[ppt]-《科技创新与中国制造报告》(119页)-创新决策

, 长城企业战略研究所版权所有,GREATWALL,ENTERPRISE,INSTITUTE,科技创新与中国制造,时间：2002年7月,项目名称：科技创新与中国制造项目编号：GEIP20027,目 录,崛起的中国制造中国制造的结构分析中国制造的产业价值链分析影响中国制造发展的若干关键问题科技创新和中国制造的竞争力依靠科技创新发展中国制造的战略选择促进中国制造发展的政策建议,崛起的中国制造中国制造的结构分析中国制造的产业价值链分析影响中国制造发展的若干关键问题科技创新和中国制造的竞争力依靠科技创新发展中国制造的战略选择促进中国制造发展的政策建议,1.1 引起关注的“中国制造”1.2 “中国制造”崛起的现状1.3 “中国制造”崛起的背景1.4 “中国制造”的研究意义1.5 课题研究范畴与研究框架,1.1 引起关注的“中国制造”来自国外的关注,世界银行前副行长、首席经济学家约瑟夫斯蒂格利茨：中国有能力成为全球制造业核心；2001年5月18日，日本2001年版贸易白皮书，指出 “雁型结构” 已被打破，由于中国的迅速发展，亚洲已进入真正的竞争时代；新加坡副总理李显龙：正如日本在二战后成为“世界工厂”一样，中国将在21世纪成为“世界工厂”；美国华盛顿邮报2001年11月25日：中国已经成为世界的工厂；2001年11月10日，泰国亚洲时报网络版刊登中国磁石的文章称，中国已经显示出作为一个日益强大的“世界工厂”的吸引力； 巴黎“百富勤”2002年四月在香港发布有关“中国制造”研究报告，预测中国有望成为“世界工厂”；,最近几年，“中国制造”引起了前所未有的关注，各国政界、经济界、学术界专家都对其进行了深入的研究探讨，并提出了鲜明的观点，纷纷惊呼中国新的“世界工厂”。,国内学者同样有很多相关研究，但大多持比较谨慎的态度：中国社会科学院工经所所长吕政 ，单从比较优势来看，在贸易自由化和资源配置全球化的背景下，大多数工业产品在中国制造是符合经济规律的。从整体竞争战略考虑，成为世界制造工厂也应该是中国经济发展的战略趋势；著名民营企业家鲁冠球认为，“我们的优势是劳动力，弱势是技术，必须用优势去弥补弱势才有生存的权利。这样的背景下，应该抓住机遇，利用一切资源，联合一切力量，老老实实打响“中国制造”的品牌，当好世界工厂。然后再吸收消化国外先进技术、管理，形成核心能力，经营好“中国制造”品牌，最终成为跨国公司。”著名经济学家林毅夫建议，“中国必要依靠比较优势来调整制造业，哪些资本密集、与目前比较优势不符的行业必然会面临巨大的挑战，它们违背了中国制造的实际情况”； 中国威胁论 日本等亚洲国家对中国制造的崛起持威胁论观点较多；6月17日的美国商业周刊刊登了耶鲁大学管理学院院长杰弗里E加滕的一篇文章，当一切都是中国制造的时候，也表明了这种观点。,1.1 引起关注的“中国制造” 国内媒体学者的态度,1.2 “中国制造”崛起的现状 “中国制造”的基本概念与内涵,“中国制造”的概念所指就是“Made in China”，即在中国大陆（不包括港澳台地区）境内生产的产品。“中国制造”并不包括无形的服务在内，而是把围绕有形产品的服务看作是进行产品分析时的相关属要素之一（见产品要素图示）。,2000年，中国GDP超过了10000亿美元，超过意大利成为世界第六经济大国，中国制造业总体规模迅速扩张，已经成为世界第四大制造国； 在诸多产品领域，中国已经成为世界性的制造基地，中国有多达几十类产品的产量都居世界第一； 外资（包括港澳台资）企业对中国制造的崛起发挥了重要作用，在制造业总产值中占据了31的份额，出口贡献率更是达到了48；外资向中国转移速度继续加快，已经成为继美国和英国后外国直接投资（FDI）总量第三大国，2001年吸纳470亿美元，由于加入WTO提高了投资者对中国经济前景和经营环境的信心，FDI很快将超过500亿美元； 中国已经形成三大世界级的区域制造基地和多个集聚中心； “made in China”的产品风靡世界，以世界消费市场为基础的制造基地已初步形成，中国制造产品外销比率达到了46； ,1.2 “中国制造”崛起的现状,1.2 “中国制造”崛起的现状 中国第一,中国制造发展迅速，生产能力不断提高，包括传统产品、高新技术产品和资源性产品在内，我们初步统计有十大类、八十余种产品产量或出口量位居世界第一位。我们在此仅列出家电行业和电子及通信设备制造业两个行业的数据。 在具体产品的选择过程中，遵循了三条原则：基本覆盖中国制造的所有产业领域，能够比较全面的反映中国制造的 整体概括；产品范围广泛，不以单位价值来衡量，从程控交换机到铅笔都有所涉及；突出现阶段中国制造比较优势雄厚、发展潜力大的产品。,1.2 “中国制造”崛起的现状 中国第一,1.2 “中国制造”崛起的现状 中国第一,1.3 “中国制造”崛起的背景 崛起历程,“中国制造”逐步崛起的过程可以分为三个阶段：19491978：新中国参照前苏联模式，建立了自己较为完善的制造业体系，产业齐全，并突出了重工业；尽管与世界先进制造差距较远，但依靠计划经济体制，逐步能够有效满足国内需求，摆脱了旧中国一切都必须依靠国外的困境，但普遍国际竞争力很弱。