中国医药电商大数据分析报告 电商运营数据分析报告范文

中国医药电商大数据分析报告 电商运营数据分析报告20XX-20XX中国医药电商大数据分析报告透视国人药品需求及健康状况百分点数据科学与研究中心20XX年11月研究定义医药电商是指通过计算机和网络技术实现医药商品的购买、物流、售后等全流程服务；根据功能将在线医药商品分成以下三级品类：研究范围本次研究以医药电商为分析对象，包括健一网、壹药网、海王星辰、百洋健康、开心人、海王星辰、818壹药网、八百方、七乐康、金象网等；研究时间为20XX年6月至20XX年7月，为便于描述，下文中“第一年”是指20XX年7月1日到20XX年6月30日，“第二年”指20XX年7月1日至20XX年6月30日。01目录CONTENTS中国人在线医药消费分析0203消费者全网画像分析消费者典型用药分析网上购药成为消费者的选择之一，但目前规模较小*20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年空气环境、生活压力、生老病死使得药品消费成为最为刚性的消费类别，市场规模万亿级；网上限售处方药、医药不分流、医保难支付制约了药品零售的发展；20XX年药品零售规模超2800销售规模增长率20XX年全国74个城市，仅8个空气质量达标数据：CFDA ，公开信息，百分点整理20XX年全国慢性病确诊患者超亿人政策逐渐放开，消费者网上购药的产品选择余地增多医药由于特殊性，经历了从严格管制到逐渐放宽的过程，但目前处方药依旧尚未放开；互联网药品牌照发布数量近几年增幅较大，其中B2C 的C 证比例最高；在互联网+的春风下，政策放宽的步伐有望进一步加快。互联网食品药品经营监督管20XX年理办法中西药品成人用品第一年养生保健隐形眼镜第二年医疗器械20XX年20XX年药品20XX年非药品20XX年数据：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像近一年来中西药品和医疗器械消费相关性较强，养生保健消费的增速较快养生保健整体增速超过了中西药品，最高点达到了基点的九倍以上；中西药品和医疗器械近一年的消费关联性较强，消费者的在线购买更加理性；近两年医疗器械、中西药品、养生保健销售指数1,*1*00数据：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像低价位是医药电商的卖点，消费者的消费能力在不断提升由于医药电商售卖的绝大多数药品为非处方药，且品类众多，其药品平均价格整体偏低；与大多数电商发展原因类似，价格优势也是医药电商发展起来的原因；利润的追求以及专业化、精准化的趋势，药品的整体价位在提升0%20%40%60%80%100%中西药品养生保健医疗器械成人用品隐形眼镜小于50元201到300元51到100元301到400元101到150元401到500元151到200元500元以上中西药品种类繁多且分布较为平均，针对消费者的专业化运营已具备优势条件。皮肤疾病等常用药接受程度高，胃肠疾病、心脑血管疾病等*慢性病药品可能成为医药电商未来发展的突破口%中西药品品类销售额占比%中西药品品类销量占比中西药品整体价位较低，其细分品类之间存在差异呼吸系统、感冒等用药多为非处方药及日常用药，平均价位在50元以下；滋补用药、男科药品价格区间较大，平均价格高于整体水平。近两年中西药品价格段分布0%滋补用药男科10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%神经系统皮肤疾病心脑血管肝病风湿骨科妇科呼吸系统肠胃疾病减肥瘦身儿科感冒肝病、肠胃疾病、癌症和心脑血管药品的在线购买比例整体呈现增长态势肝病、肠胃疾病、癌症和心脑血管药品的销售在20XX年2季度波动后，比例逐渐增长；由于是药品消费，双十一没有带来较为明显的变化。