中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册(离线版)

中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册（离线版）目录第1章系统选择4第2章标准版计划书制作62.1保险方案制作72.1.1投保人资料82.1.2被保人资料92.1.3选择险种112.1.4设计思路122.1.5利益分析设计思路122.1.6利益分析利益演示表132.1.7利益分析利益演示图142.1.8利益分析保障文档142.1.9利益分析投保信息152.2选择封面152.3公司简介和荣誉172.4营销员个人资料172.5 打印设置19第3章快捷版计划书制作203.1保险方案制作213.1.1投保人资料213.1.2被保人资料223.1.3产品投保243.1.4利益分析利益演示表263.1.5利益分析保障文档273.1.6利益分析投保信息28第4章“福系列”计划书制作294.1福宝宝294.2福盈门304.3福满堂314.4老来福324.5自测33第5章精品组合计划书制作35第6章计划书管理38第7章客户需求分析39第8章客户管理408.1客户档案408.2客户家属信息418.3历史保单信息418.4导入客户资料42第9章系统辅助工具449.1产品大全449.2计算器管理459.2.1等额本金贷款计算器459.2.2等额本息贷款计算器469.2.3个人存款计算器479.2.4定期投资计算器489.2.5投资受益计算器499.2.6基本养老保险缴费计算器509.2.7基本医疗保险缴费计算器519.3数据导入导出529.4数据同步549.4.1数据同步549.4.2数据同步地址设置549.4.3代理服务559.5系统设置559.6代理服务57第10章用户手册58第1章 系统选择安装好计划书系统后，会在桌面生成快捷方式。点击此快捷方式，弹出如图1.1所示用户登录页面图1.1在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击就可以进入系统。在初始登录系统时，会弹出提示用户是否导入客户资料，按照提示来操作即可。如图1.2所示：图1.2这里分为四种类型：标准版计划书、快捷版计划书、“福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种类型来说明。第2章 标准版计划书制作点击，弹出如图2.1所示：图2.1若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图2.2所示图2.2如上图所示，制作计划书分为四大部分：保险方案制作、选择封面、公司简介和荣誉、营销员个人资料。2.1保险方案制作点击“保险方案制作”按钮，弹出如图2.1.1所示图2.1.12.1.1投保人资料投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。一、导入被保人点击，弹出如图2.1.1.1所示导入投保人资料窗口图2.1.1.1准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图2.1.1.1页面上的 “清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。二、录入投保人直接在图2.1.1.2.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。图2.1.1.2.12.1.2被保人资料被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。一、导入被保人资料点击，弹出如图2.1.2.1所示导入被保人资料窗口图2.1.2.1准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。二、录入被保人直接在图2.1.2.2所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存”按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。图2.1.2.2以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图2.1.2.3所示图2.1.2.32.1.3选择险种选择险种，填写保障金额/份数，如图2.1.3.1所示图2.1.3.1然后点击“添加险种”按钮，弹出如图2.1.3.2所示图2.1.3.2点击“确定”按钮，则添加完成，投保成功。如图2.1.3.3所示图2.1.3.32.1.4设计思路点击上图2.1.3.3的“进入设计思路”按钮，进入保险法案设计思路页面，如图2.1.4.1所示图2.1.4.1点击“新增”按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑”按钮，可对相应项进行修改。每项的操作完成后，要点击“再次确认”保存2.1.5利益分析设计思路在投保页面点击“查看利益分析”按钮，或者在设计思路页面点击“查看利益分析”按钮弹出如图2.1.5.1所示。该页面显示为投保方案的设计思路，如果在思路设计页面没有操作，则该页面出现的值为默认值。