19782000：依靠改革开放政策，依靠逐步发展的市场机制，20年间中国制造发生了翻天覆地的变化，不但基本能够全部满足自给，更重要得是拥有了国际竞争力；民营经济的初步发展，生产能力的增强，科学技术的提升，外资的引入，都在不断酝酿中国制造如今的崛起。从2001年起的10年左右时间：在中国加入WTO前后阶段，经过多年酝酿的中国制造狂潮终于爆发，而加入WTO的成功，又进一步加重了这一狂潮的力度，中国制造迈入了崭新而又异常关键的发展阶段。 中国制造的形成与发展过程中，市场机制发挥了决定性的作用。,背景之一：制造业全球化发展的背景经济全球化的纵深发展促使制造业在全球范围内扩张制造产业专业化分工日趋全球化，产业价值链在全球范围内分化 制造业跨国公司内部的研究与开发活动的国际化 虚拟制造成为制造业全球化的重要组织模式 传统的福特制生产方式转向柔性制造的生成方式 生产型制造企业向服务型企业转变 跨国公司逐步成为全球化时代主导制造产业发展的核心 制造业呈现出在优势区域集聚发展的态势 以区域创新网络为核心的区域集聚发展速度加快跨国公司的国际化和本土化发展推动论制造业区域集聚发展研发、生产和营销服务区域一体化集聚趋势明显 区位环境、政府的支持和大学科研机构的大量存在是吸引制造企业的区域集聚 全球扩张和优势区域集聚的结果使得“制造业全球生产制造体系发生了根本的变化”；其一是生产模式发生了变化；其二则是制造业的区域布局发生了变化，形成全球协同发展的制造网络。,1.3 “中国制造”崛起的背景,背景之二：中国的对外开放与市场化改革对外开放直接促进了东部沿海地区制造业的发展通过对外开放为中国吸引了大量的外部投资，尤其港澳台的投资对外开放促使中国从国外获取了诸多制造技术、生产线等，为中国提供了先进的技术来源对外开放促使中国学习了先进的管理思想，引入了先进的生产管理模式市场化改革是中国制造崛起的根本市场化改革极大的刺激了中国潜在的消费市场市场化改革促使了民营经济的发展，使它们迅速成长为中国制造的主要组成部分市场化改革有利于中国发挥劳动力成本低等的比较优势 对外开放和市场化改革成为中国制造发展的内因和根本，使得中国制造融入世界，成为世界制造业发展的重要组成部分 “中国制造”问题是中国在进行20多年改革开放和市场化改革之后，以加入WTO为契机全面融入国际社会之际遇到的关系国家发展的重大战略问题；,1.3 “中国制造”崛起的背景,“中国制造”的崛起、发展与世界经济及制造业未来发展方向如何协调；“中国制造”的崛起与“美国制造”和“日本制造”时代背景的差异； “中国制造”全面、整体的现状究竟如何；日益崛起的”中国制造“在世界制造体系中处于何种位置；“中国制造”未来发展面临的外部环境状况怎样；众所周知，科技创新在现代工业发展中发挥了越来越重要的作用，其与”中国制造“的关系如何；“中国制造”拥有自己的优势、劣势、威胁、机会，在已经初步崛起的基础上，如何选择未来的发展战略； 展望未来，我们追求何种形式的“中国制造”？,1.4 “中国制造”的研究意义若干需要深入认识的问题,“中国制造”的崛起引发了很多热点问题的探讨，对这些问题的认识和定位直接关系到“中国制造”的未来发展。,1.4 “中国制造”的研究意义 雁型发展论与“中国制造”,日本2001年版贸易白皮书宣布雁行发展模式破产，雁行发展论强调区域分工发展，客观反映了过去东亚经济不断实现产业结构升级 发展的过程； “中国制造”的发展一定程度上也得益于日本及亚洲四小龙等国家和地区的产业转移；随着中国的发展使得雁行发展模式受到冲击；由于中国经济高速发展和日本经济持续低迷等原因，使得传统的雁行模式被打破；未来的发展模式还没有完全建立，现在还处于调整状态之中，但”中国制造”的核心地位正在慢慢树立，必然在未来的模式中会占据重要的地位。,1.4 “中国制造”的研究意义 与科技创新密切相关,“中国制造”崛起主要利用了比较优势，这即是中国参与国际分工的基础，也是跨国公司向中国转移的主要原因之一； 而从长久看，比较优势“转瞬即逝”，必须形成可持续性发展的竞争优势才能保障“中国制造”的发展，在这转化过程中，科技创新是唯一途径；“科技是第一生产力”，以科技创新为主体的新经济时代是“中国制造”课题研究提出的背景之一， 从制造业本身看，科学技术是推动制造业发展的根本动力。而目前中国的科技创新体制存在较大问题，主体不明、沟通不够，最重要的是与“中国制造”的技术需求产生了很大的偏差，亟待改善。“中国制造”的崛起为重塑国家创新系统提供了难得的机遇，通过支持“中国制造”的发展，改善创新机制，建设科技平台，提高技术能力，发挥国家创新系统最大能量。,面对比较优势和竞争优势的争论，我们的观点是：比较优势是手段，竞争优势是目的，科技创新是提高中国制造竞争力必由之路。,现阶段，中国经济面临若干重大战略问题加入WTO后，在经济全球化发展的态势下，中国经济立足世界的基础是什么，中国经济发展的战略定位应该是什么？