郑州国贸360广场商场装修贷款项目.ppt

,福润汇鑫投资项目说明,2013年2月,郑州国贸360广场商场贷款项目,2020/6/4,1,目录,项目概况,用资项目及融资方简介,资金用途说明,还款情况说明,2,3,抵押物情况说明,风险提示与防范,福润汇鑫简介,5,6,7,2020/6/4,2,项目概况,郑州国贸360广场商场装修贷款项目,2020/6/4,3,郑州国贸360广场商场装修贷款项目,2020/6/4,4,1.项目优质2.收益可观3.风险可控,有限合伙特点,融资规模：不低于人民币5000万，不高于1.5亿元人民币预期收益：100万元投资额300万元，预期收益率为12；300万元投资额，预期收益率为13%；项目期限：24个月利息支付：每年付息一次，到期时一次性还本付息。项目类别：有限合伙制。抵押物：洞林湖新田城39425.33平米住宅(五证齐全，经专业评估机构评估市值3.391319亿【由河南省豫建房地产评估咨询有限公司评估】)。融资用途：郑州国贸360商场的整体升级改造装修及配套。还款资金来源：郑州国贸租金收入，洞林湖新田城项目销售收入。风控措施：住宅和第三方个人连带责任保障担保。,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,用资项目及融资方简介,郑州国贸360广场河南郑州国贸商业有限公司河南新田置业有限公司,2020/6/4,5,2020/6/4,6,购物中心郑州市第一家国际快速时尚购物广场。,用资项目,名品荟萃汇聚了UNIQLO、H&M、C&A、UR、MANGO等国际市场服装品牌,时尚潮流中原地区首屈一指的时尚潮流坐标地。,知名餐饮星巴克、哈根达斯、DQ、必胜客等知名餐饮品牌。,郑州国贸360广场商场,2020/6/4,7,用资项目,郑州国贸360广场商场,郑州360商场位于市中心，品牌定位准确，品牌结构合理；与周边大商和家乐福互为补充，形成区域商圈。其主要经营收入来源于商场店铺租赁收入；随着区域商圈不断成熟发展，客源客流量逐年增大，商品租户经营状况日益火热，郑州360商场营业收入和净利润逐年递增。,2020/6/4,8,融资方,河南郑州国贸商业有限公司,股东结构,成立日期：2006年7月3日组织机构代码：79064316-5经营范围：商业管理咨询；企业管理咨询；销售：百货、针纺织品、五金家电、日用百货、首饰、化妆品、玩具、鞋帽。行业类别：百货零售注册地址：郑州市金水区农业路与花园路交叉口西南角郑州国贸中心2号楼3层法定代表人及身份证号码：司小伟，身份证款卡编号及密码：卡号为4101010000288625、密码为666666,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,2020/6/4,9,融资,资产情况分析：资产负债表来看,借款人资产结构较好,流动资产占总资产的比重较大,资产流动性较强。负债及偿债能力分析：资产负债率适中，符合行业状况；偿债能力来看，资产流动性较强，流动比率和速动比率指标较好，具有较强的偿债能力。盈利状况分析：公司利润率处在25%-40%区间，盈利能力较强。现金流量分析：近三年净现金流逐年增长，反应公司创现能力不断增强。,根据近三年及最近一期的财务报表，我们对公司进行的全方位的财务分析，融资方整体财务状况良好，公司盈利状况较强，现金流分析证明公司充满活力。,财务分析,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,融资方,河南郑州国贸商业有限公司,2020/6/4,10,成立日期：1997年1月15日组织机构代码：27173567-4经营范围：房地产开发、建筑材料、水暖产品、五金产品、装饰材料的销售、房屋租赁（凭有效许可证核定的范围和期限经营）。行业类别：房地产开发注册地址：河南省郑州市郑花路71号法定代表人及身份证号码：田太广，身份证款卡编号及密码：卡号为4101000000083793、密码为111111,股东结构,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,融资方,河南郑州国贸商业有限公司,2020/6/4,11,融资方,河南郑州国贸商业有限公司,性别：男职务：河南郑州国贸商业有限公司董事长出生年月：1985年1月身份证号：4101051985012601191998年至2001年就读新加坡圣法兰西斯中学2001年至2002年就读英国布莱顿贝勒比斯学院2002年至2003年就读英国布莱顿中学2003年至2004年巴斯学院2004年至2005年就读于英国利滋大学2005年工作于河南新田置业有限公司（企划部）2006年至今任河南新田置业有限公司（营销总监助理）2006年创办河南郑州国贸商业有限公司，任董事长至今。,性别：男职务：新田置业董事长学历：MBA籍贯：河南省郑州市身份证号码田置业董事长河南大学硕士研究生导师2003年郑州房地产年度人物奖；2005年度中原地产十大城市运营功勋人物；2005河南地产十大推动力人物；捐资助学先进个人；郑州市关心下一代先进个人；金牌地产2010年度中原房地产领袖人物。,田中飞先生简历,田太广先生简历,2020/6/4,12,融资方,河南郑州国贸商业有限公司,河南新田置业有限公司作为第二借款人，从近三年新田置业有限公司财务报表可知，河南新田置业有限公司资产总额连年逐步增长，由于其主体为房地产企业，存货及投资性房地产占总资产比重较大，负债总额逐年增加，总负债中，长期借款占较大比重，其中长期借款为银行及信用社借款。从资产负债表数据分析可知，公司资产负债率在房地产行业处于正常水平。