图2.1.5.12.1.6利益分析利益演示表点击上面的“利益演示表”按钮，显示如图2.1.6.1图2.1.6.12.1.7利益分析利益演示图点击上面的“利益演示图”按钮，显示如图2.1.7.1图2.1.7.12.1.8利益分析保障文档点击上面的“保障文档”按钮，显示如图2.1.8.1图2.1.8.12.1.9利益分析投保信息点击上面的“投保信息”按钮，显示如图2.1.9.1图2.1.9.12.2选择封面点击，弹出如图2.2.1所示图2.2.1可供选择的封面分为标准封面、福系列封面和自定义封面。选择某个封面，点中它的单选按钮，系统会弹出，然后点击“确定”按钮即可。注意到“选择封面”按钮的符号由原来的变为，表示已经操作成功，接着可进行其它操作了。在“自定义封面”栏，点击“浏览”按钮，弹出如图2.2.2所示图2.2.2选择所要上传的图片（规定要导入的是文件后缀名为jpg、bmp、gif、jpeg的图片），点击“打开”按钮，然后再点击“导入自定义图片”，弹出，表明自定义封面成功。2.3公司简介和荣誉点击，弹出如图2.3.1所示图2.3.1可查看太保简介及其荣誉。2.4营销员个人资料点击“营销员个人资料”按钮，弹出如图2.4.1所示图2.4.1可点击对应项的“编辑”按钮进行编辑操作，然后再点击“保存”按钮保存，系统会弹出“修改成功”的提示。点击，会弹出打印预览窗口，如图2.4.2所示图2.4.22.5 打印设置 如图2.5.1所示，当投保完成后，“保险方案制作”按钮后面的复选框默认变为可选状态。当该复选框为选中状态时，右边“打印设置”为可选状态。当“打印设置”为可选时，则可以选择其中项，进行打印预览。打印预览后，选择打印项将会进行保存，做为该保单的默认打印预览项。图2.5.1第3章 快捷版计划书制作点击，弹出如图3.1所示：图3.1若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图3.2所示，进入保险产品方案制作。图3.23.1保险方案制作3.1.1投保人资料投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。一、导入被保人点击，弹出如图3.1.1.1所示导入投保人资料窗口图3.1.1.1准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图3.1.1.1页面上的 “清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。二、录入投保人直接在图3.1.1.2.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。图3.1.1.2.13.1.2被保人资料被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。一、导入被保人资料点击，弹出如图3.1.2.1所示导入被保人资料窗口图3.1.2.1准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。二、录入被保人直接在图3.1.2.2所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保存”按钮，即可保存输入的投保人及被保人的信息。图3.1.2.2以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图3.1.2.3所示图3.3.1.2.33.1.3产品投保选择险种，填写保障金额/份数，如图3.1.3.1所示图3.1.3.1然后点击“添加险种”按钮，弹出如图3.1.3.2所示图3.1.3.2点击“确定”按钮，则添加完成，如图3.1.3.3所示图3.1.3.3勾选左边的打印项，然后点击“打印预览”按钮，可预览计划书，如图3.1.3.4所示图3.1.3.43.1.4利益分析利益演示表点击图3.1.3.3按钮“查看利益分析”，进行保单利益表查看页面，如图3.1.4.1所示图3.1.4.13.1.5利益分析保障文档点击图3.1.4.1 上的“保障文档”按钮，进入如图3.1.5.1所示图3.1.5.13.1.6利益分析投保信息点击图3.1.5.1上的“投保信息”按钮，进入如图3.1.6.1所示图3.1.6.1第4章 “福系列”计划书制作点击，弹出如图4.1所示：图4.1可分别点击福宝宝、福盈门、福满堂、老来福来操作，也可点击右下角的“自测”按钮先进行测试。4.1福宝宝点击进入福宝宝，弹出如图4.1.1所示图4.1.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.1.2所示图4.1.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.2福盈门点击进入福盈门，弹出如图4.2.1所示图4.2.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.2.2所示图4.2.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.3福满堂点击进入福满堂，弹出如图4.3.1所示图4.3.