中国参与全球经济分工的基础是什么？ 高科技产业与传统产业如何协调发展？ 民族产业和跨国产业发展的关系以及在对外开放条件下国家经济安全的问题？ 如何处理区域经济与国家经济整体发展的关系？ 政府职能转变与政企之间关系问题？ 面临人口压力，如何解决就业与经济发展的问题？ 崛起的“中国制造”为我们思考上述问题提供了一个值得探索的新视角，从“中国制造”的层面思考上述关系国家发展的若干问题，对国家发展战略问题的解决能够给予极大的帮助。 “中国制造”应树立为“中国经济”走向世界的著名国家品牌。,1.4 “中国制造”的研究意义同中国经济发展面临的若干问题有重要关系,全球化形势下，“中国制造”问题不仅是关系我国制造业如何发展的产业问题，而且是关系国家经济、政治、文化等各方面综合发展的国家战略问题； 基于入世后国家经济发展面临的若干战略问题，以崛起的“中国制造”为契机，着眼于“科技创新”与“中国制造”的关系以“科技创新”推动“中国制造”发展，以“中国制造”重塑国家创新系统，提高整体创新能力，探索“中国制造”未来发展的机制构成了我们课题研究的根本动因。,1.5 课题研究范畴与研究框架课题研究的基本定位,立足于国家战略层面的若干问题，以崛起的“中国制造”为背景，分析认识“中国制造”的若干现状；在认识“中国制造”的基础上，通过科技创新与“中国制造”的关系分析，研究科技创新对提升“中国制造”竞争力的促进作用，提出“中国制造”发展战略选择的基本构想；在相关案例分析的基础上，以战略选择为依据，提出科技创新促进中国制造发展的若干政策建议。,1.5 课题研究范畴与研究框架 课题研究范畴,1.5 课题研究范畴与研究框架 课题研究框架,崛起的中国制造中国制造的结构分析中国制造的产业价值链分析影响中国制造的若干关键问题科技创新和中国制造的竞争力依靠科技创新发展中国制造的的战略选择促进中国制造发展的政策建议,2.1 中国制造总体概况 2.2 中国制造区域结构 2.3 中国制造产业结构2.4 中国制造市场结构2.5 中国制造企业结构2.6 中国制造结构分析小结,2.1 中国制造总体概况,飞速增长的制造业总量 制造业占国内生产总值的比重稳步上升，2000年制造业总产值接近35000亿人民币。,制造业在国内生产总值中的比重,资料来源 中国统计年鉴2001,2.1 中国制造总体概况,国际竞争力逐步增强 中国制造产品对外贸易异常活跃 生产能力不断提高，多种产品产量位居世界第一 跨国制造企业生产基地大量向中国转移 以海尔、春兰等企业为代表，中国制造企业向建立国际品牌剩余的目标迈进,中国工业制成品对外贸易状况,资料来源 中国统计年鉴2001,2.2 中国制造区域结构,中西部地区相对来说较为落后主要倚赖自然资源优势,三大制造区域中国制造中心,以家电、IT、和通信等新兴行业为主,大型国有企业多，重工业基地，近年新兴产业发展很快,综合性制造基地，制造行业齐全,三大区域以35.45的人口和不到10的国土面积，在主要经济指标中都占据半数以上，尤其是代表制造业国际竞争力的进出口方面更是占据了绝对优势，从中也可以看出三大制造区域在中国制造中的地位和作用。,2.2 中国制造区域结构 三大区域在全国经济中的地位,资料来源 中国统计年鉴2001,资料来源 根据中国统计年鉴2001计算,在主要制造产品中，三大区域都占据了绝对主导地位，尤其是中国制造中竞争力较强的产品和高新技术产品，优势更为明显。从图中看出三大区域在中国制造中的绝对中心地位以及东西部地区之间的差距。如何发展中西部地区的制造业是中国制造今后的关键工作之一。,2.2 中国制造区域结构 三大区域主要制造产品占全国比重,2.2 中国制造区域结构 珠江三角洲,资料来源 中国工业发展报告2001,珠江三角洲家电产品占全国比重,2.2 中国制造区域结构 长江三角洲,长江三角洲主要制造产业在全国的地位,资料来源 中国工业发展报告,2.2 中国制造区域结构 环渤海湾,资料来源 中国统计年鉴2001,2.3 中国制造产业结构 产业分布情况,资料来源 根据中国统计年鉴2001计算,2.3 中国制造产业结构 产业结构特点,. 中国制造产业门类非常齐全，各行各业都有不同程度的发展，从某 种程度上讲，完善得制造业体系正是中国制造崛起的重要原因；. 中国制造核心、重点产业作用突出，如上表中所示，前七位产业比重之和达到了50，占据了中国制造的半壁江上；,通过中国制造的产业分布情况，可以发现产业结构有三个显著特点,资料来源 中国统计年鉴2001,. 除了传统的依靠比较优势的产业外，技术含量较高的产业，如电子及通信设备制造业、电气机械及器材制造业等都有了明显的进步，占据了重要的位置，表明中国制造在技术阶梯上地位的攀升，是中国制造未来发展的希望。,2.3 中国制造产业结构 产业结构特点,2.4 中国制造市场结构,从图中可以看出，进入上世纪九十年代以来，国际市场在中国制造中占据了越来越重要的地位，尽管有所反复，但总的趋势是国际市场份额逐步上升，到2000年达到了一个顶峰，这正与中国制造在世界崛起的现象吻合。