近两年肝病、肠胃疾病、心脑血管、癌症的销售占比10%8%6%4%2%0%患病人群的特殊性及安全性等考虑因素导致妇科、儿科等药品的销售占比在逐年下降妇科、儿科、维矿物质、减肥瘦身等药品的比例在缓慢下降；疾病人群的特殊性以及安全性是该类药品下降的原因近两年维矿物质、减肥瘦身、妇科、儿科的销售占比10%8%6%4%2%0%高价值的产品和服务是在线医药消费的趋势目前在线医药商品的价格较低，随着政策的逐渐放开和市场竞争的加剧，高价值的药品和服务将涌现；增加消费者黏性、提高产品和服务的贡献率将是厂家和消费者的共同需求，*慢性病药和特效药可能成为未来发展的重点品类目前药品市场份额和毛利分布图低毛利高毛利*慢性病药：治疗糖尿病、冠心病、高血压等周期较长的药品01目录CONTENTS中国人在线医药消费分析02消费者全网画像分析消费者典型用药分析03性别差异是决定消费者购买不同品类药品的原因之一购买男科、泌尿系统、肾病、甲状腺、滋补用药、高血压、糖尿病、心脑血管疾病、癌症、肝病、神经系统和精神类药物的男性比例偏高；女性购买药物则相对均衡，在头发、口腔咽喉、高血脂、维矿物质、儿科、减肥、妇科药品上女性比例男性消费者在线购药时存在一定的时间规律性药品消费本身具备一定的时间规律，在线购买也呈现出一定的趋势；在3月、8月和9月，购买者中男性的比例有所增加男性比例男性比例环比增长率40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%网上购药的需求主要集中于上海、北京和广东三个省市近两年，在网购药品的消费者中，上海人数占%，北京占%，广东省占%，是药品需求最大的三个省市；各省市购买人数占比按区域划分，华东、华南地区需求较大，经济的发展和基础设施的完善是医药电商发展的基础在线医药商品的消费份额比重从华北逐年向全国扩展药品消费具有广泛性，医药电商作为新的模式，将在全国范围内推广；华北地区的销售份额从20XX年的%下降为20XX年的%，华中地区份额略有下降，其他地区份额均有增长尤其是华东地区各地区医药商品消费份额占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月20XX20XX20XX各地区高发病发病率影响地区的药物消费在华东地区消费者的网购药品中，滋补和风湿骨痛用药占很大比重；华南在男科、肝病上；华北在呼吸系统和皮肤疾病上；华中在癌症、妇科和肠胃用药上；西南地区在癌症用药上；东北地区的心脑血管、高血压用药；西北人在癌症用药上的花费占比最高各地区不同医药品类消费份额占比100%90%80%华东华南华北华中西南东北西北70%60%50%40%30%20%10%0%随着时间和环境的变化，疾病呈现地域聚集效应华北的滋补用药、华中的滋补和肝病、东北妇科、西北的呼吸系统用药份额有明显增长；随着华北雾霾情况的好转，呼吸系统用药的购买也趋于平稳。各地区不同医药品类的购买量变化趋势电脑是在线购药的主要使用设备，手机的存在较大前景电脑在工作日和周末的使用比例都在80%以上，是最主要设备；移动端周末的使用比例比工作日高近4%,其中手机增长了%；随着移动医疗的普及以及功能丰富，未来手机的应用比例将大幅提升。工作日在线医疗网站浏览使用设备周末在线医疗网站浏览使用设备15%20%10%0%5%在线购买周变化趋势消费者更喜欢在工作日在线购买医疗产品0:00-0:591:00-1:592:00-2:593:00-3:594:00-4:595:00-5:596:00-6:597:00-7:598:00-8:599:00-9:5910:00-10:5911:00-11:5912:00-12:5913:00-13:59每天购买的比例相差不大，但在时段上工作日的购买比例较大；早9点到12点，下午1点到6点，晚7点到10点的购买比例相对较大。星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日10%0%1%2%3%5%6%7%8%4%9%在线购买每天时间变化趋势周末14:00-14:5915:00-15:5916:00-16:5917:00-17:5918:00-18:5919:00-19:5920:00-20:5921:00-21:5922:00-22:5923:00-23:59IT 数码、影视和美食类媒体对消费者影响更大，医疗健康类媒体较弱IT 数码、影视和美食类媒体排名前三，介入消费者生活较深；关联度更高的医疗健康类媒体排名靠后，影响力弱。%01目录CONTENTS中国人在线医药消费分析消费者全网画像分析消费者典型用药分析滋补用药呼吸系统用药抑郁症用药0203男科用药滋补药品花费份额高，需求保持旺盛消费者在滋补用药的花费占中西药品花费总额的%，两年内翻了倍，且份额保持稳定；消费者倾向于秋冬季购买滋补用品，双十一推动作用巨大，在六月最不愿意购买销售份额滋补用药销售指数和销售份额*200%150%100500华东居民更愿意在滋补药品上消费，需求增长较为明显华东居民是滋补用药消费的主力，滋补用药消费的%来自华东，远高于其他地区而且华东地区两年内在滋补用药上花费的增长非常明显不同地区消费份额华东100%不同地区消费份额时间变化100%90%80%70%华南华北华中西南东北80%60%40%20%0%60%50%40%30%20%10%0%西北所有中西药品滋补用药第一年第二年男性及35岁以上消费者在网上购买滋补用药的比例较高购买滋补用药的男性比例是所有中西药品男性购买者比例的倍；35岁以上购买者的比例为所有中西药品男性购买者比例的倍；中年和男性更加青睐在线购买滋补用药为自己加油充电。