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.3.2所示图4.2.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.4老来福点击进入老来福，弹出如图4.4.1所示图4.4.1点击“险种设计”按钮，弹出如图4.4.2所示图4.4.2接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。4.5自测点击，弹出如图4.5.1所示图4.5.1依据提示开始自测。点击，弹出如图4.5.2所示图4.5.2选择性别、年龄、婚姻状态，然后点击“分析”按钮，弹出如图4.5.3所示图4.5.3在此页面可看到系统给出的建议，依据此建议点击相应的按钮，进入到相应的福系列制作。第5章 精品组合计划书制作点击，进入到其页面。精品组合计划书的操作跟标准版计划书的操作基本上一样，只是“保险方案制作/投保计划”与标准版的不太一样。这里就写区别的地方。如图5.1所示图5.1这里只能投组合险种，选择险种后，系统会有相应提示，如图5.2所示图5.2填写保障金额/份数，然后点击“添加险种”按钮，弹出如图5.3所示图5.3点击“确定”按钮，则添加完成，如图5.4所示图5.4然后点击上图的“查看利益分析”按钮，可以查看利益分析信息，点击“进入设计思路”按钮，进行保单设计。后续相应操作请查看标准版计划书制作。第6章 计划书管理点击登录系统后页面上的“计划书管理”，弹出如图6.1所示页面图6.1可根据不同条件来查询信息。如图所示，选择不同类型的计划书点“查询”按钮，可查看相应信息。点击某条记录的“操作”按钮，弹出如图6.2所示图6.2按照页面提示来进行操作即可。点击删除按钮即删除所选项。第7章 客户需求分析此功能暂未开放，敬请期待。第8章 客户管理点击 “客户管理”，弹出如图8.1所示页面图8.1在此页面可按不同条件进行查询。点击“添加”按钮，弹出如图8.2所示页面图8.28.1客户档案如上图所示，标有“”为必填项，填写客户信息点击保存后，方可填写客户家属信息和历史保单信息。8.2客户家属信息点击“客户家属信息”按钮，弹出如图8.2.1所示页面图8.2.1在此页面填写前面客户的家属信息，标有“”为必填项，填写完家属信息后点击保存按钮即可。8.3历史保单信息点击“历史保单信息”按钮，弹出如图8.3.1所示页面图8.3.1标有“”为必填项，填写完信息后点击保存按钮即可。选中一条记录，点击“修改”按钮，可对其进行修改操作；点击“删除”按钮，则删除所选记录。8.4导入客户资料功能说明：导入客户资料（必须是从在线版计划书下载的客户资料）。在图8.1所示页面点击，弹出如图8.4.1所示客户资料导入页面图8.4.1这里要导入的客户资料必须是从在线版计划书中下载的客户资料。（一般导出的客户资料是后缀为zip的压缩包）点击“浏览”按钮选择要导入的客户资料，如图8.4.2所示图8.4.2然后点击“导入”按钮，系统先弹出进度条，接着弹出提示框，点击“确定”按钮即可，客户资料已经导入成功。返回到图8.1所示页面，即可看到已导入的客户信息。为了便于查看错误记录，可点击，弹出“复制成功”提示。再新建一个文本文档或word文档，打开后，右键粘贴即可。在导入数据后，没有错误的数据直接导入到系统中，错误的数据将直接排除，如图所示。可点击，弹出，选择要导出记录的目录，点击“确定”按钮即可。系统会根据错误信息，自动在选择的目录中生成错误记录文件。用户修改好错误的数据，并同时在原文件中复制关联的数据后，再次导入客户资料数据。第9章 系统辅助工具点击，弹出如图9.1所示图9.19.1产品大全查询所有产品条款图9.1.1.19.2计算器管理点击“计算器管理”，弹出如图9.2.1所示图9.2.19.2.1等额本金贷款计算器点击“等额本金贷款计算器”，弹出如图9.2.1.1所示图9.2.1.1填写相应信息后可进行计算。9.2.2等额本息贷款计算器点击“等额本息贷款计算器”，弹出如图9.2.2.1所示图9.2.2.1填写相应信息后可进行计算。9.2.3个人存款计算器点击“个人存款计算器”，弹出如图9.2.3.1所示图9.2.3.1填写相应信息后可进行计算。9.2.4定期投资计算器点击“定期投资计算器”，弹出如图9.2.4.1所示图9.2.4.1填写相应信息后可进行计算。9.2.5投资受益计算器点击“投资受益计算器”，弹出如图9.2.5.1所示图9.2.5.1填写相应信息后可进行计算。9.2.6基本养老保险缴费计算器点击“基本养老保险缴费计算器”，弹出如图9.2.6.1所示图9.2.6.1填写相应信息后可进行计算。9.2.7基本医疗保险缴费计算器点击“基本医疗保险缴费计算器”，弹出如图9.2.7.1所示图9.2.7.1填写相应信息后可进行计算。9.3数据导入导出功能说明：导入导出本营销员实际操作的数据。点击“数据导入导出”，弹出如图9.3.1所示。图9.3.1点击，弹出如图9.3.2所示， 图9.3.2只能导出XML格式文件，并且可以选择保存文件的路径。导出后，不要改变导出文件的内容，否则会影响数据导入功能。当输入文件名后，点击“保存”，如果成功则弹出提示“数据导出成功”。点击，弹出如图9.3.3所示，图9.3.3只能导入XML格式文件的数据，并且可以指定选择导入的文件。选择文件，点击“打开”，系统会自动将数据导入到