,资料来源 由中国统计年鉴2001有关数据计算,制造业主要出口产品或行业出口金额（单位：万美元）,与产业结构一样，中国制造在国际上最具竞争力的产品和行业中，以家电、机电和通信设备制造等为代表的技术含量较高的行业和产品慢慢开始占据更为重要的地位，它们是中国制造的未来和希望。,2.4 中国制造市场结构,2.5 中国制造企业结构 按产权划分,资料来源 中国统计年鉴2001,国有及国有控股企业：中国制造曾经的绝对主体，近年来经营机制存在较大问题，落后于整体发展趋势，其改革成效是中国制造竞争力提高关键。外资（包括港澳台资）企业：跨国公司向中国进行生产、研发一体化转移的新模式，成为中国制造崛起的重要表象；在中国制造的对外贸易中，外资企业发挥了重要作用，贡献率达到了47.9%。以民营为主体的其他类型企业：经营机制灵活、高效、与市场联系紧密，生产能力柔性强，中国制造崛起的主要推动力量，但技术能力不强，而且现有技术多来源于国外。,2.5 中国制造企业结构 按产权划分,2.5 中国制造企业结构 按企业规模划分,各种规模类型企业的比例,图中可以明显看出，小型企业数量上占了绝对优势，总产值与大型企业相差无几，而且小型企业机制灵活，发展潜力大，相比于大型企业的狭小上升空加，更能成为“中国制造”的希望。,资料来源 中国统计年鉴2001,原材料和初级产品提供企业：以国有企业和中小型民营企业为主， 生产柔性极强。无自主品牌制成品提供企业：多为国外厂商贴牌生产，随着跨国公司转移的加快，近年发展迅速，中国制造崛起的重要原因，今后需要加强企业技术能力。自主品牌制成品提供企业：以海尔、华为等企业为代表，国际竞争能力迅速增强，是中国制造发展的希望和追求目标，但数量和规模有待提高。,2.5 中国制造企业结构 按产品划分,区域分布明显：中国制造已经形成三大世界级制造业集聚区域和多个区域制造中心，区域发展初具规模，这是中国制造发展的基础；而东西部差距较大，如何协调发展是今后中国制造重点问题之一。产业构成完善：呈现高新技术产业和传统产业共同发展的局面，但资源配置不够合理，具有国际竞争力的产业仍嫌单薄，今后关键在于进一步优化产业结构。企业规模齐全：从产权看，国有、民营、外资三分天下，各具活力、优势，共同发展，尤其是民营企业，日益成为中国制造发展的主要推动力量，发展状况代表了中国制造的发展趋势；从规模看，小型企业在数量上占据了绝对的优势，总产值与大型企业相差无几，根据“中国制造”的实际情况，众多小型企业是未来的希望；今后最关键的问题是通过有效竞争扩大企业规模和增强国际竞争力。产品形式多样：初级产品生产、OEM贴牌生产和自主品牌生产三种产品生产方式，已经基于优势互补而形成了完善分工；但由于缺乏技术能力，处于世界制造价值链中的较低端，竞争能力不足，如何提高制造产品技术含量是今后发展的关键。,2.6 中国制造结构分析小结,崛起的中国制造中国制造的结构分析中国制造的产业价值链分析影响中国制造发展的若干关键问题科技创新和中国制造的竞争力依靠科技创新发展中国制造的战略选择促进中国制造发展的政策建议,3.1 产业价值链分析方法3.2 产业划分与信息来源3.3 产业价值链分析案例纺织产业3.4 产业价值链分析小节,3.1 产业价值链分析方法 产业价值链分析框架,材料,组装件,零部件,制成品,分销,自然资源,3.1 产业价值链分析方法 基本的产业链示意图,产品研发,生产,分销,技术研发,品牌,服务,1、按制造产品形态变化划分的基本产业链,2、按制造过程中基本的价值活动划分,依据中华人民共和国国家标准GB/ T 4754-94，国民经济行业分类与代码共分为16门类（用A、B、C、P表示），99大类（用01、02、99表示），每个大类又包括若干中类，中类又包括若干小类。其中制造业属C门类，包括13至43共30个大类（无38编号）。,3.2 产业划分和信息来源 国家标准的行业分类,纺织产业：包括化学纤维（28）、纺织业（17）、服装业及其它纤维制品制造业（18）和纺织机械制造（包括36类专业设备中有关纺织产业的机械设备制造）等；电子及通讯设备制造产业：主要包括电子计算机制造业、电子元器件制造、通讯设备制造业，不包括日用电子器具制造业；交通运输设备制造业：主要包括汽车制造业、摩托车制造业、铁路交通设备制造业、船舶制造业、自行车制造业及相关的维修服务业。家用电器产业：主要包括日用电器制造业（洗衣机、吸尘器、电冰箱、电风扇、空调器、排油烟机等各类日用电器）和日用电子器具制造业（电视机、录像机、摄像机及各类新兴的信息家电产品等）医药制造业：包括化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业、动物药品制造业、动物药品制造业石化产业：包括石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业食品及饮料制造业：包括食品加工业（13）、食品制造业（14）和饮料制造业（15）三大类；金属材料工业：包括黑色金属冶炼压延加工业、有色金属冶炼压加工业、金属制品业 机械装备工业：机械装备工业所涉及的范围非常广泛，这里主要包括普通机械制造业（35）和专用设备制造（36，纺织类产业机械设备除外）,3.2 产业划分和信息来源国家标准的行业分类,由国家、地方统计局和各类政府机构发布的统计年鉴，发展公告等数据信息，如历年中国统计年鉴、中国工业发展报告；由世界银行等国内外研究机构发布的相关国家宏观经济、行业分类等研究报告；通过对相关企业调研而掌握的第一手资料；通过对外部专家访谈和座谈等形势获取的各类分析研究资料；由报纸、网络等重要媒体上获取的基本信息。