滋补用药男性消费者比例滋补用药35-49岁消费者比例140120100100所有中西药品滋补用药所有中西药品滋补用药雾霾引发呼吸道药品花费逐步上升，消费和疾病高发期高度相关人们在呼吸道药品这类常用药上的花费稳步上升，在线医药正向平民化发展；呼吸道疾病具有季节性，每年3月、6月和10月是呼吸道疾病高发期，消费金额增长迅猛。销售份额呼吸系统用药销售指数和销售份额销售额指数6009%8%7%6%5%4%3%*2%1%0%华北和东北在呼吸道疾病上花费较高，但华北地区花费逐年减少华东地区的花费占到%，但华北、东北地区在呼吸道疾病上的花费超过在其他疾病上的比例，全国人民对呼吸系统药品的需求都较高；随着华北地区空气质量的好转，份额从第一年的%下降到%。不同地区消费份额华东华南华北100%90%80%70%60%不同地区消费份额时间变化100%90%80%70%华中西南东北西北60%50%50%40%30%20%10%0%40%30%20%10%0%所有中西药品呼吸道疾病第一年第二年999感冒灵颗粒、三精双黄连口服液、板蓝根和太极藿香正气口服液已成为消费者常备的呼吸道药品999感冒灵颗粒、三精双黄连口服液、板蓝根、太极藿香正气口服液，四种药品的销量占到所有呼吸道药品销量的%，成为消费者常备药呼吸道重点药品销量占比%999感冒灵颗粒%太极藿香正气口服液抑郁症药品的消费整体呈上升趋势，国人心理健康不容忽视随着生活压力引发的心理疾病的增加，抑郁症类药物的网上花费和份额也呈增长趋势；五六月份购买指数和份额都有所下降，良好的天气也许有助于缓解抑郁症销售份额抑郁症药品销售指数和销售份额销售额指数4%3%2%20XX501%1000%500男性更倾向于与在网上购买抑郁症类药物有关抑郁症流行病学的文献显示，抑郁症患者有明显的性别差异，女性多于男性，比例大概在2:1。而网上抑郁症类药品的购买者中，男性的比例是所有中西药品男性购买者比例的倍；35岁以上购买者的比例为所有中西药品男性购买者比例的倍，存在男性不愿求医而私下买抑郁症药物的可能性抑郁症用药男性消费者比例145抑郁症用药35-49岁消费者比例100100110所有中西药品抑郁症用药所有中西药品抑郁症用药抑郁症药品购买者更容易形成了长期在线购买习惯抑郁症需要长期治疗，消费者选择网上购药后会倾向于继续长期购买；2年内购买抑郁症药品的消费者中%曾多次购买，而整体中西药品多次购买的比例只有%。购买单数分布抑郁症用药所有中西药品1单1单2-5单6-10单11单以上2-5单6-10单11单以上抑郁症药品购买者对影视、时尚等娱乐内容更感兴趣，而对其他媒体内容兴趣较低抑郁症有着不同于常人的习惯，可以借此加以辨认和预防；抑郁症药品购买者对IT 数码和美食类媒体内容的兴趣低于所有药品购买者。抑郁症药品购买者对影视、时尚的兴趣更高，影视剧和随处可见的时尚内容是消磨时间的有效途径。%日常最感兴趣媒体类别对比%抑郁症药类购买者%所有药类购买者%IT 数码影视美食时尚母婴育儿读书军事教育培训男科药品花费增长迅猛，逆向而动6%的消费者在男科用药的花费占到总体药品的%；男科药品的花费份额在2年间翻了一翻，男科用药成为份额增速最高的品类，并且在消费相对稳定，份额有销售份额20%18%16%14%12%10%8%男科用药销售指数和销售份额销售额指数*6%4%2%0%华南地区在男科用药上消费较高华南地区在男科用药上的花费远超其他药类，并且2年间花费上升较大；华东地区也有明显上升趋势，占比由%增长为%。不同地区消费份额华东华南华北华中西南东北西北100%90%80%70%60%50%40%30%不同地区消费份额时间变化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20%10%0%所有中西药品男科药品第一年第二年男科用药是消费者最爱搜索的关键词20XX年每月搜索人数排名中，男科用药类关键词均名列前茅；网上购买男科用药方便、隐秘，得到消费者的青睐。20XX年每月医药电商站内搜索人数排名20XX年1月20XX年2月20XX年3月20XX年4月20XX年5月20XX年6月附录