从盈利能力来看，公司在房地产业务中盈利能力较弱并出现逐年下滑的趋势，其公司还款能力一般，作为备用第二还款方。在风险控制上增加了一定程度的安全性保障。,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,资金用途说明,内部装修自动扶梯、观光电梯及空调设备广告宣传,2020/6/4,13,2020/6/4,14,资金用途说明,由于经营需要，需对国贸360广场商场内部（约5万平）进行升级改造装修，包括增设配套设施及广告宣传共需投入资金1.6亿元，其中1000万由郑州国贸以自有资金解决另需融资1.5亿元。局部装修不影响整体营业，因此融资期限为两年。,用款说明,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,还款情况说明,郑州国贸租金洞林湖新田城项目销售,2020/6/4,15,2020/6/4,16,还款情况说明,还款渠道多样化,截止到2012年10月，主营业务收入为2.67亿元，主营业务利润7515万元。未来两年商场收入总和预计6.7亿元，净利润2.03亿元。,郑州国贸租金,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,2020/6/4,17,还款情况说明,还款渠道多样化,截止2012年12月底已认购817套。已付款金额为5.49亿元。预计未来两年销售回款13亿元，作为本项目的第二还款来源，为项目退出提供了补充保障。,洞林湖新田城项目销售,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,抵押物情况说明,郑州国贸租金洞林湖新田城项目销售担保机制,2020/6/4,18,2020/6/4,19,抵押物情况说明,住宅和商用土地抵押物充足,总计面积39425.33平米，总地价33913.19万元,抵押物为位于洞林湖新田城的在建工程，所有人为河南新田置业有限公司。该抵押物分住宅用地，抵押率约为45.45%。,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,2020/6/4,20,抵押物情况说明,住宅和商用土地抵押物充足,总计面积39425.33平米，总地价33913.19万元,抵押物为位于洞林湖新田城的在建工程，所有人为河南新田置业有限公司。该抵押物分住宅用地，抵押率约为45.45%。,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,2020/6/4,21,抵押物情况说明,住宅和商用土地抵押物充足,总计面积39425.33平米，总地价33913.19万元,抵押物为位于洞林湖新田城的在建工程，所有人为河南新田置业有限公司。该抵押物分住宅用地，抵押率约为45.45%。,精装修，1.5万元/每平毛坯房，1.2万元/每平截止2013年2月，相关网站公布毛坯房已达到1.4万元/每平。实际抵押折算每平米4600元，抵押率约为35%。,实际销售价格,摘自普贤律师事务所尽职调查报告,2020/6/4,22,周边房地产市场情况,金沙湖高尔夫观邸位于郑州市第八大街，与经南八路规划面积42万平方米，建筑面积126万平方米，房屋均价25000元。天伦庄园曾用名优山美地，是天伦集团开发的项目。整个项目占地600亩，总建筑面积48万平方米，共分为四期开发。房屋均价18000元/平米。金荣盛景豪庭地处郑州市中央别墅区核心位置，由河南德升置业有限公司开发建设，总占地141亩，总建筑面积10万平米，容积率仅为1.02，房屋均价16000元/平米。郑州秀水苑住宅小区地处郑州市郑东新区东北面，场地北面紧邻前期开发的清水苑项目，西邻主要干道鸿苑路，南邻主要干道鸿宝路，场地东接场地内部道路金槐路。房屋均价11000元/平米。,图片或数据表,图片或数据表,图片或数据表,金沙湖高尔夫官邸,金荣盛景濠庭,天伦庄园,图片或数据表,秀水苑,风险提示与防控,专业化团队精确的风险评估经验丰富的项目经理优质的项目,2020/6/4,23,2020/6/4,24,风险提示与防控,我们的成功来源于专业,专业投资机构带来的专业化团队,专业分析师提供的精确的风险评估,优质的项目才是我们向您推荐的,经验丰富的项目经理助您后期风险管理,2020/6/4,25,风险提示与防控,福润汇鑫简介,2020/6/4,26,2020/6/4,27,北京福润汇鑫投资有限公司,北京福润汇鑫投资有限公司创立于2010年，是由一批长期从事信托、证券行业的专业人士，以及国内外资深财富管理团队共同组建的金融投资机构。投资领域涵盖上市公司股权以及固定资产债权等。契合新资本时代下金融领域的多元发展趋势，公司针对国内金融市场之发展特性，引入国际化的金融投资理念，利用专业团队和资深行业顾问的优势，针对每个合作伙伴实质需求制定个性化金融合作模式，积极帮助合作伙伴深度挖掘财富升值空间，提供顺应资本市场发展的财富增值服务。“路漫漫其修远兮”，成为合作伙伴信赖的组织是我们坚持不懈的目标，不断努力且积极探索是我们坚定的信念。我们将为中国财富管理注入新的价值与内涵，为中国金融领域的创新与发展贡献自己的智慧和力量！,项目运作流程,2020/6/4,28,Q&A,Q：大商集团所经营品牌会不会与360商城有冲突从而导致360销售业绩降低？A：郑州360商场位于市中心，品牌定位准确，品牌结构合理；与周边大商和家乐福互为补充，形成区域商圈。其主要经营收入来源于商场店铺租赁收入；随着区域商圈不断成熟发展，客源客流量逐年增大，商品租户经营状况日益火热，郑州360商场营业收入和净利润逐年递增。,Q：为什么融资方企业经营良好的情况下要找我们融资？A：首先