,3.2 产业划分和信息来源 国家标准的行业分类,3.3 产业价值链分析案例 纺织产业,世界现代纺织产业的动态转移过程,发展趋势世界纺织产业的总体产业规模迅速急剧膨胀，纺织产业的技术经高速发展阶段后目前呈现相对稳定发展的态势；成衣服装制造环节转向发展中国家；传统的纺织产业优势国家和地区转向高端纺织品制造；品牌成为服装等制成品分销领域的产生高附加值的重要因素，成为各国家和企业追逐的核心；世界纺织工业格局呈现“生产区和消费地”相分离的特点。,纺织产业的国际分布状态,20世纪80年代以来，亚洲纺织工业的生产能力和实物产量均已超过世界总量的70，在国际贸易中也占有重要地位，其中，从1998年开始亚洲主要纤维制品出口国家的出口总额占全球出口总额的比例已经超过45；同样在1998年，欧美发达国家成衣进口额约占全球进口总额的75。,3.3 产业价值链分析案例 纺织产业,纺织产业的产业链示意图,3.3 产业价值链分析案例 纺织产业,总体来讲，我国基本形成了上中下游相衔接、门类齐全的纺织产业体系，若干产品产量居世界首位。在棉花等原料供应环节我国具有一定比较优势。纺织机械环节中企业和产品结构仍不够合理，产品及生产工艺的研发能力比较薄弱，需要高科技改造。化学纤维制造环节数量迅速扩张，但产品品质较差，品种较少，产业规模经济生产能力不足，而中国未来的市场需求潜力大。纺织品生产环节中国的产量巨大，但竞争力严重不足。服装成衣等生产环节，中国在劳动力成本上占据绝对的优势，服装行业的贸易竞争力很强，但缺乏自己的全球性品牌，以OEM生产为主。,3.3 产业价值链分析案例 纺织产业,纺织产业各环节价值活动能力分析,中国纺织产业的国际生产网络示意图,3.3 产业价值链分析案例 纺织产业,中等,较强,较强,中等,销售,强,较强,强,较强,生产,中等,弱,弱,纺织品,服装等产品,化学纤维制造,纺织机械,价值环节产业链环节,弱,中等,中等,研发,服务,设计,弱,中等,弱,弱,中等,弱,五个等级：很弱、弱、中等、较强、强,中国纺织产业各环节的能力评定,3.3 产业价值链分析案例 纺织产业,“两头大，中间弱”，化纤制造和纺织产品产量居世界第一，但质量较差，主要是高技术、高附加值产品研发能力不足；服装加工是传统的比较优势行业，在高档面料纺织品中，技术能力薄弱，导致高档服装市场完全由国外品牌支配，我国企业主要做OEM；而且从长期看，面向出口的服装受国外高环保要求的技术壁垒影响也较大。,3.3 产业价值链分析案例 纺织产业,3.4 产业价值链分析小结,中国各制造产业各价值环节的综合能力评定,五个等级：很弱、弱、中等、较强、强,3.4 产业价值链分析小结,3.4 产业价值链分析小结 基于中国制造整体的判断,中国凭借生产能力优势、成本优势成为世界重要的制造基地； 美日等制造业发达国家拥有技术、资金、品牌、服务等优势，生产环节都 转移到其它国家； 港台等处于中间环节的国家或地区，凭借其长期积累的经验优势、资金优 势，尤其是设计方面的优势，把生产转移到中国，产品销往世界。,3.4 产业价值链分析小结 基于中国制造整体的判断,Made in China 是中国的根本环节,3.4 产业价值链分析小结 中国制造发展的深层次原因探讨,“中国制造”的绝大多数产业都处于世界制造价值链体系的较低端，即生产和组装的环节，利用的是比较优势，少数产业拥有竞争优势，拥有较高的技术能力和技术水平，在研发、品牌服务等领域有较强的竞争力；产生这一结果并导致中国日益成为“世界工厂”的根本原因是制造企业追求的永恒目标是成本最小化，工业发达国家的企业依靠技术、设计等优势，结合具有成本优势地区的生产环节，形成了经济全球化背景下全新的生产模式；在这一过程中，中国凭借劳动力成本优势、资源优势及广阔的市场优势，成为世界制造基地是一种必然趋势，是世界制造体系分工的结果；生产环节处于世界制造体系的较低端，只分享较少利润，“中国制造”不应安于现状，必须以在世界制造价值链中不断攀升为终极目标，目前“中国制造”最大制约是技术能力差，技术来源过多依赖国外，改变这一状况的关键是科技创新，以科技创新提高竞争力是“中国制造”今后发展的惟一出路。,3.4 产业价值链分析小结 “中国制造”的发展方向,崛起的中国制造中国制造的结构分析中国制造的产业价值链分析影响中国制造发展的若干关键问题科技创新和中国制造依靠科技创新发展中国制造的战略选择促进中国制造发展的政策建议,4.1 关键问题的选择4.2 九个关键问题的分析4.3 关键问题分析小结,制造业是国家生产力体现的根本，“中国制造”追求的价值实现是提升中国制造业及国家整体的竞争力，促进国家经济的持续发展，这种竞争力的体现要依靠各个产业和企业；所以选取的关键性问题都是从国家、产业和企业等各个层面影响中国制造发展的重大战略问题，依靠的理论基础是波特的“钻石模型”，对这些问题的分析同中国制造的结构与产业价值链分析之间的关系如上图所示。