中该字段，此时左侧的“表单属性”页签将会被自动选中，同时页签内会显示此字段相关的所有属性（不同的字段类型，可以设置的属性项不同）。 点击相关属性旁边的“(?)”，可以显示此属性的相关帮助说明。表单填写关联 “表单填写关联”类似搜索引擎的自动提示效果，根据输入的值与指定的表单和字段进行匹配，实现自动完成输入。目前只有文本框和下拉框字段支持此设置。 “同时根据匹配到的数据自动填充其它字段”是指依据上述自动匹配的字段，当匹配到数据后，自动带出此条数据的其它字段的值作为此字段的值。注意： 1、若要进行此设置，表单中必须至少有一个设置了“表单填写关联”的字段。 2、为了数据安全，需要登录用户才能使用此功能。 3、需要支持多表单关联（专业版及以上）才能使用此功能。接下来，以一个企业中常见的合同管理的例子进行说明。其中涉及到两个表单“客户信息表”和“合同登记表”，这两个表的字段分别如下：合同信息表字段名输入类型合同编号文本框甲方单位文本框甲方联系人文本框甲方联系方式电话乙方单位文本框乙方联系人文本框乙方联系方式电话合同金额价格合同附件文件上传备注多行文本客户信息表字段名输入类型客户名称文本框联系人文本框手机电话地址地理位置将乙方单位、乙方联系人、乙方联系方式的约束分别进行如下设置：最后，看一下效果吧。当输入“科技”时会进行自动匹配，当选择“华为科技有限公司”时，会自动带出相关的联系人和联系电话：数据查看关联 “数据查看关联”将两个不同表单性质相同的字段进行关联，关联之后在数据管理后台点开A表单中的某条数据就可以同时看到B表单内的关联数据。例如将客户信息表单的客户名称和合同信息表单的乙方单位进行字段关联， 即这两个字段的内容相同时，那么查看客户信息表中的某条数据时，选择被关联表单合同信息表就可以同步看到客户信息表中的关联数据。将客户信息表的客户名称和合同信息表的乙方单位在数据查看关联作如下设置：最后，看一下效果吧。在客户信息表数据后台，选择关联表单“合同信息表”，客户信息表单中的客户名称是“小米科技”，合同信息表的乙方单位也是“小米科技”，则会自动同步显示合同信息中的内容，如图编辑表单属性点击预览区域中顶端的表单名称，左侧的“表单设置”页签将会被自动选中，同时页签内会显示此表单相关的所有属性。 点击相关属性旁边的“(?)”，可以显示此属性的相关帮助说明。商品在线支付和促销表单大师支持在表单中添加商品，包含商品的表单还可以与支付宝集成，轻松实现在线支付。1. 第一步：在表单中添加商品字段，可以是配图商品或是无图商品。2. 第二步：在表单页签，点击表单名称下方的“设置”，勾选“在线支付”，选中支付参数，勾选启用在线支付，设置支付宝和促销相关属性即可。注意：1、在线支付需要您先开通支付宝或者微信支付的商家服务，并经支付宝或微信商家审核并生效，且在选择“支付宝接口类型”时必须与您开通的支付宝接口类型一致，否则可能导致未知错误。2、由于阿里和腾讯的关系，除签约手机支付宝外，其它支付类型均不能通过微信访问。（直接通过手机浏览器访问不受影响）开通支付宝商家服务包含商品的表单，可以与支付宝集成，完成在线支付，但需要开通支付宝商家服务才能使用。具体开通方法为：登录进支付宝，进入“产品商店”菜单，选择您需要开通的服务，按提示操作就可以了。查看支付宝PID/KEY只需要提供支付宝的登录邮箱和PID/KEY，不需要任何专业编程知识，就可以与表单大师轻松集成了。查看PID/KEY的方法为：登录进支付宝，进入商家服务，点击“我的商家服务”菜单，就可以看到了，如下图。微信支付设置说明：在进行如下配置前，需要先在微信公众平台中申请开通微信支付，申请方式请参见微信公众号相关说明，申请成功后才能进行如下配置。 第一步：按照图例，将微信相关参数复制到表单大师中。 第二步：进入“微信支付-开发配置”，修改“支付配置”，启用JSAPI网页支付并添加支付授权目录：/web/formpay/。 