,4.1 关键问题的选择,4.1 关键问题的选择,完整的钻石体系,技术来源：中国制造业生产制造技术和生产管理技术等的获取来源。人力资源：中国的劳动力资源状况、为制造业发展提供的管理人才水平以 及教育的作用。资本资源：中国制造发展的资本来源，及其配置对中国制造业发展的影响。市场需求：影响中国制造业发展的市场需求条件，包括国内和国际市场两 方面。物流：物流从原材料供应和最终产品分销的流通环节对制造业价值实现和 发展有关键影响。基础设施建设：主要指交通、电讯等经济基础设施建设状况对中国制造的 影响程度。西部大开发：如何促进西部地区发展的战略问题，同中国制造业紧密相关。政企关系与法制环境：政府同各类制造企业之间基本的关系和制造企业所 处的法律环境。生产制造体系的构建：中国制造应该构建的生产组织模式，各类企业之间 基本的关系。,4.1 关键问题的选择,4.2 九个关键问题的分析 技术来源,设定指标I来简单表示中国制造技术来源国内外分布的变化情况，其中I技术引进合同成交金额（亿元）科技经费内部支出总额（亿元）19911999年具体数据如表所示。从中看出，1995年以后，相比于科技经费的内部支出，技术引进金额增长速率更快，而19951999年，双方的增长速度基本保持一致，技术引进金额已经超过了科技经费内部支出总额。最近两年跨国公司转移加快，I应该处于增长更快的状态。,资料来源 中国科技统计年鉴2000,技术来源现状,4.2 九个关键问题的分析 技术来源,- 影响中国制造的产业升级科学技术对于中国制造未来产业升级起决定性作用，如今技术过多依赖国外，中国制造企业不拥有核心技术，无法掌握产业升级和竞争能力提高的主动权，长期发展，中国制造的命运就掌握在别人的手里。影响中国制造的利益获得价值链体系中制造环节获取的利益最少，多数利润被研发设计、品牌服务等环节获得；不拥有核心技术和研发能力，中国制造只能承担生产任务，特定阶段是必然选择，长期并不可取，会拉大与跨国制造企业的距离。影响中国制造在世界制造体现中地位的提升单纯的制造基地在世界制造价值链体系不占据重要地位，以此为基础的比较优势“转瞬即失”；中国制造如果定位于“世界制造中心”，不应满足于生产和制造环节，应谋求向高端攀升，占据更重要地位；没有核心技术，地位注定无法实现。- 影响中国制造与国内科技创新体制的关系技术来源反映了中国制造与中国科技创新体制的联系；过多技术来源国外，说明国内科技没有找到与中国制造的结合点，无法满足中国制造需要；长此下去，中国制造和国内科技距离越来越远，对国外技术需求更加强烈而陷入恶性循环之中。,4.2 九个关键问题的分析 人力资源,按年龄组划分,按受教育程度划分,中国的劳动力结构,资料来源 中国统计年鉴2001,4.2 九个关键问题的分析 人力资源,1564岁之间的青壮年劳动力数量巨大，为中国提供了低劳动力成本优势， 这种低成本优势在20年内不会丧失。 从教育程度来看，中国的劳动力与发展中国家相比具有相对较高的素质。从 受教育程度来看，大专及以上的人口数2000年比1990年高出近一倍，而且这 一比例将呈现高速增长的态势，为中国的经济发展提供了相对充足的高素质人才。 农村大量剩余劳动力的转移为发展中国制造带来了新的人力资源。 中国制造的崛起对传统的教育体制提出了挑战- 挑战之一：中国制造的出现对中国的人才结构和层次提出更高要求，中国制造的 发展急需大量既懂技术又深谙管理的高级工商管理人才，而中国的工商管理人才 培养不适应当前形势发展的需要。- 挑战之二：中国制造谁来造的问题，中国目前缺乏大量的熟练技术工人，技工荒 对中国制造的产品质量有重要影响，直接关系到中国制造产品品质的提高。,4.2 九个关键问题的分析 基础设施,基础设施是工业化与制造业发展的根本基础设施对制造业发展的先导作用明显，与制造业的结构升级之间具有密切关系；基础设施投资有利于降低生产和运输成本，提高生产效率，扩大消费和投资需求；同时，制造业的增长又将产生对基础设施的巨大需求，进一步诱发基础设施投资。中国各区域基础设施现状与制造业发展水平的差异- 中国东西部经济基础设施差异较大。- 制造业区域分布与发展水平同基础设施呈显著的正线性相关。- 基础设施是区域制造业发展的必要条件，以交通、通信、科技等为主。基础设施对制造业发展具有的直接影响 -信息基础设施建设带动了电子及通讯设备制造业的发展，发达的信息基础设 施有效降低了制造业的生产和营销成本。-基础设施建设拉动了原材料工业的发展，交通、通讯、电力等基础设施的建设 需要消耗原材料工业部门提供的产品，为原材料工业的发展提供市场需求。-良好的基础设施可提高制造业的生产效率，促进产品出口，对德国、日本等国 的研究表明，发展基础设施带来规模收益，降低生产成本，提供企业生产效率。,- 加大信息基础设施投资，信息通信基础设施得到显著改善1997年，中国对信息通信业的投资超过1000亿元人民币，1998年超过1500亿元人民币，2000年以来已连续两年超过2000亿元人民币，在基础设施各部门中名列前茅。- 交通运输基础设施建设速度加快，交通基础设施薄弱现状得到缓解近年来，中央和地方各级政府加大对交通基础设施的建设，铁路、公路、城市地铁和轻轨等得到长足发展。公路方面，计划建成“五纵七横”高速国道主干线。2001年全年累计完成投资2600亿元以上。,4.2 九个关键问题的分析 基础设施,近年加强基础设施建设对“中国制造”升级发展有重要促进作用,80年代，中国总储蓄率平均为37，90年代以来已经上升到42，根据世界银行统计，这一储蓄水平，已在世界100多个国家中排名第二。 中国已经成为继美国和英国之后外国直接投资（FDI）总量第三大的国家，2001年吸纳470亿美元。FDI总量的一半多集中在制造业，仅30%投入服务业,其中不动产又占主要地位。 2001年全年我国全社会固定资产投资36898亿元，比上年增长12.1%。其中，国有及其他经济类型投资26401亿元，增长12.8%；城乡集体经济投资5189亿元，增长8.1%；城乡居民个人投资5308亿元，增长12.7%。但资本匮乏，尤其是民营制造企业缺乏资金成为中国制造今后发展的一大障碍。,4.2 九个关键问题的分析 资本资源,资本资源现状,4.2 九个关键问题的分析 资本资源,继续吸引外资的同时，优化调整投入结构成为影响中国制造发展的重要方面- 长期以来，外资主要投入在低技术、劳动密集型产业，最近外资转向高端研发和基 础设施建设。- 引导外资的投资区域由东部为主向中西部转移，促进西部制造业的发展。- 发挥海外华人优势，吸引华侨归国投资，是吸引国外非华人投资中国的重要渠道。启动民间资本是中国制造发展的根本推动力- 民营经济对中国经济的发展起到积极作用，民营企业具有极强的活力和竞争力。- 民间资本仍然受到极大的限制。 民间资本进入市场，受到政策准入限制，对民间资本安全保障的法律不完善，民间资 本投入市场的投融资渠道不通畅等多方面影响，各地区对民间资本投入市场的政策存 在巨大差异，中国现有的金融体制不能满足民间资本进入市场的投融资需求。- 启动民间资本投入，发展民营经济，扩大国内需求市场，是中国制造发展的根本。,4.2 九个关键问题的分析 市场需求,- 国内需求在经济增长中贡献的比率占主导地位，近年国际市场需求萎缩，其作用更加重要。- 净出口（国际市场）贡献率一直呈持续走低的态势，说明经济增长如果依赖于国际市场，其不确定性和风险性较大。- 近三年资本投资拉动经济增长呈持续增加的态势，而最终消费需求贡献率则持续走低，说明积极财政政策发挥了作用，而居民消费不足则成为影响未来经济发展的潜在威胁。,经济增长的需求结构,资料来源 历年中国统计年鉴 历年中国统计摘要,4.2 九个关键问题的分析 市场需求,国际市场：中国制造具有低成本的竞争力- 中国在整个国际市场中的地位不断提高。世界出口贸易中的份额由2.0%增长到3.9%，增长一倍，排名从13位上升到第7位；- 中国制造的国际市场相对集中，导致市场变化的不稳定性。发达国家和地区是产品出口的核心市场，其中美国、日本、韩国、香港、德国占据前五位，使得出口市场存在严重不平衡性，受到这些国家的政策影响。- 低成本的比较优势是中国制造走向国际市场的基础。制造业出口中起主导作用的是服装、机电、家电、集装箱、船舶等产业；主要是利用我国低成本的比较优势发展起来，获取较少利润。- 投资中国的外资企业是中国制造开拓国际市场的主要力量。“中国制造”中的外资成份对出口的贡献率达到44%，对工业总产值的贡献率为15%。- 实施多元化的国际市场战略，积极拓展其它发展中国家市场。发达国家是中国制造的主要市场，其市场规模较大，但要求也高，对中国企业讲，并不是所有企业都有足够的能力，应注意开放发展中国家市场。扩大国内市场规模：中国制造发展的立足之本- 增加农民收入，扩大农村消费市场是其中最为关键的问题。- 城镇失业和下岗工人的再就业对中国制造的市场需求影响较大。- 政府政策应当在启动消费市场方面发挥重要作用。,4.2 九个关键问题的分析 物流,物流与制造业的基本关系,- 物流成本是构成制造企业产品成本的重要内容之一- 物流是整个产业链各环节基本的联结手段，是产品流通过程的作业环节- 生产企业和商业企业是物流活动的参与主体，也是物流服务的需求者- 发展物流业，是提升中国的制造企业和制造业竞争力的重要方面,4.2 九个关键问题的分析 物流,中国物流业是中国制造发展的瓶颈,- 物流成本比较高发达国家物流成本占GDP的比重为10%左右，而我国高达20%左右；- 第三方物流服务规模较小。独立于商品供给方和需求方之外的第三方物流在整个物流市场中的比重，日本为80%，美国为57%，我国仅为18%；- 基础设施能力不足，技术装备落后。