第三步：进入“开发者中心-接口权限表-网页授权获取用户基本信息”，点击修改，将“授权回调页面域名”设置为：。公开数据查询当勾选“允许未登录用户查询数据”后，将对外发布一个查询页面，未登录的用户也可以通过此页面查询表单提交的数据，通常用于通讯录查询，执行进度查询，成绩查询等场景。出现公开数据查询的详细参数设置界面，您可以设置查询条件字段、查询结果显示字段及是否需要提供密码才能查询等设置。最后保存设置，显示查询地址。会出现查询地址链接和查询二维码，将其发布出去就可以实现公开查询了。数据本页导航1. 概述2. 数据表格3. 查看一条数据4. 修改一条数据5. 数据唯一标识6. 添加评论7. 禁用迅雷下载导出文件概述数据主要用来管理表单的所有提交数据，您可以在这里快速过滤、浏览、修改或删除表单数据。数据表格数据表格位于界面的下方，通过表格的方式展现了提交的表单数据。数据表格提供如下功能： 快速过滤数据：在表头上方的查询文本框中输入需要过滤的关键字后按回车键，表单大师将根据此关键字与数据中的所有字段进行匹配，只要有一个字段被匹配上，都将会在表格中显示。 精确过滤数据：点击表上方查询文本框旁边的“放大镜”按钮，将显示更加详细的过滤查找条件，用来满足精确定位数据的需求。当条件选择（不）在.中时，可以输入多个值，用;隔开。当字段为日期类型时，值可以是YYYY-MM-DD格式的普通日期，也可以是如下一些动态日期： today， +n days， +n weeks， +n months， -n days， -n weeks， -n months，其中n为正整数，如+2 days。 对于动态日期，将根据当前日期自动转换为对应的日期。当字段为文件大小时，输入的条件值将以MB为单位。 导出数据：可以将满足过滤条件的数据导出成Excel或文本文件。目前暂不支持迅雷等下载工具下载导出的文件。查看如何禁用迅雷下载导出文件 批量删除数据：点击“批量删除”按钮，可以删除满足条件的所有数据。注意：删除将对数据进行物理删除，且不可恢复，请谨慎操作。 排序：点击表头字段名称，可以按照指定的列进行升序或降序排列。 自定义列显示：通过点击表格可上角的“+”按钮，您可以根据个人喜好自定义需要显示的列。查看一条数据点击表格中的一条数据，默认会以只读模式打开一条数据。如果您需要修改此条数据，可以点击界面右上角的“修改”按钮，此时将进入修改状态。 登录用户可见字段：如果您将表单中的某个字段设置成“管理员可见”，在普通表单查看格式录入数据时，若您没有登录将不会显示此字段，但数据操作必须登录，所以此处将显示所有字段。 查看上传的文件：点击文件名链接即可下载指定的文件。新增/修改/Email/打印/删除一条数据先选中表格中的一条数据，再点击右上角的相关功能按钮，即可对当前数据进行相关操作。 新增：使数据进入新增状态，录入数据后点保存可新增一条数据。如果没有“登录用户可见”的字段，与在表单查看模式下提交一条数据效果相同。 修改：使当前数据进入修改状态，录入完数据后点击保存可以保存当前数据进行更新保存。 Email：将当前数据数据以邮件形式发送给某人。 打印：打印当前数据，暂不支持批量打印（即一次性打印所有数据）。 删除一条数据：与表格中的“批量删除”不同，此按钮只会删除当前数据，不会删除所有数据。 复制一条数据：鼠标选中其中一条数据，会复制当前选中的此条数据。 批量修改数据：此按钮可以批量修改当前所有数据某个字段的值，当某个字段的值或者内容要求统一时，可进行批量修改。数据唯一标识在数据保存时，表单大师将为每条数据生成一个唯一标识，用来标识此数据的唯一性。此标识仅作为表单大师用来区分唯一性，没有任何业务含义。添加评论如果您需要对某条数据进行评论或添加批注，可以添加评论文本框中输入评论内容，然后保存。