交通运输能力不能满足运输需求,主要运输通道供需矛盾依然突出，仓储设施落后；- 物流企业服务内容有限，难以满足社会的综合需求。物流对制造企业提供的服务集中在干线发运（48%），其次是市内配送（28%）和仓储（占20%），再次是包装（4%）；- 管理分散,社会化服务水平低。物资储运主要是由粮食、供销、商业和物资系统所承担，它们所拥有的库房面积占全国的80%；- 不同地区和行业之间的物流发展水平差异大，西部地区物流水平低。,- 丰富的自然资源优势。西部具有显著的矿产资源优势，虽然开发成本较高，但矿业开发已成为西部重要支柱产业。- 低劳动力成本优势。西部地区劳动力资源总数达到2.28亿人，从业人员有1.83亿人，劳动力的平均成本只有沿海地区的40%，发展资源加工和面向附近市场的劳动密集型产业条件较好。- 西部有一批具有潜在优势的传统制造企业。建国后，通过“一五”、“二五”和“三线”建设等阶段，中国在西部地区建立了一大批企业。如在西部的甘肃酒泉和四川攀枝花建立了两大钢铁基地和钢铁企业。- 西部地区具有若干有比较优势的制造产业。包括食品饮料和烟草工业等。西部地区农牧产品资源丰富，具备开发和培育绿色产品、特色产品的资源基础。而云南贵州等地则是中国的烟草工业基地。,4.2 九个关键问题的分析 西部大开发,西部地区具有若干优势,- 西部地区是中国制造发展的重要能源和原材料供应基地。- 开发西部，提高西部的经济发展水平为中国制造的产品开辟广阔的需求市场， 是保障中国制造发展的市场动力。- 西部地区有丰富的劳动力资源，不仅为中国制造的发展提供了劳动力，而且保 证了中国制造具有低成本劳动力的供给优势。- 中国东西部的制造业在资源、资金、技术、人才等各个方面是互补型的，通过 开发西部，可以促进东西部协同发展，共同营造更有竞争力的中国制造。- 如“东亚雁行模式”所体现的产业转移一样，西部地区是中国东部制造业的产业 转移的理想地带。,4.2 九个关键问题的分析 西部大开发,西部地区对促进中国制造的发展有重要意义,4.2 九个关键问题的分析 政企关系与法制环境,- 民营企业的发展客观需要塑造新型政企关系，政府要营造促进民营企业发展的 法制环境。- 推进国有企业改革客观需要政企改革要有新的思路，政府要和企业完全分开， 以市场经济发展规律重塑政企关系。- 外资企业和跨国公司的快速发展也客观要求塑造政府与外资企业、跨国公司之 间的关系。- 中国企业的国际化发展客观需要塑造新型的政企关系。,中国制造的发展：需要塑造战略性的新型的政企关系,加强法制建设，营造良好的法制环境：以法制建设为基础塑造新型的政企关系，促进中国制造企业的发展,4.2 九个关键问题的分析 生产制造体系的构建,传统制造模式的变革与虚拟制造体系的兴起- 生产制造体系的构建关系中国制造的未来发展。- 满足顾客个性化需求和快速响应市场需求成为制造企业竞争的客观需要。- 虚拟制造体系兴起，生产制造模式发展变革-柔性生产制造模式是满足企业快速响应市场和提升竞争力的重要生产组织体系-在改革开放的发展过程中，中国已经形成了较强的柔性生产能力。 柔性生产制造体系中，大量的中国企业可以通过OEM等方式融入全球分工生产体系，做大做强OEM生产环节。追求OBM品牌厂商与提升企业在产业价值链中的位置，也是中国企业战略选择的重要方向。通过香港、台湾的企业在大陆的投资加入跨国公司的分工网络，构建全球生产网络体系。通过吸引西方大型跨国公司直接在中国开办独资或合资合作企业进入其分工网络。促使中国的企业进入跨国公司全球采购网络，是影响中国制造生产制造体系稳定发展的重要方面。,构建“柔性生产网络体系”，使中国制造成为全球产业链中的重要环节,4.2 九个关键问题的分析 生产制造体系的构建,“中国制造”的柔性生产体系,4.2 九个关键问题的分析 关键问题分析小节,技术来源从美日德等发达国家获取技术是中国制造获取技术的主要途径，自主创新能力不足，对未来中国制造的发展有重要影响。人力资源有劳动力充足和低成本的优势，同时也具有潜在的消费市场优势，但高等教育在培养工商管理人才方面能力不足，中国制造缺乏熟练的高级技工。资本资源启动民间资本是促进中国制造发展的客观需要，必须从体制改革等各个层面采取积极措施促进民营经济的发展；在积极扩大外资引入规模同时，需要进一步优化外资在行业和区域的投入格局，同时要利用海外华人的网络优势。市场需求国内市场是中国制造发展的根本，如何扩大国内消费市场规模是核心问题，必须要解决农村剩余劳动力转移和城镇下岗工人的再就业问题，发展中国制造是解决问题的重要思路；对于国际市场，低成本优势和国际华人网络优势是开辟国际市场的基础，积极利用外资企业。,物流物流通过影响原料采购和产品流通成本而对中国制造的竞争力有重要影响，中国物流业发展水平低下是限制中国制造发展的瓶颈，必须要积极的予以改善。西部大开发从中国制造发展角度，西部的资源优势对中国制造有重要影响，是制造业的关键性行业，西部地区的发展是关系中国制造能否有效开辟市场需求和提升整体竞争力的关键。政企关系和法制环境政府与各种类型企业的关系状况会通过影响企业的战略选择影响到中国制造和中