在某此需要多人协作，或做简单标记的场景下，此功能可能非常有用。禁用迅雷下载导出文件数据导出的文件不支持迅雷等下载工具，请按照图示步骤，将“*.”添加到不监视网站。对于360浏览器，还需要进行如下设置，将默认下载工具设置为“使用内建下载”：发布本页导航1. 概述2. 选择合适的集成方式概述表单大师支持表单与其它web页面的集成。通过点击某张表单下方的“设置”按钮选择“发布表单”页面可以进入此功能。通过复制相关代码片段，即可把您通过表单大师创建的表单与您的Web页面进行无缝结合，使其看上去就像您web页面中的一部分。 如果您是Web设计人员，您还可以将表单大师生成的HTML页面下载下来，进行适当修改后上传至您的Web服务器。选择合适的集成方式对于表单，有如下几种集成方式： 链接表单：表单大师为每个表单设置了唯一的URL，通过此URL可以访问到表单，在您的Web程序中添加此URL链接，当用户点击此链接时即可访问到表单。 微信服务号集成： 复制表单的链接地址(URL)，打开微信服务号的自定义菜单界面，创建一个菜单并选择“跳转到网页”，在弹出的对话框中输入刚才复制的链接地址即可。 嵌入Web：此种方式可以将表单嵌入到您的Web站点或博客中（博客需要支持HTML代码） ，使表单看上去就像是其中的一部分，但数据仍是提交至我们的服务器。 因为此种方式是通过iframe实现，所以要求您的访问者浏览器能够支持iframe（绝大部分浏览器都支持此特性）。 为了保证与集成页面的风格保持一致，与普通浏览表单不同，被集成的表单将不会包含页面背景及logo头部。 网页中的文字链接：上传HTML文件到您的Web站点，当访问此文件时，在访问者看来，表单就像是存在于您的域名下，但表单数据仍将会提交至我们的服务器。 因为此种方式也是通过iframe实现，所以要求您的访问者浏览器能够支持iframe（绝大部分浏览器都支持此特性）。逻辑设置本页导航1. 概述2. 添加/删除字段显示逻辑3. 添加/删除表单提交逻辑4. And/Or说明5. 使逻辑设置生效概述对于某此表单，比如调查问卷，可能存在这样的需求：某个字段选择了某个特定的值后，后面的字段显示逻辑会随之变化； 或者是某个字段选择某个特定的值时，提交表单后需要跳转到不同的页面。表单大师通过逻辑设置来解决此问题，可能分别设置字段显示逻辑和表单提交逻辑。字段显示逻辑设置界面表单提交逻辑设置界面添加/删除字段显示逻辑如果需要对某个字段设置显示/隐藏逻辑，可以点击图标中的“+”按钮，如需要删除某字段的显示隐藏逻辑，则可点击图标中的“-”按钮。添加后，默认会有一个条件设置框，可以在其中设置相关的显示隐藏条件。如果需要同时满足多个条件，可以点击图标中的“+”按钮来添加一个条件，对于多个条件，还可以进行“And或Or”的逻辑设置。举例：图中的逻辑设置表示的含意为：“当填表用户选择手机的品牌等于苹果系列并且选择苹果手机型号等于苹果6S时，显示弹出字段“请描述您的苹果6S手机故障”的字段供其填写；当用户选择对我们的服务评价选择了服务态度不好或者对行业了解不专业或服务不及时的时候显示字段“您对我们的服务建议是”的字段让用户填写）。”说明：当多个条件同时满足时，具体显示逻辑以第一个为准。添加/删除表单提交逻辑与添加/删除字段显示逻辑操作方式类似，举例说明如下：图中的逻辑设置表示的含意为：“当用户选择“是否确认预约状态”等于取消预约时，提交表单时显示“您已取消预约！”的提示信息；当选择确认预约时，会自动跳转至的网页”说明：当多个条件同时满足时，具体提交逻辑以第一个为准。And/Or说明 And：要求所有条件都满足。代表“并且”的意思 Or：只要求其中某一个条件满足。代表“或者”的意思使逻辑设置生效取消页面右上角的“使设置生效”复选框，将使逻辑设置失效，表单字段和表单提交将不受逻辑设置的控制。如需使逻辑设置生效